晚间重磅新闻速览
1、中国宣布5项对美反制措施 如何解读
重要程度：★★★★★
8月5日，中国接连发布多项对美反制措施：对美国合规性测试公司采取反制措施、加强无人机相关两用物项对美国出口管制、对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施、对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全立案调查以及我国CCC认证指定机构暂停委托在美认证机构实施工厂跟踪检查。
对于信创产业而言，这一系列反制措施释放了几个重要信号。无论是无人机的出口管制还是打印设备的进口调查，都指向同一个方向：关键技术、关键基础设施、关键环节必须掌握在自己手里。市场预计9月之前，中美双方相关动作将密集展开。因此，当中美在制度层面全面对垒，自主可控/信创将成为毋庸置疑的关键词。
2、美国拟禁止中国光模块，外交部回应！资本市场影响几何
重要程度：★★★★
8月5日，外交部回应美国拟禁止中国光模块时表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。一位业内人士分析称，该禁令可能为9月中美人工智能政府间对话前美方施压举措。
对于此次事件对A股光模块公司的影响。中信证券表示，此政策难以落地，影响有限。中金公司也表示，短期情绪面肯定有冲击，但中长期大概率影响有限。
3、苹果考虑将中国长鑫存储纳入新的供应链 但压价失败
重要程度：★★★
据中国基金报援引外媒报道，苹果此前为了降低成本，曾考虑将中国长鑫存储纳入新的供应链，但如今在进一步压低采购价格的谈判中遭遇阻力。苹果近期为了缓解下一代iPhone及其他智能设备的制造成本压力，与长鑫存储就LPDDR5X等移动DRAM的供货价格进行了谈判，但其降价要求遭到拒绝。据了解，长鑫存储坚持的报价甚至高于三星电子、SK海力士，或者至少与二者处于相近水平。
4、宇树科技8月7日举行IPO网上路演！这些公司有合作
重要程度：★★★
宇树科技公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会同意注册。本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式，拟公开发行新股4044.64万股，占发行后总股本的10.00%。发行人和保荐人(主承销商)中信证券将于2026年8月7日(周五)14:00-17:00举行网上路演，参加人员为发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。
需注意的是，宇树科技零部件多为自研，其中电机明确为宇树自研，但减速器、交叉滚子轴承、深度相机、3D激光雷达、主控芯片、存储器、灵巧手等则由供应商提供。
5、段永平持仓降至5.55%，泡泡玛特澄清：不是主动减持
重要程度：★★★
8月5日，港交所披露一则权益变动信息：段永平通过H；H International Investment持有的泡泡玛特多头仓位，于7月30日从7.65%降至5.55%，下降2.1个百分点。该信息的微妙之处在于时间点——7月23日，段永平刚刚在雪球上回应投资者："泡泡玛特我才刚开始买啊！我猜10年内大概率是不会卖的。"但仅仅过了一周之后，段永平的持仓就减少了超过2个百分点。
泡泡玛特方面表示，本次持股比例下降并非二级市场直接抛售减持，而是期权合约履约，按交易约定交付对应股份。
6、高盛集团增持中际旭创324.51万股
重要程度：★★★
港交所披露文件显示，高盛于7月30日以每股均价946.4902港元增持中际旭创324.51万股H股股份，价值约30.71亿港元。增持后，高盛最新持股数目为648.78万股股份，好仓比例由5.95%升至11.90%。
7、就在周四，美股史上最大解禁、10亿股筹码出笼，SpaceX迎来终极审判
重要程度：★★★
史上规模最大的IPO后首次解禁即将落地，美股市场正屏息以待。约9.115亿股SpaceX内部人士持股将于8月6日(周四)解除限售，涉及市值约1160亿美元，规模之大在美股历史上前所未有。这一时间节点恰在SpaceX首次发布季度业绩后两天，市场对潜在抛售压力的担忧已提前反映在股价上——自6月16日收盘高点以来，SpaceX股价累计约四成，抹去逾4250亿美元市值。
解禁压力叠加估值争议，已引发空头大举入场。据S3 Partners数据，目前约30%的可流通股份处于做空状态，空头账面盈利约70亿美元，做空规模甚至超过特斯拉的空头美元价值。
8、美国7月"小非农"创年初来新低，市场紧盯周五非农
重要程度：★★★
周三，素有"小非农"之称的ADP就业数据显示，7月美国剔除政府部门的私营企业新增就业人数经季调后仅为4.4万人，创下今年1月以来的最小增幅，这低于市场预测的增加7万人，也不及6月向下修正后的9.5万人。数据公布后，现货黄金一度冲上4200美元，因市场对霍尔木兹海峡重开的期望越来越大。
尽管美联储目前维持基准利率不变，但市场普遍押注，若通胀数据未见改善，年内仍有可能加息。市场焦点正转向美国劳工统计局将于两天后，即北京时间周五晚发布的非农就业报告。
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，贵金属等受关注。
1、黄金突破4200美元阻力位
黄金迎来数月来最关键技术突破。金价突破下降趋势线并站上4200美元，技术面、美元走弱、中国央行持续购金及CTA净空头等多重利好共振。分析认为，若站稳关键价位，或触发空头回补和程序化资金追涨，推动黄金开启新一轮上涨行情。
长江证券研报指出，2026年上半年金价经历三次流动性冲击，6月下旬一度跌破4000美元/盎司，但下半年地缘政治影响趋缓、油价与通胀回落，压制因素有望边际缓和；高利率已对美国财政可持续性形成反噬，10年期美债收益率进入4%—5%高位区间后，加息对黄金的作用机制由"机会成本压制"转向"信用反噬驱动"，维持中期看多观点，建议逢回调积极增配。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、有色金属 | 章源钨业上调8月上半月长单采购报价。
3、消费电子 | 华为余承东：所有手机可能都要大规模涨价。
4、存储芯片 | 内存短缺或持续至2027年，三星、SK海力士、美光产能提前售罄。
5、影视传媒 | 2026年度电影总票房突破235亿，暑期档热度持续走高。
上市公司正面负面公告
偏正面公告方面，自选哥提示关注百济神州半年报业绩等；偏负面公告方面，注意无锡银行股东减持公司股份等。
偏正面公告
1、招商轮船：拟新建5艘阿芙拉型油轮 总价约24.85亿元
2、百济神州：上半年净利润32.71亿元 同比增长627%
3、国瓷材料：上半年净利润同比增长9.36% 拟10派0.5元
4、中电环保：控股子公司签订5350万元锂电新材料一体化项目设备采购合同
偏负面公告
1、牧原股份：7月商品猪销售收入88.97亿元 同比下降23.56%
2、无锡银行：股东拟合计减持不超1.96%公司股份
3、中农立华：股东拟减持不超2%公司股份
4、中研股份：股东拟减持不超1%公司股份
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
晚间重磅新闻速览
1、中国宣布5项对美反制措施 如何解读
重要程度：★★★★★
8月5日，中国接连发布多项对美反制措施：对美国合规性测试公司采取反制措施、加强无人机相关两用物项对美国出口管制、对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施、对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全立案调查以及我国CCC认证指定机构暂停委托在美认证机构实施工厂跟踪检查。
对于信创产业而言，这一系列反制措施释放了几个重要信号。无论是无人机的出口管制还是打印设备的进口调查，都指向同一个方向：关键技术、关键基础设施、关键环节必须掌握在自己手里。市场预计9月之前，中美双方相关动作将密集展开。因此，当中美在制度层面全面对垒，自主可控/信创将成为毋庸置疑的关键词。
2、美国拟禁止中国光模块，外交部回应！资本市场影响几何
重要程度：★★★★
8月5日，外交部回应美国拟禁止中国光模块时表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。一位业内人士分析称，该禁令可能为9月中美人工智能政府间对话前美方施压举措。
对于此次事件对A股光模块公司的影响。中信证券表示，此政策难以落地，影响有限。中金公司也表示，短期情绪面肯定有冲击，但中长期大概率影响有限。
3、苹果考虑将中国长鑫存储纳入新的供应链 但压价失败
重要程度：★★★
据中国基金报援引外媒报道，苹果此前为了降低成本，曾考虑将中国长鑫存储纳入新的供应链，但如今在进一步压低采购价格的谈判中遭遇阻力。苹果近期为了缓解下一代iPhone及其他智能设备的制造成本压力，与长鑫存储就LPDDR5X等移动DRAM的供货价格进行了谈判，但其降价要求遭到拒绝。据了解，长鑫存储坚持的报价甚至高于三星电子、SK海力士，或者至少与二者处于相近水平。
4、宇树科技8月7日举行IPO网上路演！这些公司有合作
重要程度：★★★
宇树科技公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会同意注册。本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式，拟公开发行新股4044.64万股，占发行后总股本的10.00%。发行人和保荐人(主承销商)中信证券将于2026年8月7日(周五)14:00-17:00举行网上路演，参加人员为发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。
需注意的是，宇树科技零部件多为自研，其中电机明确为宇树自研，但减速器、交叉滚子轴承、深度相机、3D激光雷达、主控芯片、存储器、灵巧手等则由供应商提供。
5、段永平持仓降至5.55%，泡泡玛特澄清：不是主动减持
重要程度：★★★
8月5日，港交所披露一则权益变动信息：段永平通过H；H International Investment持有的泡泡玛特多头仓位，于7月30日从7.65%降至5.55%，下降2.1个百分点。该信息的微妙之处在于时间点——7月23日，段永平刚刚在雪球上回应投资者："泡泡玛特我才刚开始买啊！我猜10年内大概率是不会卖的。"但仅仅过了一周之后，段永平的持仓就减少了超过2个百分点。
泡泡玛特方面表示，本次持股比例下降并非二级市场直接抛售减持，而是期权合约履约，按交易约定交付对应股份。
6、高盛集团增持中际旭创324.51万股
重要程度：★★★
港交所披露文件显示，高盛于7月30日以每股均价946.4902港元增持中际旭创324.51万股H股股份，价值约30.71亿港元。增持后，高盛最新持股数目为648.78万股股份，好仓比例由5.95%升至11.90%。
7、就在周四，美股史上最大解禁、10亿股筹码出笼，SpaceX迎来终极审判
重要程度：★★★
史上规模最大的IPO后首次解禁即将落地，美股市场正屏息以待。约9.115亿股SpaceX内部人士持股将于8月6日(周四)解除限售，涉及市值约1160亿美元，规模之大在美股历史上前所未有。这一时间节点恰在SpaceX首次发布季度业绩后两天，市场对潜在抛售压力的担忧已提前反映在股价上——自6月16日收盘高点以来，SpaceX股价累计约四成，抹去逾4250亿美元市值。
解禁压力叠加估值争议，已引发空头大举入场。据S3 Partners数据，目前约30%的可流通股份处于做空状态，空头账面盈利约70亿美元，做空规模甚至超过特斯拉的空头美元价值。
8、美国7月"小非农"创年初来新低，市场紧盯周五非农
重要程度：★★★
周三，素有"小非农"之称的ADP就业数据显示，7月美国剔除政府部门的私营企业新增就业人数经季调后仅为4.4万人，创下今年1月以来的最小增幅，这低于市场预测的增加7万人，也不及6月向下修正后的9.5万人。数据公布后，现货黄金一度冲上4200美元，因市场对霍尔木兹海峡重开的期望越来越大。
尽管美联储目前维持基准利率不变，但市场普遍押注，若通胀数据未见改善，年内仍有可能加息。市场焦点正转向美国劳工统计局将于两天后，即北京时间周五晚发布的非农就业报告。
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，贵金属等受关注。
1、黄金突破4200美元阻力位
黄金迎来数月来最关键技术突破。金价突破下降趋势线并站上4200美元，技术面、美元走弱、中国央行持续购金及CTA净空头等多重利好共振。分析认为，若站稳关键价位，或触发空头回补和程序化资金追涨，推动黄金开启新一轮上涨行情。
长江证券研报指出，2026年上半年金价经历三次流动性冲击，6月下旬一度跌破4000美元/盎司，但下半年地缘政治影响趋缓、油价与通胀回落，压制因素有望边际缓和；高利率已对美国财政可持续性形成反噬，10年期美债收益率进入4%—5%高位区间后，加息对黄金的作用机制由"机会成本压制"转向"信用反噬驱动"，维持中期看多观点，建议逢回调积极增配。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、有色金属 | 章源钨业上调8月上半月长单采购报价。
3、消费电子 | 华为余承东：所有手机可能都要大规模涨价。
4、存储芯片 | 内存短缺或持续至2027年，三星、SK海力士、美光产能提前售罄。
5、影视传媒 | 2026年度电影总票房突破235亿，暑期档热度持续走高。
上市公司正面负面公告
偏正面公告方面，自选哥提示关注百济神州半年报业绩等；偏负面公告方面，注意无锡银行股东减持公司股份等。
偏正面公告
1、招商轮船：拟新建5艘阿芙拉型油轮 总价约24.85亿元
2、百济神州：上半年净利润32.71亿元 同比增长627%
3、国瓷材料：上半年净利润同比增长9.36% 拟10派0.5元
4、中电环保：控股子公司签订5350万元锂电新材料一体化项目设备采购合同
偏负面公告
1、牧原股份：7月商品猪销售收入88.97亿元 同比下降23.56%
2、无锡银行：股东拟合计减持不超1.96%公司股份
3、中农立华：股东拟减持不超2%公司股份
4、中研股份：股东拟减持不超1%公司股份
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
