【行业深度】洞察2024：中国生物肥料行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力评价等）

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2周前

据企查猫统计数据，截至2024年10月，全国共有存续、在业生物肥料产业相关企业超7万家，其中山东省生物肥料企业数量最多，超1万家。

行业主要上市公司：金正大(002470);司尔特(002538);新洋丰(000902);史丹利(002588)等

本文核心数据：企业排名;企业收入;生物肥料业务占比

1、中国生物肥料主体特征鲜明

目前，我国生物肥料行业主要由大型综合化工集团和专业肥料生产企业构成。其中，大型综合化工集团，覆盖多个化工产品，以贵州磷化、云天化、盐湖股份为代表企业。专业肥料生产企业则主要包括金正大、司尔特、新洋丰、史丹利等。

图表1：2024年中国生物肥料企业主体类型

图表2：2024年中国生物肥料行业上市公司区域热力图(按所属地)

2、中国生物肥料行业领先企业

中国生物肥料行业布局企业数量众多，国内主要的肥料生产企业均参与了生物肥料领域的布局，其中领先生物农业股份有限公司、沃地丰生物肥料科技(山东)股份有限公司、黎昊源生物工程(山东)股份有限公司、北京航天恒丰科技股份有限公司、北京中农富源集团有限公司、南京轩凯生物科技股份有限公司、上海绿乐生物科技有限公司、天津开发区坤禾生物技术有限公司、雷邦斯生物技术(北京)有限公司、江苏辉丰生物技术有限公司等企业在生物肥料登记数量方面较为领先。

图表3：2024年中国生物肥料领先企业

3、中国生物肥料行业区域集中度低

据企查猫统计数据，截至2024年10月，全国共有存续、在业生物肥料产业相关企业超7万家，其中山东省生物肥料企业数量最多，超1万家。生物肥料区域集中度CR3为23%;CR5为33%。

图表4：截至2024年10月中国生物肥料行业区域分布(单位：%)

从企业集中度来看，生物肥料行业企业数量众多，行业仍处于平稳发展阶段，行业格局较为稳定。未来，随着行业发展的不断成熟，优质生物肥料服务企业有望进一步扩大市场份额，促进市场集中度提高。

图表5：中国生物肥料竞争格局

4、中国生物肥料行业上市企业布局及竞争力评价

生物肥料行业的上市公司中，大部分生物肥料企业业务深耕与国内市场，国外收入仅占很小部分;同时，从业务占比可以看出，企业生物肥料业务布局通常高度集中于生物肥料相关业务。

图表6：2024年中国生物肥料上市公司-生物肥料业务布局情况分析(单位：%)

从五力竞争模型角度分析，目前，我国生物肥料行业供给企业数量众多，进入门槛一般，行业竞争十分激烈;下游议价能力方面，生物肥料应用场景主要为农业生产和非农业场景，客户议价能力一般。

图表7：中国生物肥料行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国生物肥料行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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