周末，有几大利好有望对科技赛道形成结构性催化：伯克希尔·哈撒韦“空翻多”，疯狂买入谷歌；全球最大规模IPO的提前上市；长鑫科技一季度营收同比增长719.13%，净利润330亿元；摩根士丹利大幅上调全球AI光模块出货量预测。
今天结合最新的行业资讯，为你再次梳理算力产业链、商业航天、存储相关公司，帮你节约投研时间。
宏观方面，
商务部发布了中美经贸磋商初步成果
高层15日向媒体介绍中美双方在经贸领域达成的初步成果主要有以下几方面：一是双方同意成立贸易理事会和投资理事会，讨论双方贸易投资领域各自关切。双方将通过贸易理事会讨论有关产品降税等问题，原则同意对同等规模的各自关注产品降税。二是双方将解决或实质性推动解决部分农产品非关税壁垒和市场准入问题。三是双方同意通过一定范围产品的相互降税等安排，推动扩大包括农产品在内等领域的双向贸易。四是双方就中方向美方采购飞机以及美方保障飞机发动机、零部件对华供应等达成有关安排，同意继续推进相关领域合作。
中美关系进入阶段性缓和，对市场是积极信号。9月我国也将会美国进行国事访问，这期间利好中美关系稳定，利于A股慢牛。
降息节奏不及预期叠加地缘风险 美股震荡调整
美股方面，美东时间上周五，三大指数均收跌超1%，标普500指数实现周线七连涨。消息面上，中东方面，美国已拒绝伊朗就结束战争提出的“14点”书面方案，并重申其“强硬立场”。
芝商所的“美联储观察”工具显示，目前市场认为美联储年内加息的概率已超过50%。由中东战事引发的能源价格飙升，正在加剧美国的通胀压力。
在海外降息节奏不及预期叠加地缘风险超预期升级下，引发市场震荡调整。
A股短期可能难大调整，仍可能维持震荡偏强的趋势
首先，从基本面来看，短期内宏观经济与企业盈利大概率仍处于回升通道。一方面，4月出口数据同比大增14.1%，预示着后续外需有望延续高增；同时，近期螺纹钢及电炉的高频开工率持续处于高位，尽管一二三线城市的地产周度销售增速有所反复，但整体经济动能仍具韧性。另一方面，在基本面温和复苏的支撑下，企业盈利增速有望进一步攀升。
其次，流动性层面短期内预计将继续保持宽裕。宏观视角下，尽管美国通胀显现一定反复压力，但国内央行近期大概率会维持较为积极的基础货币投放，确保资金面平稳。从微观资金面来看，虽然外资及增量资金入场节奏可能阶段性放缓，但市场整体仍处于资金净流入的格局。
最后，风险偏好目前呈现出中性偏稳的特征。外部不确定性虽有抬头——例如美伊谈判陷入拉锯，且不排除地缘局势出现反复的可能，但整体可控；同时，中美双方就构建“建设性战略稳定关系”达成的共识，也为外部环境提供了底线支撑。内部则依旧有偏积极的政策呵护。多空交织下，风险偏好暂无明显恶化基础。
产业方面，
首先是海内外AI产业利好催化
海外方面，摩根士丹利大幅上调全球AI光模块出货量预测！
摩根士丹利将2026年AI光模块出货量预测从5300万只上调至7300万只，2027年从7100万只上调至1.41亿只，2028年从8000万只上调至1.50亿只。2027-2028年预测的大幅上调，主要反映了对1.6T产品需求更为乐观的判断。我们目前预测，AI光模块的市场规模（TAM）将从2025年的180亿美元增长至2028年的1020亿美元，三年内增长超过4倍。
摩根士丹利维持对新易盛的“增持（OW）”评级，并将目标价上调至710元人民币。基于更乐观的行业需求前景，高盛同步上调了光迅科技的目标价。
光模块相关公司
第一梯队（全球龙头）：中际旭创、新易盛、天孚通信，占据全球CPO光引擎/模块60%以上份额。中际旭创为全球CPO绝对龙头，1.6TCPO批量供货英伟达、微软，良率超95%，2026年CPO业务收入预计突破150亿元；新易盛为全球第二大CPO供应商，深度绑定Meta、谷歌，3.2TCPO率先通过客户验证；天孚通信聚焦光引擎细分领域，为英伟达独家供应商，良率达99.5%，全球市占率超40%。
第二梯队（国内领先）：光迅科技、000***、300***等，布局硅光、薄膜铌酸锂等前沿技术，产品进入国内云厂商与电信运营商验证阶段。000***率先推出3.2T液冷CPO方案，适配高密度算力集群散热需求；光迅科技依托国资背景，在高端光芯片领域实现突破，200G光芯片国产化率达40%。
第三梯队（配套企业）：罗博特科（封装设备）、601***（特种光纤）、300***（高速PCB）、源杰科技（光芯片）等，为产业链提供关键材料与设备支持。源杰科技为国内高速激光芯片龙头，200GDFB芯片实现批量出货，打破海外垄断；罗博特科CPO封装测试设备国内市占率超60%，进入台积电供应链。
伯克希尔·哈撒韦“空翻多”，疯狂买入谷歌。
周六消息，伯克希尔·哈撒韦公布了截至今年3月31日的一季度持仓报告(13F)显示：谷歌A类股增仓204%，期末持股市值达156亿美元，升至第七大重仓股；同时新进谷歌C类股，持股市值10亿美元，谷歌合计持仓166亿美元。
伯克希尔·哈撒韦开始买入AI相关上市公司股票，直接利好全球AI产业链。
谷歌相关公司
中际旭创：公司在互动平台披露，是谷歌光模块核心供应商，800G高速光模块已实现批量供货，1.6T光模块通过谷歌验证并进入小批量交付阶段。为保障对谷歌的稳定供应，公司泰国生产基地已投产，可规避地缘风险并缩短交付周期，深度适配谷歌AI数据中心算力扩张需求。
长飞光纤：据公司年报及合作公告，作为谷歌全球供应链重要成员，长期为谷歌提供光纤光缆及相关通信产品，产品广泛应用于谷歌全球数据中心互联及骨干网络建设。双方合作涵盖普通单模光纤、低损耗光纤等，2025年相关订单金额同比增长超30%。
300***：公司在投资者关系活动中表示，已通过谷歌供应商资质认证，主要为其提供光隔离器、光环形器等光无源器件，产品用于谷歌数据中心光模块及通信设备中，凭借高可靠性与稳定性持续获得订单，2025年上半年对谷歌相关营收占比达12%。
300***：公司已推出800-3600W风冷CRPS电源、1600-3500W浸没式液冷电源、3300-5500W定制GPU电源等核心产品。公司已与海外头部CSP客户Google达成算力设备GPU电源项目合作，并与AMD、Juniper等建立合作关系。
国内方面，一是中国电信推出系列试商用Token套餐，1元25万额度点！支持话费直付成为上海首个发布Token资费套餐运营商。
二是无锡将建立一座大规模“Token工厂”这将成为规模化、高性能“国芯国模”算力集群新样板。首批将部署4台华为昇腾384超节点服务器，每套超节点服务器拥有384卡算力规模，把4个384张GPU连成一个超级集群。
三是据央视财经报道，5月16日，算力网要来了相关话题冲上微博热搜，引发广泛关注。2026年4月政治局会议、5月国务院常务会议先后明确，将算力网与水网、新型电网、通信网等传统基建并列，纳入国家重点规划建设的“六张网”体系；发改委预计，今年“六张网”相关领域投资总额将超7万亿元，为算力基础设施建设提供充足资金支撑。
国产算力迎来“替代与出海”的共振期。利好昇腾产业链、AI服务器龙头、算力运营以及即将迎来爆发的AI落地应用相关公司。
算力链相关公司查看《Token调用需求爆发！算力网相关公司梳理》
商业航天大消息！全球最大规模IPO的提前上市
华尔街日报报道，SpaceX计划于6月12日正式挂牌上市，预计融资规模高达800亿美元甚至更多，上市地点为纳斯达克。若计划顺利推进，这将成为全球资本市场有史以来规模最大的IPO。
同时，SpaceX正积极备战备受瞩目的星舰第三版（V3）巨型火箭首飞，目前计划最早于2025年5月19日（周二）进行第12次飞行测试。SpaceX的提前上市，有望再次催化海内外商业航天产业链的关注度。
另外，国内商业航天密集发射也启动。5月中下旬，朱雀三号可能进行回收试验。5月中下旬，长征十号乙可能进行回收试验。5月17日，长八甲于海南商发搭载星网卫星发射，年内第5批。5月24日，一天两发，长二F搭载神舟二十三号+长八搭载千帆，载人+商业航天轮动。5月30日，智神星一号酒泉首飞。
商业航天相关公司查看《SpaceX超级IPO落地在即！商业航天万亿赛道五家公司迎黄金发展期》
存储行业利好！长鑫科技一季度营收同比增长719.13%净利润330亿元
长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO招股说明书(申报稿)显示，一季度营收同比增长719.13%，净利润330亿元，预计上半年营收1100-1200亿元扣非归母净利润520-580亿元。
据悉，受全球算力需求持续增长、全球主要厂商产能调配等因素影响，全球DRAM产品供不应求，2026年一季度DRAM产品价格的快速上涨，带动了公司产品销售毛利率和利润水平的快速提升。
长鑫科技相关公司
兆易创新：长鑫科技招股说明书(申报稿)显示，其发行前的前十名股东中，兆易创新持股1.80%。
美的集团：旗下美的投资有限公司持股0.75%。
合肥城建：公司及子公司共计实缴6000万元参与了合肥市国联资本创新投资基金合伙企业（有限合伙），合肥市国联资本创新投资基金合伙企业（有限合伙）通过产投壹号基金投资了长鑫科技。公司表示，通过基金间接投资长鑫科技的比例较小，对公司业绩不产生重要影响。
此外，300***今年5月15日表示，公司与长江存储保持有良好的合作关系，同时也在积极开展与长鑫存储间的产品导入与测试。公司长期深耕存储产业链配套元器件的研发生产，针对性开发适配存储厂商需求的元器件产品，主动贴近存储供应链的发展节奏。
此外，002***、300***、佰维存储等企业都曾公开提及与长鑫科技的合作。
存储产业链其他相关公司
江波龙：公司是国内少数同时拥有主控芯片与小容量存储芯片设计能力的企业。公司已推出应用于UFS、eMMC、SD卡、车规级USB等存储产品的多款主控芯片。
香农芯创：公司自主品牌“海普存储”建设、开发进展顺利，以深度服务国家大数据产业为出发点，围绕国产化、定制化路线，已完成企业级DDR4、DDR5、Gen4eSSD的研发试产，产品性能优异，用于云计算存储（数据中心服务器）等领域，目前已完成部分国内主要的服务器平台的认证和适配工作并正式进入产品量产阶段。
拓荆科技：公司PECVD设备主要应用于国内28nm及以上的集成电路逻辑芯片、存储芯片制造及先进封装领域。
002***：公司自主研发的12英寸常压硅外延设备，实现了对逻辑芯片、存储芯片、功率器件及特色工艺的全覆盖，且已全部成功量产，成为客户的基线产品。
300***：目前公司是国内半导体检测设备领域领军企业之一，已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局。在存储芯片制造领域，公司与长江存储、合肥长鑫等众多客户建立了良好的合作关系。
主题机会
太空算力：上海率先布局天基计算作为未来产业培育方向
近日，“天算无界·光启未来”天基计算颠覆性技术和未来产业融合交流活动在上海举办。上海将构建未来产业培育机制，率先布局天基计算作为未来产业培育方向，支持太空计算联合实验室建设，培育产业创新生态。
天基计算即“太空算力”，将算力基础设施部署于太空，形成空间算力网络。随着人工智能与商业航天深度融合，太空算力已成为两者交汇的核心赛道，吸引SpaceX、英伟达、谷歌、OpenAI等国际科技巨头加快布局。
同时，国内政策利好不断，今年4月下旬，国务院新闻办公室举行发布会，明确表示将支持开展太空算力技术前瞻性研究，有序推动太空算力产业发展。
近期北京市已明确太空数据中心建设路线图，计划于2025至2027年推进首期算力星座部署，并力争在2030年前实现“天算地传”能力。
广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推进人工智能全域全时全行业高水平应用行动方案》，其中提出加快先进卫星平台、载荷及太空算力相关技术研发。
据咨询机构FortuneBusinessInsights预测，全球天基边缘计算市场规模在2026年将达到1828.6亿美元，并预计到2034年突破3450亿美元，复合年增长率达8.26%。
华福证券分析称，2026年将成为太空算力从验证迈向产业化落地的关键转折期，核心关注星座组网、可回收火箭验证、国家政策等行业变化。上游制造与材料环节最先受益，高价值载荷与核心器件有望同步迎来景气提升。
太空算力相关公司
上海瀚讯：公司主营业务涉及军民两用核心通信芯片算法的设计。公司已成功中标相关低轨卫星星座地基基站与测试终端研制项目，首批次产品已于2023年年底顺利交付。
通宇通讯：目前公司卫星通信产品覆盖“星-地-端”三大应用场景，已形成包括地面站终端、卫星通信载荷及卫星通信终端应用等三大类产品。参股公司四川光为近期在高速光模块领域取得重要突破，首批800GOSFP2×DR4光模块已成功实现小批量交付。
佳缘科技：公司的大算力密码资源池由2U设备+10块刀片式密码模块组成；算力可达到1000万tps/400Gbps。主要适用于大数据中心、算力中心、云计算、关键密码基础设施。公司拥有商业航天综合管理系统，对应元器件型号配套和模块关系，并形成一站式资料存储，辅助设计师在元器件选型时做出准确决策。
002***：公司打造出具有国际竞争力的边缘侧智算产品及解决方案，旨在为行业客户提供新质国产化算力，共建行业算力底座。公司子公司恒达微波研制的“微波雷达天线”和“微波应答机天线”助力神舟二十一号载人飞船与空间站顺利对接。
300***：目前公司应用于光通信领域的10G/25G产品已送样，客户验证中；50G/100G产品已进入流片阶段。公司产品已批量应用于国内在轨运行的大型商业航天星座的组网卫星上，如G60星座。
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作者：于晓明 执业证书编号：A0680622030012
周末，有几大利好有望对科技赛道形成结构性催化：伯克希尔·哈撒韦“空翻多”，疯狂买入谷歌；全球最大规模IPO的提前上市；长鑫科技一季度营收同比增长719.13%，净利润330亿元；摩根士丹利大幅上调全球AI光模块出货量预测。
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宏观方面，
商务部发布了中美经贸磋商初步成果
高层15日向媒体介绍中美双方在经贸领域达成的初步成果主要有以下几方面：一是双方同意成立贸易理事会和投资理事会，讨论双方贸易投资领域各自关切。双方将通过贸易理事会讨论有关产品降税等问题，原则同意对同等规模的各自关注产品降税。二是双方将解决或实质性推动解决部分农产品非关税壁垒和市场准入问题。三是双方同意通过一定范围产品的相互降税等安排，推动扩大包括农产品在内等领域的双向贸易。四是双方就中方向美方采购飞机以及美方保障飞机发动机、零部件对华供应等达成有关安排，同意继续推进相关领域合作。
中美关系进入阶段性缓和，对市场是积极信号。9月我国也将会美国进行国事访问，这期间利好中美关系稳定，利于A股慢牛。
降息节奏不及预期叠加地缘风险 美股震荡调整
美股方面，美东时间上周五，三大指数均收跌超1%，标普500指数实现周线七连涨。消息面上，中东方面，美国已拒绝伊朗就结束战争提出的“14点”书面方案，并重申其“强硬立场”。
芝商所的“美联储观察”工具显示，目前市场认为美联储年内加息的概率已超过50%。由中东战事引发的能源价格飙升，正在加剧美国的通胀压力。
在海外降息节奏不及预期叠加地缘风险超预期升级下，引发市场震荡调整。
A股短期可能难大调整，仍可能维持震荡偏强的趋势
首先，从基本面来看，短期内宏观经济与企业盈利大概率仍处于回升通道。一方面，4月出口数据同比大增14.1%，预示着后续外需有望延续高增；同时，近期螺纹钢及电炉的高频开工率持续处于高位，尽管一二三线城市的地产周度销售增速有所反复，但整体经济动能仍具韧性。另一方面，在基本面温和复苏的支撑下，企业盈利增速有望进一步攀升。
其次，流动性层面短期内预计将继续保持宽裕。宏观视角下，尽管美国通胀显现一定反复压力，但国内央行近期大概率会维持较为积极的基础货币投放，确保资金面平稳。从微观资金面来看，虽然外资及增量资金入场节奏可能阶段性放缓，但市场整体仍处于资金净流入的格局。
最后，风险偏好目前呈现出中性偏稳的特征。外部不确定性虽有抬头——例如美伊谈判陷入拉锯，且不排除地缘局势出现反复的可能，但整体可控；同时，中美双方就构建“建设性战略稳定关系”达成的共识，也为外部环境提供了底线支撑。内部则依旧有偏积极的政策呵护。多空交织下，风险偏好暂无明显恶化基础。
产业方面，
首先是海内外AI产业利好催化
海外方面，摩根士丹利大幅上调全球AI光模块出货量预测！
摩根士丹利将2026年AI光模块出货量预测从5300万只上调至7300万只，2027年从7100万只上调至1.41亿只，2028年从8000万只上调至1.50亿只。2027-2028年预测的大幅上调，主要反映了对1.6T产品需求更为乐观的判断。我们目前预测，AI光模块的市场规模（TAM）将从2025年的180亿美元增长至2028年的1020亿美元，三年内增长超过4倍。
摩根士丹利维持对新易盛的“增持（OW）”评级，并将目标价上调至710元人民币。基于更乐观的行业需求前景，高盛同步上调了光迅科技的目标价。
光模块相关公司
第一梯队（全球龙头）：中际旭创、新易盛、天孚通信，占据全球CPO光引擎/模块60%以上份额。中际旭创为全球CPO绝对龙头，1.6TCPO批量供货英伟达、微软，良率超95%，2026年CPO业务收入预计突破150亿元；新易盛为全球第二大CPO供应商，深度绑定Meta、谷歌，3.2TCPO率先通过客户验证；天孚通信聚焦光引擎细分领域，为英伟达独家供应商，良率达99.5%，全球市占率超40%。
第二梯队（国内领先）：光迅科技、000***、300***等，布局硅光、薄膜铌酸锂等前沿技术，产品进入国内云厂商与电信运营商验证阶段。000***率先推出3.2T液冷CPO方案，适配高密度算力集群散热需求；光迅科技依托国资背景，在高端光芯片领域实现突破，200G光芯片国产化率达40%。
第三梯队（配套企业）：罗博特科（封装设备）、601***（特种光纤）、300***（高速PCB）、源杰科技（光芯片）等，为产业链提供关键材料与设备支持。源杰科技为国内高速激光芯片龙头，200GDFB芯片实现批量出货，打破海外垄断；罗博特科CPO封装测试设备国内市占率超60%，进入台积电供应链。
伯克希尔·哈撒韦“空翻多”，疯狂买入谷歌。
周六消息，伯克希尔·哈撒韦公布了截至今年3月31日的一季度持仓报告(13F)显示：谷歌A类股增仓204%，期末持股市值达156亿美元，升至第七大重仓股；同时新进谷歌C类股，持股市值10亿美元，谷歌合计持仓166亿美元。
伯克希尔·哈撒韦开始买入AI相关上市公司股票，直接利好全球AI产业链。
谷歌相关公司
中际旭创：公司在互动平台披露，是谷歌光模块核心供应商，800G高速光模块已实现批量供货，1.6T光模块通过谷歌验证并进入小批量交付阶段。为保障对谷歌的稳定供应，公司泰国生产基地已投产，可规避地缘风险并缩短交付周期，深度适配谷歌AI数据中心算力扩张需求。
长飞光纤：据公司年报及合作公告，作为谷歌全球供应链重要成员，长期为谷歌提供光纤光缆及相关通信产品，产品广泛应用于谷歌全球数据中心互联及骨干网络建设。双方合作涵盖普通单模光纤、低损耗光纤等，2025年相关订单金额同比增长超30%。
300***：公司在投资者关系活动中表示，已通过谷歌供应商资质认证，主要为其提供光隔离器、光环形器等光无源器件，产品用于谷歌数据中心光模块及通信设备中，凭借高可靠性与稳定性持续获得订单，2025年上半年对谷歌相关营收占比达12%。
300***：公司已推出800-3600W风冷CRPS电源、1600-3500W浸没式液冷电源、3300-5500W定制GPU电源等核心产品。公司已与海外头部CSP客户Google达成算力设备GPU电源项目合作，并与AMD、Juniper等建立合作关系。
国内方面，一是中国电信推出系列试商用Token套餐，1元25万额度点！支持话费直付成为上海首个发布Token资费套餐运营商。
二是无锡将建立一座大规模“Token工厂”这将成为规模化、高性能“国芯国模”算力集群新样板。首批将部署4台华为昇腾384超节点服务器，每套超节点服务器拥有384卡算力规模，把4个384张GPU连成一个超级集群。
三是据央视财经报道，5月16日，算力网要来了相关话题冲上微博热搜，引发广泛关注。2026年4月政治局会议、5月国务院常务会议先后明确，将算力网与水网、新型电网、通信网等传统基建并列，纳入国家重点规划建设的“六张网”体系；发改委预计，今年“六张网”相关领域投资总额将超7万亿元，为算力基础设施建设提供充足资金支撑。
国产算力迎来“替代与出海”的共振期。利好昇腾产业链、AI服务器龙头、算力运营以及即将迎来爆发的AI落地应用相关公司。
算力链相关公司查看《Token调用需求爆发！算力网相关公司梳理》
商业航天大消息！全球最大规模IPO的提前上市
华尔街日报报道，SpaceX计划于6月12日正式挂牌上市，预计融资规模高达800亿美元甚至更多，上市地点为纳斯达克。若计划顺利推进，这将成为全球资本市场有史以来规模最大的IPO。
同时，SpaceX正积极备战备受瞩目的星舰第三版（V3）巨型火箭首飞，目前计划最早于2025年5月19日（周二）进行第12次飞行测试。SpaceX的提前上市，有望再次催化海内外商业航天产业链的关注度。
另外，国内商业航天密集发射也启动。5月中下旬，朱雀三号可能进行回收试验。5月中下旬，长征十号乙可能进行回收试验。5月17日，长八甲于海南商发搭载星网卫星发射，年内第5批。5月24日，一天两发，长二F搭载神舟二十三号+长八搭载千帆，载人+商业航天轮动。5月30日，智神星一号酒泉首飞。
商业航天相关公司查看《SpaceX超级IPO落地在即！商业航天万亿赛道五家公司迎黄金发展期》
存储行业利好！长鑫科技一季度营收同比增长719.13%净利润330亿元
长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO招股说明书(申报稿)显示，一季度营收同比增长719.13%，净利润330亿元，预计上半年营收1100-1200亿元扣非归母净利润520-580亿元。
据悉，受全球算力需求持续增长、全球主要厂商产能调配等因素影响，全球DRAM产品供不应求，2026年一季度DRAM产品价格的快速上涨，带动了公司产品销售毛利率和利润水平的快速提升。
长鑫科技相关公司
兆易创新：长鑫科技招股说明书(申报稿)显示，其发行前的前十名股东中，兆易创新持股1.80%。
美的集团：旗下美的投资有限公司持股0.75%。
合肥城建：公司及子公司共计实缴6000万元参与了合肥市国联资本创新投资基金合伙企业（有限合伙），合肥市国联资本创新投资基金合伙企业（有限合伙）通过产投壹号基金投资了长鑫科技。公司表示，通过基金间接投资长鑫科技的比例较小，对公司业绩不产生重要影响。
此外，300***今年5月15日表示，公司与长江存储保持有良好的合作关系，同时也在积极开展与长鑫存储间的产品导入与测试。公司长期深耕存储产业链配套元器件的研发生产，针对性开发适配存储厂商需求的元器件产品，主动贴近存储供应链的发展节奏。
此外，002***、300***、佰维存储等企业都曾公开提及与长鑫科技的合作。
存储产业链其他相关公司
江波龙：公司是国内少数同时拥有主控芯片与小容量存储芯片设计能力的企业。公司已推出应用于UFS、eMMC、SD卡、车规级USB等存储产品的多款主控芯片。
香农芯创：公司自主品牌“海普存储”建设、开发进展顺利，以深度服务国家大数据产业为出发点，围绕国产化、定制化路线，已完成企业级DDR4、DDR5、Gen4eSSD的研发试产，产品性能优异，用于云计算存储（数据中心服务器）等领域，目前已完成部分国内主要的服务器平台的认证和适配工作并正式进入产品量产阶段。
拓荆科技：公司PECVD设备主要应用于国内28nm及以上的集成电路逻辑芯片、存储芯片制造及先进封装领域。
002***：公司自主研发的12英寸常压硅外延设备，实现了对逻辑芯片、存储芯片、功率器件及特色工艺的全覆盖，且已全部成功量产，成为客户的基线产品。
300***：目前公司是国内半导体检测设备领域领军企业之一，已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局。在存储芯片制造领域，公司与长江存储、合肥长鑫等众多客户建立了良好的合作关系。
主题机会
太空算力：上海率先布局天基计算作为未来产业培育方向
近日，“天算无界·光启未来”天基计算颠覆性技术和未来产业融合交流活动在上海举办。上海将构建未来产业培育机制，率先布局天基计算作为未来产业培育方向，支持太空计算联合实验室建设，培育产业创新生态。
天基计算即“太空算力”，将算力基础设施部署于太空，形成空间算力网络。随着人工智能与商业航天深度融合，太空算力已成为两者交汇的核心赛道，吸引SpaceX、英伟达、谷歌、OpenAI等国际科技巨头加快布局。
同时，国内政策利好不断，今年4月下旬，国务院新闻办公室举行发布会，明确表示将支持开展太空算力技术前瞻性研究，有序推动太空算力产业发展。
近期北京市已明确太空数据中心建设路线图，计划于2025至2027年推进首期算力星座部署，并力争在2030年前实现“天算地传”能力。
广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推进人工智能全域全时全行业高水平应用行动方案》，其中提出加快先进卫星平台、载荷及太空算力相关技术研发。
据咨询机构FortuneBusinessInsights预测，全球天基边缘计算市场规模在2026年将达到1828.6亿美元，并预计到2034年突破3450亿美元，复合年增长率达8.26%。
华福证券分析称，2026年将成为太空算力从验证迈向产业化落地的关键转折期，核心关注星座组网、可回收火箭验证、国家政策等行业变化。上游制造与材料环节最先受益，高价值载荷与核心器件有望同步迎来景气提升。
太空算力相关公司
上海瀚讯：公司主营业务涉及军民两用核心通信芯片算法的设计。公司已成功中标相关低轨卫星星座地基基站与测试终端研制项目，首批次产品已于2023年年底顺利交付。
通宇通讯：目前公司卫星通信产品覆盖“星-地-端”三大应用场景，已形成包括地面站终端、卫星通信载荷及卫星通信终端应用等三大类产品。参股公司四川光为近期在高速光模块领域取得重要突破，首批800GOSFP2×DR4光模块已成功实现小批量交付。
佳缘科技：公司的大算力密码资源池由2U设备+10块刀片式密码模块组成；算力可达到1000万tps/400Gbps。主要适用于大数据中心、算力中心、云计算、关键密码基础设施。公司拥有商业航天综合管理系统，对应元器件型号配套和模块关系，并形成一站式资料存储，辅助设计师在元器件选型时做出准确决策。
002***：公司打造出具有国际竞争力的边缘侧智算产品及解决方案，旨在为行业客户提供新质国产化算力，共建行业算力底座。公司子公司恒达微波研制的“微波雷达天线”和“微波应答机天线”助力神舟二十一号载人飞船与空间站顺利对接。
300***：目前公司应用于光通信领域的10G/25G产品已送样，客户验证中；50G/100G产品已进入流片阶段。公司产品已批量应用于国内在轨运行的大型商业航天星座的组网卫星上，如G60星座。
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作者：于晓明 执业证书编号：A0680622030012
