晚间重磅新闻速览
1、小作文又来？美股光通信集体爆发
重要程度：★★★★★
8月4日，一则关于FCC禁令光模块的小作文刷屏，美国上演国产替代逻辑。消息公布后，美股盘前康宁暴涨8%，coherent狂飙14%，Lumentum飙升11%。
市场讨论方面看多和看空的都有。看多的认为光模块的核心功能是光电信号转换，本身不承担业务数据存储，消息人士援引的FCC安全逻辑不成立。此外，美国光模块厂根本就替代不了中国的产能，尤其是高端光模块。目前国内龙头在技术实力，产品进展，成本控制，产能布局等多方面均显著领先海外龙头，短期内不可能弥补上缺口。
看空的则认为，制裁企业和产地无关，不然华为建个海外工厂不就躲过制裁了。另外，早就该定价供应链风险，之前中际旭创、新易盛、药明康德等一起被美国点名，每次只有药明康德暴跌，光模块一点不受影响。药明当年风口浪尖的时候跌到个位数PE，现在证伪了，业绩增长这么多也只给了10+PE。论证光模块有没有安全性风险以及泰国建厂是没有意义的。
2、加码中长期流动性，央行将开展5000亿元买断式逆回购
重要程度：★★★★
8月4日，中国人民银行发布公开市场买断式逆回购招标公告称，为保持银行体系流动性充裕，2026年8月5日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月(92天)，到期日为2026年11月5日(遇节假日顺延)。
东方金诚首席宏观分析师王青分析称，下半年宏观政策将向稳增长方向倾斜，其中包括加快政府债券发行，推进8000亿新型政策性金融工具落地生效等。与此同时，短期内降准的可能性较小。
3、《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布
重要程度：★★★
2026年7月30日，工业和信息化部组织制定并归口的《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》(GB 44721—2026)强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，拟于2027年7月1日起正式实施。
国泰海通证券认为，智能驾驶赛道技术迭代和商业化落地同步推进，商业化再提速，关注智能驾驶相关硬件及服务，如线控底盘、智驾域控、传感器、检测，以及智能化领先的主机厂和算法公司。
4、申通快递被立案调查 上市公司上半年预盈超9.5亿元
重要程度：★★★
今年以来，使用"申通快递"商标、字号、快递运单经营快递业务的企业多发生产安全事故，场所内多次被检查发现生产安全事故隐患。申通快递有限公司对申通快递相关企业安全生产管理缺位，未按规定实行安全保障统一管理，国家邮政局依法对申通快递有限公司进行立案调查。
此前公告显示，申通快递上市公司预计今年上半年归母净利润95000万元–106000万元，同比增长109.59%-133.85%。
5、我国成功发射卫星互联网低轨23组卫星
重要程度：★★★
据新华社，北京时间8月4日16时52分，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨23组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。本次任务中，验证了多项关键技术，优化了火箭发射场作业流程，火箭整体测发效率显著提升；首次实现了"直达快车"功能，节省了卫星数月的升轨时间。
6、美伊谈判突传大消息 国际油价跳水
重要程度：★★★
美国财政部长斯科特・贝森特在采访中表示，美伊两国或于周二或周三达成协议，重新开放霍尔木兹海峡，保障商船航行自由。受消息影响，国际油价走低，WTI原油期货跌幅一度扩大至4%。
7、7月两融新开户13.94万户，环比下降22.12%
重要程度：★★★
近日，中证数据有限责任公司披露，今年7月全市场两融新开户13.94万户，同比12.78%，环比下降22.12%。截至7月末，全市场融资融券账户总数达到1658.44万户。
8、上交所：7月A股新开户265.54万户 同比增长35% 环比下降7.3%
重要程度：★★★
上交所数据显示，2026年7月A股新开户265.54万户，环比下降7.30%，同比2025年7月的196.36万户增长35.23%。2026年累计新开2281.68万户，同比增长56.69%。
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，芯片半导体等受关注。
1、CoWoS封装产能告急 台积电进一步扩大外包产能
英伟达的GPU订单已经把台积电的封装产线挤到极限，台积电不得不决定将AI芯片制造核心工席CoWos中的CoW(晶圆上芯片)封装产能进一步外包给日月光等封测厂商。CoWoS是台积电用于AI芯片的2.5D封装技术，AI处理器位于芯片中心，HBM(高带宽内存)环绕四周，通过中介层连接。
国金证券看好CoWoS-L封测及半导体材料的高景气。AI算力需求爆发导致封测行业出现明显"AI挤占"，国内五家主流封测企业2025年营收平均增速21%，净利润改善更为显著。国泰海通指出，过去，芯片性能提升一直沿着摩尔定律进行，当前随着芯片制程微缩的边际成本的持续提升，先进封装成为未来提升芯片性能的重要途径。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、铜 | 铜价突破1.4万美元大关，美国进口潮收紧全球供应。
3、人工智能 | 由三星SDS牵头的韩国国家人工智能算力中心正式开工。
上市公司正面负面公告
偏正面公告方面，自选哥提示关注蜂助手签下超46亿元算力大单等；偏负面公告方面，注意海螺水泥股东减持公司股份等。
偏正面公告
1、蜂助手：签下46.08亿元算力订单 布局算力租赁与Token运营新业态
2、美力科技：拟定增募资不超5.85亿元 用于智能悬架等项目
3、大金重工：与挪威船东签署约10亿元船舶建造合同
4、威胜信息：7月中标合计8096.02万元项目
偏负面公告
1、*ST萃华：持股5%以上股东一致行动人郭英杰因涉嫌信披违法违规被证监会立案
2、中金岭南：凡口铅锌矿发生冒顶事故致1人遇难 已停产
3、海螺水泥：合计持股5%以上的华控系一致行动人减持0.1766%股份
4、技源集团：股东拟合计减持不超3%股份
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
晚间重磅新闻速览
1、小作文又来？美股光通信集体爆发
重要程度：★★★★★
8月4日，一则关于FCC禁令光模块的小作文刷屏，美国上演国产替代逻辑。消息公布后，美股盘前康宁暴涨8%，coherent狂飙14%，Lumentum飙升11%。
市场讨论方面看多和看空的都有。看多的认为光模块的核心功能是光电信号转换，本身不承担业务数据存储，消息人士援引的FCC安全逻辑不成立。此外，美国光模块厂根本就替代不了中国的产能，尤其是高端光模块。目前国内龙头在技术实力，产品进展，成本控制，产能布局等多方面均显著领先海外龙头，短期内不可能弥补上缺口。
看空的则认为，制裁企业和产地无关，不然华为建个海外工厂不就躲过制裁了。另外，早就该定价供应链风险，之前中际旭创、新易盛、药明康德等一起被美国点名，每次只有药明康德暴跌，光模块一点不受影响。药明当年风口浪尖的时候跌到个位数PE，现在证伪了，业绩增长这么多也只给了10+PE。论证光模块有没有安全性风险以及泰国建厂是没有意义的。
2、加码中长期流动性，央行将开展5000亿元买断式逆回购
重要程度：★★★★
8月4日，中国人民银行发布公开市场买断式逆回购招标公告称，为保持银行体系流动性充裕，2026年8月5日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月(92天)，到期日为2026年11月5日(遇节假日顺延)。
东方金诚首席宏观分析师王青分析称，下半年宏观政策将向稳增长方向倾斜，其中包括加快政府债券发行，推进8000亿新型政策性金融工具落地生效等。与此同时，短期内降准的可能性较小。
3、《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布
重要程度：★★★
2026年7月30日，工业和信息化部组织制定并归口的《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》(GB 44721—2026)强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，拟于2027年7月1日起正式实施。
国泰海通证券认为，智能驾驶赛道技术迭代和商业化落地同步推进，商业化再提速，关注智能驾驶相关硬件及服务，如线控底盘、智驾域控、传感器、检测，以及智能化领先的主机厂和算法公司。
4、申通快递被立案调查 上市公司上半年预盈超9.5亿元
重要程度：★★★
今年以来，使用"申通快递"商标、字号、快递运单经营快递业务的企业多发生产安全事故，场所内多次被检查发现生产安全事故隐患。申通快递有限公司对申通快递相关企业安全生产管理缺位，未按规定实行安全保障统一管理，国家邮政局依法对申通快递有限公司进行立案调查。
此前公告显示，申通快递上市公司预计今年上半年归母净利润95000万元–106000万元，同比增长109.59%-133.85%。
5、我国成功发射卫星互联网低轨23组卫星
重要程度：★★★
据新华社，北京时间8月4日16时52分，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨23组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。本次任务中，验证了多项关键技术，优化了火箭发射场作业流程，火箭整体测发效率显著提升；首次实现了"直达快车"功能，节省了卫星数月的升轨时间。
6、美伊谈判突传大消息 国际油价跳水
重要程度：★★★
美国财政部长斯科特・贝森特在采访中表示，美伊两国或于周二或周三达成协议，重新开放霍尔木兹海峡，保障商船航行自由。受消息影响，国际油价走低，WTI原油期货跌幅一度扩大至4%。
7、7月两融新开户13.94万户，环比下降22.12%
重要程度：★★★
近日，中证数据有限责任公司披露，今年7月全市场两融新开户13.94万户，同比12.78%，环比下降22.12%。截至7月末，全市场融资融券账户总数达到1658.44万户。
8、上交所：7月A股新开户265.54万户 同比增长35% 环比下降7.3%
重要程度：★★★
上交所数据显示，2026年7月A股新开户265.54万户，环比下降7.30%，同比2025年7月的196.36万户增长35.23%。2026年累计新开2281.68万户，同比增长56.69%。
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，芯片半导体等受关注。
1、CoWoS封装产能告急 台积电进一步扩大外包产能
英伟达的GPU订单已经把台积电的封装产线挤到极限，台积电不得不决定将AI芯片制造核心工席CoWos中的CoW(晶圆上芯片)封装产能进一步外包给日月光等封测厂商。CoWoS是台积电用于AI芯片的2.5D封装技术，AI处理器位于芯片中心，HBM(高带宽内存)环绕四周，通过中介层连接。
国金证券看好CoWoS-L封测及半导体材料的高景气。AI算力需求爆发导致封测行业出现明显"AI挤占"，国内五家主流封测企业2025年营收平均增速21%，净利润改善更为显著。国泰海通指出，过去，芯片性能提升一直沿着摩尔定律进行，当前随着芯片制程微缩的边际成本的持续提升，先进封装成为未来提升芯片性能的重要途径。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、铜 | 铜价突破1.4万美元大关，美国进口潮收紧全球供应。
3、人工智能 | 由三星SDS牵头的韩国国家人工智能算力中心正式开工。
上市公司正面负面公告
偏正面公告方面，自选哥提示关注蜂助手签下超46亿元算力大单等；偏负面公告方面，注意海螺水泥股东减持公司股份等。
偏正面公告
1、蜂助手：签下46.08亿元算力订单 布局算力租赁与Token运营新业态
2、美力科技：拟定增募资不超5.85亿元 用于智能悬架等项目
3、大金重工：与挪威船东签署约10亿元船舶建造合同
4、威胜信息：7月中标合计8096.02万元项目
偏负面公告
1、*ST萃华：持股5%以上股东一致行动人郭英杰因涉嫌信披违法违规被证监会立案
2、中金岭南：凡口铅锌矿发生冒顶事故致1人遇难 已停产
3、海螺水泥：合计持股5%以上的华控系一致行动人减持0.1766%股份
4、技源集团：股东拟合计减持不超3%股份
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
