大家都知道，现在的内存暴涨，本质是AI太需要内存了，GPU芯片需要HBM，同时AI数据中心，需要大量的服务器DRAM内存。
于是厂商们将大量的消费电子产品DDR内存生产线，转向HBM，服务器DRAM内存生产，于是消费电子产品DDR内存减少，于是供不应求，于是大规模涨价。
AI还在爆发，继续需要HBM，还在需要服务器DRAM内存，供应完全跟不上需求，所以内存不可能会跌，按照SK海力士的说法，2027年将会是最缺的一年，涨价可能会持续到2030年。
当然，会不会真的涨价到2030年，这个不确定，但至少目前肯定是紧张的，导致苹果都要找长鑫购买内存芯片，以缓解供应链危机。
而在这样的情况之下，近日黄仁勋一个举动，直接砍了三星、SK海力士们一刀，因为英伟达的GPU上，HBM的容量，直接降了一半，砍掉了一半内存需求。
英伟达下一代旗舰GPU是 Rubin Ultra，为了这款GPU，英仁勋之前一直不断的跑韩国，希望能够有足够的内存供应，确保它的GPU量产。
但最近他改主意了，决定大幅削减Rubin Ultra的显存配置，据称最主流的GPU芯片上HBM显存，从384GB砍到8-Hi 192GB，单卡砍掉一半，同时GPU芯粒从4-die缩减为2-die，功耗从2300W降到1800W。
这个消息一传出，三星、美光、SK海力士等内存股集体崩盘。
因为一旦Rubin Ultra的显卡减半，那么对于三星、SK海力士、美光们的影响是巨大的，HBM的供应问题，将得到极大的缓解，产能就不会那么紧张了。
一旦HBM产能不那么紧张了，那么涨价就困难了，同时HBM需求少了，生产线可能就会转向DDR内存等，那么整个内存市场的价格，就都崩不住了。
毕竟内存芯片是一个整体，牵一发而动全身，只要中间某一环的需求减少，那么整个市场都会受影响。
有人称，三星、SK海力士、美光们的天塌了，因为过去一年多，主要就是英伟达，撑起了HBM需求，一旦需求减少，麻烦就大了。
当然也有人持相反意见，那就是这是因为HBM不够用，英伟达才这么干的，因果关系不要搞错了，所以对HBM的需求而言，并没有影响，反而能够说明产能远远不够。
那么你是怎么理解的呢？我想资本市场不会说谎吧，暴跌就是最好的证明。
原文标题 : 三星们的天塌了，黄仁勋一刀，砍掉了一半内存需求？
大家都知道，现在的内存暴涨，本质是AI太需要内存了，GPU芯片需要HBM，同时AI数据中心，需要大量的服务器DRAM内存。
于是厂商们将大量的消费电子产品DDR内存生产线，转向HBM，服务器DRAM内存生产，于是消费电子产品DDR内存减少，于是供不应求，于是大规模涨价。
AI还在爆发，继续需要HBM，还在需要服务器DRAM内存，供应完全跟不上需求，所以内存不可能会跌，按照SK海力士的说法，2027年将会是最缺的一年，涨价可能会持续到2030年。
当然，会不会真的涨价到2030年，这个不确定，但至少目前肯定是紧张的，导致苹果都要找长鑫购买内存芯片，以缓解供应链危机。
而在这样的情况之下，近日黄仁勋一个举动，直接砍了三星、SK海力士们一刀，因为英伟达的GPU上，HBM的容量，直接降了一半，砍掉了一半内存需求。
英伟达下一代旗舰GPU是 Rubin Ultra，为了这款GPU，英仁勋之前一直不断的跑韩国，希望能够有足够的内存供应，确保它的GPU量产。
但最近他改主意了，决定大幅削减Rubin Ultra的显存配置，据称最主流的GPU芯片上HBM显存，从384GB砍到8-Hi 192GB，单卡砍掉一半，同时GPU芯粒从4-die缩减为2-die，功耗从2300W降到1800W。
这个消息一传出，三星、美光、SK海力士等内存股集体崩盘。
因为一旦Rubin Ultra的显卡减半，那么对于三星、SK海力士、美光们的影响是巨大的，HBM的供应问题，将得到极大的缓解，产能就不会那么紧张了。
一旦HBM产能不那么紧张了，那么涨价就困难了，同时HBM需求少了，生产线可能就会转向DDR内存等，那么整个内存市场的价格，就都崩不住了。
毕竟内存芯片是一个整体，牵一发而动全身，只要中间某一环的需求减少，那么整个市场都会受影响。
有人称，三星、SK海力士、美光们的天塌了，因为过去一年多，主要就是英伟达，撑起了HBM需求，一旦需求减少，麻烦就大了。
当然也有人持相反意见，那就是这是因为HBM不够用，英伟达才这么干的，因果关系不要搞错了，所以对HBM的需求而言，并没有影响，反而能够说明产能远远不够。
那么你是怎么理解的呢？我想资本市场不会说谎吧，暴跌就是最好的证明。
原文标题 : 三星们的天塌了，黄仁勋一刀，砍掉了一半内存需求？
