大涨不上头，大跌不恐慌。昨天大盘一举突破4200点整数关口，市场对科技股的热情依旧高涨。从目前形势来看，当前市场结构化行情仍将延续，部分公司突破阻力位，且业绩没有充分体现到股价上，存在补涨空间，应按照突破逻辑来进行，而不是一刀切。
隔夜美股芯片股再次刷新历史新高；摩根大通再次上调韩国股指目标点位，有望直奔10000点。特朗普访华，稀土或成为中美关系关键牌；央行继续实施适度宽松的货币政策，持续加大对人工智能等科技型企业的融资支持。
今天结合最新的行业资讯，为你再次梳理芯片、光通信、稀土有色金属、商业航天相关公司，帮你节约投研时间。
站在“光”里比“芯”
高通、英特尔、美光科技、AMD等芯片股再次刷新历史新高
隔夜美股开盘，纳指跌0.31%，标普500指数跌0.11%，道指涨0.02%。芯片股再次走高，美光科技涨超5%，高通涨超7%，英特尔涨超4%，AMD涨超1%，均创历史新高。美光科技股价上涨7.52%，报802.940美元/股，总市值报9055亿美元，刷新记录新高。除此之外，闪迪涨2.01%，西部数据涨4.56%，希捷科技涨3.47%。
英伟达股价上涨2%，报219.490美元/股，刷新记录新高，总市值报5.33万亿美元。据市场消息，英特尔已成功争取到第二家大型芯片客户，据外媒报道，消息人士透露，英特尔的新客户极有可能是AI芯片巨头英伟达。
近日AMD/ARM业绩进一步验证了数据中心CPU需求强劲，AGI CPU订单翻倍而产能无法满足需求，当前AI算力扩张周期中CPU产能不足已成为行业性瓶颈，晶圆代工、先进封装、测试等环节或将持续处于紧平衡状态。
芯片产业链相关公司
澜起科技：公司是业界领先的集成电路设计公司，为全球仅有的3家内存接口芯片供应商之一。2026年一季报显示，该股总营收为14.61亿元，归母净利润为8.47亿元，营收总收入同比增长19.51%，归母净利润同比增长61.30%。昨日收盘价：249.22元。
海光信息：公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。2026年一季报显示，该股总营收为40.34亿元，归母净利润为6.87亿元，营收总收入同比增长68.06%，归母净利润同比增长35.82%。 昨日收盘价：349.18元。
300***：公司前募高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目产品主要应用于通信、计算机、汽车电子及消费电子领域，本次募投项目产品主要应用于人工智能 AI 服务器及终端、GPU 芯片、交换机、汽车电子等领域。
600***：目前已开发出不同介电损耗全系列高速产品，不同介电应用要求、多技术路线高频产品，并已实现多品种批量应用。与此同时，在封装用覆铜板技术方面，公司产品已在卡类封装、 LED、 存储芯片类等领域批量使用， 同时突破了关键核心技术，在更高端的以 FC-CSP、 FC-BGA 封装为代表的 AP、 CPU、 GPU、 AI 类产品进行开发和应用。
光通信板块集体大涨
美股光通信板块开盘大涨。Lumentum涨超10%，Credo涨超5%，康宁涨超6%，Coherent涨超4%，AAOI涨超10%。
近日英伟达32亿美元战略绑定康宁扩产光连接产能、全球光器件龙头Lumentum2026财年第三季度业绩持续向好，凸显AI光互联全产业链在AI算力基础设施中的核心地位。全球AI算力扩张带动光互联需求持续爆发，核心环节供需缺口持续扩大，叠加相关环节技术壁垒高、扩产周期长，行业景气度向全链条深度传导，量价齐升红利持续释放，建议重点关注AI光互联领域国产上市公司的投资机会。
AI光通信相关公司
太辰光：公司主营业务是各种光通信器件及其集成功能模块和光传感产品的研发、制造和销售。报告期内。公司的产品包括陶瓷插芯、光纤连接器、耦合器、光纤光栅等光器件以及光传感监测系统。公司深耕光通信行业二十余年，具备光元器件及其组件、光收发系统等封装集成能力，同时拥有光互连整体解决方案经验。公司有序推进系列高速率有源产品的研发和量产。
华工科技：公司围绕5G、F5G、数据中心、智能汽车、5GtoB五大应用场景，为客户提供智能“光联接+无线联接”解决方案，产品市场占有率处于行业领先地位。公司光模块年产能超过3000万只，为全球最大的光模块生产厂商之一，已成功开发出800G、400G/200G/100G全系列产品。
002***：公司继实现ΦOTDR单端100km传感距离成果之后，又将这一记录提升至175km，实现了分布式光纤传感领域上的又一次新跨越。公司将继续保持在光纤传感领域的系列创新技术。
300***：公司的主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是PON光模块、PLC光分路器、光纤阵列、密集波分复用器件、无线承载网光收发模块、数通光收发模块、数通有源光缆（AOC）、数通铜缆（DAC、ACC、AEC）、数通无源预端接跳线、消费及工业有源光缆、高速模拟芯片、高速光电模组组件。
直奔10000点！摩根大通再次上调韩国股指目标点位
摩根大通又迅速撕报告，最新将韩国综合股价指数（KOSPI）的目标值再次上调，这是在不到一个月的时间里的第二次上调。此次上调反映了半导体行业周期的改善、公司治理改革以及工业领域的增长。
摩根大通将韩国综合股价指数的基准目标值从7000点上调至9000点，同时，该行还将乐观预期下的目标值从8500点上调至10000点。
5月11日，韩国KOSPI再创历史新高，在油价上涨、美伊紧张局势升级之际，领涨亚太市场。
当前市场热点紧紧围绕着AI与半导体为代表的科技主线之中，在持续活跃的背景下，仍可留意产业链中的的补涨机会。
白银狂飙 黄金原油跟涨
除了科技类公司，相对低位的有色资源金属方向依然可跟踪。
伦敦现货白银夜盘直线拉升，现货白银日内涨幅扩大至7%，报85.97美元/盎司，创3月13日以来盘中新高。国际油价震荡上行，WTI原油涨近2%。现货黄金价格涨0.35%，报4731.85美元/盎司。
行业逻辑：地缘局势叠加通胀韧性，驱动白银等贵金属补涨，市场博弈“高利率维持更久”。
相关公司：
兴业银锡：公司主要产品为铅、锌、铜、铁、铋、钨等有色金属及黑金属。2026年一季报显示，该股总营收为21.30亿元，归母净利润为13.38亿元，营收总收入同比增长85.32%，归母净利润同比增长257.32%。
海南矿业：发布重组草案，拟作价14.54亿元收购丰瑞氟业69.9%股权，切入氟化工上游资源。2026年一季报显示，该股总营收为11.93亿元，归母净利润为2.01亿元，营收总收入同比增长0.28%，归母净利润同比增长25.13%。
西部黄金：公司主营业务为黄金采选及冶炼，同时从事铁矿采选以及铬矿石的开采。公司主要产品包括黄金、铁精粉及铬矿石。2026年一季报显示，该股总营收为80.83亿元，归母净利润为5.22亿元，营收总收入同比增长316.03%，归母净利润同比增长1409.48%。
特朗普访华 稀土或成为中美关系关键牌
特朗普访华具体安排公布，外交部确认美国总统特朗普将于5月13日至15日对中国进行国事访问，系时隔9年再次访华。根据媒体报道，贸易、稀土、人工智能等问题都将进入讨论范围。 特朗普非常希望同中国达成稀土延长协议。而他或在芯片等关键领域做出让步，才可能达到所需目的。
近期，全球稀土市场供需偏紧，多重因素驱动稀土价格持续上涨，根据中国稀土业协会的数据，截至2025年5月7日，2026年4月以来氧化镨钕价格从71万元/吨攀升至75.26万元/吨，直观反映出市场的强劲走势。湘财证券认为，稀土供应端收紧，短期难以恢复；需求端稳中向好，订单陆续释放，后续稀土价格有望延续上行趋势。
稀土相关公司
北方稀土：稀土市占率第一，公司主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品。其中，稀土原料产品包括稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属，是下游稀土功能材料及新材料产品生产加工企业的主要生产原料。
包钢股份：控股股东包钢集团旗下白云鄂博矿为世界第一大稀土矿，占国内稀土储量81%，通过公司向北方稀土供应稀土精矿。
000***：稀土市占率第二，几乎100%主导南方离子型稀土（重稀土）市场，2024年采配额占比约30%（重稀土为主）、冶炼配额约33%。
600***：公司与中国稀土集团成立合资公司（持股49%），共同运营其稀土矿山及冶炼分离产业。
央行继续实施适度宽松的货币政策！持续加大对人工智能等科技型企业的融资支持！
政策利好来了！央行发布2026年第一季度中国货币政策执行报告，主要有继续实施好适度宽松的货币政策，加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持，维护金融市场平稳运行等等。展望未来，人工智能行业将为经济高质量发展注入更多动能。金融体系持续加大对人工智能等科技型企业的融资支持！
国内宏观经济延续温和复苏态势，物价数据持续回暖，CPI同比涨幅连续三个月维持在1%区间，4月同比上涨1.2%，核心CPI同比同步上行，终端需求呈现结构性修复特征；PPI同比、环比涨幅双双扩大，逐步摆脱低位运行态势，有效改善工业企业经营状况，带动中游制造板块盈利修复预期持续升温。
当前外部地缘局势仍存不确定性，美伊谈判进程反复，特朗普对伊朗相关回应持否定态度，导致国际油价再度拉升，市场预判若谈判持续僵持，油价或将进一步走高，不过行业普遍预期五月底霍尔木兹海峡紧张局势有望迎来缓解。地缘波动会通过油价、通胀预期等维度扰动全球流动性，但A股内部盈利改善趋势稳固，市场对外部短期冲击的抵御能力持续增强。
盘面层面，半导体板块成为当下核心主线，行业景气度持续兑现，依托AI产业高速发展形成坚实成长逻辑，存储芯片价格持续走强，高盛大幅上调2026年DRAM价格涨幅预期，行业上行周期明确，短期可重点关注半导体设备、存储芯片、AI算力硬件等高景气细分领域机会。
多股强势上涨创下历史新高
回到市场，周一A股市场在上涨行情中仍有多股逆势创下历史新高，主要集中在电子、机械设备等板块，有望上演强者恒强。
股价创新高股票池
深科达涨幅20.00%
公司的主营业务是半导体类设备、平板显示模组类设备、摄像模组类设备以及智能装备关键零部件的研发、生产和销售。主要产品是平板显示模组设备、半导体设备、直线电机、摄像模组类设备。公司子公司深科达微电子，主要业务为：存储芯片及影像模组封测自动化设备的研发、生产和销售。
中船特气涨幅20.00%
公司电子特种气体产品及三氟甲磺酸主要用于集成电路、半导体照明等行业。公司客户已覆盖台积电、铠侠、美光、海力士、中芯国际、长江存储、长鑫存储等海内外集成电路代表性企业。公司是中芯国际，长鑫，重要气体供应商。
长川科技涨幅20.00%
CP12-Memory 是应用于存储器芯片测试的探针台， 技术难度较高， 研发时间相对较长， 该产品国产化率低， 市场空间大，符合公司着力集成电路、 聚焦高端市场的战略， 目前该产品正处于样机测试阶段， 公司将继续进行 CP12-Memory 的研发及产业化。
震荡行情中如何选择股票？
除了以上创新高公司外，大部分公司依然处于震荡周期中。如果你是中长线稳健投资者，震荡行情中低吸主要分三步：
深度研究，确认价值：在买入一家公司前不应止于“了解”，而是对目标公司进行系统性研究，包括其商业模式、护城河（如品牌、成本优势）、财务健康度（如ROE、毛利率、现金流）等，以判断其内在价值。
纳入观察，耐心等待：将研究合格的公司加入自选后，重点是对其进行定期跟踪，并等待“低价”时机。这个“低”并非指绝对价格，而是价格显著低于内在价值的状态。
逆向布局，市场低迷时出击：践行“别人恐惧时我贪婪”。“市场不好”之时，往往是检验公司质地、并以便宜价格买入低位优质资产的良机。此时更应强化研究，克服恐惧心理，果断分批建仓。
主题机会
5月商业航天发射计划密集 可回收技术有望突破
5月至9月将迎来商业航天高密度催化的关键窗口期。伴随SpaceX星舰V3试飞及潜在IPO等全球级事件的临近，整个产业正加速驶入技术验证与商业化兑现的快车道。中信证券研报指出，国内新型号火箭密集发射，可回收技术有望突破。
5月商业航天发射计划：5月12日，长征六号太原发射。5月13日，蓝箭朱雀2E酒泉发射。5月中下旬，朱雀三号可能进行回收试验（可回收）。5月中下旬，长征十号乙可能进行回收试验（可回收）。5月17日，长八甲于海南商发搭载星网卫星发射，年内第5批。5月24日，一天两发，长二F搭载神舟二十三号+长八搭载千帆，载人+商业航天轮动。
5月30日，智神星一号酒泉首飞（可回收）。
其中值得重点关注可回收试验。
首先是民营商业航天的先锋——蓝箭航天。其研制的朱雀三号（ZQ-3）中型液氧甲烷火箭预计于中下旬再度出征，挑战一子级回收试验。作为对标SpaceX猎鹰9号的旗舰型号，该火箭曾在去年12月成功入轨，却因一子级回收末段异常燃烧遗憾折戟。此次遥二任务若能攻克软着陆难关，将直接敲开中国民营航天低成本、高频次商业化运营的大门，其战略意义不言而喻。
同样定档中下旬的长征十号乙，将一次性挑战“首飞”与“海上网系回收”双重极限任务。这不仅是国家队在大型液体运载可回收技术上的破冰之战，更是大幅压低“千帆星座”等国家低轨卫星互联网基建成本的必由之路。与此同时，星河动力也将于5月30日携全新力作“智神星一号”首飞。不同于前两者的循序渐进，这款液体可回收新箭选择在首飞阶段便同步验证高难度的“轨道级回收”，展现出民营新势力极强的技术自信与迭代速度。
归根结底，可回收复用技术是将单次发射成本暴降50%至70%的终极杀器，也是中国构建诸如“千帆星座”（年内计划部署540颗）等巨型低轨星座的绝对前置条件。若上述三大主力型号的试验能在今夏接连告捷，中国将实质性跨越技术鸿沟，成为继美国之后第二个将中型可回收火箭送入实用阶段的航天强国，全球太空资源的争夺也将由此迈入全新的量级。
商业航天相关公司
航发控制主营航空发动机及燃气轮机控制系统研制生产，商业航天方面提供弹用动力控制装置并配套蓝箭航天，航空发动机领域作为国产航发控制系统核心供应商，配套长江发动机，聚焦动力控制核心技术。
广联航空主营航空航天工装、零部件及复合材料制造，商业航天领域为天兵科技供应火箭贮箱，切入商业航天核心环节，航空发动机领域生产发动机机匣、燃油喷嘴等核心零部件，覆盖航空航天结构件与关键部件。
华工科技主营激光装备、光联接、传感器等智能制造产品，商业航天领域星载激光通信终端市占率超50%，并供应航天制造装备，航空发动机领域凭借激光微孔加工技术支撑燃烧室等部件制造，以激光技术赋能航空航天精密加工。
002***主营难熔合金、高端钛材等稀有金属材料研发生产，商业航天领域作为SpaceX铌合金供应商，供应火箭热端部件，航空发动机领域供应高端钛材、难熔合金材料，聚焦稀有金属材料在高端装备的应用。
301***主营高强度精密紧固件、航天航空结构件研发生产，商业航天领域为朱雀三号供应整流罩、尾段，并配套天兵科技等，航空发动机领域供应航空级紧固件及发动机阀门等精密部件，专注航空航天紧固件与结构件。
... ...
扫码回复“8-芯片光通信+稀土有色+商业航天”查看行业公司介绍，并可免费诊股，还可咨询实操指导服务！
作者：于晓明 执业证书编号：A0680622030012
大涨不上头，大跌不恐慌。昨天大盘一举突破4200点整数关口，市场对科技股的热情依旧高涨。从目前形势来看，当前市场结构化行情仍将延续，部分公司突破阻力位，且业绩没有充分体现到股价上，存在补涨空间，应按照突破逻辑来进行，而不是一刀切。
隔夜美股芯片股再次刷新历史新高；摩根大通再次上调韩国股指目标点位，有望直奔10000点。特朗普访华，稀土或成为中美关系关键牌；央行继续实施适度宽松的货币政策，持续加大对人工智能等科技型企业的融资支持。
今天结合最新的行业资讯，为你再次梳理芯片、光通信、稀土有色金属、商业航天相关公司，帮你节约投研时间。
站在“光”里比“芯”
高通、英特尔、美光科技、AMD等芯片股再次刷新历史新高
隔夜美股开盘，纳指跌0.31%，标普500指数跌0.11%，道指涨0.02%。芯片股再次走高，美光科技涨超5%，高通涨超7%，英特尔涨超4%，AMD涨超1%，均创历史新高。美光科技股价上涨7.52%，报802.940美元/股，总市值报9055亿美元，刷新记录新高。除此之外，闪迪涨2.01%，西部数据涨4.56%，希捷科技涨3.47%。
英伟达股价上涨2%，报219.490美元/股，刷新记录新高，总市值报5.33万亿美元。据市场消息，英特尔已成功争取到第二家大型芯片客户，据外媒报道，消息人士透露，英特尔的新客户极有可能是AI芯片巨头英伟达。
近日AMD/ARM业绩进一步验证了数据中心CPU需求强劲，AGI CPU订单翻倍而产能无法满足需求，当前AI算力扩张周期中CPU产能不足已成为行业性瓶颈，晶圆代工、先进封装、测试等环节或将持续处于紧平衡状态。
芯片产业链相关公司
澜起科技：公司是业界领先的集成电路设计公司，为全球仅有的3家内存接口芯片供应商之一。2026年一季报显示，该股总营收为14.61亿元，归母净利润为8.47亿元，营收总收入同比增长19.51%，归母净利润同比增长61.30%。昨日收盘价：249.22元。
海光信息：公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。2026年一季报显示，该股总营收为40.34亿元，归母净利润为6.87亿元，营收总收入同比增长68.06%，归母净利润同比增长35.82%。 昨日收盘价：349.18元。
300***：公司前募高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目产品主要应用于通信、计算机、汽车电子及消费电子领域，本次募投项目产品主要应用于人工智能 AI 服务器及终端、GPU 芯片、交换机、汽车电子等领域。
600***：目前已开发出不同介电损耗全系列高速产品，不同介电应用要求、多技术路线高频产品，并已实现多品种批量应用。与此同时，在封装用覆铜板技术方面，公司产品已在卡类封装、 LED、 存储芯片类等领域批量使用， 同时突破了关键核心技术，在更高端的以 FC-CSP、 FC-BGA 封装为代表的 AP、 CPU、 GPU、 AI 类产品进行开发和应用。
光通信板块集体大涨
美股光通信板块开盘大涨。Lumentum涨超10%，Credo涨超5%，康宁涨超6%，Coherent涨超4%，AAOI涨超10%。
近日英伟达32亿美元战略绑定康宁扩产光连接产能、全球光器件龙头Lumentum2026财年第三季度业绩持续向好，凸显AI光互联全产业链在AI算力基础设施中的核心地位。全球AI算力扩张带动光互联需求持续爆发，核心环节供需缺口持续扩大，叠加相关环节技术壁垒高、扩产周期长，行业景气度向全链条深度传导，量价齐升红利持续释放，建议重点关注AI光互联领域国产上市公司的投资机会。
AI光通信相关公司
太辰光：公司主营业务是各种光通信器件及其集成功能模块和光传感产品的研发、制造和销售。报告期内。公司的产品包括陶瓷插芯、光纤连接器、耦合器、光纤光栅等光器件以及光传感监测系统。公司深耕光通信行业二十余年，具备光元器件及其组件、光收发系统等封装集成能力，同时拥有光互连整体解决方案经验。公司有序推进系列高速率有源产品的研发和量产。
华工科技：公司围绕5G、F5G、数据中心、智能汽车、5GtoB五大应用场景，为客户提供智能“光联接+无线联接”解决方案，产品市场占有率处于行业领先地位。公司光模块年产能超过3000万只，为全球最大的光模块生产厂商之一，已成功开发出800G、400G/200G/100G全系列产品。
002***：公司继实现ΦOTDR单端100km传感距离成果之后，又将这一记录提升至175km，实现了分布式光纤传感领域上的又一次新跨越。公司将继续保持在光纤传感领域的系列创新技术。
300***：公司的主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是PON光模块、PLC光分路器、光纤阵列、密集波分复用器件、无线承载网光收发模块、数通光收发模块、数通有源光缆（AOC）、数通铜缆（DAC、ACC、AEC）、数通无源预端接跳线、消费及工业有源光缆、高速模拟芯片、高速光电模组组件。
直奔10000点！摩根大通再次上调韩国股指目标点位
摩根大通又迅速撕报告，最新将韩国综合股价指数（KOSPI）的目标值再次上调，这是在不到一个月的时间里的第二次上调。此次上调反映了半导体行业周期的改善、公司治理改革以及工业领域的增长。
摩根大通将韩国综合股价指数的基准目标值从7000点上调至9000点，同时，该行还将乐观预期下的目标值从8500点上调至10000点。
5月11日，韩国KOSPI再创历史新高，在油价上涨、美伊紧张局势升级之际，领涨亚太市场。
当前市场热点紧紧围绕着AI与半导体为代表的科技主线之中，在持续活跃的背景下，仍可留意产业链中的的补涨机会。
白银狂飙 黄金原油跟涨
除了科技类公司，相对低位的有色资源金属方向依然可跟踪。
伦敦现货白银夜盘直线拉升，现货白银日内涨幅扩大至7%，报85.97美元/盎司，创3月13日以来盘中新高。国际油价震荡上行，WTI原油涨近2%。现货黄金价格涨0.35%，报4731.85美元/盎司。
行业逻辑：地缘局势叠加通胀韧性，驱动白银等贵金属补涨，市场博弈“高利率维持更久”。
相关公司：
兴业银锡：公司主要产品为铅、锌、铜、铁、铋、钨等有色金属及黑金属。2026年一季报显示，该股总营收为21.30亿元，归母净利润为13.38亿元，营收总收入同比增长85.32%，归母净利润同比增长257.32%。
海南矿业：发布重组草案，拟作价14.54亿元收购丰瑞氟业69.9%股权，切入氟化工上游资源。2026年一季报显示，该股总营收为11.93亿元，归母净利润为2.01亿元，营收总收入同比增长0.28%，归母净利润同比增长25.13%。
西部黄金：公司主营业务为黄金采选及冶炼，同时从事铁矿采选以及铬矿石的开采。公司主要产品包括黄金、铁精粉及铬矿石。2026年一季报显示，该股总营收为80.83亿元，归母净利润为5.22亿元，营收总收入同比增长316.03%，归母净利润同比增长1409.48%。
特朗普访华 稀土或成为中美关系关键牌
特朗普访华具体安排公布，外交部确认美国总统特朗普将于5月13日至15日对中国进行国事访问，系时隔9年再次访华。根据媒体报道，贸易、稀土、人工智能等问题都将进入讨论范围。 特朗普非常希望同中国达成稀土延长协议。而他或在芯片等关键领域做出让步，才可能达到所需目的。
近期，全球稀土市场供需偏紧，多重因素驱动稀土价格持续上涨，根据中国稀土业协会的数据，截至2025年5月7日，2026年4月以来氧化镨钕价格从71万元/吨攀升至75.26万元/吨，直观反映出市场的强劲走势。湘财证券认为，稀土供应端收紧，短期难以恢复；需求端稳中向好，订单陆续释放，后续稀土价格有望延续上行趋势。
稀土相关公司
北方稀土：稀土市占率第一，公司主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品。其中，稀土原料产品包括稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属，是下游稀土功能材料及新材料产品生产加工企业的主要生产原料。
包钢股份：控股股东包钢集团旗下白云鄂博矿为世界第一大稀土矿，占国内稀土储量81%，通过公司向北方稀土供应稀土精矿。
000***：稀土市占率第二，几乎100%主导南方离子型稀土（重稀土）市场，2024年采配额占比约30%（重稀土为主）、冶炼配额约33%。
600***：公司与中国稀土集团成立合资公司（持股49%），共同运营其稀土矿山及冶炼分离产业。
央行继续实施适度宽松的货币政策！持续加大对人工智能等科技型企业的融资支持！
政策利好来了！央行发布2026年第一季度中国货币政策执行报告，主要有继续实施好适度宽松的货币政策，加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持，维护金融市场平稳运行等等。展望未来，人工智能行业将为经济高质量发展注入更多动能。金融体系持续加大对人工智能等科技型企业的融资支持！
国内宏观经济延续温和复苏态势，物价数据持续回暖，CPI同比涨幅连续三个月维持在1%区间，4月同比上涨1.2%，核心CPI同比同步上行，终端需求呈现结构性修复特征；PPI同比、环比涨幅双双扩大，逐步摆脱低位运行态势，有效改善工业企业经营状况，带动中游制造板块盈利修复预期持续升温。
当前外部地缘局势仍存不确定性，美伊谈判进程反复，特朗普对伊朗相关回应持否定态度，导致国际油价再度拉升，市场预判若谈判持续僵持，油价或将进一步走高，不过行业普遍预期五月底霍尔木兹海峡紧张局势有望迎来缓解。地缘波动会通过油价、通胀预期等维度扰动全球流动性，但A股内部盈利改善趋势稳固，市场对外部短期冲击的抵御能力持续增强。
盘面层面，半导体板块成为当下核心主线，行业景气度持续兑现，依托AI产业高速发展形成坚实成长逻辑，存储芯片价格持续走强，高盛大幅上调2026年DRAM价格涨幅预期，行业上行周期明确，短期可重点关注半导体设备、存储芯片、AI算力硬件等高景气细分领域机会。
多股强势上涨创下历史新高
回到市场，周一A股市场在上涨行情中仍有多股逆势创下历史新高，主要集中在电子、机械设备等板块，有望上演强者恒强。
股价创新高股票池
深科达涨幅20.00%
公司的主营业务是半导体类设备、平板显示模组类设备、摄像模组类设备以及智能装备关键零部件的研发、生产和销售。主要产品是平板显示模组设备、半导体设备、直线电机、摄像模组类设备。公司子公司深科达微电子，主要业务为：存储芯片及影像模组封测自动化设备的研发、生产和销售。
中船特气涨幅20.00%
公司电子特种气体产品及三氟甲磺酸主要用于集成电路、半导体照明等行业。公司客户已覆盖台积电、铠侠、美光、海力士、中芯国际、长江存储、长鑫存储等海内外集成电路代表性企业。公司是中芯国际，长鑫，重要气体供应商。
长川科技涨幅20.00%
CP12-Memory 是应用于存储器芯片测试的探针台， 技术难度较高， 研发时间相对较长， 该产品国产化率低， 市场空间大，符合公司着力集成电路、 聚焦高端市场的战略， 目前该产品正处于样机测试阶段， 公司将继续进行 CP12-Memory 的研发及产业化。
震荡行情中如何选择股票？
除了以上创新高公司外，大部分公司依然处于震荡周期中。如果你是中长线稳健投资者，震荡行情中低吸主要分三步：
深度研究，确认价值：在买入一家公司前不应止于“了解”，而是对目标公司进行系统性研究，包括其商业模式、护城河（如品牌、成本优势）、财务健康度（如ROE、毛利率、现金流）等，以判断其内在价值。
纳入观察，耐心等待：将研究合格的公司加入自选后，重点是对其进行定期跟踪，并等待“低价”时机。这个“低”并非指绝对价格，而是价格显著低于内在价值的状态。
逆向布局，市场低迷时出击：践行“别人恐惧时我贪婪”。“市场不好”之时，往往是检验公司质地、并以便宜价格买入低位优质资产的良机。此时更应强化研究，克服恐惧心理，果断分批建仓。
主题机会
5月商业航天发射计划密集 可回收技术有望突破
5月至9月将迎来商业航天高密度催化的关键窗口期。伴随SpaceX星舰V3试飞及潜在IPO等全球级事件的临近，整个产业正加速驶入技术验证与商业化兑现的快车道。中信证券研报指出，国内新型号火箭密集发射，可回收技术有望突破。
5月商业航天发射计划：5月12日，长征六号太原发射。5月13日，蓝箭朱雀2E酒泉发射。5月中下旬，朱雀三号可能进行回收试验（可回收）。5月中下旬，长征十号乙可能进行回收试验（可回收）。5月17日，长八甲于海南商发搭载星网卫星发射，年内第5批。5月24日，一天两发，长二F搭载神舟二十三号+长八搭载千帆，载人+商业航天轮动。
5月30日，智神星一号酒泉首飞（可回收）。
其中值得重点关注可回收试验。
首先是民营商业航天的先锋——蓝箭航天。其研制的朱雀三号（ZQ-3）中型液氧甲烷火箭预计于中下旬再度出征，挑战一子级回收试验。作为对标SpaceX猎鹰9号的旗舰型号，该火箭曾在去年12月成功入轨，却因一子级回收末段异常燃烧遗憾折戟。此次遥二任务若能攻克软着陆难关，将直接敲开中国民营航天低成本、高频次商业化运营的大门，其战略意义不言而喻。
同样定档中下旬的长征十号乙，将一次性挑战“首飞”与“海上网系回收”双重极限任务。这不仅是国家队在大型液体运载可回收技术上的破冰之战，更是大幅压低“千帆星座”等国家低轨卫星互联网基建成本的必由之路。与此同时，星河动力也将于5月30日携全新力作“智神星一号”首飞。不同于前两者的循序渐进，这款液体可回收新箭选择在首飞阶段便同步验证高难度的“轨道级回收”，展现出民营新势力极强的技术自信与迭代速度。
归根结底，可回收复用技术是将单次发射成本暴降50%至70%的终极杀器，也是中国构建诸如“千帆星座”（年内计划部署540颗）等巨型低轨星座的绝对前置条件。若上述三大主力型号的试验能在今夏接连告捷，中国将实质性跨越技术鸿沟，成为继美国之后第二个将中型可回收火箭送入实用阶段的航天强国，全球太空资源的争夺也将由此迈入全新的量级。
商业航天相关公司
航发控制主营航空发动机及燃气轮机控制系统研制生产，商业航天方面提供弹用动力控制装置并配套蓝箭航天，航空发动机领域作为国产航发控制系统核心供应商，配套长江发动机，聚焦动力控制核心技术。
广联航空主营航空航天工装、零部件及复合材料制造，商业航天领域为天兵科技供应火箭贮箱，切入商业航天核心环节，航空发动机领域生产发动机机匣、燃油喷嘴等核心零部件，覆盖航空航天结构件与关键部件。
华工科技主营激光装备、光联接、传感器等智能制造产品，商业航天领域星载激光通信终端市占率超50%，并供应航天制造装备，航空发动机领域凭借激光微孔加工技术支撑燃烧室等部件制造，以激光技术赋能航空航天精密加工。
002***主营难熔合金、高端钛材等稀有金属材料研发生产，商业航天领域作为SpaceX铌合金供应商，供应火箭热端部件，航空发动机领域供应高端钛材、难熔合金材料，聚焦稀有金属材料在高端装备的应用。
301***主营高强度精密紧固件、航天航空结构件研发生产，商业航天领域为朱雀三号供应整流罩、尾段，并配套天兵科技等，航空发动机领域供应航空级紧固件及发动机阀门等精密部件，专注航空航天紧固件与结构件。
... ...
扫码回复“8-芯片光通信+稀土有色+商业航天”查看行业公司介绍，并可免费诊股，还可咨询实操指导服务！
作者：于晓明 执业证书编号：A0680622030012
