1、央行重磅发声!事关货币政策、汇率等
重要程度：★★★★★
8月12日，中国人民银行发布2026年第二季度中国货币政策执行报告，分析内外部形势，明确下一阶段货币政策主要思路，并探讨海外主要经济体货币政策调整、利率调控机制等热点话题。
报告明确，下阶段，中国人民银行将充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策;根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度、节奏和时机。报告还提出，推动贷款定价基准多元化，引导金融机构提高利率定价能力。
2、腾讯控股:Q2营收2047亿同比增11%经营盈利756亿同比增9%
重要程度：★★★★
腾讯控股2026年第二季度总收入为人民币2047.85亿元，同比增长11%;毛利1184.33亿元，同比增13%;按非国际财务报告准则的经营盈利为756.36亿元，同比增长9%。业绩亮点如下:
AI智能体:启动了微信内AI智能体小微的小范围灰度测试
WorkBuddy:实现了快速的用户增长和健康的用户留存率
大模型:Hy3自推出以来持续位列全球前三
视频号:2Q2026的总用户使用时长同比增长超过20%
增值服务:2Q2026收入同比增长8%至人民币984亿元
游戏:本土市场游戏收入同比增长17%至人币473亿元
3、美国7月CPI符合预期，美联储9月加息压注降温
重要程度：★★★
8月12日，美国劳工统计局周三公布数据显示，7月CP同比上涨3.4%，较6月的3.5%小幅回落，为3月份以来的最低水平。核心CP同比增速从2.6%收窄至2.5%，两项指标均与市场预期一致。
数据公布后，交易员维持对美联储9月加息概率45%的押注，市场定价格局未见明显变化。市场方面，美股开盘，道指涨0.33%、标普500指数涨0.49%、纳指涨0.9%。存储概念股走强，闪迪涨6.9%、SK海力士涨5.8%、美光科技涨5.5%。
4、AI交易重燃，美股光通信头绩后飙涨10%，产业链高景气延续?
重要程度：★★★
8月12日，美股光通信股集体猛涨，截至21:39发稿，龙头Lumentum绩后涨超10%，领涨光通信概念，诺基亚涨超9%,Ciena、Fabrinet、Tower半导体涨超7%，Coherent、Credotechnology、康宁涨超5%。消息面上，Lumentum公布了2026财年第四季度以及全年业绩。该公司第四财季营收、利润全面超预期，延续了其强劲的业绩势头。
产业高景气下，市场也正重新审视通信板块的投资价值。光大证券认为，当前国内外科技盈利高增长，叠加政策支持，8月中报密集披露期或成市场从估值消化切换至盈利驱动的拐点，财报季可能是下半年最好的配置窗口。
5、首次!央行月中操作隔夜逆回购，影响几何?
重要程度：★★★
8月12日，央行公告，为更好匹配银行体系短期流动性需求，将在8月14日、8月77日至8月19日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过6000亿元。自6月29日"首秀"以来，隔夜逆回购首次在月中操作。此前，这一工具主要在月末月初开展。
中国首席经济学家论坛成员庞溟认为，本次操作折射出流动性管理的灵活性、前瞻性。从操作时点看，月中税期高峰、政府债券发行缴款等季节性扰动因素交织，往往容易引发短期资金面局部收紧和利率波动。近期资金面波动加剧，隔夜逆回购操作有助于将市场利率维持在合理区间。通过本次操作的动态"削峰填谷"，能以高频精准的微调方式，对冲短期流动性供需缺口。
6、但斌美股持仓"大换血"!依然押注AI此前遭投资人质疑
重要程度：★★★
但斌美股持仓最新出炉。最新数据显示，截至2026年二季度末，东方港湾海外基金共持有13只美股标的，持股市值合计约为16.50亿美元，以当前汇率折算约为111亿元人民币，相比2026年一季度末约11.33亿美元的持股市值增长约45.63%。
从调仓动作来看，相比一季度，东方港湾海外基金的美股持仓可谓"大换血"。具体操作上，东方港湾海外基金清仓了苹果、三倍做多纳斯达克1OOETF、特斯拉、CIRCLEINTERNETGROUP INC等6只标的。同时，其新买入英特尔、闪迪、超威半导体、迈威尔科技、Arm Holdings plcADR、博通、Lumentum等7只标的，上述标的均为AI硬件相关公司。
7、段永平又把泡泡玛特买回来了
重要程度：★★★
据香港交易所最新披露，段永平管理的HH InternationalInvestment,LLC在泡泡玛特H股的"好仓"持仓比例于08月06日从5.55%升至7.70%。根据权益变动报告，本次披露的原因为"有责任购入相关股份"，或意味着段永平或再度开展了与泡泡玛特相关的期权操作。
8、马斯克:AI将占SpaceX估值99%目标明年底建成10吉瓦算力
重要程度：★★★
在近期的一次SpaceX全员大会中，马斯克描绘了公司未来的发展蓝图，其中AI被摆在战略最高优先级。按照他的判断，SpaceX的AI业务将快速超越传统航天相关业务，成为拉动公司收入与估值的核心支柱，而火箭、航天器、星链等航天板块，将更多承担配套基础设施的角色。马斯克表示，五年之后，AI绝对会占据公司99%的估值。
马斯克还称，SpaceX已搭建起"全球算力最强的Al训练集群"，计划到明年年底将现有算力规模扩大约十倍，目标达到10吉瓦。
9、年内"最贵"新股频准激光:网上弃购1.08万股
重要程度：★★★
8月12日，频准激光公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果出炉，发行价格为186.88元/股，发行数量为1000万股。回拨机制启动后，网上最终发行数量为321.175万股，中签率为0.02013739%;网下最终发行数量为490.20万股。网上投资者放弃认购1.08万股，网下投资者放弃认购445股，均由保荐人主承销商中信建投证券包销，包销股份数量占本次发行总量的0.11%。
据了解，频准激光是A股今年以来发行价最高的新股，中一签需缴款9.34万元。
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，AI大模型等受关注。
1、双线引爆!DeepSeek突发大消息，"黑鲸"出水，内测评价刷屏
今日一条关于"DeepSeek Harness团队微信公众号近日已完成注册"的消息突然刷屏。查阅后发现，该公众号的确已经注册，且头像与DeepSeek官微头像颜色不同，该号头像为"黑色鲸鱼"。值得注意的是，网上号称参与了内测的网友给出的评价是:内测2天之后，愿意称DeepSeekHamess为"宇宙最强"。
国盛证券此前表示，DeepSeek-V4-Flash正式版在模型架构与参数规模上与4月预览版完全一致，全部能力提升源自后训练阶段的策略优化。该模型正式版在涵盖代码工程、终端操作、全栈开发等9项Agent基准测试中全面超越V4-Pro预览版，后者总参数为前者的近6倍。大模型能力增长正从参数规模扩张转向训练策略优化，后训练的效率可能优于单纯的规模堆叠。
除此之外，以下板块也值得关注:
2、大飞机|国产大飞机C919成功首飞国际商业航线。
3、消费电子|消费电子业又被通知涨价:微软据称已提高Windows11授权费用。
4、存储芯片|韩媒:三星、SK海力士酝酿"史诗级"分红回购，合计或超1400亿美元。
5、医药|国家发改委价格成本和认证中心组织召开生物药产业发展座谈会。
偏正面公告方面，自选哥提示关注宁王超20亿投资海南绿色产业基金等;偏负面公告方面，注意传智教育被深交所重点监控等。
偏正面公告
1、宁德时代:拟认缴出资24.75亿元，参与设立海南时代绿色产业投资基金
2、宝丰能源:2026年上半年净利润97.28亿元，同比增70.14%
3、金龙鱼:2026年上半年净利润22.94亿元，同比增长30.69%
4、天孚通信:拟推228.87万股限制性股票激励计划
5、奥泰生物:累计回购362.65万股，支付1.99亿元
偏负面公告
1、传智教育:公司股票已被深交所重点监控，可能申请停牌核查
2、中坚科技:涉嫌信息披露违法违规，收到浙江证监局行政处罚事先告知书
3、致远新能:一致行动人王然累计减持524.77万股
4、海阳科技:股东赢石投资减持至5%触及刻度
5、南华仪器:股东叶淑娟减持完成，减持18.8万股
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李佛。
1、央行重磅发声!事关货币政策、汇率等
重要程度：★★★★★
8月12日，中国人民银行发布2026年第二季度中国货币政策执行报告，分析内外部形势，明确下一阶段货币政策主要思路，并探讨海外主要经济体货币政策调整、利率调控机制等热点话题。
报告明确，下阶段，中国人民银行将充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策;根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度、节奏和时机。报告还提出，推动贷款定价基准多元化，引导金融机构提高利率定价能力。
2、腾讯控股:Q2营收2047亿同比增11%经营盈利756亿同比增9%
重要程度：★★★★
腾讯控股2026年第二季度总收入为人民币2047.85亿元，同比增长11%;毛利1184.33亿元，同比增13%;按非国际财务报告准则的经营盈利为756.36亿元，同比增长9%。业绩亮点如下:
AI智能体:启动了微信内AI智能体小微的小范围灰度测试
WorkBuddy:实现了快速的用户增长和健康的用户留存率
大模型:Hy3自推出以来持续位列全球前三
视频号:2Q2026的总用户使用时长同比增长超过20%
增值服务:2Q2026收入同比增长8%至人民币984亿元
游戏:本土市场游戏收入同比增长17%至人币473亿元
3、美国7月CPI符合预期，美联储9月加息压注降温
重要程度：★★★
8月12日，美国劳工统计局周三公布数据显示，7月CP同比上涨3.4%，较6月的3.5%小幅回落，为3月份以来的最低水平。核心CP同比增速从2.6%收窄至2.5%，两项指标均与市场预期一致。
数据公布后，交易员维持对美联储9月加息概率45%的押注，市场定价格局未见明显变化。市场方面，美股开盘，道指涨0.33%、标普500指数涨0.49%、纳指涨0.9%。存储概念股走强，闪迪涨6.9%、SK海力士涨5.8%、美光科技涨5.5%。
4、AI交易重燃，美股光通信头绩后飙涨10%，产业链高景气延续?
重要程度：★★★
8月12日，美股光通信股集体猛涨，截至21:39发稿，龙头Lumentum绩后涨超10%，领涨光通信概念，诺基亚涨超9%,Ciena、Fabrinet、Tower半导体涨超7%，Coherent、Credotechnology、康宁涨超5%。消息面上，Lumentum公布了2026财年第四季度以及全年业绩。该公司第四财季营收、利润全面超预期，延续了其强劲的业绩势头。
产业高景气下，市场也正重新审视通信板块的投资价值。光大证券认为，当前国内外科技盈利高增长，叠加政策支持，8月中报密集披露期或成市场从估值消化切换至盈利驱动的拐点，财报季可能是下半年最好的配置窗口。
5、首次!央行月中操作隔夜逆回购，影响几何?
重要程度：★★★
8月12日，央行公告，为更好匹配银行体系短期流动性需求，将在8月14日、8月77日至8月19日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过6000亿元。自6月29日"首秀"以来，隔夜逆回购首次在月中操作。此前，这一工具主要在月末月初开展。
中国首席经济学家论坛成员庞溟认为，本次操作折射出流动性管理的灵活性、前瞻性。从操作时点看，月中税期高峰、政府债券发行缴款等季节性扰动因素交织，往往容易引发短期资金面局部收紧和利率波动。近期资金面波动加剧，隔夜逆回购操作有助于将市场利率维持在合理区间。通过本次操作的动态"削峰填谷"，能以高频精准的微调方式，对冲短期流动性供需缺口。
6、但斌美股持仓"大换血"!依然押注AI此前遭投资人质疑
重要程度：★★★
但斌美股持仓最新出炉。最新数据显示，截至2026年二季度末，东方港湾海外基金共持有13只美股标的，持股市值合计约为16.50亿美元，以当前汇率折算约为111亿元人民币，相比2026年一季度末约11.33亿美元的持股市值增长约45.63%。
从调仓动作来看，相比一季度，东方港湾海外基金的美股持仓可谓"大换血"。具体操作上，东方港湾海外基金清仓了苹果、三倍做多纳斯达克1OOETF、特斯拉、CIRCLEINTERNETGROUP INC等6只标的。同时，其新买入英特尔、闪迪、超威半导体、迈威尔科技、Arm Holdings plcADR、博通、Lumentum等7只标的，上述标的均为AI硬件相关公司。
7、段永平又把泡泡玛特买回来了
重要程度：★★★
据香港交易所最新披露，段永平管理的HH InternationalInvestment,LLC在泡泡玛特H股的"好仓"持仓比例于08月06日从5.55%升至7.70%。根据权益变动报告，本次披露的原因为"有责任购入相关股份"，或意味着段永平或再度开展了与泡泡玛特相关的期权操作。
8、马斯克:AI将占SpaceX估值99%目标明年底建成10吉瓦算力
重要程度：★★★
在近期的一次SpaceX全员大会中，马斯克描绘了公司未来的发展蓝图，其中AI被摆在战略最高优先级。按照他的判断，SpaceX的AI业务将快速超越传统航天相关业务，成为拉动公司收入与估值的核心支柱，而火箭、航天器、星链等航天板块，将更多承担配套基础设施的角色。马斯克表示，五年之后，AI绝对会占据公司99%的估值。
马斯克还称，SpaceX已搭建起"全球算力最强的Al训练集群"，计划到明年年底将现有算力规模扩大约十倍，目标达到10吉瓦。
9、年内"最贵"新股频准激光:网上弃购1.08万股
重要程度：★★★
8月12日，频准激光公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果出炉，发行价格为186.88元/股，发行数量为1000万股。回拨机制启动后，网上最终发行数量为321.175万股，中签率为0.02013739%;网下最终发行数量为490.20万股。网上投资者放弃认购1.08万股，网下投资者放弃认购445股，均由保荐人主承销商中信建投证券包销，包销股份数量占本次发行总量的0.11%。
据了解，频准激光是A股今年以来发行价最高的新股，中一签需缴款9.34万元。
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，AI大模型等受关注。
1、双线引爆!DeepSeek突发大消息，"黑鲸"出水，内测评价刷屏
今日一条关于"DeepSeek Harness团队微信公众号近日已完成注册"的消息突然刷屏。查阅后发现，该公众号的确已经注册，且头像与DeepSeek官微头像颜色不同，该号头像为"黑色鲸鱼"。值得注意的是，网上号称参与了内测的网友给出的评价是:内测2天之后，愿意称DeepSeekHamess为"宇宙最强"。
国盛证券此前表示，DeepSeek-V4-Flash正式版在模型架构与参数规模上与4月预览版完全一致，全部能力提升源自后训练阶段的策略优化。该模型正式版在涵盖代码工程、终端操作、全栈开发等9项Agent基准测试中全面超越V4-Pro预览版，后者总参数为前者的近6倍。大模型能力增长正从参数规模扩张转向训练策略优化，后训练的效率可能优于单纯的规模堆叠。
除此之外，以下板块也值得关注:
2、大飞机|国产大飞机C919成功首飞国际商业航线。
3、消费电子|消费电子业又被通知涨价:微软据称已提高Windows11授权费用。
4、存储芯片|韩媒:三星、SK海力士酝酿"史诗级"分红回购，合计或超1400亿美元。
5、医药|国家发改委价格成本和认证中心组织召开生物药产业发展座谈会。
偏正面公告方面，自选哥提示关注宁王超20亿投资海南绿色产业基金等;偏负面公告方面，注意传智教育被深交所重点监控等。
偏正面公告
1、宁德时代:拟认缴出资24.75亿元，参与设立海南时代绿色产业投资基金
2、宝丰能源:2026年上半年净利润97.28亿元，同比增70.14%
3、金龙鱼:2026年上半年净利润22.94亿元，同比增长30.69%
4、天孚通信:拟推228.87万股限制性股票激励计划
5、奥泰生物:累计回购362.65万股，支付1.99亿元
偏负面公告
1、传智教育:公司股票已被深交所重点监控，可能申请停牌核查
2、中坚科技:涉嫌信息披露违法违规，收到浙江证监局行政处罚事先告知书
3、致远新能:一致行动人王然累计减持524.77万股
4、海阳科技:股东赢石投资减持至5%触及刻度
5、南华仪器:股东叶淑娟减持完成，减持18.8万股
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李佛。
