1、利好四连发！支持房企并购重组、房贷最长40年，地产板块春天要来?
重要程度：★★★★★
8月28日晚间，多个部门连续发布地产利好政策：①证监会支持房地产开发企业合理融资；②央行：房贷期限延至最长40年；③关于房地产融资，金融监督管理总局印发五个管理办法；④三部门印发《关于完善商品住房销售制度的通知》。
对于证监会政策，业内人士认为，随着《意见》与商业不动产REITs试点协同推进，资本市场支持房地产发展新模式的制度框架初步成形。从融资方式的系统性改革，到存量资产盘活的市场化通道，再到“申报即担责”的监管闭环，资本市场在房地产新旧模式转换中扮演愈发重要的角色。
此外，市场分析人士指出，贷款期限拉长有助于降低月供门槛，偿债比例上调则变相提高了可贷款额度，对刚需和改善型需求均构成利好。
2、沃什杰克逊霍尔释放鹰派信号，加息预期升温！黄金跳水
重要程度：★★★★
8月28日，美联储主席沃什在杰克逊霍尔年会上释放强硬信号，明确将抗通胀置于货币政策优先位置。他警告称，近期通胀数据尚不足以证明物价压力已得到实质性缓解，如果美联储无法对通胀以足够快的速度回落至目标建立信心，“还有工作要做”。市场定价显示，在美联储主席沃什讲话后美联储加息的押注增加。
受此影响，截至22:35发稿，美债收益率上演“V型”反转，10年期和2年期收益率均在快速下探后明显反弹。现货黄金失守4530美元/盎司，日内跌1.29%。
3、长鑫中报出炉：从同期亏23.87亿到净赚787.39亿，影响多大?
重要程度：★★★
8月28日，A股市值“一哥”长鑫科技发布2026年半年度报告，上半年公司实现营业收入1503.1亿元，同比增长873.64%；归属于上市公司股东的净利润为776.05亿元，同比扭亏为盈。半年报显示，公司自主研发的LPDDR6芯片性能较上一代LPDDR5X实现全面跃升。目前该产品已向关键客户送样验证，正加速推进量产。
分析认为，长鑫科技的业绩爆发并非孤立事件，而是全球DRAM产业格局重塑的缩影。我国是全球最大的DRAM需求市场之一，但长期以来，超过90%的供应依赖国际厂商。在中美科技博弈持续深化的背景下，本土DRAM供应能力的缺失不仅是商业问题，更关乎产业链安全。长鑫科技的崛起，正在填补这一关键空白。
4、交易外接新规今日起正式实施 旨在维护证券市场秩序和市场公平
重要程度：★★★
8月28日，中证协与中基协联合起草《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》，并自发布之日起施行，旨在加强证券公司交易信息系统接入管理，维护证券市场秩序和市场公平。《规范》明确券商应当依法合规开展交易信息系统接入，审慎提供系统接入服务，公平对待系统接入客户，不得为特定接入客户提供技术或者业务资源差异化安排。
5、财政部等三部门：个人转让限售股 按20%税率缴纳个人所得税
重要程度：★★★
8月28日，财政部、税务总局、中国证监会对外发布公告，规范限售股个人所得税政策，限售股解禁后的送转股将纳入个人所得税征税范围。个人转让上市公司限售股取得的所得，按照“财产转让所得”，适用20%税率缴纳个人所得税。
公告同时明确，取消按限售股转让收入15%核定成本原值有关规定，上市公司未按规定申报限售股成本原值的，证券机构应当按照限售股转让收入全额计算并预扣预缴个人所得税。加强限售股清算申报管理，证券机构预扣预缴税额与纳税人实际应缴税额不一致的，纳税人应当办理清算申报，税务机关依法依规予以受理。
6、六大行中报出炉：工行净利1736亿领跑 中行增速最高
重要程度：★★★
六大国有行半年报今日全部出炉，其中，工商银行上半年实现归母净利润1736.82亿元领跑。中国银行公告，上半年净利润1235.94亿元，同比增长5.10%增速最高。
中信证券研报称，上周开始进入银行财报季，上市银行经营格局稳定，息差和资产质量稳定，盈利增速小幅修复。投资视角看，银行板块兼具相对和绝对收益，跑赢多数行业；展望三季度，预计息差和资产质量等核心变量将保持稳定，全年盈利修复趋势积极，叠加宏观叙事等长期逻辑仍在继续演绎，全年绝对收益仍将延续。
7、美团Q2营收同比增长14.4%，调整后净利润大幅超预期
重要程度：★★★
美团在激烈的行业竞争后交出一份强劲的季度成绩单，核心盈利能力全面回升，多项财务指标显著超出市场预期。美团2026年第二季度营收达1046.4亿元人民币，超出彭博综合预期约35亿元。调整后净利润25.2亿元，大幅高于市场预估的约3.4亿元；调整后EBITDA为41亿元，同比增长47.3%，亦超出预期。公司当季实现经营溢利26.9亿元，而市场此前预估为亏损约8.5亿元。
在8月28日举办的电话会上，美团管理层表示，二季度公司在用户结构、订单结构及运营效率等方面的领先优势进一步强化。展望三季度，外卖业务UE(单位经济模型)预计同比将明显改善，但受季节性因素影响，环比或有所下降，不过仍有望保持正值。
8、发改委：系统推进“六张网”规划建设 抓紧谋划一批重点项目
重要程度：★★★
8月28日，国家发展改革委联合有关部门召开全国投资工作推进会议。会议强调，加大对“两重”建设和中央预算内投资项目的调度督促力度，加快地方政府专项债券发行使用，抓紧投放新型政策性金融工具资金，严格执行资金监管，保障资金及时支付。系统推进“六张网”规划建设，抓紧谋划一批重点项目，多渠道筹措项目建设资金，建立健全协调机制，确保“六张网”建设高效有序推进等。
9、美国对伊朗制裁或涉及中资银行 外交部回应
重要程度：★★★
8月28日，外交部发言人林剑主持例行记者会。法新社记者提问，美国总统特朗普昨日暗示，美国政府将可能制裁仍与伊朗保持业务往来的中国的各家银行，以进一步孤立伊朗，请问中方如何回应?林剑表示，关于伊朗局势，我们始终认为对话谈判是解决问题的唯一出路，中方反对非法单边制裁的立场是一贯的、明确的。
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，算力等受关注。
1、全国一体化算力网加快构建！20余家主体入驻 两大机会浮现
据央视新闻报道，记者今天从国家数据局了解到，20余家算力调度主体正式入驻全国一体化算力网监测调度试验验证平台，全面提升算力调度运营服务能力。接下来，国家发展改革委和国家数据局将深入推进“东数西算”工程建设，以8大国家算力枢纽、3个算电协同发展区域为基础，加快构建全国一体化算力网。
对于算力产业链，华泰证券研报称，上半年国内算力资本开支主体和口径虽不尽相同，但投资方向正在收敛于AI基础设施。建议沿“算力供给—集群组织—高速网络—光互连”的顺序筛选受益环节，优先关注订单与交付节奏、园区上电与能耗指标、芯片供应，以及下游客户资本开支兑现情况。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、PCB|年内的第7次涨价，PCB材料大厂建滔积层板即日对所有产品涨价10%-20%。
3、数据要素|国家数据局：在32个城市布局新一批数据标注先行先试。
偏正面公告方面，自选哥提示关注源杰科技上半年净利暴增超12倍等；偏负面公告方面，注意万里石公司及实控人被证监会立案等。
偏正面公告
1、源杰科技：上半年净利润6.07亿元，同比增长1212.2%
2、浪潮信息：上半年净利润29.52亿元，同比增长269.59%
3、京东方A：上半年净利润52.48亿元，同比增长61.62%
4、五粮液：上半年净利润87.53亿元，同比增长89.3%
5、赣锋锂业：半年度净利润42.57亿元，同比增长901.36%
偏负面公告
1、万里石：涉嫌信息披露违法违规，公司及实控人被证监会立案
2、阳光电源：上半年归母净利润52.59亿元 同比下降32.01%
3、金浦钛业：全资子公司因涉嫌污染环境罪被提起公诉，公司股票存在被实施重大违法强制退市的风险
4、丽人丽妆：控股股东黄韬因离婚纠纷所持1000万股被司法拍卖完成过户，持股比例降至25.78%
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：蒋远华。
1、利好四连发！支持房企并购重组、房贷最长40年，地产板块春天要来?
重要程度：★★★★★
8月28日晚间，多个部门连续发布地产利好政策：①证监会支持房地产开发企业合理融资；②央行：房贷期限延至最长40年；③关于房地产融资，金融监督管理总局印发五个管理办法；④三部门印发《关于完善商品住房销售制度的通知》。
对于证监会政策，业内人士认为，随着《意见》与商业不动产REITs试点协同推进，资本市场支持房地产发展新模式的制度框架初步成形。从融资方式的系统性改革，到存量资产盘活的市场化通道，再到“申报即担责”的监管闭环，资本市场在房地产新旧模式转换中扮演愈发重要的角色。
此外，市场分析人士指出，贷款期限拉长有助于降低月供门槛，偿债比例上调则变相提高了可贷款额度，对刚需和改善型需求均构成利好。
2、沃什杰克逊霍尔释放鹰派信号，加息预期升温！黄金跳水
重要程度：★★★★
8月28日，美联储主席沃什在杰克逊霍尔年会上释放强硬信号，明确将抗通胀置于货币政策优先位置。他警告称，近期通胀数据尚不足以证明物价压力已得到实质性缓解，如果美联储无法对通胀以足够快的速度回落至目标建立信心，“还有工作要做”。市场定价显示，在美联储主席沃什讲话后美联储加息的押注增加。
受此影响，截至22:35发稿，美债收益率上演“V型”反转，10年期和2年期收益率均在快速下探后明显反弹。现货黄金失守4530美元/盎司，日内跌1.29%。
3、长鑫中报出炉：从同期亏23.87亿到净赚787.39亿，影响多大?
重要程度：★★★
8月28日，A股市值“一哥”长鑫科技发布2026年半年度报告，上半年公司实现营业收入1503.1亿元，同比增长873.64%；归属于上市公司股东的净利润为776.05亿元，同比扭亏为盈。半年报显示，公司自主研发的LPDDR6芯片性能较上一代LPDDR5X实现全面跃升。目前该产品已向关键客户送样验证，正加速推进量产。
分析认为，长鑫科技的业绩爆发并非孤立事件，而是全球DRAM产业格局重塑的缩影。我国是全球最大的DRAM需求市场之一，但长期以来，超过90%的供应依赖国际厂商。在中美科技博弈持续深化的背景下，本土DRAM供应能力的缺失不仅是商业问题，更关乎产业链安全。长鑫科技的崛起，正在填补这一关键空白。
4、交易外接新规今日起正式实施 旨在维护证券市场秩序和市场公平
重要程度：★★★
8月28日，中证协与中基协联合起草《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》，并自发布之日起施行，旨在加强证券公司交易信息系统接入管理，维护证券市场秩序和市场公平。《规范》明确券商应当依法合规开展交易信息系统接入，审慎提供系统接入服务，公平对待系统接入客户，不得为特定接入客户提供技术或者业务资源差异化安排。
5、财政部等三部门：个人转让限售股 按20%税率缴纳个人所得税
重要程度：★★★
8月28日，财政部、税务总局、中国证监会对外发布公告，规范限售股个人所得税政策，限售股解禁后的送转股将纳入个人所得税征税范围。个人转让上市公司限售股取得的所得，按照“财产转让所得”，适用20%税率缴纳个人所得税。
公告同时明确，取消按限售股转让收入15%核定成本原值有关规定，上市公司未按规定申报限售股成本原值的，证券机构应当按照限售股转让收入全额计算并预扣预缴个人所得税。加强限售股清算申报管理，证券机构预扣预缴税额与纳税人实际应缴税额不一致的，纳税人应当办理清算申报，税务机关依法依规予以受理。
6、六大行中报出炉：工行净利1736亿领跑 中行增速最高
重要程度：★★★
六大国有行半年报今日全部出炉，其中，工商银行上半年实现归母净利润1736.82亿元领跑。中国银行公告，上半年净利润1235.94亿元，同比增长5.10%增速最高。
中信证券研报称，上周开始进入银行财报季，上市银行经营格局稳定，息差和资产质量稳定，盈利增速小幅修复。投资视角看，银行板块兼具相对和绝对收益，跑赢多数行业；展望三季度，预计息差和资产质量等核心变量将保持稳定，全年盈利修复趋势积极，叠加宏观叙事等长期逻辑仍在继续演绎，全年绝对收益仍将延续。
7、美团Q2营收同比增长14.4%，调整后净利润大幅超预期
重要程度：★★★
美团在激烈的行业竞争后交出一份强劲的季度成绩单，核心盈利能力全面回升，多项财务指标显著超出市场预期。美团2026年第二季度营收达1046.4亿元人民币，超出彭博综合预期约35亿元。调整后净利润25.2亿元，大幅高于市场预估的约3.4亿元；调整后EBITDA为41亿元，同比增长47.3%，亦超出预期。公司当季实现经营溢利26.9亿元，而市场此前预估为亏损约8.5亿元。
在8月28日举办的电话会上，美团管理层表示，二季度公司在用户结构、订单结构及运营效率等方面的领先优势进一步强化。展望三季度，外卖业务UE(单位经济模型)预计同比将明显改善，但受季节性因素影响，环比或有所下降，不过仍有望保持正值。
8、发改委：系统推进“六张网”规划建设 抓紧谋划一批重点项目
重要程度：★★★
8月28日，国家发展改革委联合有关部门召开全国投资工作推进会议。会议强调，加大对“两重”建设和中央预算内投资项目的调度督促力度，加快地方政府专项债券发行使用，抓紧投放新型政策性金融工具资金，严格执行资金监管，保障资金及时支付。系统推进“六张网”规划建设，抓紧谋划一批重点项目，多渠道筹措项目建设资金，建立健全协调机制，确保“六张网”建设高效有序推进等。
9、美国对伊朗制裁或涉及中资银行 外交部回应
重要程度：★★★
8月28日，外交部发言人林剑主持例行记者会。法新社记者提问，美国总统特朗普昨日暗示，美国政府将可能制裁仍与伊朗保持业务往来的中国的各家银行，以进一步孤立伊朗，请问中方如何回应?林剑表示，关于伊朗局势，我们始终认为对话谈判是解决问题的唯一出路，中方反对非法单边制裁的立场是一贯的、明确的。
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，算力等受关注。
1、全国一体化算力网加快构建！20余家主体入驻 两大机会浮现
据央视新闻报道，记者今天从国家数据局了解到，20余家算力调度主体正式入驻全国一体化算力网监测调度试验验证平台，全面提升算力调度运营服务能力。接下来，国家发展改革委和国家数据局将深入推进“东数西算”工程建设，以8大国家算力枢纽、3个算电协同发展区域为基础，加快构建全国一体化算力网。
对于算力产业链，华泰证券研报称，上半年国内算力资本开支主体和口径虽不尽相同，但投资方向正在收敛于AI基础设施。建议沿“算力供给—集群组织—高速网络—光互连”的顺序筛选受益环节，优先关注订单与交付节奏、园区上电与能耗指标、芯片供应，以及下游客户资本开支兑现情况。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、PCB|年内的第7次涨价，PCB材料大厂建滔积层板即日对所有产品涨价10%-20%。
3、数据要素|国家数据局：在32个城市布局新一批数据标注先行先试。
偏正面公告方面，自选哥提示关注源杰科技上半年净利暴增超12倍等；偏负面公告方面，注意万里石公司及实控人被证监会立案等。
偏正面公告
1、源杰科技：上半年净利润6.07亿元，同比增长1212.2%
2、浪潮信息：上半年净利润29.52亿元，同比增长269.59%
3、京东方A：上半年净利润52.48亿元，同比增长61.62%
4、五粮液：上半年净利润87.53亿元，同比增长89.3%
5、赣锋锂业：半年度净利润42.57亿元，同比增长901.36%
偏负面公告
1、万里石：涉嫌信息披露违法违规，公司及实控人被证监会立案
2、阳光电源：上半年归母净利润52.59亿元 同比下降32.01%
3、金浦钛业：全资子公司因涉嫌污染环境罪被提起公诉，公司股票存在被实施重大违法强制退市的风险
4、丽人丽妆：控股股东黄韬因离婚纠纷所持1000万股被司法拍卖完成过户，持股比例降至25.78%
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：蒋远华。
