新华财经北京10月27日电 2025年10月，我国公募基金投顾业务迎来试点六周年。从最初的萌芽探索到如今的规模化发展，财富管理行业正站在“从规模导向转向投资者回报导向”的深度转型关口。为系统梳理行业发展成果、精准捕捉投资者真实需求、研判未来发展趋势，新华财经近日牵头启动“基金投顾业务发展白皮书（2025）”编撰工作，并联合西南财经大学共同开展“基金投顾业务专项调查问卷”，面向广大投资者开启全景式调研，诚邀公众以真实反馈为行业发展注入“一线智慧”。
行业转型关键期：调研直指“投资者回报”核心课题
近年来，我国居民财富管理需求持续升级，资本市场改革不断深化，基金投顾作为连接资本市场与居民财富的核心纽带，其“以专业能力提升投资者获得感”的定位愈发重要。如何让服务真正贴合投资者风险偏好、如何通过专业配置满足投资需求、如何打通“盈利体验”最后一公里，仍是全行业亟待破解的核心课题。
此次调研正是在这一背景下启动，旨在通过“自上而下的行业梳理+自下而上的投资者洞察”相结合，为基金投顾行业找到“以投资者为中心”的发展路径。六年来，基金投顾从“试点”走向“常态”，但投资者的真实需求始终是行业发展的根本。通过本次调研，让监管、机构听到最鲜活的市场声音，推动行业从“做规模”向“做回报”“做服务”深度转型。
白皮书聚焦“全景价值”：调研数据将成决策关键支撑
作为本次调研的核心成果载体，“基金投顾业务发展白皮书（2025）”将基于本次问卷调研的一手数据，解析不同人群的投顾认知、使用习惯与服务需求，并形成“行业现状——投资者需求——未来趋势”的全景式研究成果。无论是监管部门优化政策、机构端调整业务方向，还是投资者选择投顾服务，都能从中找到有价值的参考依据。本次专项问卷的调研结果，将成为白皮书“客户洞察”板块的核心支撑，直接影响对行业“服务痛点”与“改进方向”的判断。
邀您参与：每一份反馈都是行业进步的“指南针”
基金投顾的核心是“为人服务”，投资者的每一次反馈，都是行业调整方向的重要依据。本次问卷调研严格遵循“数据仅用于科学研究及政策优化，绝不泄露个人信息”的原则，投资者可通过扫描二维码参与填写。
问卷填写完成后，参与者还可选择接收“基金投顾业务发展白皮书（2025）”发布通知，第一时间获取行业深度研究成果；部分投资者还将有机会参与后续深度访谈，进一步传递自身需求。
您的意见，不仅关乎个人财富管理体验，更将推动基金投顾行业真正实现“专业服务”与“投资者利益”的同频共振。希望广大投资者积极参与调研，共同助力行业向“更懂投资者、更重回报、更优服务”的高质量发展阶段迈进。
扫描二维码参与问卷填写
编辑：王静
声明：新华财经（中国金融信息网）为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。如有问题，请联系客服：400-6123115
新华财经北京10月27日电 2025年10月，我国公募基金投顾业务迎来试点六周年。从最初的萌芽探索到如今的规模化发展，财富管理行业正站在“从规模导向转向投资者回报导向”的深度转型关口。为系统梳理行业发展成果、精准捕捉投资者真实需求、研判未来发展趋势，新华财经近日牵头启动“基金投顾业务发展白皮书（2025）”编撰工作，并联合西南财经大学共同开展“基金投顾业务专项调查问卷”，面向广大投资者开启全景式调研，诚邀公众以真实反馈为行业发展注入“一线智慧”。
行业转型关键期：调研直指“投资者回报”核心课题
近年来，我国居民财富管理需求持续升级，资本市场改革不断深化，基金投顾作为连接资本市场与居民财富的核心纽带，其“以专业能力提升投资者获得感”的定位愈发重要。如何让服务真正贴合投资者风险偏好、如何通过专业配置满足投资需求、如何打通“盈利体验”最后一公里，仍是全行业亟待破解的核心课题。
此次调研正是在这一背景下启动，旨在通过“自上而下的行业梳理+自下而上的投资者洞察”相结合，为基金投顾行业找到“以投资者为中心”的发展路径。六年来，基金投顾从“试点”走向“常态”，但投资者的真实需求始终是行业发展的根本。通过本次调研，让监管、机构听到最鲜活的市场声音，推动行业从“做规模”向“做回报”“做服务”深度转型。
白皮书聚焦“全景价值”：调研数据将成决策关键支撑
作为本次调研的核心成果载体，“基金投顾业务发展白皮书（2025）”将基于本次问卷调研的一手数据，解析不同人群的投顾认知、使用习惯与服务需求，并形成“行业现状——投资者需求——未来趋势”的全景式研究成果。无论是监管部门优化政策、机构端调整业务方向，还是投资者选择投顾服务，都能从中找到有价值的参考依据。本次专项问卷的调研结果，将成为白皮书“客户洞察”板块的核心支撑，直接影响对行业“服务痛点”与“改进方向”的判断。
邀您参与：每一份反馈都是行业进步的“指南针”
基金投顾的核心是“为人服务”，投资者的每一次反馈，都是行业调整方向的重要依据。本次问卷调研严格遵循“数据仅用于科学研究及政策优化，绝不泄露个人信息”的原则，投资者可通过扫描二维码参与填写。
问卷填写完成后，参与者还可选择接收“基金投顾业务发展白皮书（2025）”发布通知，第一时间获取行业深度研究成果；部分投资者还将有机会参与后续深度访谈，进一步传递自身需求。
您的意见，不仅关乎个人财富管理体验，更将推动基金投顾行业真正实现“专业服务”与“投资者利益”的同频共振。希望广大投资者积极参与调研，共同助力行业向“更懂投资者、更重回报、更优服务”的高质量发展阶段迈进。
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