监管亮剑，光伏行业以“自律”为名的产能价格碰触反垄断红线。在深度内卷与生存压力下，企业的“自救”如何合法合规？行业的未来出路又在何方？
文 / NE-SALON新能荟
2026年伊始，一纸来自国家市场监管总局的约谈纪要，犹如一道惊雷，炸响了中国光伏行业：通威、协鑫、大全、新特、亚洲硅业、东方希望六家硅料龙头及中国光伏行业协会被集体约谈。监管层严厉而清晰的画出了三条红线：不得约定产能、产销量及价格；不得划分市场、分配利润；不得沟通敏感商业信息。这直接叫停了此前行业以“自律”为名推动的限产保价行为，并要求在1月20日前提交整改措施。
此举绝非空穴来风。纪要直指，自2025年7月起，接到多项举报，行业以“调整产能”为名，实为控制产销量，甚至根据出资比例“瓜分市场”，最终成立了平台公司来“实现产销平衡”。这些行为，无论初衷如何，已触及《反垄断法》中关于“横向垄断协议”的核心禁区。
01.困局：恶性“内卷”下的铤而走险
监管的雷霆手段，背后是行业深陷的生存困境。2025年，中国光伏行业经历了从规模扩张到深度调整的剧烈阵痛。产能严重过剩导致价格战惨烈，主产业链各环节普遍深陷亏损。在“活下去”的压力下，“反内卷”与“行业自律”成为企业共识，希望通过协同控制供给，促使价格回归理性，修复企业盈利。
这一“自救”努力在2025年底至2026年初似乎看到了曙光：多晶硅价格从低点回升，元旦期间，头部企业的TOPCon组件报价甚至上调至0.82-0.86元/瓦。然而，正是这种以“自律”为名、实质协调产量和价格的行为，将其推向了法律的对立面。监管的介入，宣告了这条“抱团取暖”的捷径被彻底封死。
02.分野：合法“反内卷”与非法“垄断”的清晰界限
此次约谈的核心意义，在于厘清了政策鼓励的“高质量发展”与企业行为“合法合规”之间的边界。
政策支持的方向是明确的：工信部已明确2026年将通过市场化、法治化手段推动落后产能退出，并健全价格监测机制，打击低价倾销等违法行为。国家能源局也倡导以技术创新、品质提升为核心的良性竞争。这指向的是通过技术标准、能耗限额等公开、公平的规则来实现优胜劣汰。
企业行为的红线同样是明确的：任何具有竞争关系的经营者之间，私下或公开达成关于价格、产量、分割市场的协议或协同行为，无论是否通过行业协会组织，都已构成法律意义上的垄断协议。
简而言之，国家鼓励通过提升自身竞争力来“反内卷”，但严禁竞争者之间联合起来“反竞争”。光伏行业此前试图成立的产能整合平台，恰恰模糊并跨越了这条红线。
03.出路：穿越周期，唯有技术与价值创新
监管的“红灯”已亮，但行业的“内卷”压力并未消失。光伏企业未来的出路，必须彻底抛弃依靠“行业默契”的幻想，回归商业本质。
①技术迭代是破局的第一性原理
同质化竞争是内卷的根源。未来，技术代差将成为企业最深的护城河。当前，行业聚焦于TOPCon技术的持续升级（如TOPCon 3.0）、BC（背接触）电池的量产推进，以及被视为未来终极技术之一的钙钛矿/晶硅叠层电池研发。同时，在材料端，用铜、铝等金属替代昂贵的银浆，已成为头部企业降本的关键战役。只有掌握颠覆性技术或持续领跑工艺改进的企业，才能获得产品溢价，跳出价格战的泥潭。
② 场景创新与价值重塑是新增量
随着国内集中式电站增速预期放缓，寻找新的价值场景至关重要。分布式光伏，特别是工商业分布式，已成为关键支柱。其发展逻辑正从追求装机规模转向“围绕负荷”，发展高比例自发自用和就近消纳。这意味着，与储能结合、参与电力市场交易、满足用户绿色电力消费需求，将成为项目盈利的核心。此外，绿色氢氨、光伏治沙等“光伏+”多元化场景，也正在拓展行业的边界。
③全球化与本土化运营能力是稳健基石
面对复杂的国际贸易环境，简单的产品出口模式风险加大。具备在海外重点市场进行本土化生产、运营和供应链建设的能力，将成为企业平滑周期、保障增长的关键。同时，深耕中东、东南亚等快速增长的新兴市场，也是分散风险的重要途径。
结语
国家市场监管总局的此次约谈，是中国光伏产业从青年期的野蛮生长，迈向成熟期的成人礼。它痛苦但清晰地告诫全行业：任何通过削弱竞争来获取短期安宁的企图，都与市场经济的基本原则和法律相悖。
阵痛必将持续。在失去“非市场协调”的缓冲后，2026年的市场竞争或将更为激烈，部分企业的出清在所难免。然而，一个只能依靠“自律协议”来维持利润的行业，是没有未来的。真正的强者，将在技术创新的孤独长跑中、在复杂市场的灵活应对中、在为客户创造独特价值的追求中诞生。来源：JX
原文标题 : 光伏监管亮剑“反垄断”：自律与违法的边界重塑，行业出路何在？
监管亮剑，光伏行业以“自律”为名的产能价格碰触反垄断红线。在深度内卷与生存压力下，企业的“自救”如何合法合规？行业的未来出路又在何方？
文 / NE-SALON新能荟
2026年伊始，一纸来自国家市场监管总局的约谈纪要，犹如一道惊雷，炸响了中国光伏行业：通威、协鑫、大全、新特、亚洲硅业、东方希望六家硅料龙头及中国光伏行业协会被集体约谈。监管层严厉而清晰的画出了三条红线：不得约定产能、产销量及价格；不得划分市场、分配利润；不得沟通敏感商业信息。这直接叫停了此前行业以“自律”为名推动的限产保价行为，并要求在1月20日前提交整改措施。
此举绝非空穴来风。纪要直指，自2025年7月起，接到多项举报，行业以“调整产能”为名，实为控制产销量，甚至根据出资比例“瓜分市场”，最终成立了平台公司来“实现产销平衡”。这些行为，无论初衷如何，已触及《反垄断法》中关于“横向垄断协议”的核心禁区。
01.困局：恶性“内卷”下的铤而走险
监管的雷霆手段，背后是行业深陷的生存困境。2025年，中国光伏行业经历了从规模扩张到深度调整的剧烈阵痛。产能严重过剩导致价格战惨烈，主产业链各环节普遍深陷亏损。在“活下去”的压力下，“反内卷”与“行业自律”成为企业共识，希望通过协同控制供给，促使价格回归理性，修复企业盈利。
这一“自救”努力在2025年底至2026年初似乎看到了曙光：多晶硅价格从低点回升，元旦期间，头部企业的TOPCon组件报价甚至上调至0.82-0.86元/瓦。然而，正是这种以“自律”为名、实质协调产量和价格的行为，将其推向了法律的对立面。监管的介入，宣告了这条“抱团取暖”的捷径被彻底封死。
02.分野：合法“反内卷”与非法“垄断”的清晰界限
此次约谈的核心意义，在于厘清了政策鼓励的“高质量发展”与企业行为“合法合规”之间的边界。
政策支持的方向是明确的：工信部已明确2026年将通过市场化、法治化手段推动落后产能退出，并健全价格监测机制，打击低价倾销等违法行为。国家能源局也倡导以技术创新、品质提升为核心的良性竞争。这指向的是通过技术标准、能耗限额等公开、公平的规则来实现优胜劣汰。
企业行为的红线同样是明确的：任何具有竞争关系的经营者之间，私下或公开达成关于价格、产量、分割市场的协议或协同行为，无论是否通过行业协会组织，都已构成法律意义上的垄断协议。
简而言之，国家鼓励通过提升自身竞争力来“反内卷”，但严禁竞争者之间联合起来“反竞争”。光伏行业此前试图成立的产能整合平台，恰恰模糊并跨越了这条红线。
03.出路：穿越周期，唯有技术与价值创新
监管的“红灯”已亮，但行业的“内卷”压力并未消失。光伏企业未来的出路，必须彻底抛弃依靠“行业默契”的幻想，回归商业本质。
①技术迭代是破局的第一性原理
同质化竞争是内卷的根源。未来，技术代差将成为企业最深的护城河。当前，行业聚焦于TOPCon技术的持续升级（如TOPCon 3.0）、BC（背接触）电池的量产推进，以及被视为未来终极技术之一的钙钛矿/晶硅叠层电池研发。同时，在材料端，用铜、铝等金属替代昂贵的银浆，已成为头部企业降本的关键战役。只有掌握颠覆性技术或持续领跑工艺改进的企业，才能获得产品溢价，跳出价格战的泥潭。
② 场景创新与价值重塑是新增量
随着国内集中式电站增速预期放缓，寻找新的价值场景至关重要。分布式光伏，特别是工商业分布式，已成为关键支柱。其发展逻辑正从追求装机规模转向“围绕负荷”，发展高比例自发自用和就近消纳。这意味着，与储能结合、参与电力市场交易、满足用户绿色电力消费需求，将成为项目盈利的核心。此外，绿色氢氨、光伏治沙等“光伏+”多元化场景，也正在拓展行业的边界。
③全球化与本土化运营能力是稳健基石
面对复杂的国际贸易环境，简单的产品出口模式风险加大。具备在海外重点市场进行本土化生产、运营和供应链建设的能力，将成为企业平滑周期、保障增长的关键。同时，深耕中东、东南亚等快速增长的新兴市场，也是分散风险的重要途径。
结语
国家市场监管总局的此次约谈，是中国光伏产业从青年期的野蛮生长，迈向成熟期的成人礼。它痛苦但清晰地告诫全行业：任何通过削弱竞争来获取短期安宁的企图，都与市场经济的基本原则和法律相悖。
阵痛必将持续。在失去“非市场协调”的缓冲后，2026年的市场竞争或将更为激烈，部分企业的出清在所难免。然而，一个只能依靠“自律协议”来维持利润的行业，是没有未来的。真正的强者，将在技术创新的孤独长跑中、在复杂市场的灵活应对中、在为客户创造独特价值的追求中诞生。来源：JX
原文标题 : 光伏监管亮剑“反垄断”：自律与违法的边界重塑，行业出路何在？
