可转债申购价值分析：今日（8月14日）玉禾转债上市
可转债申购价值分析：今日（8月14日）玉禾转债上市。
可转债申购价值分析：今日（8月14日）玉禾转债上市。
玉禾转债(123277) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123277 | 债券简称 | 玉禾转债 |
| 申购代码 | 370815 | 申购简称 | 玉禾发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380815 | 原股东配售认购简称 | 玉禾配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2026-07-28 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.7632 | |
| 正股代码 | 300815 | 正股简称 | 玉禾田 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.00 | |
| 申购日期 | 2026-07-29 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | ①向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2026年7月28日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。②网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知(2025年修订)》(深证上〔2025〕223号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。③本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2026年7月28日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购不足150,000.00万元的余额由国泰海通包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 1.45 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 16.35 | |
| 转股价值(元) | 101.47 | 转股溢价率 | -1.45% | |
| 回售触发价(元) | 11.45 | 强赎触发价(元) | 21.26 | |
| 转股开始日 | 2027年02月04日 | 转股结束日 | 2032年07月28日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 15.00 |
| 债券年度 | 2026 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2026-08-14 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2026-07-29 | 止息日 | 2032-07-28 | |
| 到期日 | 2032-07-29 | 每年付息日 | 07-29 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.10%,第二年0.30%,第三年0.60%,第四年1.00%,第五年1.50%,第六年2.00%,到期赎回价为110元/张(含最后一期利息)。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2026-07-29 周三 | 中签号公布日期 | 2026-07-31 周五 |
| 上市日期 | 2026-08-14 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0025 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 13856,63856 | |
| 末"六"位数 | 193456,393456,593456,793456,993456 | ||
| 末"七"位数 | 2128272,4628272,7128272,9628272 | ||
| 末"八"位数 | 39217421 | ||
| 末"九"位数 | 362853382,862853382 | ||
可转债申购价值分析：今日（8月14日）玉禾转债上市。
可转债申购价值分析：今日（8月14日）玉禾转债上市。
玉禾转债(123277) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123277 | 债券简称 | 玉禾转债 |
| 申购代码 | 370815 | 申购简称 | 玉禾发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380815 | 原股东配售认购简称 | 玉禾配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2026-07-28 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.7632 | |
| 正股代码 | 300815 | 正股简称 | 玉禾田 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.00 | |
| 申购日期 | 2026-07-29 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | ①向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2026年7月28日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。②网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知(2025年修订)》(深证上〔2025〕223号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。③本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2026年7月28日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购不足150,000.00万元的余额由国泰海通包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 1.45 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 16.35 | |
| 转股价值(元) | 101.47 | 转股溢价率 | -1.45% | |
| 回售触发价(元) | 11.45 | 强赎触发价(元) | 21.26 | |
| 转股开始日 | 2027年02月04日 | 转股结束日 | 2032年07月28日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 15.00 |
| 债券年度 | 2026 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2026-08-14 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2026-07-29 | 止息日 | 2032-07-28 | |
| 到期日 | 2032-07-29 | 每年付息日 | 07-29 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.10%,第二年0.30%,第三年0.60%,第四年1.00%,第五年1.50%,第六年2.00%,到期赎回价为110元/张(含最后一期利息)。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2026-07-29 周三 | 中签号公布日期 | 2026-07-31 周五 |
| 上市日期 | 2026-08-14 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0025 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 13856,63856 | |
| 末"六"位数 | 193456,393456,593456,793456,993456 | ||
| 末"七"位数 | 2128272,4628272,7128272,9628272 | ||
| 末"八"位数 | 39217421 | ||
| 末"九"位数 | 362853382,862853382 | ||
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