盘面简述
周二，A股震荡上行，深成指涨超3%，创业板指涨超5%。盘面上，元件、电子化学品、半导体、医疗服务、通信设备、互联网电商、小金属、游戏、IT服务、光学光电子、消费电子等领涨，银行、保险、乘用车、核电、白酒、航空机场、钢铁、港口等跌幅居前。题材股方面，CPO概念、CRO、光模块、光刻机、PCB、玻璃基板、先进封装、高带宽内存、英伟达概念、东数西算、光纤概念涨幅居前，低碳冶金、汽车整车、鸡肉概念、免税概念、租售同权、酿酒等回调。
热点板块
创新药走强，博腾股份涨超10%，双成药业、药明康德、百花医药、凯莱英、普洛药业涨停，康龙化成、美迪西、博济医药涨幅居前。
CPO概念走强，蘅东光、联讯仪器、光库科技、鼎通科技、源杰科技、仕佳光子、天孚通信涨超10%，世嘉科技、协创数据、东山精密、沃格光电、通宇通讯涨停。
算力租赁板块持续走高，青云科技-U、信通电子、美利云等股涨停，宏景科技、协创数据、优刻得-W跟涨。
游戏板块拉升，中青宝20cm涨停，凯撒文化、大晟文化此前涨停，宝通科技、昆仑万维、冰川网络涨幅居前。
培育钻石走高，恒林股份涨停，英诺激光涨超10%，沃尔德、国力电子、国机精工、黄河旋风、四方达等跟涨。
AI语料走高，天娱数科、贝瑞基因涨停，捷成股份、拓尔思涨超10%，中广天择、值得买、开普云、视觉中国等跟涨。
消息面
《新型电力系统建设“十五五”规划》发布
未来5年，新型电力系统建设一系列目标确定，并将推动巨量投资加快落地。国家发展改革委、国家能源局8月3日公开发布《新型电力系统建设“十五五”规划》。其中提出，到2030年，新型电力系统初步建成，非化石能源发电量占比达到50%，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，并建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。
外资机构密集调研A股公司 三大行业最受关注
机构调研数据往往暗藏资金偏好。7月以来，外资机构累计调研117家A股上市公司，硬科技、高端制造领域成为调研核心方向。从行业分布观察，电子、机械设备、电力设备三大行业，合计占调研企业总数的半数以上。调研热潮之下，摩根大通、瑞银证券等外资机构近期相继表态，认为AI（人工智能）具备长期产业发展趋势，市场对于科技板块的盈利预期仍在持续上修。
市场监管总局：我国牵头制定的工业通信国际标准发布
从国家市场监督管理总局获悉，近日，由我国牵头多国专家联合编制的《WiTSnet工业以太网通信协议》国际标准，通过国际电工委员会（IEC）发布，标志着我国自主工业网络技术方案得到全球行业广泛认可。该协议是全球首个采用动态组织网络架构、实现设备同步精度小于10纳秒、全网端到端高可靠传输的工业通信协议。高端自动化产线对同步精度、运行稳定性有着严苛要求，汇智同步网络（WiTSnet）精准攻克精密设备实时控制行业痛点，大幅降低数据转发延时，缩短通信周期，满足高速机械、精密加工的实时操控需求；多设备同步精度相较现有主流方案性能提升5至10倍，适配多机械臂协同装配等高精度生产场景。
巨丰观点
周二，A股高开，沪指高开0.18%，深成指高开0.93%，创业板指高开1.54%。青蒿素、医疗服务、通信设备、CRO、CPO、英伟达概念、光纤概念、元件、光刻机、算力租赁等高开超1%；银行、保险、白酒、乳业小幅回调。
热点方面，AI算力上游（CPO概念、电子元件、光刻机、先进封装等）、AI应用板块（软件、游戏、AI短剧、AI营销等）同步走高。隔夜美股光通信板块大幅上涨，刺激CPO概念、光纤概念大涨，带动创业板指数走强。
午后，半导体、商业航天、CPO概念等板块继续冲高，科创50一度涨超5%，尾盘收窄至4%以内。银行、保险、汽车、铁路公路、白酒、农业、港口、钢铁等蓝筹板块逆市回调。市场呈现普涨格局，近3500股上涨。
从当前走势来看，外围市场对A股的扰动减弱，科技股大起大落后趋于平稳，短期仍建议规避估值泡沫过高标的，重点关注产业兑现确定性强的细分龙头，耐心等待主线格局进一步明确。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
盘面简述
周二，A股震荡上行，深成指涨超3%，创业板指涨超5%。盘面上，元件、电子化学品、半导体、医疗服务、通信设备、互联网电商、小金属、游戏、IT服务、光学光电子、消费电子等领涨，银行、保险、乘用车、核电、白酒、航空机场、钢铁、港口等跌幅居前。题材股方面，CPO概念、CRO、光模块、光刻机、PCB、玻璃基板、先进封装、高带宽内存、英伟达概念、东数西算、光纤概念涨幅居前，低碳冶金、汽车整车、鸡肉概念、免税概念、租售同权、酿酒等回调。
热点板块
创新药走强，博腾股份涨超10%，双成药业、药明康德、百花医药、凯莱英、普洛药业涨停，康龙化成、美迪西、博济医药涨幅居前。
CPO概念走强，蘅东光、联讯仪器、光库科技、鼎通科技、源杰科技、仕佳光子、天孚通信涨超10%，世嘉科技、协创数据、东山精密、沃格光电、通宇通讯涨停。
算力租赁板块持续走高，青云科技-U、信通电子、美利云等股涨停，宏景科技、协创数据、优刻得-W跟涨。
游戏板块拉升，中青宝20cm涨停，凯撒文化、大晟文化此前涨停，宝通科技、昆仑万维、冰川网络涨幅居前。
培育钻石走高，恒林股份涨停，英诺激光涨超10%，沃尔德、国力电子、国机精工、黄河旋风、四方达等跟涨。
AI语料走高，天娱数科、贝瑞基因涨停，捷成股份、拓尔思涨超10%，中广天择、值得买、开普云、视觉中国等跟涨。
消息面
《新型电力系统建设“十五五”规划》发布
未来5年，新型电力系统建设一系列目标确定，并将推动巨量投资加快落地。国家发展改革委、国家能源局8月3日公开发布《新型电力系统建设“十五五”规划》。其中提出，到2030年，新型电力系统初步建成，非化石能源发电量占比达到50%，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，并建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。
外资机构密集调研A股公司 三大行业最受关注
机构调研数据往往暗藏资金偏好。7月以来，外资机构累计调研117家A股上市公司，硬科技、高端制造领域成为调研核心方向。从行业分布观察，电子、机械设备、电力设备三大行业，合计占调研企业总数的半数以上。调研热潮之下，摩根大通、瑞银证券等外资机构近期相继表态，认为AI（人工智能）具备长期产业发展趋势，市场对于科技板块的盈利预期仍在持续上修。
市场监管总局：我国牵头制定的工业通信国际标准发布
从国家市场监督管理总局获悉，近日，由我国牵头多国专家联合编制的《WiTSnet工业以太网通信协议》国际标准，通过国际电工委员会（IEC）发布，标志着我国自主工业网络技术方案得到全球行业广泛认可。该协议是全球首个采用动态组织网络架构、实现设备同步精度小于10纳秒、全网端到端高可靠传输的工业通信协议。高端自动化产线对同步精度、运行稳定性有着严苛要求，汇智同步网络（WiTSnet）精准攻克精密设备实时控制行业痛点，大幅降低数据转发延时，缩短通信周期，满足高速机械、精密加工的实时操控需求；多设备同步精度相较现有主流方案性能提升5至10倍，适配多机械臂协同装配等高精度生产场景。
巨丰观点
周二，A股高开，沪指高开0.18%，深成指高开0.93%，创业板指高开1.54%。青蒿素、医疗服务、通信设备、CRO、CPO、英伟达概念、光纤概念、元件、光刻机、算力租赁等高开超1%；银行、保险、白酒、乳业小幅回调。
热点方面，AI算力上游（CPO概念、电子元件、光刻机、先进封装等）、AI应用板块（软件、游戏、AI短剧、AI营销等）同步走高。隔夜美股光通信板块大幅上涨，刺激CPO概念、光纤概念大涨，带动创业板指数走强。
午后，半导体、商业航天、CPO概念等板块继续冲高，科创50一度涨超5%，尾盘收窄至4%以内。银行、保险、汽车、铁路公路、白酒、农业、港口、钢铁等蓝筹板块逆市回调。市场呈现普涨格局，近3500股上涨。
从当前走势来看，外围市场对A股的扰动减弱，科技股大起大落后趋于平稳，短期仍建议规避估值泡沫过高标的，重点关注产业兑现确定性强的细分龙头，耐心等待主线格局进一步明确。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
