晚间重磅新闻速览
1、重磅！北京进一步优化调整房地产政策
重要程度：★★★★★
北京市住房和城乡建设委员会、北京市规划和自然资源委员会、北京住房公积金管理中心7日晚联合印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》，明确非京籍家庭购买五环内商品住房的社保或个税缴纳年限由"2年"，调减为"1年"。调整后，非京籍家庭在全市范围内购买商品住房的社保或个税缴纳年限统一为"1年"，购买商品住房的套数保持不变。
2、美国7月非农意外爆冷 投资者降低对美联储9月加息的押注
重要程度：★★★★
美国劳工统计局公布的数据显示，上个月非农就业人数意外减少了2.3万人，低于市场预期的增加8万人；随着劳动力参与率继续下滑，失业率降至4.1%，为两年来的最低水平；平均时薪同比增幅降至3.2%，低于市场预期的3.5%。
数据公布后，美股三大指数期货全线拉升，纳指期货一度涨超1%；现货黄金短线拉升，美元指数短线走低30点，交易员降低了对美联储加息的预期。
3、"光"传来积极信号！巨头拟大幅扩产
重要程度：★★★
8月7日，在美股盘前交易中，美股光通信大牛股应用光电(AAOI)股价大幅拉升，一度暴涨超18%。据其最新公布的财报，该公司二季度营收同比暴增86%，800G产品贡献收入环比翻倍。公司管理层在电话会议上表示，AI(人工智能)基础设施相关需求依然强劲，客户需求较公司的供应能力高出约20%至40%。
截至二季度末，应用光电800G和1.6T产品的合计月产能接近20万只。公司计划到2026年底将相关月产能提升至65万只以上，到2027年底进一步提高至93万只以上。
4、特朗普将与矿企高管开会 有何影响
重要程度：★★★
据CCTV国际时讯，美国总统特朗普将于当地时间8月7日在美国国务院召集全球部分大型矿业公司高管开会，以期采取行动，"保障美国及盟友的关键矿产供应"。
映射A股市场，该事件或强化战略小金属板块的情绪催化。一方面军工补库逻辑提升稀土、钨、锗、钪的估值想象空间；另一方面，美国加速绑定海外矿企，中长期会倒逼国内更加重视战略矿产资源保护与深加工产业发展。但国内矿企很难直接拿到美国相关合作订单，更多是情绪与全球涨价预期驱动，后续需要跟踪会议实际签署的实质文件、矿产价格走势。同时地缘局势反复，板块波动会显著放大。
5、中国央行连续21个月增持黄金 金价新一轮上行窗口开启？
重要程度：★★★
中国央行已连续第21个月增持黄金。中国人民银行最新数据显示，中国7月末黄金储备7608万盎司，6月末为7544万盎司。显然，7月金价低位震荡，央行进一步加大买入，64万盎司刷新本轮21个月增持周期的最高单月买入量。
中信证券判断，霍尔木兹海峡局势对金价的影响将从压制转为助推，美联储货币政策可能比市场预期更宽松，叠加美国军费暴涨推高赤字，年内黄金价格将回到上行通道，中性假设下2027年初金价有望突破历史最高点。
6、SK海力士将投资380亿美元扩建芯片产能
重要程度：★★★
AI浪潮下，存储芯片龙头正进一步加码产能布局。SK海力士宣布，将投资约54.3万亿韩元(约382.82亿美元)，在韩国龙仁和清州新建两座晶圆厂，扩大DRAM和NAND生产基地，并根据客户需求逐步增加产能，以满足人工智能带动的HBM及先进存储需求增长。
按照规划，两座工厂均将在2031年前完成投资，首个洁净室预计最早于2028年底至2029年陆续投产。这意味着SK海力士正提前锁定未来数年的先进存储产能，以巩固其在HBM及下一代DRAM市场的领先优势。
7、宇树科技回应机器人销售禁令
重要程度：★★★
8月7日下午，宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会召开。宇树科技董事长、总经理兼首席技术官王兴兴在会上首次回应称，深度求索参与宇树科技IPO战略配售，是基于双方签订的《战略合作备忘录》，将从三方面开展重点合作。
此外，有投资者提问：美国的机器人销售禁令对宇树科技有什么影响？宇树科技董事会秘书傅风华表示，目前，相关海外政策变更，不会影响公司现有主要产品在美国市场的继续销售。
8、多家基金管理人上报创业板算力、创业板金融科技ETF
重要程度：★★★
多家基金管理人上报创业板算力基础设施指数ETF、创业板金融科技指数ETF产品。其中，易方达、华夏、南方、广发、富国、国泰、嘉实、天弘、鹏华、大成共10家上报创业板算力ETF；景顺长城、华泰柏瑞、万家、东财、长城、建信共6家上报创业板金融科技ETF产品。
创业板算力指数选取算力基础设施相关领域市值大、流动性好的50只创业板股票构成样本，涉及景嘉微、中际旭创、天孚通信等算力细分领域龙头企业。创业板金融科技指数选取金融科技领域市值大、流动性好的50只创业板股票构成样本，囊括东方财富、同花顺、润和软件等。
9、特朗普谈降息：希望利率下调，但这不完全取决于沃什一人
重要程度：★★★
特朗普再度释放降息信号，但对美联储的施压语气较此前明显缓和，并承认利率决定并非美联储主席一人可以左右。据华尔街见闻，8月7日，特朗普在一段采访中被问及是否认为美联储主席沃什不应在明年中期选举前加息时表示，降息决定"在一定程度上取决于他，但不完全是"。特朗普同时再次批评美联储理事会部分成员具有政治倾向，并点名美联储前主席鲍威尔和理事Lisa Cook。
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，电力等受关注。
1、8月7日全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦
据国家能源局消息，8月7日，全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦，较上一次创新高数值上涨约480万千瓦。7月29日以来，全国用电负荷持续高位运行，日最大负荷(除周末假期外)均超过去年极值15.08亿千瓦，尖峰负荷呈现明显"平台化"特征。今年以来，全国用电需求保持旺盛增长态势。华北、东北、华东等6个区域电网21次创历史新高，北京、辽宁、江苏、江西、四川、甘肃等25个省(自治区、直辖市)用电负荷累计78次创新高。
财通证券表示，厄尔尼诺对电力板块的短期催化是高温、缺电和迎峰度夏，但中长期核心是新能源运营持续亏损导致风光资本开支与新增装机收缩，叠加煤价托底，共同推动未来两三年电力供需趋紧、电价进入上行周期。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、航空 | 《民用航空发展"十五五"规划》印发。
3、存储芯片 | DDR4现货价飙升六倍，市场预期下半年涨幅将显著收敛。
4、氧化锆 | 国瓷材料氧化锆提价，多元化高端新材料景气向好。
5、苹果概念 | 富士康加紧招工应对iPhone新机产能爬坡，生产旺季料持续至年底。
上市公司正面负面公告
偏正面公告方面，自选哥提示关注寒武纪半年报业绩等；偏负面公告方面，注意*ST实达信披违法违规等。
偏正面公告
1、寒武纪：2026年上半年净利润23.11亿元，同比增122.61%
2、佰维存储：控股子公司拟增资扩股引入投资者
3、超颖电子：拟20.86亿元投建高多层及HDI印制电路板P3项目
4、中国稀土：上半年净利润2.37亿元 同比增长46.53%
偏负面公告
1、*ST实达：因2023年半年报涉嫌信披违法违规被中国证监会立案
2、苏奥传感：上半年净利润3272.7万元 同比下降42.83%
3、泰凌微：终止发行股份及支付现金购买资产并撤回申请文件
4、众智科技：上半年净利润4140.91万元 同比下降2.76%
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
晚间重磅新闻速览
1、重磅！北京进一步优化调整房地产政策
重要程度：★★★★★
北京市住房和城乡建设委员会、北京市规划和自然资源委员会、北京住房公积金管理中心7日晚联合印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》，明确非京籍家庭购买五环内商品住房的社保或个税缴纳年限由"2年"，调减为"1年"。调整后，非京籍家庭在全市范围内购买商品住房的社保或个税缴纳年限统一为"1年"，购买商品住房的套数保持不变。
2、美国7月非农意外爆冷 投资者降低对美联储9月加息的押注
重要程度：★★★★
美国劳工统计局公布的数据显示，上个月非农就业人数意外减少了2.3万人，低于市场预期的增加8万人；随着劳动力参与率继续下滑，失业率降至4.1%，为两年来的最低水平；平均时薪同比增幅降至3.2%，低于市场预期的3.5%。
数据公布后，美股三大指数期货全线拉升，纳指期货一度涨超1%；现货黄金短线拉升，美元指数短线走低30点，交易员降低了对美联储加息的预期。
3、"光"传来积极信号！巨头拟大幅扩产
重要程度：★★★
8月7日，在美股盘前交易中，美股光通信大牛股应用光电(AAOI)股价大幅拉升，一度暴涨超18%。据其最新公布的财报，该公司二季度营收同比暴增86%，800G产品贡献收入环比翻倍。公司管理层在电话会议上表示，AI(人工智能)基础设施相关需求依然强劲，客户需求较公司的供应能力高出约20%至40%。
截至二季度末，应用光电800G和1.6T产品的合计月产能接近20万只。公司计划到2026年底将相关月产能提升至65万只以上，到2027年底进一步提高至93万只以上。
4、特朗普将与矿企高管开会 有何影响
重要程度：★★★
据CCTV国际时讯，美国总统特朗普将于当地时间8月7日在美国国务院召集全球部分大型矿业公司高管开会，以期采取行动，"保障美国及盟友的关键矿产供应"。
映射A股市场，该事件或强化战略小金属板块的情绪催化。一方面军工补库逻辑提升稀土、钨、锗、钪的估值想象空间；另一方面，美国加速绑定海外矿企，中长期会倒逼国内更加重视战略矿产资源保护与深加工产业发展。但国内矿企很难直接拿到美国相关合作订单，更多是情绪与全球涨价预期驱动，后续需要跟踪会议实际签署的实质文件、矿产价格走势。同时地缘局势反复，板块波动会显著放大。
5、中国央行连续21个月增持黄金 金价新一轮上行窗口开启？
重要程度：★★★
中国央行已连续第21个月增持黄金。中国人民银行最新数据显示，中国7月末黄金储备7608万盎司，6月末为7544万盎司。显然，7月金价低位震荡，央行进一步加大买入，64万盎司刷新本轮21个月增持周期的最高单月买入量。
中信证券判断，霍尔木兹海峡局势对金价的影响将从压制转为助推，美联储货币政策可能比市场预期更宽松，叠加美国军费暴涨推高赤字，年内黄金价格将回到上行通道，中性假设下2027年初金价有望突破历史最高点。
6、SK海力士将投资380亿美元扩建芯片产能
重要程度：★★★
AI浪潮下，存储芯片龙头正进一步加码产能布局。SK海力士宣布，将投资约54.3万亿韩元(约382.82亿美元)，在韩国龙仁和清州新建两座晶圆厂，扩大DRAM和NAND生产基地，并根据客户需求逐步增加产能，以满足人工智能带动的HBM及先进存储需求增长。
按照规划，两座工厂均将在2031年前完成投资，首个洁净室预计最早于2028年底至2029年陆续投产。这意味着SK海力士正提前锁定未来数年的先进存储产能，以巩固其在HBM及下一代DRAM市场的领先优势。
7、宇树科技回应机器人销售禁令
重要程度：★★★
8月7日下午，宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会召开。宇树科技董事长、总经理兼首席技术官王兴兴在会上首次回应称，深度求索参与宇树科技IPO战略配售，是基于双方签订的《战略合作备忘录》，将从三方面开展重点合作。
此外，有投资者提问：美国的机器人销售禁令对宇树科技有什么影响？宇树科技董事会秘书傅风华表示，目前，相关海外政策变更，不会影响公司现有主要产品在美国市场的继续销售。
8、多家基金管理人上报创业板算力、创业板金融科技ETF
重要程度：★★★
多家基金管理人上报创业板算力基础设施指数ETF、创业板金融科技指数ETF产品。其中，易方达、华夏、南方、广发、富国、国泰、嘉实、天弘、鹏华、大成共10家上报创业板算力ETF；景顺长城、华泰柏瑞、万家、东财、长城、建信共6家上报创业板金融科技ETF产品。
创业板算力指数选取算力基础设施相关领域市值大、流动性好的50只创业板股票构成样本，涉及景嘉微、中际旭创、天孚通信等算力细分领域龙头企业。创业板金融科技指数选取金融科技领域市值大、流动性好的50只创业板股票构成样本，囊括东方财富、同花顺、润和软件等。
9、特朗普谈降息：希望利率下调，但这不完全取决于沃什一人
重要程度：★★★
特朗普再度释放降息信号，但对美联储的施压语气较此前明显缓和，并承认利率决定并非美联储主席一人可以左右。据华尔街见闻，8月7日，特朗普在一段采访中被问及是否认为美联储主席沃什不应在明年中期选举前加息时表示，降息决定"在一定程度上取决于他，但不完全是"。特朗普同时再次批评美联储理事会部分成员具有政治倾向，并点名美联储前主席鲍威尔和理事Lisa Cook。
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，电力等受关注。
1、8月7日全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦
据国家能源局消息，8月7日，全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦，较上一次创新高数值上涨约480万千瓦。7月29日以来，全国用电负荷持续高位运行，日最大负荷(除周末假期外)均超过去年极值15.08亿千瓦，尖峰负荷呈现明显"平台化"特征。今年以来，全国用电需求保持旺盛增长态势。华北、东北、华东等6个区域电网21次创历史新高，北京、辽宁、江苏、江西、四川、甘肃等25个省(自治区、直辖市)用电负荷累计78次创新高。
财通证券表示，厄尔尼诺对电力板块的短期催化是高温、缺电和迎峰度夏，但中长期核心是新能源运营持续亏损导致风光资本开支与新增装机收缩，叠加煤价托底，共同推动未来两三年电力供需趋紧、电价进入上行周期。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、航空 | 《民用航空发展"十五五"规划》印发。
3、存储芯片 | DDR4现货价飙升六倍，市场预期下半年涨幅将显著收敛。
4、氧化锆 | 国瓷材料氧化锆提价，多元化高端新材料景气向好。
5、苹果概念 | 富士康加紧招工应对iPhone新机产能爬坡，生产旺季料持续至年底。
上市公司正面负面公告
偏正面公告方面，自选哥提示关注寒武纪半年报业绩等；偏负面公告方面，注意*ST实达信披违法违规等。
偏正面公告
1、寒武纪：2026年上半年净利润23.11亿元，同比增122.61%
2、佰维存储：控股子公司拟增资扩股引入投资者
3、超颖电子：拟20.86亿元投建高多层及HDI印制电路板P3项目
4、中国稀土：上半年净利润2.37亿元 同比增长46.53%
偏负面公告
1、*ST实达：因2023年半年报涉嫌信披违法违规被中国证监会立案
2、苏奥传感：上半年净利润3272.7万元 同比下降42.83%
3、泰凌微：终止发行股份及支付现金购买资产并撤回申请文件
4、众智科技：上半年净利润4140.91万元 同比下降2.76%
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
