比个芯，相信光，拥抱锂……站在这几个赛道里的你正在经历结构牛市。
市场风险偏好开始显露回暖苗头，但并非指数的单边行情，保持耐心，本周一季报业绩披露进入收官阶段，挖掘弹性品种博弈预期差。
多重利好催化持续加码，美股存储概念股创历史新高；商业航天海内外利好释放；国家发改委禁止外资收购Manus项目，要求撤销交易；锂电产业链多家公司一季度业绩同比增长超10倍。今天为你梳理国产芯片+太空算力+锂电方向热门公司，帮你节约投研时间。
英伟达股价时隔6个月再度刷新历史纪录
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.13%，纳指涨0.2%，标普500指数涨0.12%，纳指、标普500指数再创收盘新高，热门科技股多数收涨，英伟达涨4%创新高，谷歌涨超1%，苹果、亚马逊、博通跌超1%。存储概念、锂矿概念股涨幅居前，Lithium Americas涨超13%，闪迪涨超8%，美国雅保涨近6%，美光科技涨超5%。半导体设备与材料、贵金属板块走低，康特科技跌近6%，AMD跌超3%，皇家黄金、科尔黛伦矿业跌超2%，泛美白银、科磊、阿斯麦跌超1%。英特尔股价一度上涨3.44%，报85.380美元/股，再创历史新高，总市值报4291亿美元。
英伟达股价升破2025年10月底创造的高点，日内涨超2%，股价再创历史新高，现报213.1美元/股，总市值升破5.16万亿美元。英伟达股价4月已累计大涨22%。
数据提供商Ornn披露的数据显示，英伟达Blackwell芯片单小时租金已达到4.08美元，比两个月前的2.75美元上涨了48%。英伟达CEO黄仁勋今年3月则释放了收入展望，预计2025年至2027年英伟达来自Blackwell和Rubin两个平台的订单收入将达到1万亿美元。
国内相关公司
沪电股份：国内高端通信PCB龙头，深度受益于AI服务器和交换机对高层数、高速PCB的需求。2025年净利润38.22亿元，同比增长47.74%。
胜宏科技：直接切入英伟达供应链，是其数据中心产品用PCB的核心供应商之一。
生益电子：公司的主营业务是设计、生产和销售印制线路板。公司的主要产品是单面板、双面板、多层板。
002***：国内PCB龙头企业，在数据中心和通信领域技术积累深厚。
600***：公司的主要产品是HDI、多层板、软硬结合板、其它个性化定制PCB、印刷电路板。
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美光科技、闪迪股价均创历史新高
美股存储概念股盘初上扬，美光科技涨超5%，闪迪涨超4%，股价均创历史新高；西部数据、希捷科技涨近2%。
在AI算力需求爆发带动下，存储芯片需求旺盛、价格持续上涨，相关上市公司业绩显著提升。同时，三星电子工会罢工事件加剧供应链扰动。
近期固态硬盘（SSD）市场迎来新一轮涨价潮。三星电子通知渠道上调SSD价格逾10%，以990 PRO 1TB为例，售价由300至330美元升至330至360美元；金士顿亦宣布全系列SSD至少涨价10%。高盛报告认为，AI服务器需求推动下，存储行业供需错配最为突出，已大幅上调2026年价格涨幅预测，紧缺周期将延长。中信证券指出，当前存储原厂扩产面临主客观双重约束，2026年有效产能释放受限，新产能实质释放需待2027年底至2028年；AI驱动需求爆发与扩产节奏错位致使缺货常态化，供不应求至少持续至2027年，涨价贯穿2026年全年。
国内存储芯片企业江波龙4月27日晚间发布业绩公告称，2026年第一季度实现营业收入99.09亿元，同比增长132.79%；归属于上市公司股东的净利润为38.62亿元，上年同期亏损1.52亿元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系在AI需求爆发的驱动下，全球半导体存储产业维持高景气度，为公司创造了良好的外部环境。
半导体设备+存储芯片相关公司
北方华创：国内综合设备龙头，覆盖刻蚀、薄膜、清洗、扩散等全品类前道设备，国内晶圆厂核心供应商，大基金重点扶持，业绩稳健确定性强。公司自主研发的12英寸常压硅外延设备，实现了对逻辑芯片、存储芯片、功率器件及特色工艺的全覆盖，且已全部成功量产，成为客户的基线产品。
拓荆科技：国内薄膜沉积设备龙头，唯一实现PECVD/ALD/SACVD高端设备量产，受益先进封装与逻辑芯片扩产。公司PECVD设备主要应用于国内28nm及以上的集成电路逻辑芯片、存储芯片制造及先进封装领域。
中科飞测：国内薄膜沉积设备龙头，唯一实现PECVD/ALD/SACVD高端设备量产，受益先进封装与逻辑芯片扩产。公司的3D AOI设备、三维形貌量测设备、套刻精度量测设备等多种设备已经通过HBM先进封装工艺的验证并批量销售。
300***：目前公司是国内半导体检测设备领域领军企业之一，已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局。在存储芯片制造领域，公司与长江存储、合肥长鑫等众多客户建立了良好的合作关系。
002***：公司近期发布定增预案拟募集资金用于存储芯片封测、汽车等新兴应用领域封测、晶圆级封测产能提升项目等。
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创新药产业全球价值凸显
隔夜美股医药股上涨，EUDA Health盘中涨19.59%，Solesence盘中涨16.53%。
2026年以来，中国创新药BD（商务拓展）交易金额超预期增长，产业全球竞争力进一步提升；国内市场快速放量，从2025年报来看头部创新药企业在新产品驱动下，创新药收入快速增长，Biopharma陆续进入盈利拐点；近期多个国际学术大会将至，众多创新药管线进入密集的数据催化期。创新药产业全球价值凸显，接下来进入密集数据催化期。
其中，2026年ASCO将于5月底召开，美国临床肿瘤学会（ASCO）年会是全球规模最大、最具权威性的临床肿瘤学会议之一，中国创新药企在本届大会重磅环节中的入选数量再创新高。据统计，共有12家中国创新药企的13项研究入选全体大会（Plenary Session）和最新突破摘要（LBA），刷新历史纪录，显示中国创新药在全球顶级肿瘤会议中的参与度和话语权持续提升。
创新药相关公司
众生药业：针对非酒精性脂肪性肝炎（NASH）等代谢性疾病布局了具有全球竞争力的创新药管线。
恒瑞医药：作为国内创新药龙头，其亮点在于拥有最庞大和均衡的研发管线，并在肿瘤、自身免疫、代谢等多领域持续产出重磅成果，国际化进展领先。
荣昌生物：成功开发了国产首个获批上市的ADC药物（维迪西妥单抗），并在自身免疫疾病领域拥有双靶点创新药，实现了重要的海外授权。
301***：作为CRO/CDMO企业，为全球生物医药公司提供从药物发现到工艺开发的一站式研发服务，是创新药产业链的关键支持者。
300***：公司传统主业为对比剂，其在创新药领域的亮点在于通过投资与合作，布局了肿瘤精准诊断与治疗相关的创新生物药项目。
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商业航天海内外利好释放
4月27日据彭博社报道，Meta正布局太空发电。Meta正在寻求用太空中收集的太阳能为人工智能数据中心供电，此前，马斯克、贝佐斯等人已经讨论过将计算设施本身“送上天”。
国内方面消息，4月27日，国家航天局召开商业航天高质量发展企业圆桌会议，会议要求，要强化战略规划标准引领，完善商业航天政策法规和标准体系，充分发挥民商航天专业标准化技术委员会以及“箭星场频网”相关标准化组织和专业机构的作用，并行加快推进紧缺急需标准制定，建设商业航天公共服务平台，创新采用“一站式”审批模式，营造良好发展生态，做到既“放得活”又“管得住”。要大力提升产业发展能级，全面加强关键技术攻关，着力打造高素质干部人才队伍，前瞻布局太空算力、太空制造等新业态，深度拓展商业应用场景，努力实现商业模式闭环。
太空算力，本质上是将计算中心搬离地面、直接在太空中进行数据处理。简单来说，就是通过卫星组网，打造一个漂浮在星辰大海中的分布式计算网络。相较于我们熟知的地面算力中心，它最核心的杀手锏在于无可匹敌的“实时响应”与“全域覆盖”能力。可以说，将算力推向太空，不仅是解决当下资源瓶颈的最优解，更是人类在计算疆域上迈出的一次极具想象力的跨越。市场预测，到2035年，太空经济规模预计将达到1.8万亿美元。
太空算力+太空光伏相关公司
中科星图：公司面向商业航天全产业链进行深度布局，覆盖星座建设与运营、航天电子装备制造、航天测运控、卫星应用服务四大核心环节，构建了从“进出太空”到“服务太空”的产品体系。
上海港湾：公司旗下控股子公司上海伏曦炘空科技有限公司，聚焦卫星、空间飞行器、无人机等领域的能源需求，专注于为客户提供轻量化、低成本、高性能的空间能源系统解决方案，并深度参与关键产品研发服务。
迈为股份：作为设备端龙头，公司实现了HJT电池设备的整线供应能力。在钙钛矿领域，公司已签订叠层电池整线供应合同，新增了喷墨打印、真空干燥等关键设备，前瞻卡位这一万亿市场的新增量需求。
300***：在砷化镓太阳能电池外延片领域市占率位居国内第一，产品已批量应用于G60千帆星座等大型商业航天星座组网卫星，场景兼容性极强。
002***：作为N型电池技术的领军者，公司在2025年底通过战略合作切入高壁垒航天赛道。其与具有中科院背景的尚翼光电深度绑定，后者在航天抗辐照电源领域有深厚积累。目前钧达股份在钙钛矿-晶硅叠层技术上已取得实验室效率32.08%的突破，首片产业化电池已于2025年11月下线，预计2026年上半年完成量产线建设。
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国产大模型大消息！国家发改委禁止外资收购Manus项目 要求撤销交易
去年12月30日Meta准备20-30亿美元收购，这是Meta史上第三大并购案。
然而，这则收购消息刚刚浮出水面，国家发改委随即介入并果断启动了安全审查。就在周一终于传来官方实锤：这笔交易正式告吹！究竟是什么原因促使监管部门痛下杀手，紧急叫停这笔交易？其实，这就是国家在AI核心技术领域划下的一道明确红线：“本土孕育出的顶尖AI技术，绝不容许外流”。此举将提振AI智能体、国产大模型以及国产算力的自主可控逻辑。“自主可控”这条核心主线，值得给予持续的密切关注。
近期，国内多家科技企业都密集完成开源大模型的迭代升级。本轮国产开源大模型迭代，覆盖了技术降本、工业级应用、专项能力突破、端侧适配等多个核心方向，实现了多维度的技术升级。全球最大的AI开源社区Hugging Face发布的2026年春季全球开源AI生态报告显示，过去一年，该平台上41%的大模型下载量来自中国研发的模型，中国已成为全球开源大模型供给最活跃、增长最快的地区之一。数据显示，国产开源大模型全球累计下载量突破100亿次，我国已成为全球人工智能专利最大拥有国，专利申请量全球占比达60%。目前，我国AI企业数量已超过6200家，2025年人工智能核心产业规模超过1.2万亿元。
国产大模型相关公司
科大讯飞：公司是一家专业从事智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服务及电子政务系统集成的国家级骨干软件企业。
金山办公：公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。
芯原股份： 公司是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。
002***：公司是领先的视频产品和内容服务提供商，面向全球提供领先的视频产品、专业的行业解决方案与内容服务。
000***：公司是中国领先的云计算、大数据服务商，业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业等产业群组，为全球多个国家和地区提供IT产品和服务，全方位满足政府与企业信息化需求。
主题机会
锂电产业链量价齐驱 多家公司一季度业绩同比增长超10倍
2026年一季度，锂行业正式告别持续两年的低迷周期，行业正式迈入新一轮上行通道。
储能需求强劲，Q1出货量216gwh，同比翻番；5月行业排产环比5-10%左右增长，龙头排产进一步上修。价格方面，碳酸锂价格高位持续，电池价格传导顺畅，产业链龙头Q1盈利水平亮眼，隔膜、铝箔、铜箔等二轮涨价近期有望落地。
据上海有色网数据，年初均价尚在11.9万元/吨，中上旬迅速冲高至18.22万元/吨的顶点，随后虽有回落，但在3月受供给端扰动与储能需求激增的双重刺激，价格企稳在15万至16万元/吨的高位区间，较去年同期的7.58万元/吨已实现翻倍。
伴随价格高位震荡，锂电排产亦持续火爆。机构调研显示，4月国内前二十大电池厂商排产总量预计达235GWh，环比增长7.3%，其中储能电芯占比高达41.3%，显示出储能赛道的强劲拉力。火热行情直接反映在财报上，多氟多23日晚公告，2026年一季度营收同比增长53.26%至32.16亿元，归母净利润更是同比暴增480.14%，主要归功于新能源材料与电池板块的爆发。
展望后市，机构普遍认为行业“反内卷”趋势深化，配置价值凸显。中信建投指出，高油价与下游高景气形成共振，继续看好锂电设备及固态电池板块。国信证券则表示，多数锂电企业一季度业绩有望同比大增。值得注意的是，工信部等四部门已联合召开座谈会，重拳整治行业乱象，要求深入推进产能预警、规范价格竞争、打击知识产权侵权，并严查“内卷外化”，旨在通过强化行业秩序来护航产业健康发展。
截止4月27日锂矿板块已多家公司披露2026年一季度业绩预告。均较上年同期有大幅改善。
天赐材料：2026年第一季度，实现营业收入66.73亿元，同比增长91.29%；归母净利润为16.54亿元，同比增长1005.75%。公司称，业绩变动主要系报告期内锂离子电池材料单价及销量上升所致。
湖南裕能：2026年第一季度，公司实现营业收入149.65亿元，同比增长121.31%；归母净利润13.56亿元，同比增长1337.77%。公司表示，业绩变动主要系2026年第一季度磷酸盐正极材料销售数量较上年同期增长，同时碳酸锂等材料价格上涨带动产品销售价格提升，营业收入随之同比增长。
融捷股份：2026年第一季度公司实现营业收入3.76亿元，同比增长295.77%；归母净利润2.78亿元，同比增长1296.26%。公司称，业绩增长主要系报告期内锂精矿产销量增加及价格上涨，带动锂矿采选业务利润增加，同时投资收益也有所增加。
300***：2026年第一季度，实现营业收入3.58亿元，同比增长53.09%；归母净利润6119.55万元，同比增长2633.39%。受益于新能源行业景气度持续提升，动力电池市场需求稳步增长，储能电池市场需求快速爆发，带动上游锂电材料需求持续攀升。
002***：2026年第一季度实现营业收入3.80亿元，同比增长125.94%；归母净利润1.32亿元，同比增长13362.43%。公司称，业绩变动主要系在硬质合金板块主要原材料碳化钨价格持续上涨的背景下，子公司博云东方硬质合金产品整体实现量价齐升，收入增加及毛利率上升所致。
归母净利润最高增长超420倍！这些公司今年一季度业绩暴增！
崧盛股份归母净利润同比增长42653.27%
公司的主营业务是中、大功率LED照明驱动电源及储能系统核心部件的研发、制造及销售。公司的主要产品是LED驱动电源产品、储能系统的光伏、储能混合逆变器、工商业储能系统的储能变流器。
公司一季度实现营业收入2.75亿元，同比增长36.39%；归母净利润1529.39万元，同比增长42653.27%；扣非归母净利润1377.03万元，同比增长600.78%。
冠豪高新归母净利润同比增长27725.76%
公司的主营业务是特种纸（热敏纸、热升华转印纸、高档涂布白卡纸等）及特种材料（不干胶标签、医疗胶片涂料、数码印刷膜、造纸化工品等）的研发、生产制造和销售业务。
公司一季度实现营业收入17.24亿元，同比增长10.74%；归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元，同比增长27725.76%。
300***归母净利润同比增长7014.32%
公司的主营业务是食用菌的研发、工厂化种植及销售业务。公司的主要产品是金针菇、真姬菇（含白玉菇、蟹味菇）、灰树花、鲜品食用菌。2026年一季报：实现营业收入4.14亿元，同比增长53.09%；归母净利润1.10亿元，同比增幅高达7014.32%，单季盈利已与2025年全年相当。
300***归母净利润同比增长7835.06%
公司的主营业务是电子元器件分销、国产存储产品及家用电器核心零部件的研发、生产与销售等。公司的主要产品是集成电路（含存储器）、减速器及配件。
2026年一季度实现营业收入237.65亿元，同比增长200.60%；归属于上市公司股东的净利润为13.27亿元，同比增长7835.06%。
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作者：于晓明 执业证书编号：A0680622030012
比个芯，相信光，拥抱锂……站在这几个赛道里的你正在经历结构牛市。
市场风险偏好开始显露回暖苗头，但并非指数的单边行情，保持耐心，本周一季报业绩披露进入收官阶段，挖掘弹性品种博弈预期差。
多重利好催化持续加码，美股存储概念股创历史新高；商业航天海内外利好释放；国家发改委禁止外资收购Manus项目，要求撤销交易；锂电产业链多家公司一季度业绩同比增长超10倍。今天为你梳理国产芯片+太空算力+锂电方向热门公司，帮你节约投研时间。
英伟达股价时隔6个月再度刷新历史纪录
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.13%，纳指涨0.2%，标普500指数涨0.12%，纳指、标普500指数再创收盘新高，热门科技股多数收涨，英伟达涨4%创新高，谷歌涨超1%，苹果、亚马逊、博通跌超1%。存储概念、锂矿概念股涨幅居前，Lithium Americas涨超13%，闪迪涨超8%，美国雅保涨近6%，美光科技涨超5%。半导体设备与材料、贵金属板块走低，康特科技跌近6%，AMD跌超3%，皇家黄金、科尔黛伦矿业跌超2%，泛美白银、科磊、阿斯麦跌超1%。英特尔股价一度上涨3.44%，报85.380美元/股，再创历史新高，总市值报4291亿美元。
英伟达股价升破2025年10月底创造的高点，日内涨超2%，股价再创历史新高，现报213.1美元/股，总市值升破5.16万亿美元。英伟达股价4月已累计大涨22%。
数据提供商Ornn披露的数据显示，英伟达Blackwell芯片单小时租金已达到4.08美元，比两个月前的2.75美元上涨了48%。英伟达CEO黄仁勋今年3月则释放了收入展望，预计2025年至2027年英伟达来自Blackwell和Rubin两个平台的订单收入将达到1万亿美元。
国内相关公司
沪电股份：国内高端通信PCB龙头，深度受益于AI服务器和交换机对高层数、高速PCB的需求。2025年净利润38.22亿元，同比增长47.74%。
胜宏科技：直接切入英伟达供应链，是其数据中心产品用PCB的核心供应商之一。
生益电子：公司的主营业务是设计、生产和销售印制线路板。公司的主要产品是单面板、双面板、多层板。
002***：国内PCB龙头企业，在数据中心和通信领域技术积累深厚。
600***：公司的主要产品是HDI、多层板、软硬结合板、其它个性化定制PCB、印刷电路板。
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美光科技、闪迪股价均创历史新高
美股存储概念股盘初上扬，美光科技涨超5%，闪迪涨超4%，股价均创历史新高；西部数据、希捷科技涨近2%。
在AI算力需求爆发带动下，存储芯片需求旺盛、价格持续上涨，相关上市公司业绩显著提升。同时，三星电子工会罢工事件加剧供应链扰动。
近期固态硬盘（SSD）市场迎来新一轮涨价潮。三星电子通知渠道上调SSD价格逾10%，以990 PRO 1TB为例，售价由300至330美元升至330至360美元；金士顿亦宣布全系列SSD至少涨价10%。高盛报告认为，AI服务器需求推动下，存储行业供需错配最为突出，已大幅上调2026年价格涨幅预测，紧缺周期将延长。中信证券指出，当前存储原厂扩产面临主客观双重约束，2026年有效产能释放受限，新产能实质释放需待2027年底至2028年；AI驱动需求爆发与扩产节奏错位致使缺货常态化，供不应求至少持续至2027年，涨价贯穿2026年全年。
国内存储芯片企业江波龙4月27日晚间发布业绩公告称，2026年第一季度实现营业收入99.09亿元，同比增长132.79%；归属于上市公司股东的净利润为38.62亿元，上年同期亏损1.52亿元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系在AI需求爆发的驱动下，全球半导体存储产业维持高景气度，为公司创造了良好的外部环境。
半导体设备+存储芯片相关公司
北方华创：国内综合设备龙头，覆盖刻蚀、薄膜、清洗、扩散等全品类前道设备，国内晶圆厂核心供应商，大基金重点扶持，业绩稳健确定性强。公司自主研发的12英寸常压硅外延设备，实现了对逻辑芯片、存储芯片、功率器件及特色工艺的全覆盖，且已全部成功量产，成为客户的基线产品。
拓荆科技：国内薄膜沉积设备龙头，唯一实现PECVD/ALD/SACVD高端设备量产，受益先进封装与逻辑芯片扩产。公司PECVD设备主要应用于国内28nm及以上的集成电路逻辑芯片、存储芯片制造及先进封装领域。
中科飞测：国内薄膜沉积设备龙头，唯一实现PECVD/ALD/SACVD高端设备量产，受益先进封装与逻辑芯片扩产。公司的3D AOI设备、三维形貌量测设备、套刻精度量测设备等多种设备已经通过HBM先进封装工艺的验证并批量销售。
300***：目前公司是国内半导体检测设备领域领军企业之一，已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局。在存储芯片制造领域，公司与长江存储、合肥长鑫等众多客户建立了良好的合作关系。
002***：公司近期发布定增预案拟募集资金用于存储芯片封测、汽车等新兴应用领域封测、晶圆级封测产能提升项目等。
... ...
创新药产业全球价值凸显
隔夜美股医药股上涨，EUDA Health盘中涨19.59%，Solesence盘中涨16.53%。
2026年以来，中国创新药BD（商务拓展）交易金额超预期增长，产业全球竞争力进一步提升；国内市场快速放量，从2025年报来看头部创新药企业在新产品驱动下，创新药收入快速增长，Biopharma陆续进入盈利拐点；近期多个国际学术大会将至，众多创新药管线进入密集的数据催化期。创新药产业全球价值凸显，接下来进入密集数据催化期。
其中，2026年ASCO将于5月底召开，美国临床肿瘤学会（ASCO）年会是全球规模最大、最具权威性的临床肿瘤学会议之一，中国创新药企在本届大会重磅环节中的入选数量再创新高。据统计，共有12家中国创新药企的13项研究入选全体大会（Plenary Session）和最新突破摘要（LBA），刷新历史纪录，显示中国创新药在全球顶级肿瘤会议中的参与度和话语权持续提升。
创新药相关公司
众生药业：针对非酒精性脂肪性肝炎（NASH）等代谢性疾病布局了具有全球竞争力的创新药管线。
恒瑞医药：作为国内创新药龙头，其亮点在于拥有最庞大和均衡的研发管线，并在肿瘤、自身免疫、代谢等多领域持续产出重磅成果，国际化进展领先。
荣昌生物：成功开发了国产首个获批上市的ADC药物（维迪西妥单抗），并在自身免疫疾病领域拥有双靶点创新药，实现了重要的海外授权。
301***：作为CRO/CDMO企业，为全球生物医药公司提供从药物发现到工艺开发的一站式研发服务，是创新药产业链的关键支持者。
300***：公司传统主业为对比剂，其在创新药领域的亮点在于通过投资与合作，布局了肿瘤精准诊断与治疗相关的创新生物药项目。
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商业航天海内外利好释放
4月27日据彭博社报道，Meta正布局太空发电。Meta正在寻求用太空中收集的太阳能为人工智能数据中心供电，此前，马斯克、贝佐斯等人已经讨论过将计算设施本身“送上天”。
国内方面消息，4月27日，国家航天局召开商业航天高质量发展企业圆桌会议，会议要求，要强化战略规划标准引领，完善商业航天政策法规和标准体系，充分发挥民商航天专业标准化技术委员会以及“箭星场频网”相关标准化组织和专业机构的作用，并行加快推进紧缺急需标准制定，建设商业航天公共服务平台，创新采用“一站式”审批模式，营造良好发展生态，做到既“放得活”又“管得住”。要大力提升产业发展能级，全面加强关键技术攻关，着力打造高素质干部人才队伍，前瞻布局太空算力、太空制造等新业态，深度拓展商业应用场景，努力实现商业模式闭环。
太空算力，本质上是将计算中心搬离地面、直接在太空中进行数据处理。简单来说，就是通过卫星组网，打造一个漂浮在星辰大海中的分布式计算网络。相较于我们熟知的地面算力中心，它最核心的杀手锏在于无可匹敌的“实时响应”与“全域覆盖”能力。可以说，将算力推向太空，不仅是解决当下资源瓶颈的最优解，更是人类在计算疆域上迈出的一次极具想象力的跨越。市场预测，到2035年，太空经济规模预计将达到1.8万亿美元。
太空算力+太空光伏相关公司
中科星图：公司面向商业航天全产业链进行深度布局，覆盖星座建设与运营、航天电子装备制造、航天测运控、卫星应用服务四大核心环节，构建了从“进出太空”到“服务太空”的产品体系。
上海港湾：公司旗下控股子公司上海伏曦炘空科技有限公司，聚焦卫星、空间飞行器、无人机等领域的能源需求，专注于为客户提供轻量化、低成本、高性能的空间能源系统解决方案，并深度参与关键产品研发服务。
迈为股份：作为设备端龙头，公司实现了HJT电池设备的整线供应能力。在钙钛矿领域，公司已签订叠层电池整线供应合同，新增了喷墨打印、真空干燥等关键设备，前瞻卡位这一万亿市场的新增量需求。
300***：在砷化镓太阳能电池外延片领域市占率位居国内第一，产品已批量应用于G60千帆星座等大型商业航天星座组网卫星，场景兼容性极强。
002***：作为N型电池技术的领军者，公司在2025年底通过战略合作切入高壁垒航天赛道。其与具有中科院背景的尚翼光电深度绑定，后者在航天抗辐照电源领域有深厚积累。目前钧达股份在钙钛矿-晶硅叠层技术上已取得实验室效率32.08%的突破，首片产业化电池已于2025年11月下线，预计2026年上半年完成量产线建设。
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国产大模型大消息！国家发改委禁止外资收购Manus项目 要求撤销交易
去年12月30日Meta准备20-30亿美元收购，这是Meta史上第三大并购案。
然而，这则收购消息刚刚浮出水面，国家发改委随即介入并果断启动了安全审查。就在周一终于传来官方实锤：这笔交易正式告吹！究竟是什么原因促使监管部门痛下杀手，紧急叫停这笔交易？其实，这就是国家在AI核心技术领域划下的一道明确红线：“本土孕育出的顶尖AI技术，绝不容许外流”。此举将提振AI智能体、国产大模型以及国产算力的自主可控逻辑。“自主可控”这条核心主线，值得给予持续的密切关注。
近期，国内多家科技企业都密集完成开源大模型的迭代升级。本轮国产开源大模型迭代，覆盖了技术降本、工业级应用、专项能力突破、端侧适配等多个核心方向，实现了多维度的技术升级。全球最大的AI开源社区Hugging Face发布的2026年春季全球开源AI生态报告显示，过去一年，该平台上41%的大模型下载量来自中国研发的模型，中国已成为全球开源大模型供给最活跃、增长最快的地区之一。数据显示，国产开源大模型全球累计下载量突破100亿次，我国已成为全球人工智能专利最大拥有国，专利申请量全球占比达60%。目前，我国AI企业数量已超过6200家，2025年人工智能核心产业规模超过1.2万亿元。
国产大模型相关公司
科大讯飞：公司是一家专业从事智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服务及电子政务系统集成的国家级骨干软件企业。
金山办公：公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。
芯原股份： 公司是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。
002***：公司是领先的视频产品和内容服务提供商，面向全球提供领先的视频产品、专业的行业解决方案与内容服务。
000***：公司是中国领先的云计算、大数据服务商，业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业等产业群组，为全球多个国家和地区提供IT产品和服务，全方位满足政府与企业信息化需求。
主题机会
锂电产业链量价齐驱 多家公司一季度业绩同比增长超10倍
2026年一季度，锂行业正式告别持续两年的低迷周期，行业正式迈入新一轮上行通道。
储能需求强劲，Q1出货量216gwh，同比翻番；5月行业排产环比5-10%左右增长，龙头排产进一步上修。价格方面，碳酸锂价格高位持续，电池价格传导顺畅，产业链龙头Q1盈利水平亮眼，隔膜、铝箔、铜箔等二轮涨价近期有望落地。
据上海有色网数据，年初均价尚在11.9万元/吨，中上旬迅速冲高至18.22万元/吨的顶点，随后虽有回落，但在3月受供给端扰动与储能需求激增的双重刺激，价格企稳在15万至16万元/吨的高位区间，较去年同期的7.58万元/吨已实现翻倍。
伴随价格高位震荡，锂电排产亦持续火爆。机构调研显示，4月国内前二十大电池厂商排产总量预计达235GWh，环比增长7.3%，其中储能电芯占比高达41.3%，显示出储能赛道的强劲拉力。火热行情直接反映在财报上，多氟多23日晚公告，2026年一季度营收同比增长53.26%至32.16亿元，归母净利润更是同比暴增480.14%，主要归功于新能源材料与电池板块的爆发。
展望后市，机构普遍认为行业“反内卷”趋势深化，配置价值凸显。中信建投指出，高油价与下游高景气形成共振，继续看好锂电设备及固态电池板块。国信证券则表示，多数锂电企业一季度业绩有望同比大增。值得注意的是，工信部等四部门已联合召开座谈会，重拳整治行业乱象，要求深入推进产能预警、规范价格竞争、打击知识产权侵权，并严查“内卷外化”，旨在通过强化行业秩序来护航产业健康发展。
截止4月27日锂矿板块已多家公司披露2026年一季度业绩预告。均较上年同期有大幅改善。
天赐材料：2026年第一季度，实现营业收入66.73亿元，同比增长91.29%；归母净利润为16.54亿元，同比增长1005.75%。公司称，业绩变动主要系报告期内锂离子电池材料单价及销量上升所致。
湖南裕能：2026年第一季度，公司实现营业收入149.65亿元，同比增长121.31%；归母净利润13.56亿元，同比增长1337.77%。公司表示，业绩变动主要系2026年第一季度磷酸盐正极材料销售数量较上年同期增长，同时碳酸锂等材料价格上涨带动产品销售价格提升，营业收入随之同比增长。
融捷股份：2026年第一季度公司实现营业收入3.76亿元，同比增长295.77%；归母净利润2.78亿元，同比增长1296.26%。公司称，业绩增长主要系报告期内锂精矿产销量增加及价格上涨，带动锂矿采选业务利润增加，同时投资收益也有所增加。
300***：2026年第一季度，实现营业收入3.58亿元，同比增长53.09%；归母净利润6119.55万元，同比增长2633.39%。受益于新能源行业景气度持续提升，动力电池市场需求稳步增长，储能电池市场需求快速爆发，带动上游锂电材料需求持续攀升。
002***：2026年第一季度实现营业收入3.80亿元，同比增长125.94%；归母净利润1.32亿元，同比增长13362.43%。公司称，业绩变动主要系在硬质合金板块主要原材料碳化钨价格持续上涨的背景下，子公司博云东方硬质合金产品整体实现量价齐升，收入增加及毛利率上升所致。
归母净利润最高增长超420倍！这些公司今年一季度业绩暴增！
崧盛股份归母净利润同比增长42653.27%
公司的主营业务是中、大功率LED照明驱动电源及储能系统核心部件的研发、制造及销售。公司的主要产品是LED驱动电源产品、储能系统的光伏、储能混合逆变器、工商业储能系统的储能变流器。
公司一季度实现营业收入2.75亿元，同比增长36.39%；归母净利润1529.39万元，同比增长42653.27%；扣非归母净利润1377.03万元，同比增长600.78%。
冠豪高新归母净利润同比增长27725.76%
公司的主营业务是特种纸（热敏纸、热升华转印纸、高档涂布白卡纸等）及特种材料（不干胶标签、医疗胶片涂料、数码印刷膜、造纸化工品等）的研发、生产制造和销售业务。
公司一季度实现营业收入17.24亿元，同比增长10.74%；归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元，同比增长27725.76%。
300***归母净利润同比增长7014.32%
公司的主营业务是食用菌的研发、工厂化种植及销售业务。公司的主要产品是金针菇、真姬菇（含白玉菇、蟹味菇）、灰树花、鲜品食用菌。2026年一季报：实现营业收入4.14亿元，同比增长53.09%；归母净利润1.10亿元，同比增幅高达7014.32%，单季盈利已与2025年全年相当。
300***归母净利润同比增长7835.06%
公司的主营业务是电子元器件分销、国产存储产品及家用电器核心零部件的研发、生产与销售等。公司的主要产品是集成电路（含存储器）、减速器及配件。
2026年一季度实现营业收入237.65亿元，同比增长200.60%；归属于上市公司股东的净利润为13.27亿元，同比增长7835.06%。
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作者：于晓明 执业证书编号：A0680622030012
