中东局势持续发酵，A股再现深V走势，中国资产相对安全、受冲击较小，神秘资金在关键点位展现出坚定的护盘意志。市场下跌空间有限，有政策和资金托底不必过度恐慌！
隔夜美股、中概股共振上涨，对于A股无疑是利好。资金聚焦英伟达GTC 2026大会，在技术迭代与产业革新的浪潮中，AI算力领域正孕育着诸多确定性科技投资机会。今天为你梳理英伟达及AI产业链方向公司，帮助你节约投研时间。
美股芯片股全线大涨 英伟达GTC大会引市场关注
美股三大指数集体收涨，道指涨0.83%，纳指涨1.22%，标普500指数涨1.01%。Nebius涨近15%，Meta涨超2%，双方达成价值270亿美元的AI算力供应协议。存储芯片股普涨，闪迪涨超6%，西部数据涨超5%，美光科技涨超3%；阿斯麦涨超2%，英伟达涨超1%。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.16%。腾讯音乐涨超6%，富途控股涨超5%，理想汽车涨超5%，蔚来涨超3%。
当地时间3月16日，英伟达在GTC大会上密集发布重磅产品与技术，展现出从芯片硬件到软件生态的全方位突破。当前形势看，市场呈现震荡反弹格局可期，中长线看好科技半导体先进封测方向，其中英伟达作为AI算力龙头将持续受益于人工智能产业爆发，同时国产替代科技板块利好催化不断，与红利避险资产形成轮动效应；短期震荡不应过度恐慌，反而应视为低吸便宜龙头筹码的良机；相关重点关注方向包括CPO光模块、PCB、存储芯片、半导体设备以及人工智能产业链。
会议要点来看：
核心硬件产品线全面升级。芯片产品方面，七款全新的Vera Rubin系列芯片已进入全面量产阶段，其中Rubin Ultra服务器将搭载144颗GPU，展现强大算力。英伟达同步推出专为智能体AI打造的Vera CPU，其性能是任何其他CPU的两倍。未来Feynman架构将采用定制高带宽内存（HBM），进一步提升算力密度。
图形学迎来"GPT时刻"。在计算机图形领域，英伟达发布NVIDIA DLSS 5，黄仁勋将其比作图形学领域的GPT时刻。DLSS 5引入了一种全新的实时神经渲染模型，能够为每一个像素注入具有照片级真实感的光照和材质属性。"在英伟达发明可编程着色器二十五年后的今天，我们正在再次重塑计算机图形学，"黄仁勋表示，"DLSS 5将手工渲染与生成式AI完美融合，在大幅飞跃视觉真实感的同时，依然保留了艺术家进行创意表达所需的控制力。"这是自2018年实时光线追踪技术首秀以来，该公司在计算机图形领域取得的最具深远意义的突破。
在软件生态方面，黄仁勋宣布推出NemoClaw，专为OpenClaw深度优化的部署工具链。安装只需两行命令——这并非偶然的简洁，而是英伟达刻意为之的设计，旨在让每一台GPU服务器都能无缝接入OpenClaw生态，把算力与agent框架紧密绑定。
新兴前沿领域拓展。英伟达进一步拓展前沿应用场景，正式推出太空计算，数据中心正在进入太空部署，开启算力基础设施的新疆域。
商业层面，英伟达提出2025-2027年实现1万亿美元营收的目标，其中60%业务将来自超大规模云服务商。受多重利好推动，英伟达股价涨幅达4.7%，刷新日内新高。
产业链布局方面，英伟达与台积电合作实现共封装光学芯片的全面量产，三星代工生产Groq芯片。此外，英伟达支持的Reflection AI计划在韩国投入数十亿美元建设数据中心，进一步强化全球算力基础设施布局。
会上，黄仁勋进一步讲解LPU的价值。他表示，如果你的工作负载主要是高吞吐任务，那么只使用Vera Rubin就很好。但如果你的工作负载包含大量编程任务或高价值工程任务（例如Token生成），应该在数据中心中加入Groq芯片。该架构使用了大量SRAM，并且专门针对推理这一单一工作负载进行优化。而推理正是AI工厂最核心的工作负载。英伟达正在重新设计推理流程，其中Vera Rubin负责 Prefill（预填充）与主要计算，Groq负责低延迟Token解码生成。目前Groq LP30芯片由三星制造，已经进入生产阶段，预计今年下半年发货。
据了解，LPU（Language Processing Unit，语言处理单元）是专门针对大模型推理场景深度优化的专用计算架构，与传统GPU相比，其核心优势在于更注重低延迟、高吞吐性能，以及对序列计算的效率优化，能够有效解决大模型推理过程中的延迟与能效瓶颈。
近年来，随着AI产业的快速发展，推理侧算力需求呈现快速增长态势，不少厂商开始通过专用芯片研发来提升推理效率。此前英伟达与Groq达成200亿美元的非独家技术许可协议，吸纳其核心团队，被市场解读为强化自身推理侧架构能力的重要战略布局。Groq推出的LPU架构凭借确定性执行、简化调度以及高带宽数据路径等独特设计，在大模型推理延迟和效率方面具备显著优势，这也是英伟达重点布局该技术的核心原因。
从产业影响来看，若LPU架构在AI服务器中实现规模化应用，将对高带宽、低损耗互连提出更高要求，服务器主板及加速卡的PCB层数、材料选择以及高速互连设计都将迎来升级，进而带动高阶PCB及相关产业链价值量大幅提升。据悉，LPU应用后，PCB层数将从传统GPU服务器的20-40层提升至52层起步，基材也需升级为超低损耗材料，单机柜PCB价值较传统服务器可提升10倍以上。
为了满足52层PCB及超高速信号传输的需求，PCB上游材料必须转向M9级超低损耗覆铜板，从而带来M9相关的CCL、石英布、铜箔、钻针等环节进一步升级。
除此之外，机构分析认为，随着GPU单芯片功率逐步迈入千瓦时代，从Rubin架构的2000W到Feynman架构剑指5000W功耗巅峰，算力基础设施正经历颠覆性升级，本次GTC大会预计将集中展示CPO、电源、液冷等相关环节的技术突破与商业化落地进展。其中，液冷技术将迎来全面升级，从混合冷却转向100%全液冷，金刚石冷却、液态金属等新技术有望规模化落地，与CPO、800V高压供电形成协同效应。
英伟达产业链相关公司
AI服务器代工
工业富联：公司与英伟达合作开发的新一代AI服务器与液冷机柜等多项技术和解决方案，展现了节能高效的先进散热设计理念
华勤技术：公司建立起了和英特尔、AMD、英伟达等上游合作伙伴的密切协作关系；英伟达是华勤笔电业务、服务器业务、Gaming业务的重要合作伙伴，双方建立了密切的合作关系并且有多款产品上市发货。
000***：浪潮AIStation与NVIDIA AI Enterprise共同合作。双方共同打造的方案，将以浪潮AIStation突出的调度、管理和监控能力进一步释放NVIDIA AI Enterprise卓越的AI开发和部署能力，轻松解决数据存储、算力和任务调度、集群运维等问题。
000***：公司是英特尔、英伟达的分销合作伙伴。
PCB材料
胜宏科技：公司向英伟达等客户提供的产品包括用于人工智能服务器的pcb多层板
沪电股份：公司pcb产品主要用于汽车电子和通信通讯、数据中心等设备。
002***：公司PCB业务产品广泛应用于通信、数据中心、汽车电子、工控医疗等领域。
600***：公司通过持续多年的研发投入和技术积累，在PCB产品领域已具有行业领先的技术水平，得到了国内外知名客户的认可，品牌影响力显著。
电子布
中国巨石：公司应用于电子通讯（PCB）领域的玻纤产品占比约为15%，整体订单情况较好。
山东玻纤：子公司主要产品有PCB薄毡、6万吨ECER纱，已正式生产。
国际复材：公司联合产业链领头企业及高校，依托国家科技支撑计划等项目，攻克了多项关键技术难题，成功开发了低气泡细纱、纤维直径可达 3.7μm 的超细纱及织物等优势产品，解决了高端 PCB 源头关键材料长期依赖进口的问题。
002***：公司自主研发的应用于高端PCB的第一代低介电产品获得国内知名客户“PCB多元化项目技术突破奖”，已量产量供；同时，为满足高速发展的电子信息产业需求，泰山玻纤开发出介电损耗更低的第二代产品，打破国外技术垄断，实现国产替代。
603***：公司主要的产品是电子级玻纤纱线及织物，属于无机非金属材料范畴，主要用于印刷电路生产及制造，终端产品包含手机、电脑、家电等各类电子产品。
电源与功率器件
麦格米特：公司目前作为英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一，将最新技术突破的创新型电源解决方案与NVIDIA MGX™平台和GB200系统相结合
科华数据：公司拥有10年以上数据中心建设运营管理经验，能够为用户提供包括数据中心选址咨询、规划设计、产品方案、集成管理、工程实施、IDC租赁、网络连接、云服务、算力服务、运维管理在内的全生命周期服务
603***：提供整套的储能系统解决方案，覆盖发电侧、电网侧、用户侧等多种不同应用场景。
光模块与光器件
中际旭创：公司主营业务为高端光模块的研发、生产及销售。
天孚通信：公司在GTC大会上被列为CPO供应链合作伙伴。
源杰科技：CW 100mW 芯片已完成客户验证，200G PAM4 EML 完成产品开发并推出，面向更高速率光模块的光芯片已经开始相关核心技术的研发工作。
300***：公司已成功推出基于单波200G的1.6T光模块产品，同时高速率产品组合已涵盖基于硅光解决方案的800G/400G光模块及400G ZR/ZR+相干光模块以及800G LPO光模块。
液冷与散热系统
英维克：目前全球40+家基础设施（DCI）提供商在Blackwell平台上进行构建和创新，其中包括公司。
中石科技：子公司主营产品包括液冷模组等，建立相关技术储备和产品线，为国内外多家服务器企业提供液冷等全方位的管理综合解决方案。
301***：公司液冷产品包括冷板式和浸没式，均有规模化成熟应用。
300***：公司服务器液冷业务拥有三种解决方案：冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷，可有效降低大型数据中心的PUE（数据中心总设备能耗/IT设备能耗）。
... ...
扫码回复“8-英伟达”查看行业公司介绍，并可免费诊股，还可咨询实操指导服务！
除了英伟达GTC大会，还有以下政策及事件利好，你可能也在关注。
李成钢：中美已就一些议题取得初步共识
中美会谈正在积极推进。中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢16日说，过去的一天半时间，中美双方团队进行了深入、坦诚、建设性的磋商。
通过这次的磋商，双方已经就一些议题取得了初步共识，下一步我们将继续保持磋商进程。隔夜美股、中概股共振上涨，或是体现出资金的态度。
高层：加快发展新一代智能制造系统推进重大基础设施网络建设
科技方向政策利好不断！国务院第十一次全体会议强调要加快发展新一代智能制造、系统推进重大基础设施网络建设。重点工作一是纵深推进全国统一大市场建设，二是积极谋划推动服务业扩能提质，三是加快发展新一代智能制造，四是系统推进重大基础设施网络建设，五是更大力度投资于人、服务于民生，六是更好应对新形势下的外部冲击挑战。其它包括统一大市场，服务业扩能提质是今年的重点！
利好算力及AI全链景气持续外溢。人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。国产算力基础设施有望在政务、金融、互联网及智能制造等关键行业实现规模化部署与价值兑现。
工信部等三部门印发《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》
氢能行业利好！一是政策明确提出到2030年，全国燃料电池汽车保有量较2025年翻一番，力争达到10万辆；二是绿氢氨醇首次纳入支持体系；三是明确补贴，5个城市群开展试点，单个城市群奖励上限不超过16亿元。
这是氢能走向规模化商业落地的重要文件。如果是之前氢能行业还是0-1，现在就是推动氢能走向1-10。
氢能相关公司
美锦能源：焦炭龙头，参股公司掌握高纯度电解水制氢技术，并布局风光氢储一体化项目。
隆基绿能：光伏巨头，其子公司隆基氢能的电解水制氢技术处于行业领先。
东华能源：烷烃资源深加工企业，布局氢能源生产。
600***：气体储运业务龙头企业，生产氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶。
002***：率先研发完成国内最大容积的燃料电池氢气瓶。
... ...
三部门印发指导意见允许基层开具最长12周用药长处方
《指导意见》提出，优化紧密型县域医共体总额付费政策，探索门诊慢性病按人头支付。将职工医保和居民医保支出总额统筹打包，实现县域内门诊、住院及本地、异地就医费用全域覆盖，推动县域医疗资源一体化整合。结余留用资金加大向基层倾斜，倒逼医共体将资源和服务下沉。加强按人头付费与家庭医生签约服务联动，鼓励把签约居民的门诊医保基金按人头支付给基层医疗机构或家庭医生团队，从制度上引导基层医务人员主动做好慢病随访、用药指导、健康监测等服务。允许基层为慢病患者开具最长12周用药的长期处方，且明确长期处方不纳入次均费用考核，让基层医生能够根据患者病情制定合理诊疗方案。
业内认为，这些激励机制，对于提升慢性病药物的可及性和供应稳定性具有很强的现实意义。
慢性病药物相关公司
糖尿病领域
通化东宝：胰岛素龙头，覆盖二代、三代胰岛素及类似物
甘李药业：国内首家实现第三代胰岛素（如甘精胰岛素）产业化的生物药企
德源药业：专注口服降糖药，拥有九个通过一致性评价的品种，包括复瑞彤®（吡格列酮二甲双胍片）、卡格列净片等，覆盖SGLT-2、DPP-4、GLP-1等多靶点
000***：布局阿卡波糖、利拉鲁肽等，并拓展GLP-1受体激动剂
高血压与心脑血管领域
信立泰：核心产品信立坦（阿利沙坦酯）用于高血压，同时布局ARNI类新药S086、心衰药JK07等创新药；仿制药如氯吡格雷已通过集采放量
华海药业：缬沙坦原料药全球龙头，制剂出口转内销，复方制剂布局完善
西藏药业：独家产品“新活素”（重组人脑利钠肽）用于急性心衰
300***：心血管器械龙头，覆盖支架、起搏器等，同时布局慢性心衰治疗药物
扫码回复“8-英伟达+医药”查看全文及行业公司介绍，并可免费诊股，还可咨询实操指导服务！
作者：于晓明 执业证书编号：A0680622030012
中东局势持续发酵，A股再现深V走势，中国资产相对安全、受冲击较小，神秘资金在关键点位展现出坚定的护盘意志。市场下跌空间有限，有政策和资金托底不必过度恐慌！
隔夜美股、中概股共振上涨，对于A股无疑是利好。资金聚焦英伟达GTC 2026大会，在技术迭代与产业革新的浪潮中，AI算力领域正孕育着诸多确定性科技投资机会。今天为你梳理英伟达及AI产业链方向公司，帮助你节约投研时间。
美股芯片股全线大涨 英伟达GTC大会引市场关注
美股三大指数集体收涨，道指涨0.83%，纳指涨1.22%，标普500指数涨1.01%。Nebius涨近15%，Meta涨超2%，双方达成价值270亿美元的AI算力供应协议。存储芯片股普涨，闪迪涨超6%，西部数据涨超5%，美光科技涨超3%；阿斯麦涨超2%，英伟达涨超1%。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.16%。腾讯音乐涨超6%，富途控股涨超5%，理想汽车涨超5%，蔚来涨超3%。
当地时间3月16日，英伟达在GTC大会上密集发布重磅产品与技术，展现出从芯片硬件到软件生态的全方位突破。当前形势看，市场呈现震荡反弹格局可期，中长线看好科技半导体先进封测方向，其中英伟达作为AI算力龙头将持续受益于人工智能产业爆发，同时国产替代科技板块利好催化不断，与红利避险资产形成轮动效应；短期震荡不应过度恐慌，反而应视为低吸便宜龙头筹码的良机；相关重点关注方向包括CPO光模块、PCB、存储芯片、半导体设备以及人工智能产业链。
会议要点来看：
核心硬件产品线全面升级。芯片产品方面，七款全新的Vera Rubin系列芯片已进入全面量产阶段，其中Rubin Ultra服务器将搭载144颗GPU，展现强大算力。英伟达同步推出专为智能体AI打造的Vera CPU，其性能是任何其他CPU的两倍。未来Feynman架构将采用定制高带宽内存（HBM），进一步提升算力密度。
图形学迎来"GPT时刻"。在计算机图形领域，英伟达发布NVIDIA DLSS 5，黄仁勋将其比作图形学领域的GPT时刻。DLSS 5引入了一种全新的实时神经渲染模型，能够为每一个像素注入具有照片级真实感的光照和材质属性。"在英伟达发明可编程着色器二十五年后的今天，我们正在再次重塑计算机图形学，"黄仁勋表示，"DLSS 5将手工渲染与生成式AI完美融合，在大幅飞跃视觉真实感的同时，依然保留了艺术家进行创意表达所需的控制力。"这是自2018年实时光线追踪技术首秀以来，该公司在计算机图形领域取得的最具深远意义的突破。
在软件生态方面，黄仁勋宣布推出NemoClaw，专为OpenClaw深度优化的部署工具链。安装只需两行命令——这并非偶然的简洁，而是英伟达刻意为之的设计，旨在让每一台GPU服务器都能无缝接入OpenClaw生态，把算力与agent框架紧密绑定。
新兴前沿领域拓展。英伟达进一步拓展前沿应用场景，正式推出太空计算，数据中心正在进入太空部署，开启算力基础设施的新疆域。
商业层面，英伟达提出2025-2027年实现1万亿美元营收的目标，其中60%业务将来自超大规模云服务商。受多重利好推动，英伟达股价涨幅达4.7%，刷新日内新高。
产业链布局方面，英伟达与台积电合作实现共封装光学芯片的全面量产，三星代工生产Groq芯片。此外，英伟达支持的Reflection AI计划在韩国投入数十亿美元建设数据中心，进一步强化全球算力基础设施布局。
会上，黄仁勋进一步讲解LPU的价值。他表示，如果你的工作负载主要是高吞吐任务，那么只使用Vera Rubin就很好。但如果你的工作负载包含大量编程任务或高价值工程任务（例如Token生成），应该在数据中心中加入Groq芯片。该架构使用了大量SRAM，并且专门针对推理这一单一工作负载进行优化。而推理正是AI工厂最核心的工作负载。英伟达正在重新设计推理流程，其中Vera Rubin负责 Prefill（预填充）与主要计算，Groq负责低延迟Token解码生成。目前Groq LP30芯片由三星制造，已经进入生产阶段，预计今年下半年发货。
据了解，LPU（Language Processing Unit，语言处理单元）是专门针对大模型推理场景深度优化的专用计算架构，与传统GPU相比，其核心优势在于更注重低延迟、高吞吐性能，以及对序列计算的效率优化，能够有效解决大模型推理过程中的延迟与能效瓶颈。
近年来，随着AI产业的快速发展，推理侧算力需求呈现快速增长态势，不少厂商开始通过专用芯片研发来提升推理效率。此前英伟达与Groq达成200亿美元的非独家技术许可协议，吸纳其核心团队，被市场解读为强化自身推理侧架构能力的重要战略布局。Groq推出的LPU架构凭借确定性执行、简化调度以及高带宽数据路径等独特设计，在大模型推理延迟和效率方面具备显著优势，这也是英伟达重点布局该技术的核心原因。
从产业影响来看，若LPU架构在AI服务器中实现规模化应用，将对高带宽、低损耗互连提出更高要求，服务器主板及加速卡的PCB层数、材料选择以及高速互连设计都将迎来升级，进而带动高阶PCB及相关产业链价值量大幅提升。据悉，LPU应用后，PCB层数将从传统GPU服务器的20-40层提升至52层起步，基材也需升级为超低损耗材料，单机柜PCB价值较传统服务器可提升10倍以上。
为了满足52层PCB及超高速信号传输的需求，PCB上游材料必须转向M9级超低损耗覆铜板，从而带来M9相关的CCL、石英布、铜箔、钻针等环节进一步升级。
除此之外，机构分析认为，随着GPU单芯片功率逐步迈入千瓦时代，从Rubin架构的2000W到Feynman架构剑指5000W功耗巅峰，算力基础设施正经历颠覆性升级，本次GTC大会预计将集中展示CPO、电源、液冷等相关环节的技术突破与商业化落地进展。其中，液冷技术将迎来全面升级，从混合冷却转向100%全液冷，金刚石冷却、液态金属等新技术有望规模化落地，与CPO、800V高压供电形成协同效应。
英伟达产业链相关公司
AI服务器代工
工业富联：公司与英伟达合作开发的新一代AI服务器与液冷机柜等多项技术和解决方案，展现了节能高效的先进散热设计理念
华勤技术：公司建立起了和英特尔、AMD、英伟达等上游合作伙伴的密切协作关系；英伟达是华勤笔电业务、服务器业务、Gaming业务的重要合作伙伴，双方建立了密切的合作关系并且有多款产品上市发货。
000***：浪潮AIStation与NVIDIA AI Enterprise共同合作。双方共同打造的方案，将以浪潮AIStation突出的调度、管理和监控能力进一步释放NVIDIA AI Enterprise卓越的AI开发和部署能力，轻松解决数据存储、算力和任务调度、集群运维等问题。
000***：公司是英特尔、英伟达的分销合作伙伴。
PCB材料
胜宏科技：公司向英伟达等客户提供的产品包括用于人工智能服务器的pcb多层板
沪电股份：公司pcb产品主要用于汽车电子和通信通讯、数据中心等设备。
002***：公司PCB业务产品广泛应用于通信、数据中心、汽车电子、工控医疗等领域。
600***：公司通过持续多年的研发投入和技术积累，在PCB产品领域已具有行业领先的技术水平，得到了国内外知名客户的认可，品牌影响力显著。
电子布
中国巨石：公司应用于电子通讯（PCB）领域的玻纤产品占比约为15%，整体订单情况较好。
山东玻纤：子公司主要产品有PCB薄毡、6万吨ECER纱，已正式生产。
国际复材：公司联合产业链领头企业及高校，依托国家科技支撑计划等项目，攻克了多项关键技术难题，成功开发了低气泡细纱、纤维直径可达 3.7μm 的超细纱及织物等优势产品，解决了高端 PCB 源头关键材料长期依赖进口的问题。
002***：公司自主研发的应用于高端PCB的第一代低介电产品获得国内知名客户“PCB多元化项目技术突破奖”，已量产量供；同时，为满足高速发展的电子信息产业需求，泰山玻纤开发出介电损耗更低的第二代产品，打破国外技术垄断，实现国产替代。
603***：公司主要的产品是电子级玻纤纱线及织物，属于无机非金属材料范畴，主要用于印刷电路生产及制造，终端产品包含手机、电脑、家电等各类电子产品。
电源与功率器件
麦格米特：公司目前作为英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一，将最新技术突破的创新型电源解决方案与NVIDIA MGX™平台和GB200系统相结合
科华数据：公司拥有10年以上数据中心建设运营管理经验，能够为用户提供包括数据中心选址咨询、规划设计、产品方案、集成管理、工程实施、IDC租赁、网络连接、云服务、算力服务、运维管理在内的全生命周期服务
603***：提供整套的储能系统解决方案，覆盖发电侧、电网侧、用户侧等多种不同应用场景。
光模块与光器件
中际旭创：公司主营业务为高端光模块的研发、生产及销售。
天孚通信：公司在GTC大会上被列为CPO供应链合作伙伴。
源杰科技：CW 100mW 芯片已完成客户验证，200G PAM4 EML 完成产品开发并推出，面向更高速率光模块的光芯片已经开始相关核心技术的研发工作。
300***：公司已成功推出基于单波200G的1.6T光模块产品，同时高速率产品组合已涵盖基于硅光解决方案的800G/400G光模块及400G ZR/ZR+相干光模块以及800G LPO光模块。
液冷与散热系统
英维克：目前全球40+家基础设施（DCI）提供商在Blackwell平台上进行构建和创新，其中包括公司。
中石科技：子公司主营产品包括液冷模组等，建立相关技术储备和产品线，为国内外多家服务器企业提供液冷等全方位的管理综合解决方案。
301***：公司液冷产品包括冷板式和浸没式，均有规模化成熟应用。
300***：公司服务器液冷业务拥有三种解决方案：冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷，可有效降低大型数据中心的PUE（数据中心总设备能耗/IT设备能耗）。
... ...
扫码回复“8-英伟达”查看行业公司介绍，并可免费诊股，还可咨询实操指导服务！
除了英伟达GTC大会，还有以下政策及事件利好，你可能也在关注。
李成钢：中美已就一些议题取得初步共识
中美会谈正在积极推进。中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢16日说，过去的一天半时间，中美双方团队进行了深入、坦诚、建设性的磋商。
通过这次的磋商，双方已经就一些议题取得了初步共识，下一步我们将继续保持磋商进程。隔夜美股、中概股共振上涨，或是体现出资金的态度。
高层：加快发展新一代智能制造系统推进重大基础设施网络建设
科技方向政策利好不断！国务院第十一次全体会议强调要加快发展新一代智能制造、系统推进重大基础设施网络建设。重点工作一是纵深推进全国统一大市场建设，二是积极谋划推动服务业扩能提质，三是加快发展新一代智能制造，四是系统推进重大基础设施网络建设，五是更大力度投资于人、服务于民生，六是更好应对新形势下的外部冲击挑战。其它包括统一大市场，服务业扩能提质是今年的重点！
利好算力及AI全链景气持续外溢。人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。国产算力基础设施有望在政务、金融、互联网及智能制造等关键行业实现规模化部署与价值兑现。
工信部等三部门印发《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》
氢能行业利好！一是政策明确提出到2030年，全国燃料电池汽车保有量较2025年翻一番，力争达到10万辆；二是绿氢氨醇首次纳入支持体系；三是明确补贴，5个城市群开展试点，单个城市群奖励上限不超过16亿元。
这是氢能走向规模化商业落地的重要文件。如果是之前氢能行业还是0-1，现在就是推动氢能走向1-10。
氢能相关公司
美锦能源：焦炭龙头，参股公司掌握高纯度电解水制氢技术，并布局风光氢储一体化项目。
隆基绿能：光伏巨头，其子公司隆基氢能的电解水制氢技术处于行业领先。
东华能源：烷烃资源深加工企业，布局氢能源生产。
600***：气体储运业务龙头企业，生产氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶。
002***：率先研发完成国内最大容积的燃料电池氢气瓶。
... ...
三部门印发指导意见允许基层开具最长12周用药长处方
《指导意见》提出，优化紧密型县域医共体总额付费政策，探索门诊慢性病按人头支付。将职工医保和居民医保支出总额统筹打包，实现县域内门诊、住院及本地、异地就医费用全域覆盖，推动县域医疗资源一体化整合。结余留用资金加大向基层倾斜，倒逼医共体将资源和服务下沉。加强按人头付费与家庭医生签约服务联动，鼓励把签约居民的门诊医保基金按人头支付给基层医疗机构或家庭医生团队，从制度上引导基层医务人员主动做好慢病随访、用药指导、健康监测等服务。允许基层为慢病患者开具最长12周用药的长期处方，且明确长期处方不纳入次均费用考核，让基层医生能够根据患者病情制定合理诊疗方案。
业内认为，这些激励机制，对于提升慢性病药物的可及性和供应稳定性具有很强的现实意义。
慢性病药物相关公司
糖尿病领域
通化东宝：胰岛素龙头，覆盖二代、三代胰岛素及类似物
甘李药业：国内首家实现第三代胰岛素（如甘精胰岛素）产业化的生物药企
德源药业：专注口服降糖药，拥有九个通过一致性评价的品种，包括复瑞彤®（吡格列酮二甲双胍片）、卡格列净片等，覆盖SGLT-2、DPP-4、GLP-1等多靶点
000***：布局阿卡波糖、利拉鲁肽等，并拓展GLP-1受体激动剂
高血压与心脑血管领域
信立泰：核心产品信立坦（阿利沙坦酯）用于高血压，同时布局ARNI类新药S086、心衰药JK07等创新药；仿制药如氯吡格雷已通过集采放量
华海药业：缬沙坦原料药全球龙头，制剂出口转内销，复方制剂布局完善
西藏药业：独家产品“新活素”（重组人脑利钠肽）用于急性心衰
300***：心血管器械龙头，覆盖支架、起搏器等，同时布局慢性心衰治疗药物
扫码回复“8-英伟达+医药”查看全文及行业公司介绍，并可免费诊股，还可咨询实操指导服务！
作者：于晓明 执业证书编号：A0680622030012
