晚间重磅新闻速览
1、美股两大存储巨头跳水，原因找到了
重要程度：★★★★★
当地时间8月5日，美股存储芯片龙头闪迪与硬盘制造商西部数据相继公布了2026年第四财季业绩报告。两份财报均录得营收增长，但在AI投资退潮的背景下，华尔街对"超预期"的胃口已变得愈发苛刻。8月6日美股开盘，闪迪、西部数据直线跳水，股价一度分别下跌超12%、19%。此外，存储芯片股暴跌，美光科技、SK海力士、希捷科技等多股跌超5%。
分析人士指出，当前市场环境下，仅交出一份"好财报"显然不够，投资者需要看到持续上修的前景和更强的业绩指引。
2、宇树科技IPO定价150.8元 对标长鑫单签最高或赚超30万
重要程度：★★★★
8月6日，公司发布科创板上市发行公告，确定发行价格为150.80元/股，并将于8月10日启动网上、网下申购。按照发行价计算，公司预计募集资金约61亿元，上市后预计市值约610亿元，成为国内人形机器人领域备受关注的资本化案例。
值得一提的是，7月27日，长鑫科技集团股份有限公司正式登陆上海证券交易所科创板。开盘价格为49.50元/股，较每股发行价格(8.66元)涨471.59%，开盘总市值突破3.31万亿元，登顶A股总市值榜首。若以此类比，如果宇树科技上市首日涨幅超300%，则中一签收益可超20万元，而若涨幅超450%，则中一签收益可超30万元。
3、事关铜、钴！刚果(金)严控出口，机构解读影响
重要程度：★★★
据新华财经援引外媒报道称，一份官方法令显示，刚果(金)禁止出口铜精矿和钴精矿。资料显示，刚果(金)是全球最大的钴生产国，也是全球第二大铜生产国(仅次于智利)。2025年，刚果(金)铜出口量同比增长近10%，达到340万吨。受此影响，北京时间8月6日17时之后，国际铜价突然直线拉升。
国信期货首席分析师顾冯达认为，刚果(金)禁止铜钴精矿出口，标志着全球关键矿产博弈进入"资源国主动定价"阶段。全球大宗商品定价体系正加速从单极走向多极、从效率优先走向安全优先的新均衡。在此过程中，须警惕战略资源品价格的高波动。
4、美国拟对多晶硅产品征收15%关税，国内光伏产业链影响几何？
重要程度：★★★
8月6日，财闻海外资讯援引路透社报道，美国政府计划于当地时间周四宣布对含多晶硅(polysilicon)的产品征收15%的关税和一系列最低价格限制，多晶硅是太阳能电池板和半导体的关键原材料。报道称，四位知情人士透露，美国总统特朗普的法令预计将包括对多晶硅、硅片、电池和太阳能模块或面板的最低进口价格，以及对多晶硅衍生产品的15%关税。
A股企业中，通威股份是全球主要多晶硅及电池片生产企业之一，短期直接利润冲击可能有限。大全能源业务集中于高纯多晶硅，利润对多晶硅价格变化较为敏感。此外，相比上游多晶硅企业，拥有美国销售渠道或海外生产基地的中下游企业可能更加敏感。重点观察隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯、TCL中环、钧达股份、爱旭股份等。
5、再出反制措施 美国派拓公司被启动网络安全审查
重要程度：★★★
网信办6日发布公告：为保障关键信息基础设施安全稳定运行，防范网络安全风险隐患，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对派拓公司(Palo Alto Networks)在华销售的产品实施网络安全审查。
6、高盛、摩根大通大幅加仓中际旭创H股，持仓双双翻倍
重要程度：★★★
华尔街机构正在用真金白银表达对AI光互联龙头的看好，高盛、摩根大通近期同步加仓中际旭创H股。据香港交易所权益披露，高盛近期连续提高对中际旭创H股的多头持仓比例。最新披露显示，截至2026年8月3日，高盛的多头持仓比例已升至12.19%；此前7月30日的披露显示，其多头持仓比例已由5.95%升至11.90%。相比一周前，高盛对中际旭创H股的多头持仓比例已经翻倍。
与此同时，摩根大通最新披露显示，截至2026年7月31日，其对中际旭创H股的多头持仓比例由5.60%升至13.72%，持仓比例同样翻倍。
7、葛卫东增持兆易创新
重要程度：★★★
兆易创新8月6日下午发布的公告显示，截至7月31日，葛卫东、王萍分别持有公司股票1644.67万股、859.99万股，持股比例分别为2.34%、1.23%。相较于一季度末的1626.16万股、757.32万股，二者的持股分别增加18.51万股、102.67万股。
值得一提的是，7月下旬，科技板出现波动，葛卫东曾在朋友圈发文坚定看多AI。他表示："我是相信没结束的，谁停下，接下来的就会遭到降维打击！(对于)这点，硅谷的和中国顶尖AI人才最清楚。"
8、内地居民港险收益纳入征收范围？香港保监局回应
重要程度：★★★
8月5日，财新报道称，北京、杭州等地已经出现对香港保险收益征收个人所得税的案例，涉及保险分红和预缴保费利息两类收益，个案适用税率为20%。不过，目前征税并不具有普遍性，也尚无统一、明确的执行标准。
就此，香港保监局独家回应界面新闻记者称，香港特区政府和保监局正密切注意内地有关金融产品税务安排的最新发展，同时会与业界保持紧密沟通。
9、报道：若未来几周通胀数据强劲，沃什将准备在9月加息
重要程度：★★★
据华尔街见闻援引外媒报道，若未来几周通胀数据偏热且市场加息预期升温，美联储主席沃什已准备好9月利率决议上加息。受此消息影响，美国短期国债收益率走高。尽管上周议息会议后美债遭遇大规模抛售，沃什坚持推行精简沟通策略。
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，AI大模型、算力等受关注。
1、字节讨论训超5万亿参数模型
据了解，字节跳动正在讨论训练一个参数规模超5万亿的模型，它超过阿里的Qwen 3.8-Max(2.4万亿参数)和月之暗面的K3(2.8万亿参数)，也是目前国内已知参数规模最大的模型。通常而言，模型规模越大，智能水平往往越高。不过该计划仍处于早期阶段，并不代表模型最终一定会发布。新模型将由Seed Foundation负责人项亮主导，与大语言模型预训练数据负责人沈科合作。为此，Seed正在重新梳理组织，划分职责，分配资源。
长城证券认为，伴随我国大模型持续迭代，模型端逐步呈现出从参数规模性能排行逐步走向推理效率性价比之争的趋势，性价比逐步成为大模型能否实现商业化闭环的关键，持续看好大模型厂商及其所带来的算力全产业链投资机会。
东吴证券认为，AI应用已从概念验证走向商业化落地，C端的流量与付费逻辑、B端的小规模试点走向嵌入工作流的订阅制支出，当前AI应用处在相对底部，给予2026年AI应用股价空间更大的想象力。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、地产 | 部分银行房贷利率降至"2字头"，有银行房贷利率低于2.8%。
3、民爆 | 工信部：提高产业集中度，鼓励民爆企业依法依规实施重组整合。
4、电池 | 电池产业链密集调价，机构上调全年全球锂电池产量预期。
5、电力 | 北京电网最大负荷连续两天突破历史新高。
上市公司正面负面公告
偏正面公告方面，自选哥提示关注好当家半年报业绩等；偏负面公告方面，注意山西焦煤西曲矿停产等。
偏正面公告
1、宇树科技：首次公开发行价格150.8元/股
2、兴发集团：拟定增募资不超30亿元 控股股东参与认购
3、好当家：上半年净利润2997.88万元 同比增长21.74%
4、三星电气：控股子公司签订约1.75亿元海外经营合同
偏负面公告
1、山西焦煤：因发生安全生产事故 所属西曲矿停产
2、通宇通讯澄清：佳贤通信与英伟达不存在研发合作关系
3、*ST萃华：涉嫌虚假记载可能触及重大违法强制退市
4、济川药业：董事黄曲荣、财务总监严宏泉拟合计减持股份不超18.1万股
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
晚间重磅新闻速览
1、美股两大存储巨头跳水，原因找到了
重要程度：★★★★★
当地时间8月5日，美股存储芯片龙头闪迪与硬盘制造商西部数据相继公布了2026年第四财季业绩报告。两份财报均录得营收增长，但在AI投资退潮的背景下，华尔街对"超预期"的胃口已变得愈发苛刻。8月6日美股开盘，闪迪、西部数据直线跳水，股价一度分别下跌超12%、19%。此外，存储芯片股暴跌，美光科技、SK海力士、希捷科技等多股跌超5%。
分析人士指出，当前市场环境下，仅交出一份"好财报"显然不够，投资者需要看到持续上修的前景和更强的业绩指引。
2、宇树科技IPO定价150.8元 对标长鑫单签最高或赚超30万
重要程度：★★★★
8月6日，公司发布科创板上市发行公告，确定发行价格为150.80元/股，并将于8月10日启动网上、网下申购。按照发行价计算，公司预计募集资金约61亿元，上市后预计市值约610亿元，成为国内人形机器人领域备受关注的资本化案例。
值得一提的是，7月27日，长鑫科技集团股份有限公司正式登陆上海证券交易所科创板。开盘价格为49.50元/股，较每股发行价格(8.66元)涨471.59%，开盘总市值突破3.31万亿元，登顶A股总市值榜首。若以此类比，如果宇树科技上市首日涨幅超300%，则中一签收益可超20万元，而若涨幅超450%，则中一签收益可超30万元。
3、事关铜、钴！刚果(金)严控出口，机构解读影响
重要程度：★★★
据新华财经援引外媒报道称，一份官方法令显示，刚果(金)禁止出口铜精矿和钴精矿。资料显示，刚果(金)是全球最大的钴生产国，也是全球第二大铜生产国(仅次于智利)。2025年，刚果(金)铜出口量同比增长近10%，达到340万吨。受此影响，北京时间8月6日17时之后，国际铜价突然直线拉升。
国信期货首席分析师顾冯达认为，刚果(金)禁止铜钴精矿出口，标志着全球关键矿产博弈进入"资源国主动定价"阶段。全球大宗商品定价体系正加速从单极走向多极、从效率优先走向安全优先的新均衡。在此过程中，须警惕战略资源品价格的高波动。
4、美国拟对多晶硅产品征收15%关税，国内光伏产业链影响几何？
重要程度：★★★
8月6日，财闻海外资讯援引路透社报道，美国政府计划于当地时间周四宣布对含多晶硅(polysilicon)的产品征收15%的关税和一系列最低价格限制，多晶硅是太阳能电池板和半导体的关键原材料。报道称，四位知情人士透露，美国总统特朗普的法令预计将包括对多晶硅、硅片、电池和太阳能模块或面板的最低进口价格，以及对多晶硅衍生产品的15%关税。
A股企业中，通威股份是全球主要多晶硅及电池片生产企业之一，短期直接利润冲击可能有限。大全能源业务集中于高纯多晶硅，利润对多晶硅价格变化较为敏感。此外，相比上游多晶硅企业，拥有美国销售渠道或海外生产基地的中下游企业可能更加敏感。重点观察隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯、TCL中环、钧达股份、爱旭股份等。
5、再出反制措施 美国派拓公司被启动网络安全审查
重要程度：★★★
网信办6日发布公告：为保障关键信息基础设施安全稳定运行，防范网络安全风险隐患，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对派拓公司(Palo Alto Networks)在华销售的产品实施网络安全审查。
6、高盛、摩根大通大幅加仓中际旭创H股，持仓双双翻倍
重要程度：★★★
华尔街机构正在用真金白银表达对AI光互联龙头的看好，高盛、摩根大通近期同步加仓中际旭创H股。据香港交易所权益披露，高盛近期连续提高对中际旭创H股的多头持仓比例。最新披露显示，截至2026年8月3日，高盛的多头持仓比例已升至12.19%；此前7月30日的披露显示，其多头持仓比例已由5.95%升至11.90%。相比一周前，高盛对中际旭创H股的多头持仓比例已经翻倍。
与此同时，摩根大通最新披露显示，截至2026年7月31日，其对中际旭创H股的多头持仓比例由5.60%升至13.72%，持仓比例同样翻倍。
7、葛卫东增持兆易创新
重要程度：★★★
兆易创新8月6日下午发布的公告显示，截至7月31日，葛卫东、王萍分别持有公司股票1644.67万股、859.99万股，持股比例分别为2.34%、1.23%。相较于一季度末的1626.16万股、757.32万股，二者的持股分别增加18.51万股、102.67万股。
值得一提的是，7月下旬，科技板出现波动，葛卫东曾在朋友圈发文坚定看多AI。他表示："我是相信没结束的，谁停下，接下来的就会遭到降维打击！(对于)这点，硅谷的和中国顶尖AI人才最清楚。"
8、内地居民港险收益纳入征收范围？香港保监局回应
重要程度：★★★
8月5日，财新报道称，北京、杭州等地已经出现对香港保险收益征收个人所得税的案例，涉及保险分红和预缴保费利息两类收益，个案适用税率为20%。不过，目前征税并不具有普遍性，也尚无统一、明确的执行标准。
就此，香港保监局独家回应界面新闻记者称，香港特区政府和保监局正密切注意内地有关金融产品税务安排的最新发展，同时会与业界保持紧密沟通。
9、报道：若未来几周通胀数据强劲，沃什将准备在9月加息
重要程度：★★★
据华尔街见闻援引外媒报道，若未来几周通胀数据偏热且市场加息预期升温，美联储主席沃什已准备好9月利率决议上加息。受此消息影响，美国短期国债收益率走高。尽管上周议息会议后美债遭遇大规模抛售，沃什坚持推行精简沟通策略。
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，AI大模型、算力等受关注。
1、字节讨论训超5万亿参数模型
据了解，字节跳动正在讨论训练一个参数规模超5万亿的模型，它超过阿里的Qwen 3.8-Max(2.4万亿参数)和月之暗面的K3(2.8万亿参数)，也是目前国内已知参数规模最大的模型。通常而言，模型规模越大，智能水平往往越高。不过该计划仍处于早期阶段，并不代表模型最终一定会发布。新模型将由Seed Foundation负责人项亮主导，与大语言模型预训练数据负责人沈科合作。为此，Seed正在重新梳理组织，划分职责，分配资源。
长城证券认为，伴随我国大模型持续迭代，模型端逐步呈现出从参数规模性能排行逐步走向推理效率性价比之争的趋势，性价比逐步成为大模型能否实现商业化闭环的关键，持续看好大模型厂商及其所带来的算力全产业链投资机会。
东吴证券认为，AI应用已从概念验证走向商业化落地，C端的流量与付费逻辑、B端的小规模试点走向嵌入工作流的订阅制支出，当前AI应用处在相对底部，给予2026年AI应用股价空间更大的想象力。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、地产 | 部分银行房贷利率降至"2字头"，有银行房贷利率低于2.8%。
3、民爆 | 工信部：提高产业集中度，鼓励民爆企业依法依规实施重组整合。
4、电池 | 电池产业链密集调价，机构上调全年全球锂电池产量预期。
5、电力 | 北京电网最大负荷连续两天突破历史新高。
上市公司正面负面公告
偏正面公告方面，自选哥提示关注好当家半年报业绩等；偏负面公告方面，注意山西焦煤西曲矿停产等。
偏正面公告
1、宇树科技：首次公开发行价格150.8元/股
2、兴发集团：拟定增募资不超30亿元 控股股东参与认购
3、好当家：上半年净利润2997.88万元 同比增长21.74%
4、三星电气：控股子公司签订约1.75亿元海外经营合同
偏负面公告
1、山西焦煤：因发生安全生产事故 所属西曲矿停产
2、通宇通讯澄清：佳贤通信与英伟达不存在研发合作关系
3、*ST萃华：涉嫌虚假记载可能触及重大违法强制退市
4、济川药业：董事黄曲荣、财务总监严宏泉拟合计减持股份不超18.1万股
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
