1、国办印发！事关释放体育消费潜力
重要程度：★★★★★
国务院办公厅近日印发了《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》，从扩大体育产品供给、激发体育消费需求、壮大体育经营主体、培育体育产业增长点、强化产业要素支撑、提升服务保障水平等方面，提出20条举措，进一步推进体育产业高质量发展。
《意见》明确，到2030年，要培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事，体育产业发展水平大幅跃升，总规模超过7万亿元，在构建新发展格局中发挥重要作用。
2、一文读懂华为Mate XTs发布会 麒麟芯片迈上台前
重要程度：★★★★
9月4日，华为在深圳举行华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，华为常务董事、终端BG董事长余承东正式发布三折叠手机华为Mate XTs非凡大师，这也是去年发布首款商用三折叠手机之后华为发布的第二款商用三折叠。华为Mate XTs 非凡大师价格17999元起售。
不同于过往手机发布会对芯片配置只字不提，此次发布会公开展示了华为Mate XTs非凡大师内部芯片配置——麒麟9020芯片，余承东称使用麒麟9020芯片和鸿蒙系统后，手机深度优化，整机性能提升36%。
3、央行将开展1万亿元买断式逆回购操作，专家预计四季度或将降准
重要程度：★★★★
9月4日，央行发布公告称，为保持银行体系流动性充裕，9月5日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月(91天)。
东方金诚研究发展部王青表示，从保持流动性充裕，引导银行加大信贷投放力度，释放稳增长政策适度加力信号等角度出发，预计四季度央行有可能实施降准，并适时恢复国债买卖。
4、两部门重磅印发，光伏领域迎利好
重要程度：★★★
9月4日，工业和信息化部、市场监督管理总局印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，其中指出，在破除“内卷式”竞争中实现光伏等领域高质量发展，依法治理光伏等产品低价竞争。
据统计，截至今年第二季度末，有14只光伏概念股获得社保基金持仓，钧达股份、正泰电器、立新能源的持股比例居前，均超3%。
5、DeepSeek或于第四季度发布新模型
重要程度：★★★
据金十数据援引外媒报道，知情人士透露，DeepSeek正在开发一种具有更先进人工智能代理功能的人工智能模型，以便在人工智能技术的新前沿领域与OpenAI等竞争对手展开竞争。知情人士表示，该公司正在构建一个人工智能模型，该模型旨在以最少的用户指令代为执行多步骤操作。知情人士表示，DeepSeek创始人正在推动他的团队在今年最后一个季度推出这款新软件。
6、特朗普诬称中俄朝“密谋对抗美国”，外交部驳斥
重要程度：★★★
9月4日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。彭博社记者提问，昨日，美国总统特朗普指责“中国、俄罗斯、朝鲜领导人密谋对抗美国”。中方对此有何评论？
郭嘉昆表示，中方邀请外国嘉宾来华出席有关活动，是为了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，是为了携手爱好和平的国家和人民共同铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。中国发展同任何国家的外交关系，从来不针对第三方。
7、将年度销量目标下调16%？比亚迪：不予回应
重要程度：★★★
9月4日，有消息称比亚迪已将2025年的销量目标下调16%，从年初制定的550万辆降至460万辆。对此，比亚迪方面表示，不予回应。
今年前8月，比亚迪新能源汽车累计销量约为286.39万辆，同比增长23%。若按照550万辆的年销量目标测算，目标完成率仅约52%；按照460万辆测算，目标完成率约62%。
除此之外，以下消息也值得关注：
8、商务部回应中国首起反规避调查：符合中国法律和世贸规则。
1、美股三大指数齐涨，蔚来跌超5%
美股三大指数集体上涨，截至22：00发稿，道指涨0.16%，纳指涨0.12%，标普500指数涨0.18%。
盘面上，零售商板块走高，亚马逊涨超3%，eBay、罗斯百货涨超1%；纳斯达克中国金龙指数跌幅扩大，蔚来跌超5%，阿里巴巴跌超4%。
2、美国8月ADP就业增长大幅放缓至5.4万人，强化美联储降息预期
美国企业招聘活动在8月份显著放缓，增幅远低于预期，这为劳动力市场需求正在降温的观点增添了新的证据，并进一步巩固了市场对美联储本月降息的预期。
9月4日周四，ADP Research公布的数据显示，美国8月ADP就业人数增加5.4万人，大幅低于市场预期的6.8万人，也较7月修正后的10.4万增幅明显放缓。
3、日本10月加息？关键是“届时石破茂是否下台”
野村证券分析师Tomoaki Shishido和Tomoya Narita在一份报告中指出，日本央行审议委员Junko Nakagawa上周的讲话暗示，10月的货币政策会议将可能做出加息决定，这一表态被市场解读为对先前鸽派预期的修正，显著提升了短期内政策收紧的概率。
然而，货币政策的窗口期正受到政治不确定性的严重挤压。野村认为，如果首相石破茂的政府能够维持到10月，加息的可能性将更高。反之，则大概率推迟加息决策。
4、印度大幅下调数百种商品消费税 以抵御特朗普关税冲击
当地时间周三深夜，印度财政部长西塔拉曼(Nirmala Sitharaman)宣布，对印度国内从肥皂到小型汽车等数百种消费品减税，以刺激国内需求，抵御美国关税带来的经济逆风。
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，英伟达概念等受关注。
1、英伟达计划推出新人工智能芯片，价格可能是H20芯片的两倍
据金十数据，英伟达计划在中国市场推出的新人工智能芯片，如果获得批准，价格可能是H20芯片的两倍。
招商电子发布的报告指出，英伟达预计今年CSP等Capex约6000亿美元，指引到本十年末全球AI基础设施支出将达到3万亿—4万亿美元。英伟达表示中国大陆是全球第二大计算市场，预计市场规模约500亿美元，CAGR约50%，与全球AI市场一致。
报告建议关注国际GPU龙头英伟达及其产业链标的，关注服务器硬件层面所涉及的系统组装、GPU、CPU、存储、高速连接器和电光连接、PCB/IC载板、散热、电源、各类辅助芯片等零部件的投资机会，并关注国内寒武纪、海光信息等国产GPU/CPU厂商和华为昇腾等自主算力产业链相关公司，以及先进制造/封装和HBM等产业链机会。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、机器人、AI | 湖北人形机器人创新中心公司成立，含多项AI业务。
3、智能穿戴 | 华为FreeBuds 7i发布，支持智慧动态降噪、
偏正面公告方面，自选哥提示关注均胜电子机器人领域相关产品已批量供货等；偏负面公告方面，注意16天9板济民健康将被大股东减持等。
偏正面公告
1、均胜电子：与智元机器人等头部客户合作，其中定制化主控板已实现批量供货
2、国芯科技：新一代汽车电子BLDC电机驱动控制高性能芯片新产品内部测试成功
3、北京利尔：与商汤科技、曦望科技签署战略合作协议，探索AI算力合作等
4、江铃汽车：2025年8月汽车销量30003辆，同比增长8.92%
5、宁波建工：下属子公司合计中标11.17亿元施工项目
偏负面公告
1、16天9板济民健康：双鸽集团计划减持不超过3%公司股份
2、拱东医疗：股东拟合计减持不超3%公司股份
3、长飞光纤：长江通信拟减持不超过0.15%公司股份
4、国光连锁：实控人拟合计减持公司不超2.99%股份
5、嘉和美康：股东弘云久康计划减持不超过1%公司股份
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
1、国办印发！事关释放体育消费潜力
重要程度：★★★★★
国务院办公厅近日印发了《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》，从扩大体育产品供给、激发体育消费需求、壮大体育经营主体、培育体育产业增长点、强化产业要素支撑、提升服务保障水平等方面，提出20条举措，进一步推进体育产业高质量发展。
《意见》明确，到2030年，要培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事，体育产业发展水平大幅跃升，总规模超过7万亿元，在构建新发展格局中发挥重要作用。
2、一文读懂华为Mate XTs发布会 麒麟芯片迈上台前
重要程度：★★★★
9月4日，华为在深圳举行华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，华为常务董事、终端BG董事长余承东正式发布三折叠手机华为Mate XTs非凡大师，这也是去年发布首款商用三折叠手机之后华为发布的第二款商用三折叠。华为Mate XTs 非凡大师价格17999元起售。
不同于过往手机发布会对芯片配置只字不提，此次发布会公开展示了华为Mate XTs非凡大师内部芯片配置——麒麟9020芯片，余承东称使用麒麟9020芯片和鸿蒙系统后，手机深度优化，整机性能提升36%。
3、央行将开展1万亿元买断式逆回购操作，专家预计四季度或将降准
重要程度：★★★★
9月4日，央行发布公告称，为保持银行体系流动性充裕，9月5日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月(91天)。
东方金诚研究发展部王青表示，从保持流动性充裕，引导银行加大信贷投放力度，释放稳增长政策适度加力信号等角度出发，预计四季度央行有可能实施降准，并适时恢复国债买卖。
4、两部门重磅印发，光伏领域迎利好
重要程度：★★★
9月4日，工业和信息化部、市场监督管理总局印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，其中指出，在破除“内卷式”竞争中实现光伏等领域高质量发展，依法治理光伏等产品低价竞争。
据统计，截至今年第二季度末，有14只光伏概念股获得社保基金持仓，钧达股份、正泰电器、立新能源的持股比例居前，均超3%。
5、DeepSeek或于第四季度发布新模型
重要程度：★★★
据金十数据援引外媒报道，知情人士透露，DeepSeek正在开发一种具有更先进人工智能代理功能的人工智能模型，以便在人工智能技术的新前沿领域与OpenAI等竞争对手展开竞争。知情人士表示，该公司正在构建一个人工智能模型，该模型旨在以最少的用户指令代为执行多步骤操作。知情人士表示，DeepSeek创始人正在推动他的团队在今年最后一个季度推出这款新软件。
6、特朗普诬称中俄朝“密谋对抗美国”，外交部驳斥
重要程度：★★★
9月4日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。彭博社记者提问，昨日，美国总统特朗普指责“中国、俄罗斯、朝鲜领导人密谋对抗美国”。中方对此有何评论？
郭嘉昆表示，中方邀请外国嘉宾来华出席有关活动，是为了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，是为了携手爱好和平的国家和人民共同铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。中国发展同任何国家的外交关系，从来不针对第三方。
7、将年度销量目标下调16%？比亚迪：不予回应
重要程度：★★★
9月4日，有消息称比亚迪已将2025年的销量目标下调16%，从年初制定的550万辆降至460万辆。对此，比亚迪方面表示，不予回应。
今年前8月，比亚迪新能源汽车累计销量约为286.39万辆，同比增长23%。若按照550万辆的年销量目标测算，目标完成率仅约52%；按照460万辆测算，目标完成率约62%。
除此之外，以下消息也值得关注：
8、商务部回应中国首起反规避调查：符合中国法律和世贸规则。
1、美股三大指数齐涨，蔚来跌超5%
美股三大指数集体上涨，截至22：00发稿，道指涨0.16%，纳指涨0.12%，标普500指数涨0.18%。
盘面上，零售商板块走高，亚马逊涨超3%，eBay、罗斯百货涨超1%；纳斯达克中国金龙指数跌幅扩大，蔚来跌超5%，阿里巴巴跌超4%。
2、美国8月ADP就业增长大幅放缓至5.4万人，强化美联储降息预期
美国企业招聘活动在8月份显著放缓，增幅远低于预期，这为劳动力市场需求正在降温的观点增添了新的证据，并进一步巩固了市场对美联储本月降息的预期。
9月4日周四，ADP Research公布的数据显示，美国8月ADP就业人数增加5.4万人，大幅低于市场预期的6.8万人，也较7月修正后的10.4万增幅明显放缓。
3、日本10月加息？关键是“届时石破茂是否下台”
野村证券分析师Tomoaki Shishido和Tomoya Narita在一份报告中指出，日本央行审议委员Junko Nakagawa上周的讲话暗示，10月的货币政策会议将可能做出加息决定，这一表态被市场解读为对先前鸽派预期的修正，显著提升了短期内政策收紧的概率。
然而，货币政策的窗口期正受到政治不确定性的严重挤压。野村认为，如果首相石破茂的政府能够维持到10月，加息的可能性将更高。反之，则大概率推迟加息决策。
4、印度大幅下调数百种商品消费税 以抵御特朗普关税冲击
当地时间周三深夜，印度财政部长西塔拉曼(Nirmala Sitharaman)宣布，对印度国内从肥皂到小型汽车等数百种消费品减税，以刺激国内需求，抵御美国关税带来的经济逆风。
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，英伟达概念等受关注。
1、英伟达计划推出新人工智能芯片，价格可能是H20芯片的两倍
据金十数据，英伟达计划在中国市场推出的新人工智能芯片，如果获得批准，价格可能是H20芯片的两倍。
招商电子发布的报告指出，英伟达预计今年CSP等Capex约6000亿美元，指引到本十年末全球AI基础设施支出将达到3万亿—4万亿美元。英伟达表示中国大陆是全球第二大计算市场，预计市场规模约500亿美元，CAGR约50%，与全球AI市场一致。
报告建议关注国际GPU龙头英伟达及其产业链标的，关注服务器硬件层面所涉及的系统组装、GPU、CPU、存储、高速连接器和电光连接、PCB/IC载板、散热、电源、各类辅助芯片等零部件的投资机会，并关注国内寒武纪、海光信息等国产GPU/CPU厂商和华为昇腾等自主算力产业链相关公司，以及先进制造/封装和HBM等产业链机会。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、机器人、AI | 湖北人形机器人创新中心公司成立，含多项AI业务。
3、智能穿戴 | 华为FreeBuds 7i发布，支持智慧动态降噪、
偏正面公告方面，自选哥提示关注均胜电子机器人领域相关产品已批量供货等；偏负面公告方面，注意16天9板济民健康将被大股东减持等。
偏正面公告
1、均胜电子：与智元机器人等头部客户合作，其中定制化主控板已实现批量供货
2、国芯科技：新一代汽车电子BLDC电机驱动控制高性能芯片新产品内部测试成功
3、北京利尔：与商汤科技、曦望科技签署战略合作协议，探索AI算力合作等
4、江铃汽车：2025年8月汽车销量30003辆，同比增长8.92%
5、宁波建工：下属子公司合计中标11.17亿元施工项目
偏负面公告
1、16天9板济民健康：双鸽集团计划减持不超过3%公司股份
2、拱东医疗：股东拟合计减持不超3%公司股份
3、长飞光纤：长江通信拟减持不超过0.15%公司股份
4、国光连锁：实控人拟合计减持公司不超2.99%股份
5、嘉和美康：股东弘云久康计划减持不超过1%公司股份
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
