光刻机国产替代核心标的
13.腾景科技：光刻机里面最小市值股性也不错，公司产品为合束器，分束器，目前小批量导入阶段，主要客户为国内大型芯片生产企业。
光刻机国产替代核心标的
来自逻辑趋势的镰刀的雪球专栏
2021年，全球光刻设备市场规模超180亿美元,光刻机零部件市场规模至少为70亿美元(估算)，中国大陆市场规模约为27亿美元。
假如国产光刻机使用多重曝光工艺.构建先进制程产线，其投资规棋与经济效益将翻数倍，有望大幅拉动其他国产设备需求。
核心标的:
1.张江高科;公司旗下微装公司是国内唯一、全球第四家生产前道光刻机的企业。
2.福晶科技:公司生产的KBBF晶体属于激光设备的上游关键零部件，用于建造超高光分辨率光电子能谱仪、光刻技术等前沿领域。
3.奥普光电:子公司禹衡光学是国内光栅编码器(光刻机核心运动平台的关键元件)龙头厂商，打破国外垄断。控股股东长春光机所是国内唯一承担 EUV光刻机研发任务的研究所，已取得包括核心光源系统在内的多项突破。
4.炬光科技:公司为荷兰 ASML核心供应商A公司提供光刻机用光场匀化器和半导体晶圆退火核心元器作茂莱光学:掌握光刻机曝光物镜超精密光学元件加工技术，目前产品已用于上海微电子的光刻机
5.麦克奥迪：国望光学和科益虹源（国内第一，世界第三。）都是亦庄旗下公司，光刻机最大的预期差就在亦庄手里，截止目前A股亦庄唯一控股的上市公司是麦克奥迪。麦克奥迪业务光学镜头实锤供货光刻机。
光刻机最大预期差是麦克奥迪，预期同一控制下进行重组，国望光学和科益虹源+光刻机光学镜头供应商。
6.金力泰 (SZ:300225)： 公司控股子公司上海金杜新材料科技有限公司于2020年11月5日收到上海微电子装备（集团）股份有限公司签署的《外协件采购通用条款》，上海金杜正式成为上海微电子的合格供应商
7.苏大维格 公司向上海微电子提供了光刻机用的定位光栅产品，该器件是该公司光刻机产品的重要部件。公司长期从事激光直写光刻机的研制，尤其在用于新一轮光子传感器的纳米光刻机研制领域积累了丰富且较为完善的技术经验，可为国内外高等院所和企业提供自主可控的直写光刻技术和光电子材料与器件技术方案。
8.海立股份：2021年10月26日下午，海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式。微电子装备集团董事长干频指出，海立集团在我国制冷压缩机行业具有领先地位，双方已经形成了良好的合作基础。希望双方以封装光刻机的冷却系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。值得注意的是海立集团与上海微电子同属上海电气集团。
9.赛微电子 ：公司一直为全球光刻机巨头厂商提供透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造服务。
10.蓝英装备 ：瑞士子公司UCMAGAG为ASML及其供应商提供极紫外光刻机的光学系统关键部件的清洗设备。
11.华微电子：华微电子正在加快推进与长春光机所、华为在光刻机领域的合作实力与上海微还是有差距。
12.茂莱光学（688502）：招股书显示，DUV光学透镜给上海微电子供货。
13.腾景科技：光刻机里面最小市值股性也不错，公司产品为合束器，分束器，目前小批量导入阶段，主要客户为国内大型芯片生产企业。
14.正帆科技:自然是了解这种业务模式，因此基于工艺介质系统，在努力拓展MRO（维修、维护、运行服务）、特种气体（磷烷、砷烷等等）、半导体零部件（气柜模组Gas Box）等业务。
15.富创精密：解决了包括光刻机中的光刻主机板、微动框架等制造技术。
16.新莱应材（300260）：新莱应材产品真空阀门供货上海微电子。
17.江丰电子（300666）：公司与国内半导体设备龙头上海微电子等多家厂商联合攻关、形成全面战略合作关系。
13.腾景科技：光刻机里面最小市值股性也不错，公司产品为合束器，分束器，目前小批量导入阶段，主要客户为国内大型芯片生产企业。
光刻机国产替代核心标的
来自逻辑趋势的镰刀的雪球专栏
2021年，全球光刻设备市场规模超180亿美元,光刻机零部件市场规模至少为70亿美元(估算)，中国大陆市场规模约为27亿美元。
假如国产光刻机使用多重曝光工艺.构建先进制程产线，其投资规棋与经济效益将翻数倍，有望大幅拉动其他国产设备需求。
核心标的:
1.张江高科;公司旗下微装公司是国内唯一、全球第四家生产前道光刻机的企业。
2.福晶科技:公司生产的KBBF晶体属于激光设备的上游关键零部件，用于建造超高光分辨率光电子能谱仪、光刻技术等前沿领域。
3.奥普光电:子公司禹衡光学是国内光栅编码器(光刻机核心运动平台的关键元件)龙头厂商，打破国外垄断。控股股东长春光机所是国内唯一承担 EUV光刻机研发任务的研究所，已取得包括核心光源系统在内的多项突破。
4.炬光科技:公司为荷兰 ASML核心供应商A公司提供光刻机用光场匀化器和半导体晶圆退火核心元器作茂莱光学:掌握光刻机曝光物镜超精密光学元件加工技术，目前产品已用于上海微电子的光刻机
5.麦克奥迪：国望光学和科益虹源（国内第一，世界第三。）都是亦庄旗下公司，光刻机最大的预期差就在亦庄手里，截止目前A股亦庄唯一控股的上市公司是麦克奥迪。麦克奥迪业务光学镜头实锤供货光刻机。
光刻机最大预期差是麦克奥迪，预期同一控制下进行重组，国望光学和科益虹源+光刻机光学镜头供应商。
6.金力泰 (SZ:300225)： 公司控股子公司上海金杜新材料科技有限公司于2020年11月5日收到上海微电子装备（集团）股份有限公司签署的《外协件采购通用条款》，上海金杜正式成为上海微电子的合格供应商
7.苏大维格 公司向上海微电子提供了光刻机用的定位光栅产品，该器件是该公司光刻机产品的重要部件。公司长期从事激光直写光刻机的研制，尤其在用于新一轮光子传感器的纳米光刻机研制领域积累了丰富且较为完善的技术经验，可为国内外高等院所和企业提供自主可控的直写光刻技术和光电子材料与器件技术方案。
8.海立股份：2021年10月26日下午，海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式。微电子装备集团董事长干频指出，海立集团在我国制冷压缩机行业具有领先地位，双方已经形成了良好的合作基础。希望双方以封装光刻机的冷却系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。值得注意的是海立集团与上海微电子同属上海电气集团。
9.赛微电子 ：公司一直为全球光刻机巨头厂商提供透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造服务。
10.蓝英装备 ：瑞士子公司UCMAGAG为ASML及其供应商提供极紫外光刻机的光学系统关键部件的清洗设备。
11.华微电子：华微电子正在加快推进与长春光机所、华为在光刻机领域的合作实力与上海微还是有差距。
12.茂莱光学（688502）：招股书显示，DUV光学透镜给上海微电子供货。
13.腾景科技：光刻机里面最小市值股性也不错，公司产品为合束器，分束器，目前小批量导入阶段，主要客户为国内大型芯片生产企业。
14.正帆科技:自然是了解这种业务模式，因此基于工艺介质系统，在努力拓展MRO（维修、维护、运行服务）、特种气体（磷烷、砷烷等等）、半导体零部件（气柜模组Gas Box）等业务。
15.富创精密：解决了包括光刻机中的光刻主机板、微动框架等制造技术。
16.新莱应材（300260）：新莱应材产品真空阀门供货上海微电子。
17.江丰电子（300666）：公司与国内半导体设备龙头上海微电子等多家厂商联合攻关、形成全面战略合作关系。
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- 努力学习——程程 尤其在用于新一轮光子传感器的纳米光刻机研制领域积累了丰富且较为完善的技术经验，可为国内外高等院所和企业提供自主可控的直写光刻技术和光电子材料与器件技术方案。
