盘前要闻
1、美股云计算巨头飙涨 亚马逊大涨超5%市值首次突破三万亿
类型：行业
情绪影响：正面
隔夜美股云计算巨头集体走强，亚马逊大涨超4%市值首次突破三万亿美元，创出历史新高；谷歌A大涨近5%，总市值超过苹果升至全球第二；Meta、甲骨文大涨超6%，微软大涨超5%。机构指出，伴随生成式AI商业化落地提速、企业级AI应用与云端智能体持续渗透，全球九大核心云服务商(CSP)在7月底迎来一轮资本支出上调潮，算力扩产力度超市场此前预期。
2、发改委等两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》
类型：行业
情绪影响：正面
国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，《规划》提出，到2030年，新型电力系统初步建成，绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。
3、指引猛提75亿，3800亿医药龙头药明康德业绩超预期
类型：公司
情绪影响：正面
8月3日，CXO一体化龙头药明康德晚间集中披露半年报、全年业绩指引上调、员工持股计划三份重磅公告，多重利好全面超出市场预期。公司上半年净赚111亿元，二季度单季利润环比大增38%；全年营收指引上限直接上调75亿元，冲击605亿元大关；而同步推出的员工持股计划，2026年全额解锁的营收考核线仅设为530亿元，与最新指引形成强烈反差，行业复苏强度与公司业绩弹性远超此前市场预判。
4、条例大修！集成电路布图设计新规落地
类型：行业情绪
影响：正面
国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。对此，专家认为此次修订无疑在很大程度上提高了我国集成电路布图设计的保护水准，对加快知识产权强国建设和满足高质量发展需求具有重要的现实意义。
5、霍尔木兹马上开放?特朗普多次遭伊朗“打脸”，仍坚称美伊正谈判
类型：宏观
情绪影响：正面
特朗普当天在白宫回答记者提问时表示，同伊朗的谈判目前正在进行中。关于谈判本身，特朗普表示将分两个阶段进行：第一阶段是开放霍尔木兹海峡，第二阶段是“无核化”。此外，特朗普还透露了有关开放霍尔木兹海峡方面的谈判进展。特朗普称，霍尔木兹海峡可能最迟周二重开。
投资日历
全球闪存峰会
投资锦囊
过于谨小慎微的行为实际上会导致系统性风险。当人们停止冒险并陷入僵化的系统时，系统性风险就会显现。
【美】埃里克·乔根森《巴拉吉预言》
机构观点
1、东方证券：市场以缩量整理，指数进一步下探空间显著收敛，结构性机会值得挖掘。
2、兴业证券：已跌出性价比的优质硬科技是一个合意的布局位置，对光通信等需重视。
3、中国银河：中长期科技成长产业趋势并未终结，后续行情转向业绩筛选的结构机会。
利好利空前瞻
1、全球大模型竞争加剧！AI应用催化不断
类型：市场热议
开源证券：具备场景卡位优势、数据积累壁垒和核心技术能力的垂直应用厂商，将迎来业绩加速释放与估值体系重构的双重机遇，AI 应用板块正从主题投资切换至基本面驱动的行情。
2、多晶硅期货全线涨停，周期拐点来了?
类型：政策聚焦
中信建投：本轮低价倾销治理如果能够取得成效，或将为产业链利润修复奠定基础。后市可重点关注低价倾销执法情况以及能耗新国标执行情况。
3、AI数据龙头Palantir盘后大涨13% 上调全年营收指引至81.6亿美元
类型：机构热评
华创证券：数据要素行业进入规模化爆发期，建议关注数据确权、数据汇聚、数据治理、数据流通、 数据安全等方向。
公告速递
偏正面公告
1、中微公司：上半年净利润同比预增282.48%—310.81%
2、药明康德：上半年净利润同比增长29.43% 拟10派5.1元
3、阳光股份：控股子公司拟不超9.8亿元投建阳光智算中心项目
偏负面公告
1、晨光新材：皓景博瑞拟减持公司不超1.61%股份
2、嘉环科技：上半年净利润3128.47万元 同比下降30.77%
3、歌华有线：亦庄算力中心相关事项与公司并无直接关联
海外市场
自选哥提示：美伊局势缓和提振风险偏好，三大指数集体收涨，道指创收盘新高。盘面上，七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现；谷歌涨超4%，总市值超过苹果升至全球第二；亚马逊涨超4%，再创新高，总市值站上3万亿美元上方；光通信、存储板块多数上涨；纳斯达克金龙中国指数收涨0.75%。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：蒋远华。
盘前要闻
1、美股云计算巨头飙涨 亚马逊大涨超5%市值首次突破三万亿
类型：行业
情绪影响：正面
隔夜美股云计算巨头集体走强，亚马逊大涨超4%市值首次突破三万亿美元，创出历史新高；谷歌A大涨近5%，总市值超过苹果升至全球第二；Meta、甲骨文大涨超6%，微软大涨超5%。机构指出，伴随生成式AI商业化落地提速、企业级AI应用与云端智能体持续渗透，全球九大核心云服务商(CSP)在7月底迎来一轮资本支出上调潮，算力扩产力度超市场此前预期。
2、发改委等两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》
类型：行业
情绪影响：正面
国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，《规划》提出，到2030年，新型电力系统初步建成，绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。
3、指引猛提75亿，3800亿医药龙头药明康德业绩超预期
类型：公司
情绪影响：正面
8月3日，CXO一体化龙头药明康德晚间集中披露半年报、全年业绩指引上调、员工持股计划三份重磅公告，多重利好全面超出市场预期。公司上半年净赚111亿元，二季度单季利润环比大增38%；全年营收指引上限直接上调75亿元，冲击605亿元大关；而同步推出的员工持股计划，2026年全额解锁的营收考核线仅设为530亿元，与最新指引形成强烈反差，行业复苏强度与公司业绩弹性远超此前市场预判。
4、条例大修！集成电路布图设计新规落地
类型：行业情绪
影响：正面
国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。对此，专家认为此次修订无疑在很大程度上提高了我国集成电路布图设计的保护水准，对加快知识产权强国建设和满足高质量发展需求具有重要的现实意义。
5、霍尔木兹马上开放?特朗普多次遭伊朗“打脸”，仍坚称美伊正谈判
类型：宏观
情绪影响：正面
特朗普当天在白宫回答记者提问时表示，同伊朗的谈判目前正在进行中。关于谈判本身，特朗普表示将分两个阶段进行：第一阶段是开放霍尔木兹海峡，第二阶段是“无核化”。此外，特朗普还透露了有关开放霍尔木兹海峡方面的谈判进展。特朗普称，霍尔木兹海峡可能最迟周二重开。
投资日历
全球闪存峰会
投资锦囊
过于谨小慎微的行为实际上会导致系统性风险。当人们停止冒险并陷入僵化的系统时，系统性风险就会显现。
【美】埃里克·乔根森《巴拉吉预言》
机构观点
1、东方证券：市场以缩量整理，指数进一步下探空间显著收敛，结构性机会值得挖掘。
2、兴业证券：已跌出性价比的优质硬科技是一个合意的布局位置，对光通信等需重视。
3、中国银河：中长期科技成长产业趋势并未终结，后续行情转向业绩筛选的结构机会。
利好利空前瞻
1、全球大模型竞争加剧！AI应用催化不断
类型：市场热议
开源证券：具备场景卡位优势、数据积累壁垒和核心技术能力的垂直应用厂商，将迎来业绩加速释放与估值体系重构的双重机遇，AI 应用板块正从主题投资切换至基本面驱动的行情。
2、多晶硅期货全线涨停，周期拐点来了?
类型：政策聚焦
中信建投：本轮低价倾销治理如果能够取得成效，或将为产业链利润修复奠定基础。后市可重点关注低价倾销执法情况以及能耗新国标执行情况。
3、AI数据龙头Palantir盘后大涨13% 上调全年营收指引至81.6亿美元
类型：机构热评
华创证券：数据要素行业进入规模化爆发期，建议关注数据确权、数据汇聚、数据治理、数据流通、 数据安全等方向。
公告速递
偏正面公告
1、中微公司：上半年净利润同比预增282.48%—310.81%
2、药明康德：上半年净利润同比增长29.43% 拟10派5.1元
3、阳光股份：控股子公司拟不超9.8亿元投建阳光智算中心项目
偏负面公告
1、晨光新材：皓景博瑞拟减持公司不超1.61%股份
2、嘉环科技：上半年净利润3128.47万元 同比下降30.77%
3、歌华有线：亦庄算力中心相关事项与公司并无直接关联
海外市场
自选哥提示：美伊局势缓和提振风险偏好，三大指数集体收涨，道指创收盘新高。盘面上，七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现；谷歌涨超4%，总市值超过苹果升至全球第二；亚马逊涨超4%，再创新高，总市值站上3万亿美元上方；光通信、存储板块多数上涨；纳斯达克金龙中国指数收涨0.75%。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：蒋远华。
