新华财经北京11月4日电 近日，由中国经济信息社主办、依托新华财经（国家金融信息平台）发起的2025年度基金投顾“金谘机构”征集与生态共建活动正式启动。作为覆盖基金投顾全生态的征集活动，本次活动以“沉淀行业数据、认可优质能力、输出实践案例、共建良性生态”为核心，将通过全流程数据核验与专业评议，筛选行业内“能力扎实、成效可验证、经验可复制”的标杆机构，为财富管理行业从“规模导向”向“投资者回报导向”深化转型注入动能。
当前，我国财富管理行业正处于政策深化、市场转型、需求升级的关键期。基金投顾业务承担“提升投资者获得感”的核心责任，试点转常规稳步推进则对机构提出细化要求。与此同时，公募基金费率改革倒逼行业转向“价值竞争”。在此背景下，行业亟需权威平台筛选标杆、沉淀经验，破解“能力碎片化”。新华财经“金谘机构”征集活动正是响应这一需求，依托国家金融信息平台的数据资源与专业研究能力，打造“认证——赋能——共建”的闭环服务。
本次活动的权威性与专业性体现在多维度设计中：评议专家委员会由高校金融学者、头部投顾机构高管、基金评价分析师及合规风控专家组成，将从政策适配、实践成效、专业价值等维度制定细则并开展审核；数据支持环节则依托新华财经，对机构申报数据与全量行业数据、公开市场数据进行交叉验证，确保“金谘机构”的能力真实性与代表性。
从征集范围来看，活动定向邀请两类机构参与：一是经中国证监会核准开展基金投顾业务的持牌机构，二是为投顾业务提供专业支撑的生态合作机构。
值得关注的是，本次“金谘机构”设置9大类别，全面覆盖基金投顾业务全链条与生态需求：既有聚焦“投研——顾问——系统——合规”全链条协同的“基金投顾‘金谘机构’”，也有针对投研落地、客户陪伴、科技赋能的“投资研究”“顾问服务”“系统营运”类机构；既关注新锐机构突破、业务创新实践，也重视生态协同与行业公共价值贡献，更专门设置“地方投顾建设支持‘金谘机构’”，助力地方投顾生态形成“全国标杆+本地实践”的协同格局。
对于参与机构而言，通过本次活动将获得实实在在的生态赋能：入选“金谘机构”将参与专题经验分享会，其优秀实践案例将被纳入行业案例库推广；同时，新华财经还将搭建“金谘机构”展示专题，推动标杆经验转化为行业公共资源。
目前，活动申报通道已同步开启，符合条件的机构可联系新华财经工作人员获取《新华财经 “金谘机构”征集申报表》及《机构能力说明材料》，并于2025年11月4日至11月11日期间，将材料（按官方模板填报，商业秘密需脱敏）打包发送至指定邮箱jinzijiang@xinhua.org（命名格式：“申报主体名称-申报类别”）。
期待通过本次活动，汇聚行业优质力量，以“金谘机构”为样本推动基金投顾业务从“单点突破”转向“系统性升级”，助力构建“投资者利益优先”的买方投顾生态，为财富管理市场高质量发展与金融强国建设贡献力量。
咨询联系人：
陈先生：13810966725；邮箱：chenzhouyang@xinhua.org
王女士：13641097396；邮箱：wangjing12@xinhua.org
沈女士：17601012477；邮箱：shenyouchen@xinhua.org
附件：新华财经基金投顾“金谘机构”征集与生态共建活动方案.pdf
编辑：王静
声明：新华财经（中国金融信息网）为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。如有问题，请联系客服：400-6123115
新华财经北京11月4日电 近日，由中国经济信息社主办、依托新华财经（国家金融信息平台）发起的2025年度基金投顾“金谘机构”征集与生态共建活动正式启动。作为覆盖基金投顾全生态的征集活动，本次活动以“沉淀行业数据、认可优质能力、输出实践案例、共建良性生态”为核心，将通过全流程数据核验与专业评议，筛选行业内“能力扎实、成效可验证、经验可复制”的标杆机构，为财富管理行业从“规模导向”向“投资者回报导向”深化转型注入动能。
当前，我国财富管理行业正处于政策深化、市场转型、需求升级的关键期。基金投顾业务承担“提升投资者获得感”的核心责任，试点转常规稳步推进则对机构提出细化要求。与此同时，公募基金费率改革倒逼行业转向“价值竞争”。在此背景下，行业亟需权威平台筛选标杆、沉淀经验，破解“能力碎片化”。新华财经“金谘机构”征集活动正是响应这一需求，依托国家金融信息平台的数据资源与专业研究能力，打造“认证——赋能——共建”的闭环服务。
本次活动的权威性与专业性体现在多维度设计中：评议专家委员会由高校金融学者、头部投顾机构高管、基金评价分析师及合规风控专家组成，将从政策适配、实践成效、专业价值等维度制定细则并开展审核；数据支持环节则依托新华财经，对机构申报数据与全量行业数据、公开市场数据进行交叉验证，确保“金谘机构”的能力真实性与代表性。
从征集范围来看，活动定向邀请两类机构参与：一是经中国证监会核准开展基金投顾业务的持牌机构，二是为投顾业务提供专业支撑的生态合作机构。
值得关注的是，本次“金谘机构”设置9大类别，全面覆盖基金投顾业务全链条与生态需求：既有聚焦“投研——顾问——系统——合规”全链条协同的“基金投顾‘金谘机构’”，也有针对投研落地、客户陪伴、科技赋能的“投资研究”“顾问服务”“系统营运”类机构；既关注新锐机构突破、业务创新实践，也重视生态协同与行业公共价值贡献，更专门设置“地方投顾建设支持‘金谘机构’”，助力地方投顾生态形成“全国标杆+本地实践”的协同格局。
对于参与机构而言，通过本次活动将获得实实在在的生态赋能：入选“金谘机构”将参与专题经验分享会，其优秀实践案例将被纳入行业案例库推广；同时，新华财经还将搭建“金谘机构”展示专题，推动标杆经验转化为行业公共资源。
目前，活动申报通道已同步开启，符合条件的机构可联系新华财经工作人员获取《新华财经 “金谘机构”征集申报表》及《机构能力说明材料》，并于2025年11月4日至11月11日期间，将材料（按官方模板填报，商业秘密需脱敏）打包发送至指定邮箱jinzijiang@xinhua.org（命名格式：“申报主体名称-申报类别”）。
期待通过本次活动，汇聚行业优质力量，以“金谘机构”为样本推动基金投顾业务从“单点突破”转向“系统性升级”，助力构建“投资者利益优先”的买方投顾生态，为财富管理市场高质量发展与金融强国建设贡献力量。
咨询联系人：
陈先生：13810966725；邮箱：chenzhouyang@xinhua.org
王女士：13641097396；邮箱：wangjing12@xinhua.org
沈女士：17601012477；邮箱：shenyouchen@xinhua.org
附件：新华财经基金投顾“金谘机构”征集与生态共建活动方案.pdf
编辑：王静
声明：新华财经（中国金融信息网）为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。如有问题，请联系客服：400-6123115
