► IDC：一季度全球智能手机出货量同比下降4.1%，至2.897亿部。打破了2023年年中以来市场连续十个季度的增长势头。预计当季的放缓只是2026年全年形势一个温和的前兆，因为存储相关的供应紧张和价格上涨将进一步抑制市场增长。
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► 农业农村部：4月第二周全国生猪价格为每公斤10.03元，环比下降3.6%，同比下降33.7%，已经连续10周下降，处于七年来的低点。由于价格连创新低，生猪养殖已经处于亏损当中，部分养殖户开始淘汰产能。
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► 央视财经：在广东深圳华强北AI夜校，“龙虾”系列课程教学正在进行，AI系列课程每次课学费不到100元。虽说是付费课，但教室里依然坐得满满当当。自“AI夜校”启动以来，到今年4月初，累计培育学员超过11万人次。白天忙工作、晚上学AI成为很多创业者的新常态。
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宏观经济
1、第一财经：一季度居民存款或仍在“搬家”。新增非银存款规模远高于2024年、2025年同期水平。同时，居民信贷需求仍处于缓慢修复阶段，增量存贷比持续偏低，折射出实体经济融资需求偏弱的现状。当季人民币存款增加13.73万亿元，在去年高基数背景下，仍同比累计多增7400亿元。
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2、上铁集团：长三角铁路2026年“五一”假期运输期限自4月29日起至5月6日止，共8天。其间，预计发送旅客3180万人次，日均发送旅客397.5万人次，同比增长5%，为历年“五一”假期运输日均客发量新高。
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3、美国能源信息署：由于伊朗战争导致买家寻求中东石油供应的替代品，上周原油出口量突破每日500万桶大关，升至2025年9月以来最高水平。加上成品油，上周美国石油出口规模接近每日1300万桶。
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4、新华社：伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗在国际法框架下享有的合法权利是不可谈判的。关于铀浓缩活动的程度和类型，这一问题存在对话空间。伊朗必须能够根据自身需要继续开展铀浓缩活动。
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5、央视新闻：美国高级官员表示，美国尚未正式同意延长与伊朗的停火协议，尽管此前有报道称双方原则上已同意延长期限以争取更多谈判时间。延长停火的选项仍在讨论之中，但美国总统特朗普领导的政府正希望尽快敲定一项潜在协议。
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6、日本经济产业省：日本计划从5月初开始释放约3600万桶国家石油储备，预计与炼油企业的相关合同将在4月底前敲定，以保障国内供应稳定。
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地产动态
1、中指院：2025年二季度至四季度，土地储备专项债券季度发行规模均超1400亿元；2026年一季度土地储备专项债券发行节奏小幅放缓，累计发行约918亿元，在房地产相关债券中占比回落至40.8%。
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2、央视网：1-3月，浙江新建商品房销售面积1418万㎡，降幅持续收窄。3月销售面积779万㎡，为2025年4月以来单月最高销售水平，环比增长143%。全省二手住宅成交面积871万㎡，同比降幅有所收窄。3月单月成交3.6万套，为近12个月以来单月成交最高水平。
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3、58安居客：4月13日，青岛、宁波表现亮眼，新房和二手房市场均实现环比、同比双增长；杭州二手房市场活跃度提升，环比增长26.4%；但苏州、东莞新房市场出现大幅下滑，环比跌幅超过70%，市场分化加剧。
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4、极目新闻：4月15日，成都一套位于成华区的89平方米凶宅第三次拍卖结束，16.6万元起拍98.6万元成交。业主购买价为105.6万元，其此次转拍亏损7万元。此前它以26.6万元两次起拍，分别以105.6万元和96.6万元的价格成交。
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5、阿里资产拍卖平台：位于上海市闵行区中青路1555弄225号全幢的不动产以1亿元的底价拍出，评估价为1.784亿元。成交价格相当于评估价的5.6折。此前该房产已进行过两次拍卖，但最终流拍。
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股市盘点
1、周三，上证指数报4027.21点，上涨0.01%，成交额10288.52亿。深证成指报14498.45点，下跌0.97%，成交额13863.93亿。创业板指报3514.96点，下跌1.22%，成交额6504.59亿。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。两市成交额2.42万亿，较上一个交易日放量315亿。盘面上，医药商业、肿瘤治疗、创新药，化学制药等板块涨幅居前；锂矿、物业、铁矿石、能源金属等板块跌幅居前。
2、周三，恒生指数涨0.29%，报25947.32点。恒生科技指数涨1.23%，报4911.79点。国企指数涨0.54%，报8718.26点。创新药板块强势，京东概念走高；页岩气板块、富士康概念走低。南向资金净买入42.21亿港元。其中，港股通（沪）净买入21.28亿港元，港股通（深）净买入20.92亿港元。
3、两市融资余额：截至4月14日，上交所融资余额报13312.47亿元，较前一交易日增加76.93亿元；深交所融资余额报12885.15亿元，较前一交易日增加86.52亿元；两市合计26197.62亿元，较前一交易日增加163.45亿元。
4、山西证券：抗体偶联药（ADC）重塑肿瘤治疗格局， 全球市场爆发增长。得益于ADC在实体瘤和血液肿瘤领域的适应症拓展，全球ADC市场规模从2019年的28亿美元跃升至2024年的141亿美元，并预计在2035年突破1227亿美元。
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5、五矿证券：2026年需重点聚焦铜、稀土、钨、锑等铜、稀土、钨、锑等兼具强战略属性、供需偏紧的核心金属。铜因精炼环节集中、缺口明确且被美国纳入关键矿产清单，成为大国资源博弈核心矿种；锂、镍、钴受多国政策与供应链重构影响波动大；稀土、钨、锑受出口管控与海外供应链重构，战略价值凸显。
6、财联社：据悉，4月15日，包括中策橡胶、赛轮轮胎在内的多家轮胎企业同步发布调价通知，为应对原材料成本压力，将对旗下多类型产品进行提价，涨价幅度普遍在3%-5%。
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7、第一财经：截至4月15日，已发布业绩预告的8家锂电上市公司中，6家企业净利润同比实现了翻倍式增长，其中天华新能以最高32120.45%的同比增幅“一骑绝尘”，嘉元科技、石大胜华、德新科技、震裕科技也实现数倍乃至数十倍的增长。
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8、上证报：上交所2024年初发出开展“提质增效重回报”专项行动倡议以来，截至3月末，披露“提质增效重回报”行动方案的沪市公司累计有1650家，覆盖率超过七成。其中，上证180、380成分股549家，覆盖率超过98%。
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9、每经网：受美伊冲突等因素影响，硫酸价格年内涨幅近130%。对于上游冶炼副产酸和硫铁矿制酸企业而言，产品价格上涨直接带来利润；对于下游钛白粉、磷肥等用酸企业来说，原料成本激增则带来了显著的经营压力，并且这一情况在短期内还难以缓解。
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10、华谊兄弟：被债权人申请重整及预重整。
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11、亚康股份：下属公司签订2.4亿美元集装箱柴油发电机组销售合同，金额占最近年度主营业务收入100%以上。
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12、容百科技：拟投资42.98亿元建设磷酸铁锂前驱体及正极材料产能。
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13、惠丰钻石：5月1日起，对公司工业金刚石系列产品价格进行8%-12%的结构性上调。
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14、宁德时代：一季度，净利润207.38亿元，同比增长48.52%。业绩变动主要系主营业务持续增长所致。
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15、鼎泰高科：一季度，净利润2.61亿元，同比增长259%。AI算力推动营收较快增长。
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16、金海通：一季度，净利润8250.24万元，同比增长221.54%，测试分选机产品销量增长所致。
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17、佰维存储：一季度，净利润28.99亿元，同比扭亏为盈。市场需求旺盛推动产品价格持续上涨。
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18、蓝思科技：一季度，净亏损1.50亿元，同比转亏。主要系本期智能手机与电脑类收入减少。
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19、中金公司：预计一季度，净利润33.69亿元-38.80亿元，同比增加65%-90%。
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20、龙蟠科技：预计一季度，净利润2亿元至2.5亿元同比扭亏为盈，磷酸铁锂业务收入与销量均增长。
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21、中国巨石：预计一季度，净利润11.69亿元-13.15亿元，同比增加60%至80%。
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22、天邦食品（3连板）：在当前的猪价水平下存在亏损，尚未收到法院受理公司重整申请的文书。
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财富聚焦
1、海南省商务厅：我们的个人所得税优惠政策面向所有行业的高端人才，不局限于特定行业。举个例子，年薪200万元的高端人才到海南，可以少缴40万元的个税，这就是基本概念。
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2、证券日报：2026年以来，银行停发信用卡的步伐持续推进。近日，多家银行宣布停止发行多款信用卡产品。结合上市银行年报披露的信用卡相关数据可见，多家银行信用卡业务呈现收缩态势，资产质量亦有所下滑。
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3、美国哈佛医学院研究团队：评估了20几种最先进的AI大型语言模型（LLM）的诊断能力，其中包括ChatGPT、DeepSeek、Gemini和Claude。结果显示，基于患者的初步症状和体征进行“鉴别诊断”的错误率高达80%。
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4、中新经纬：近日，一位身高199厘米的“00后”健身教练成功“入职”江苏一景区，成为项羽NPC，日薪为“身高×10”，即1990元。随着体验经济爆火，NPC成为备受景区青睐的“香饽饽”，高薪招聘启事更是层出不穷。
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行业观察
1、工信部：正在编制《医药工业“十五五”发展规划》，将加快打造“创新医药”。医药工业越创新发展，市场供应越充足，老百姓买药就越便宜。合力支持创新药早日生产、早日上市、早日进医院，早日让患者用上。加快打造“普惠医药”。加快打造“数智医药”等。
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2、能源局：加快培育氢能未来产业，大胆推进氢能交易、绿色认证等机制创新，推动先进技术成果转化与首台（套）装备示范应用。推动能源绿色低碳转型、加快建设现代化产业体系提供有力支撑。
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3、中国移动咪咕音乐总经理朱泓：最早的一首高品质的录音室音乐是要几十万元一首歌。现在某个平台的收费是2毛钱，等待1分钟就出一首歌，所以将制作周期缩短到了分钟级，AI创作的边际成本趋近于0。
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4、经济观察网：活性染料核心原料H酸价格已由年初约4万元/吨上涨至6万-7万元，分散染料关键中间体还原物亦处高位。成本推动下，染料产品报价抬升，相关企业已陆续上调产品价格；部分印染企业同步上调染费，产业链价格传导逐步显现。
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5、中财网：随着电子芯片向高集成、高功率方向演进，热管理已成为制约芯片性能释放的核心瓶颈。在此背景下，金刚石凭借其极致的物理特性，正成为新一代散热材料的重要选项。金刚石是理想散热材料，热导率可达铜、银的4-5倍。在热导率要求比较高时，金刚石是唯一可选的热沉材料。
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6、IDC：2025年下半年阿里云市场份额位列游戏云市场第一。这也是阿里云连续第5年居中国游戏云市场第一。其中，在游戏云解决方案、基础设施两大细分市场，阿里云均为第一，份额分别为42%、39%。
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7、CINNO Research：预测4月和5月，a-Si模组价格与LTPS面板价格或将继续走低；AMOLED面板价格亦将维持在下降通道。进入第二季度，手机面板市场仍面临严峻挑战，延续第一季度的承压格局。
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8、中国有色金属工业协会硅业分会：本周有5-6家企业达成新订单，总体成交量较前几周明显增加。这主要源于下游心态的转变，多晶硅价格经历连续两个半月的快速下跌，下游企业普遍认为硅料价格已接近底部，部分企业基于“抄底”心态，试探性采购。
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9、涂多多：4月15日烧碱市场成交氛围略显清淡。目前场内供应充足，下游需求维持不温不火状态，部分下游业者及贸易商入市操作积极性不高。预计短时液碱市场稳中整理运行，多数地区或企稳运行，局部地区或偏弱整理；反观片碱市场多地下调，多地主流片碱厂新单报价下调。
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10、中新经纬：2026年世界杯期间，美国主办城市酒店因需求不及预期降价，亚特兰大、达拉斯、迈阿密、费城、旧金山比赛日房价较年内峰值跌约三分之一。球迷从揭幕战追至决赛门票至少6900美元，约为卡塔尔世界杯五倍。
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11、央视新闻：据悉，在伊朗中部伊斯法罕省遇袭期间，伊朗境内大量美国制造的通信设备突然失灵，操作系统崩溃。出故障的通信设备全部来自美国的思科、飞塔和朱尼珀等品牌。
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公司要闻
1、京东：推出“机器人救护车”，为人形机器人、四足机器人、AI陪伴机器人等提供维修保养服务。目前，京东“机器人救护车”已服务北京地区，未来三年，机器人上门维修服务还将拓展至全国超50个核心城市。
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2、菜鸟集团：发布首款自研的“攀爬机器人”ZeeBot，并确认首个由攀爬机器人智能作业的仓储项目已在广东省交付使用。该技术使仓库存取效率提升了100%，机器人10秒就能爬上5层楼高的货架。
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3、界面新闻：2025年度进口车销量（日本厂商汽车除外）同比增长3%，为238081辆，录得7年来首次增长。进口纯电动汽车销量增长34%，销量连续7年实现增长。其中，比亚迪在日本销量翻番；奔驰、宝马销量下降。
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4、CoreWeave：与量化交易巨头简街（Jane Street）签署60亿美元AI云计算协议。CoreWeave将向Jane Street提供包括英伟达VERA RUBIN在内的下一代计算资源访问权限。
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5、Counterpoint：到2026年，印度在全球组装业务中的份额将达到25-30%，到2027年将达到30-35%。鸿海仍是印度最大的组装商，其次是塔塔集团，未来两年，塔塔集团的iPhone组装份额应能达到10-15%。
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6、三星电子：推出新款T7 microSD及T9 microSD存储卡。三星T7 microSD存储卡提供128GB、256GB、512GB和1TB四种容量选项，而T9 microSD存储卡则提供128GB、256GB和512GB三种容量选项。该产品将于4月30日发售。
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环球视野
1、中国铁路哈尔滨局集团：截至4月14日，今年经中欧班列“东通道”通行的中欧班列突破2000列，发送货物200804标箱，增幅44.8%。中欧班列“东通道”由满洲里、绥芬河、同江北三大铁路口岸组成，通达波兰、德国、荷兰等14个国家。
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2、CCTV国际时讯：美国参议院民主党领袖查克·舒默表示，特朗普政府对伊朗发动的“史诗怒火”军事行动，是一场“史诗失败”行动。他斥责国会无视该行动对美国及全球经济造成的重创，“没有听证会、监督和问责 ”，毫无作为。
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3、世界银行行长：如果中东战争继续持续下去，世界各国对流动性的需求进一步扩大的话，世界银行将不得不寻求额外资金，来为受战争影响的各国筹集800亿乃至1000亿美元的资金。这些资金不会被计入世界银行的正常贷款额度。
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4、日本国家旅游局：3月，中国赴日游客人数同比大幅下降55.9%，仅29.1万人。
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5、央视新闻：伊朗武装部队哈塔姆·安比亚中央司令部司令表示，如果美国继续在该地区实施海上封锁的非法行动，并对伊朗的商船和油轮制造不安全局势，美方这一行为将成为破坏停火的前奏。伊朗将采取强有力行动。
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金融数据
国内
1、央行、外汇局：发布关于调整银行业金融机构境外贷款业务有关事宜的通知（银发〔2026〕72号），将境内外商独资银行、境内中外合资银行、外国银行境内分行的境外贷款杠杆率由0.5上调至1.5，将进出口银行的境外贷款杠杆率由3上调至3.5。
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2、新三板：4月15日，合计挂牌5917家公司，当日减少1家，成交金额1.26亿。三板成指报746.11，跌0.02%，成交额1.13亿。
3、国内商品期货：截至4月15日下午收盘，多数上涨。沪银涨超4%，PTA、生猪等涨超3%，沪锡、沪镍等涨超2%，沪铜、SS等涨超1%，红枣、沪铅等小幅上涨；原油跌超3%，LU燃油跌逾2%，豆一、纸浆等跌超1%，棕榈油、尿素等小幅下跌。
4、央行：4月15日开展5亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。
5、Shibor：隔夜报1.2210%，下跌0.20个基点。7天报1.3670%，上涨0.70个基点。3个月报1.4615%，下跌0.20个基点。
6、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8185，跌0.0308%，人民币中间价报6.8582，涨0.0160%。
国外
7、亚洲：日经225指数涨0.44%，报58134.24点。韩国KOSPI指数涨2.07%，报6091.39点。
8、美股：道指收跌0.15%，报48463.72点；纳指收涨1.59%，报24016.02点；标普500收涨0.80%，报7022.95点。
9、欧洲：英国富时100收跌0.47%，报10559.58点；德国DAX30收涨0.09%，报24066.70点；法国CAC40收跌0.64%，报8274.57点。
10、黄金：COMEX黄金期货跌0.74%，报4814.20美元/盎司
11、原油：WTI 5月原油期货收涨0.01%，报91.29美元/桶。 布伦特6月原油期货收涨0.15%，报94.93美元/桶。
12、波罗的海干散货指数：涨5.52%，报2484点。
·一线城市楼市小阳春：京沪量价齐升，二手房成主力·
3月以来，北京、上海、广州等一线城市的房地产市场，不仅“看房量”活跃，“成交量”也出现了不同程度的上涨，呈现“小阳春”的行情。
一、“京沪”领涨，二手房成为绝对主力：
进入3月以来，随着春节前积压的购房需求集中释放，以及前期政策利好的逐步消化，一线城市房地产市场迎来了明显的复苏脉冲。
中指研究院监测显示，3月北京二手住宅网签量达到19886套，这一数字不仅环比大幅增长，更创下了近15个月以来的单月最高纪录 。值得注意的是，在新房市场，3月北京新房成交环比增长超过3倍，虽然总量不及二手房，但市场信心正在从二手房向新房传导 。
上海楼市在本轮行情中展现了极强的弹性。易居研究院指出，在“沪七条”等精准政策的推动下，上海二手房市场成交量逐周攀升。4月11日，上海二手房单日网签量达到1632套，创下近5年来单日新高。
更具信号意义的是价格端。中指院报告指出，3月上海二手住宅挂牌均价环比上涨0.08% ，正式结束了此前连续33个月的下跌态势。近期上海二手房的好态势，说明房地产“小阳春”得到延续，尤其是刚需项目认可度很高。
与京沪楼市的量价齐升不同，广州楼市以价换量带动成交活跃度显著走高。广州市房地产中介协会数据显示，3月广州二手住宅网签10785套，环比攀升141.38% ，总成交量环比增长100.2%。广东省住房政策研究中心表示，近期中心城区学位房挂牌价格开始止跌，这对于换房链条的畅通意义重大 。
二、为何是“二手房”抢了风头：
回顾3-4月的楼市，一个鲜明的特征是二手房成交量碾压新房。
对此，中指研究院分析认为，这主要源于两点，一是 “所见即所得”的安全性。在当前环境下，购房者对于期房交付风险的规避心理依然存在。二是 “以价换量”的深度调整。本轮行情延续了“以价换量”的逻辑，二手房业主通过价格调整释放了流动性需求。
三、“小阳春”行情能否延续：
机构对本轮小阳春持续性看法略有分化。
1. 中指研究院认为，短期延续，但需警惕热度放缓。当前买方仍以理性择机为主。预计短期内二手房市场将延续“热度边际放缓、刚需主导”的格局。后续走势取决于两方面，一是刚需热度能否向改善型需求有效传导；二是房价预期能否逐步修复。预计在中性假设下，2026年全国新建商品房销售面积仍将同比下降6.2% ，市场仍处筑底阶段。
2. 上海易居房地产研究院表示，开局利好，聚焦“好房子”。 3月数据表明房地产今年开局利好，未来建设“安全、舒适、绿色、智慧”的“好房子”将成为新的增长点。政策重心已从单纯的“去库存”转向“优供给”，通过产品力升级激发改善性需求 。
3. 东方证券则发出了更为乐观的见底信号。本次回暖与此前不同，北京、上海首次出现了因业主“惜售”驱动的挂牌量主动收缩，且在没有强力新政催化下实现了“量增价稳”。京沪房价有望在下行周期中率先企稳，并引领高能级城市在2027年迎来房价底。
END
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