1、政治局会议召开！机构解读
重要程度：★★★★★
中共中央政治局7月30日召开会议。会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议对投资者关注的宏观政策、扩大内需、资本市场、“人工智能+”等作出部署。专家认为，会议肯定了上半年我国经济动能向新、结构向优的发展态势，也明确要重视经济运行中的困难挑战，预计逆周期调节力度将加大，存量政策将加快释放，增量政策也将及时储备。
东方证券认为接下来政策出台可能分两个阶段，三季度还是以落实存量政策、托底K型下端为主；三季度末至四季度初，可能出台新一轮化债、清理拖欠企业账款等增量政策，四季度经济动能有望出现实质性改善。
对于资本市场，华福证券认为，“加快推动新旧动能转换”的提法意味着产业转型升级的政策力度或将进一步加大，新质生产力方向(人工智能、前沿技术、新兴支柱产业等)是中长期最具确定性的投资主线。
2、两大利好来袭！美股存储芯片板块暴涨
重要程度：★★★★
美股三大指数集体高开，截至21:31，微软涨超11%，公司第四财季Azure云业务远超预期，AI变现进入加速轨道。费城半导体指数上涨5.79%，英伟达上涨1.36%，台积电上涨3.67%。SK海力士上涨7.05%，美光科技上涨6.84%，美国超微公司上涨7.36%，泛林集团上涨20.23%，Arm Holdings上涨17.25%，闪迪上涨12.20%，西部数据上涨10.98%，希捷科技上涨14.56%。
消息面上，据中国证券报报道，7月30日，韩国金融监督院电子公告系统(DART)披露的文件显示，SK集团董事长崔泰源买入3620股韩股SK海力士普通股，本次买入前其持股数量为0。这是其首次直接持有SK海力士股票。此外，微软财报的利好，其云计算业务增速创下四年来最快水平。
3、最高6亿元！又一批A股公司计划大额回购或增持
重要程度：★★★
7月30日，又一批A股上市公司计划大额回购或增持。东阳光公告称，公司控股股东深圳东阳光实业提议公司以自有或自筹资金通过集中竞价方式回购股份，回购资金规模不低于3亿元且不超过6亿元。
网宿科技公告称，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价方式回购股份，资金总额不低于3亿元且不超过6亿元，回购价格不超过21.17元/股。
三环集团公告称，同意公司使用不低于人民币4.5亿元且不超过人民币9亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，用于股权激励计划或员工持股计划、维护公司价值及股东权益。
4、紧急救市！报道：韩国监管层拟重启卖空禁令
重要程度：★★★
据华尔街见闻，韩联社7月30日报道援引知情人士，韩国交易所(KRX)已内部评估暂时禁止卖空交易的技术可行性及系统准备时间，同时还检视了将现行30%涨跌停板幅度收窄的可操作性。知情人士强调，上述工作属于针对极端行情的预防性评估，目的在于确认各项市场稳定工具是否具备实施条件，并不意味着相关措施即将落地。
不过，对于相关报道，韩国交易所随后公开否认，称未收到政府任何关于暂停卖空的要求，也未开展相关研究，并强调此类政策并非交易所能够自行决定。
5、大涨！离岸人民币创三年多新高
重要程度：★★★
7月30日，离岸人民币兑美元震荡拉升，一度升至6.75258，创下2023年2月以来新高。央行副行长邹澜此前在7月15日举行的国新办新闻发布会上表示，向前看，影响人民币汇率的因素较为多元，推动升值和贬值的因素都有，人民币汇率预计会继续双向波动。
在人民币趋势性升值下，为境外投资者带来了汇兑收益预期，增强了人民币资产的吸引力，外资有望通过北向通道回流A股，直接改善市场流动性。
6、大量资金借道ETF入市！7月以来股票型ETF净流入超4500亿元
重要程度：★★★
7月30日，多只宽基ETF成交大幅放量。7月29日，市场反弹，当日股票型ETF净流入超400亿元。拉长期限来看，7月以来，股票型ETF净流入超4500亿元，创股票型ETF月度净流入纪录。此外，泰国投资者也在积极布局中国资产。富国香港牵手泰国最大券商，首募超亿美元加码中国资产。
7、商务部：中欧初步商定今年秋季举行磋商机制第二次会议
重要程度：★★★
7月30日，商务部举行例行新闻发布会。商务部新闻发言人何亚东谈了近期中欧双方保持密集磋商的进展情况。他说，中欧贸易投资磋商机制首次会议上，双方就“稳定、平衡的中欧关键贸易伙伴”这个新定位达成共识，并初步商定今年秋季举行磋商机制第二次会议。
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，创新药等受关注。
1、上海：加大创新药械研发支持力度，强化数据在创新药研发等场景中的应用
上海市人民政府印发《上海市卫生健康发展“十五五”规划》。其中提到，加大创新药械研发支持力度，加强医疗、医保、医药三方信息互通协同，强化数据在创新药研发、临床诊疗、商业健康保险产品开发等场景中的应用，推进医保赋能创新发展清分结算平台建设应用。深化医保支持创新药械发展机制，支持创新药纳入国家医保药品目录，对创新药实行DRG、DIP支付限额除外机制。
兴业证券认为，“创新+国际化”仍为2026年医药核心主线：创新药方面，中国创新药全球竞争力持续加强，政策支持与商业化盈利兑现逻辑不变，BD出海仍是企业在海外销售能力尚未完善阶段拓展全球市场的重要方式，Co-Co模式增多体现企业竞争力与话语权的提升；在海外大药企专利悬崖压力、中国创新药研发优势及国内政策鼓励创新背景下，出海高景气有望延续，板块正由“估值驱动”转向“业绩+全球化兑现驱动”。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、人工智能|欧盟计划投资114亿美元建设7座人工智能超级工厂。
3、小米汽车|雷军：小米汽车累计交付70多万辆。
偏正面公告方面，自选哥提示关注东阳光控股股东发布股份增持回购计划等；偏负面公告方面，注意科汇股份遭股东减持股份等。
偏正面公告
1、东阳光：控股股东提议公司以3亿至6亿元回购股份，同时拟增持3亿元至6亿元
2、三环集团：拟5亿元至10亿元回购公司股份
3、网宿科技：拟以3亿元至6亿元回购股份用于注销
4、渤海租赁：拟2亿元回购公司股份
偏负面公告
1、科汇股份：控股股东减持计划实施完毕，合计减持3%股份
2、维宏股份：2026年半年度净利润602.43万元，同比下降79.4%
3、浦东建设：2026年第二季度新签项目金额29.89亿元，同比减少8.82%
4、ST龙元：新增诉讼累计涉案金额约8.17亿元
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：蒋远华。
1、政治局会议召开！机构解读
重要程度：★★★★★
中共中央政治局7月30日召开会议。会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议对投资者关注的宏观政策、扩大内需、资本市场、“人工智能+”等作出部署。专家认为，会议肯定了上半年我国经济动能向新、结构向优的发展态势，也明确要重视经济运行中的困难挑战，预计逆周期调节力度将加大，存量政策将加快释放，增量政策也将及时储备。
东方证券认为接下来政策出台可能分两个阶段，三季度还是以落实存量政策、托底K型下端为主；三季度末至四季度初，可能出台新一轮化债、清理拖欠企业账款等增量政策，四季度经济动能有望出现实质性改善。
对于资本市场，华福证券认为，“加快推动新旧动能转换”的提法意味着产业转型升级的政策力度或将进一步加大，新质生产力方向(人工智能、前沿技术、新兴支柱产业等)是中长期最具确定性的投资主线。
2、两大利好来袭！美股存储芯片板块暴涨
重要程度：★★★★
美股三大指数集体高开，截至21:31，微软涨超11%，公司第四财季Azure云业务远超预期，AI变现进入加速轨道。费城半导体指数上涨5.79%，英伟达上涨1.36%，台积电上涨3.67%。SK海力士上涨7.05%，美光科技上涨6.84%，美国超微公司上涨7.36%，泛林集团上涨20.23%，Arm Holdings上涨17.25%，闪迪上涨12.20%，西部数据上涨10.98%，希捷科技上涨14.56%。
消息面上，据中国证券报报道，7月30日，韩国金融监督院电子公告系统(DART)披露的文件显示，SK集团董事长崔泰源买入3620股韩股SK海力士普通股，本次买入前其持股数量为0。这是其首次直接持有SK海力士股票。此外，微软财报的利好，其云计算业务增速创下四年来最快水平。
3、最高6亿元！又一批A股公司计划大额回购或增持
重要程度：★★★
7月30日，又一批A股上市公司计划大额回购或增持。东阳光公告称，公司控股股东深圳东阳光实业提议公司以自有或自筹资金通过集中竞价方式回购股份，回购资金规模不低于3亿元且不超过6亿元。
网宿科技公告称，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价方式回购股份，资金总额不低于3亿元且不超过6亿元，回购价格不超过21.17元/股。
三环集团公告称，同意公司使用不低于人民币4.5亿元且不超过人民币9亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，用于股权激励计划或员工持股计划、维护公司价值及股东权益。
4、紧急救市！报道：韩国监管层拟重启卖空禁令
重要程度：★★★
据华尔街见闻，韩联社7月30日报道援引知情人士，韩国交易所(KRX)已内部评估暂时禁止卖空交易的技术可行性及系统准备时间，同时还检视了将现行30%涨跌停板幅度收窄的可操作性。知情人士强调，上述工作属于针对极端行情的预防性评估，目的在于确认各项市场稳定工具是否具备实施条件，并不意味着相关措施即将落地。
不过，对于相关报道，韩国交易所随后公开否认，称未收到政府任何关于暂停卖空的要求，也未开展相关研究，并强调此类政策并非交易所能够自行决定。
5、大涨！离岸人民币创三年多新高
重要程度：★★★
7月30日，离岸人民币兑美元震荡拉升，一度升至6.75258，创下2023年2月以来新高。央行副行长邹澜此前在7月15日举行的国新办新闻发布会上表示，向前看，影响人民币汇率的因素较为多元，推动升值和贬值的因素都有，人民币汇率预计会继续双向波动。
在人民币趋势性升值下，为境外投资者带来了汇兑收益预期，增强了人民币资产的吸引力，外资有望通过北向通道回流A股，直接改善市场流动性。
6、大量资金借道ETF入市！7月以来股票型ETF净流入超4500亿元
重要程度：★★★
7月30日，多只宽基ETF成交大幅放量。7月29日，市场反弹，当日股票型ETF净流入超400亿元。拉长期限来看，7月以来，股票型ETF净流入超4500亿元，创股票型ETF月度净流入纪录。此外，泰国投资者也在积极布局中国资产。富国香港牵手泰国最大券商，首募超亿美元加码中国资产。
7、商务部：中欧初步商定今年秋季举行磋商机制第二次会议
重要程度：★★★
7月30日，商务部举行例行新闻发布会。商务部新闻发言人何亚东谈了近期中欧双方保持密集磋商的进展情况。他说，中欧贸易投资磋商机制首次会议上，双方就“稳定、平衡的中欧关键贸易伙伴”这个新定位达成共识，并初步商定今年秋季举行磋商机制第二次会议。
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，创新药等受关注。
1、上海：加大创新药械研发支持力度，强化数据在创新药研发等场景中的应用
上海市人民政府印发《上海市卫生健康发展“十五五”规划》。其中提到，加大创新药械研发支持力度，加强医疗、医保、医药三方信息互通协同，强化数据在创新药研发、临床诊疗、商业健康保险产品开发等场景中的应用，推进医保赋能创新发展清分结算平台建设应用。深化医保支持创新药械发展机制，支持创新药纳入国家医保药品目录，对创新药实行DRG、DIP支付限额除外机制。
兴业证券认为，“创新+国际化”仍为2026年医药核心主线：创新药方面，中国创新药全球竞争力持续加强，政策支持与商业化盈利兑现逻辑不变，BD出海仍是企业在海外销售能力尚未完善阶段拓展全球市场的重要方式，Co-Co模式增多体现企业竞争力与话语权的提升；在海外大药企专利悬崖压力、中国创新药研发优势及国内政策鼓励创新背景下，出海高景气有望延续，板块正由“估值驱动”转向“业绩+全球化兑现驱动”。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、人工智能|欧盟计划投资114亿美元建设7座人工智能超级工厂。
3、小米汽车|雷军：小米汽车累计交付70多万辆。
偏正面公告方面，自选哥提示关注东阳光控股股东发布股份增持回购计划等；偏负面公告方面，注意科汇股份遭股东减持股份等。
偏正面公告
1、东阳光：控股股东提议公司以3亿至6亿元回购股份，同时拟增持3亿元至6亿元
2、三环集团：拟5亿元至10亿元回购公司股份
3、网宿科技：拟以3亿元至6亿元回购股份用于注销
4、渤海租赁：拟2亿元回购公司股份
偏负面公告
1、科汇股份：控股股东减持计划实施完毕，合计减持3%股份
2、维宏股份：2026年半年度净利润602.43万元，同比下降79.4%
3、浦东建设：2026年第二季度新签项目金额29.89亿元，同比减少8.82%
4、ST龙元：新增诉讼累计涉案金额约8.17亿元
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：蒋远华。
