新华财经北京11月6日电 德意志银行集团（以下简称“德意志银行”）日前再次协助财政部发行总规模40亿美元主权债券，并担任此次发行的联席全球协调人、清算交割行及美国财务代理行。该债券在香港交易所上市，并在香港定价。
据了解，这是自2017年以来，德意志银行连续第十一次获得财政部委任，参与其国际主权债券的发行。财政部美元债券在二级市场表现持续强劲，利差稳步收窄，其卓越的信用资质和出色的流动性表现，吸引了全球投资者的踊跃参与，认购群体高度多元化，包括海外央行和主权财富基金、全球资产管理公司和养老基金，以及来自不同地区的商业银行，显示了中国主权债券在全球市场的吸引力。
此外，该债券以S条例和144A规则形式发行，可向美国合格投资者进行分销。
德意志银行中国债务资本市场主管方中睿（Samuel Fischer）表示：“财政部发行美元债券向全球市场传递了积极的信号，进一步向全球投资者展示了中国的自信与实力。此次发行恰逢APEC峰会闭幕之后，发行订单总额达到1200亿美元，还获得30倍的超额认购，这一强劲表现充分体现出市场的高度认可。”
此次财政部选择在港发行美元主权债券，进一步凸显了香港地区作为国际金融中心和联通中国与全球资本市场的重要桥梁作用，展现了中国的金融开放与经济稳定健康发展的积极信号。
编辑：王柘
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据了解，这是自2017年以来，德意志银行连续第十一次获得财政部委任，参与其国际主权债券的发行。财政部美元债券在二级市场表现持续强劲，利差稳步收窄，其卓越的信用资质和出色的流动性表现，吸引了全球投资者的踊跃参与，认购群体高度多元化，包括海外央行和主权财富基金、全球资产管理公司和养老基金，以及来自不同地区的商业银行，显示了中国主权债券在全球市场的吸引力。
此外，该债券以S条例和144A规则形式发行，可向美国合格投资者进行分销。
德意志银行中国债务资本市场主管方中睿（Samuel Fischer）表示：“财政部发行美元债券向全球市场传递了积极的信号，进一步向全球投资者展示了中国的自信与实力。此次发行恰逢APEC峰会闭幕之后，发行订单总额达到1200亿美元，还获得30倍的超额认购，这一强劲表现充分体现出市场的高度认可。”
此次财政部选择在港发行美元主权债券，进一步凸显了香港地区作为国际金融中心和联通中国与全球资本市场的重要桥梁作用，展现了中国的金融开放与经济稳定健康发展的积极信号。
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