一、热点精选（4.17）

热点一：光通信

核心逻辑：中际旭创隔夜发布公告，一季度净利润57.35亿元，同比增长262.28%。核心驱动来自1.6T产品在主要大客户的规模上量。

产业前景：国投证券认为，800G产品已成为驱动业绩增长的核心主线，1.6T的规模化商用预计将于2026年全面启动，这两个确定性方向共同构成当前投资逻辑的基础。从更宏观的周期看，云厂商资本开支呈现显著"四年周期"特征，2025至2026年正值新一轮上行阶段。

相关标的：中际旭创、新易盛、光库科技。

热点二：锂电池

核心逻辑：美股锂矿概念股、锂电池涨幅居前，美国雅保上涨16.31%，创三年来新高。雅宝是全球最大锂生产商之一。瑞银上调其目标价，强调2026下半年锂将从过剩转实质性短缺、储能/EV需求超预期、西方新增产能不足。

产业前景：西藏矿业、盛新锂能、融捷股份。

热点三：华为昇腾

核心逻辑：DeepSeek V4预计本月下旬发布。黄仁勋日前在与科技播客Dwarkesh Patel的访谈节目中表示，DeepSeek不是一个无足轻重的进步，DeepSeek首先在华为上发布的那一天，对我们来说是一个可怕的结果。假设它是为华为优化的，是为他们的架构优化的，那将使我们的架构处于劣势，如果世界各地的AI模型都是在非美国硬件上开发并运行得最好，那对我们来说是坏消息。

产业前景：

相关标的：川润股份、华丰科技、泰嘉股份、拓维信息、华胜天成。

热点四：城市建设

核心逻辑：2026年中央财政支持实施城市更新工作的范围为地级及以上城市，共评选不超过15个城市。中央财政对入围城市给予定额补助。入围城市制定城市更新工作方案，统筹使用中央和地方资金，明显提升城市基础设施水平，改善老旧片区人居环境，探索城市更新可复制、可推广的机制和模式。

产业前景：

相关标的：新城市、蕾奥规划、苏州规划、建科院。

二、操作策略

创业板指已连续两个交易日刷新阶段新高，短期累计涨幅较大，技术上存在一定获利回吐压力。但沪指站稳4050点上方，成交额虽有所缩量但仍维持在2.3万亿元以上的较高水平，资金承接意愿仍在。策略上坚持逢低介入、避免追高的思路，关注指数回踩5日均线附近的低吸机会。

我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！

一、热点精选（4.17）

热点一：光通信

核心逻辑：中际旭创隔夜发布公告，一季度净利润57.35亿元，同比增长262.28%。核心驱动来自1.6T产品在主要大客户的规模上量。

产业前景：国投证券认为，800G产品已成为驱动业绩增长的核心主线，1.6T的规模化商用预计将于2026年全面启动，这两个确定性方向共同构成当前投资逻辑的基础。从更宏观的周期看，云厂商资本开支呈现显著"四年周期"特征，2025至2026年正值新一轮上行阶段。

相关标的：中际旭创、新易盛、光库科技。

热点二：锂电池

核心逻辑：美股锂矿概念股、锂电池涨幅居前，美国雅保上涨16.31%，创三年来新高。雅宝是全球最大锂生产商之一。瑞银上调其目标价，强调2026下半年锂将从过剩转实质性短缺、储能/EV需求超预期、西方新增产能不足。

产业前景：西藏矿业、盛新锂能、融捷股份。

热点三：华为昇腾

核心逻辑：DeepSeek V4预计本月下旬发布。黄仁勋日前在与科技播客Dwarkesh Patel的访谈节目中表示，DeepSeek不是一个无足轻重的进步，DeepSeek首先在华为上发布的那一天，对我们来说是一个可怕的结果。假设它是为华为优化的，是为他们的架构优化的，那将使我们的架构处于劣势，如果世界各地的AI模型都是在非美国硬件上开发并运行得最好，那对我们来说是坏消息。

产业前景：

相关标的：川润股份、华丰科技、泰嘉股份、拓维信息、华胜天成。

热点四：城市建设

核心逻辑：2026年中央财政支持实施城市更新工作的范围为地级及以上城市，共评选不超过15个城市。中央财政对入围城市给予定额补助。入围城市制定城市更新工作方案，统筹使用中央和地方资金，明显提升城市基础设施水平，改善老旧片区人居环境，探索城市更新可复制、可推广的机制和模式。

产业前景：

相关标的：新城市、蕾奥规划、苏州规划、建科院。

二、操作策略

创业板指已连续两个交易日刷新阶段新高，短期累计涨幅较大，技术上存在一定获利回吐压力。但沪指站稳4050点上方，成交额虽有所缩量但仍维持在2.3万亿元以上的较高水平，资金承接意愿仍在。策略上坚持逢低介入、避免追高的思路，关注指数回踩5日均线附近的低吸机会。

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