1、习近平：中方愿同各方共同建设好人工智能应用合作中心
重要程度：★★★★★
国家主席习近平在“上海合作组织+”会议上发表讲话，提出全球治理倡议，旨在推动构建更加公正合理的全球治理体系，携手迈向人类命运共同体。中方愿同各方共同建设好人工智能应用合作中心，共享人工智能发展红利。欢迎各方使用北斗卫星导航系统，请有条件的国家参与国际月球科研站建设。
2、8月电车成绩单：蔚来交付同比增55.2% 比亚迪销量37.36万辆
重要程度：★★★★
9月1日，各家车企8月销售成绩单陆续出炉。
小鹏汽车：8月交付新车37709台，同比增长169%，连续第十个月交付量超过3万辆；
蔚来：交付新车31305台，同比增长55.2%，创历史新高；
零跑汽车：8月交付达57066台，同比增长超88%，再创历史新高；
小米汽车：8月交付量持续超过3万台；
理想汽车：8月交付量28529辆，MEGA八交付量破3000。
比亚迪：8月新能源汽车销量373626辆，上年同期销量373083辆；
吉利汽车：8月汽车销量25.02万辆，同比增长38%。
3、张坤、葛兰等百亿基金经理隐形重仓股曝光 分别聚焦哪些板块？
重要程度：★★★★
随着2025年基金半年报的披露，公募基金的隐形重仓股逐渐浮出水面。
数据显示，由张坤管理的易方达蓝筹精选目前仍是管理规模最大的公募基金，最新规模达到349.43亿元，半年报显示，截至2025年年中，易方达蓝筹精选的隐形重仓股包括分众传媒、美团、港交所等。从易方达蓝筹精选第11至20名的隐形重仓股来看，出现了多只新进标的，包括贝壳、钧崴电子、汉朔科技等，加仓重点集中在信息科技板块。
由葛兰、赵磊管理的中欧医疗健康隐形重仓股包括华东医药、海思科、泽璟制药等。在11-20名的重仓股中，艾力斯的持仓增幅显著，今年年中较去年年末增长了2627.32%。
由傅鹏博管理的睿远成长价值隐形重仓股包括博迁新材、舜宇光学科技、广汇能源等。其中，阿里巴巴、比亚迪的持仓增幅尤为显著，今年年中较去年年末分别增长了161.10%、184.78%。
4、券商开户数、客户数与托管资产多角度亮相，全力竞逐增长率
重要程度：★★★
隐市场转好，让A股开户数据更受关。中国结算数据显示，截至2025年6月末，A股投资者总数已突破2.4亿户。多家券商都有亮眼数据。
中信证券：截至报告期末，客户数量累计超1,650万户，托管客户资产规模超12万亿元，均较上年末增长4%；
国泰海通：境内个人资金账户数3845万户，较上年末增长4.2%；
招商证券：上半年公司财富管理客户数、高净值客户数分别同比增长45.53%、23.99%；
申万宏源证券：上半年，新增客户51万户，同比增长15.54%。截至报告期末证券客户托管资产达到4.77万亿元，较上年末增长0.51%，客户总量超过千万户。
5、千亿险资私募“大基金”动向曝光：鸿鹄三期建仓中国石化
重要程度：★★★
随着上市公司中报出炉，险资“长钱”投资业绩及部分持仓浮出水面。
新华保险半年报披露了鸿鹄基金的部分经营情况。截至2025年3月初，鸿鹄基金一期500亿元已全部投资落地，目前位列伊利股份、陕西煤业、中国电信前十大流通股股东，二季度末对这3家公司的持股市值合计达120.4亿元。鸿鹄基金持续加码红利股配置：二期新进持仓中国石油、中国神华，三期入股中国石化。
业内人士表示，随着长期资金入市比例提升，险资系私募将成为业内持有A股规模最大的私募机构之一。
6、“CPO三杰”携手新高！成交总额刷历史纪录，通信板块领跑
重要程度：★★★
9月1日，CPO板块再度活跃，截至收盘，源杰科技、腾景科技、汇绿生态、旭光电子、华工科技涨停。同时，板块“三杰”新易盛、中际旭创、天孚通信也涨幅明显，分别达9.07%、14.42%、11.90%，且三股均创历史新高。
从量能数据上看，新易盛、中际旭创周一成交额均超200亿元，并双双创上市以来天量成交，天孚通信成交额也在100亿元以上。统计三股的合计成交额，其目前升至597.76亿元，较上一交易日增长17%，且为历史新纪录。
以申万一级板块指数统计，通信板块指数以71.35%的年涨幅位居首位，有色金属、综合、电子、机械设备板块也涨幅明显。
7、人民币持续走强，对冲基金大幅押注，离岸汇率能否破7？
重要程度：★★★
8月份以来，离岸人民币兑美元升值将近1000个基点。与4月初的低位相比，更是升值了将近3000个基点，目前走势仍处于相对强势当中。数据显示，对冲基金正在大幅增加对人民币兑美元将继续走强的期权押注，投资者现在的目标是到年底将人民币水平达到7或更高。
中金公司认为，中间价持续走强引导预期，人民币“缓贬值、快升值”特征可能推动即期汇率快速靠拢中间价。年底前或温和升值，若美联储降息压制美元反弹，叠加人民币实际有效汇率估值偏低及跨境资金改善，人民币仍有上行空间。
1、美股最准分析师：标普500将于2027年9月到达历史大顶点
今年以来美股迭创新高，明星策略师Michael Hartnett再发大胆预测，称本轮牛市的终点远未到来。并预计，标普500指数将在2027年9月触及9914点的历史性高点。Hartnett表示，14次牛市的平均涨幅为177%，平均持续时间为59个月。按照这个历史剧本，我们正处在一场史诗级泡沫的途中，而终点远未到来。
2、下一个“星际之门”曝光？OpenAI被曝筹划在印度打造超大型数据中心
由OpenAI、软银、甲骨文和阿联酋MGX推出的“星际之门”项目，最初指的是多国资本在美国投资1000亿美元(后续可拓展至5000亿美元)建设大型数据中心。
但OpenAI的野心显然不止于美国，公司此前表示，正寻求在全球各地建立首批十个合作伙伴关系。周一最新消息称，OpenAI正计划在印度建设一座超大规模数据中心，并纳入其“星际之门”品牌项目。知情人士透露，公司正在物色印度本地的合作伙伴，预期的建设规模至少要达到1吉瓦。该设施也有望成为印度境内最大的数据中心之一。
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，创新药等受关注。
1、中国创新药的“DeepSeek时刻”！癌症“颠覆性疗法”迎巨大突破
在全球创新药领域，一个来自中国的突破正在引发巨大关注：PD(L)1双特异性抗体(bsAb)。这类新一代肿瘤免疫疗法，正被视为中国生物医药产业的“DeepSeek时刻”——不仅因为其技术原理的颠覆性，更因为它可能改写全球癌症治疗的格局。全球逾300条PD(L)1 bsAb管线中，约九成出自中国企业，康方生物、信达生物正加速进军全球市场，三生制药、君实、恒瑞等则通过临床突破与大额授权交易加速出海。
汇丰最新研报指出，中国恒生生物科技指数今年迄今已上涨91%，远超大盘26%的涨幅。这一显著表现源于中国生物科技公司在创新药物研发方面取得的重大突破，特别是在被称为“PD(L)1 bsAb”的先进肿瘤治疗领域。根据汇丰的预测，全球PD(L)1市场将从2024年的530亿美元增长至2035年的1000亿美元，其中bsAb将占据约65%的份额，成为新的主流。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、储能|据悉，隆基绿能隆基绿能拟入局储能，正在接触另一家储能企业并考虑收购。
3、大数据|北京数据集团有望近期正式挂牌。
4、工业母机|两部门：到2026年工业母机高质量标准体系基本建立。
偏正面公告方面，自选哥提示关注贵州茅台获控股股东增持等；偏负面公告方面，注意龙旗科技遭股东大比例减持等。
偏正面公告
1、贵州茅台：控股股东今日首次增持6.78万股公司股票
2、工业富联：已累计回购769.74万股股份
3、成都华微：发布4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片 并已收到意向订单
4、恒瑞医药：1类创新药泽美妥司他片获附条件批准上市
5、特锐德：预中标两个项目 总金额约6.98亿元
偏负面公告
1、龙旗科技：苏州顺为拟减持公司不超4.09%股份
2、芳源股份：股东五矿元鼎计划减持不超过3%公司股份
3、科思科技：持股5%以上股东、核心技术人员梁宏建拟减持不超过3%公司股份
4、德科立：持股5%以上股东及其一致行动人拟减持不超过2.9957%股份
5、盛泰集团：伊藤忠亚洲拟减持不超过3%股份
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
1、习近平：中方愿同各方共同建设好人工智能应用合作中心
重要程度：★★★★★
国家主席习近平在“上海合作组织+”会议上发表讲话，提出全球治理倡议，旨在推动构建更加公正合理的全球治理体系，携手迈向人类命运共同体。中方愿同各方共同建设好人工智能应用合作中心，共享人工智能发展红利。欢迎各方使用北斗卫星导航系统，请有条件的国家参与国际月球科研站建设。
2、8月电车成绩单：蔚来交付同比增55.2% 比亚迪销量37.36万辆
重要程度：★★★★
9月1日，各家车企8月销售成绩单陆续出炉。
小鹏汽车：8月交付新车37709台，同比增长169%，连续第十个月交付量超过3万辆；
蔚来：交付新车31305台，同比增长55.2%，创历史新高；
零跑汽车：8月交付达57066台，同比增长超88%，再创历史新高；
小米汽车：8月交付量持续超过3万台；
理想汽车：8月交付量28529辆，MEGA八交付量破3000。
比亚迪：8月新能源汽车销量373626辆，上年同期销量373083辆；
吉利汽车：8月汽车销量25.02万辆，同比增长38%。
3、张坤、葛兰等百亿基金经理隐形重仓股曝光 分别聚焦哪些板块？
重要程度：★★★★
随着2025年基金半年报的披露，公募基金的隐形重仓股逐渐浮出水面。
数据显示，由张坤管理的易方达蓝筹精选目前仍是管理规模最大的公募基金，最新规模达到349.43亿元，半年报显示，截至2025年年中，易方达蓝筹精选的隐形重仓股包括分众传媒、美团、港交所等。从易方达蓝筹精选第11至20名的隐形重仓股来看，出现了多只新进标的，包括贝壳、钧崴电子、汉朔科技等，加仓重点集中在信息科技板块。
由葛兰、赵磊管理的中欧医疗健康隐形重仓股包括华东医药、海思科、泽璟制药等。在11-20名的重仓股中，艾力斯的持仓增幅显著，今年年中较去年年末增长了2627.32%。
由傅鹏博管理的睿远成长价值隐形重仓股包括博迁新材、舜宇光学科技、广汇能源等。其中，阿里巴巴、比亚迪的持仓增幅尤为显著，今年年中较去年年末分别增长了161.10%、184.78%。
4、券商开户数、客户数与托管资产多角度亮相，全力竞逐增长率
重要程度：★★★
隐市场转好，让A股开户数据更受关。中国结算数据显示，截至2025年6月末，A股投资者总数已突破2.4亿户。多家券商都有亮眼数据。
中信证券：截至报告期末，客户数量累计超1,650万户，托管客户资产规模超12万亿元，均较上年末增长4%；
国泰海通：境内个人资金账户数3845万户，较上年末增长4.2%；
招商证券：上半年公司财富管理客户数、高净值客户数分别同比增长45.53%、23.99%；
申万宏源证券：上半年，新增客户51万户，同比增长15.54%。截至报告期末证券客户托管资产达到4.77万亿元，较上年末增长0.51%，客户总量超过千万户。
5、千亿险资私募“大基金”动向曝光：鸿鹄三期建仓中国石化
重要程度：★★★
随着上市公司中报出炉，险资“长钱”投资业绩及部分持仓浮出水面。
新华保险半年报披露了鸿鹄基金的部分经营情况。截至2025年3月初，鸿鹄基金一期500亿元已全部投资落地，目前位列伊利股份、陕西煤业、中国电信前十大流通股股东，二季度末对这3家公司的持股市值合计达120.4亿元。鸿鹄基金持续加码红利股配置：二期新进持仓中国石油、中国神华，三期入股中国石化。
业内人士表示，随着长期资金入市比例提升，险资系私募将成为业内持有A股规模最大的私募机构之一。
6、“CPO三杰”携手新高！成交总额刷历史纪录，通信板块领跑
重要程度：★★★
9月1日，CPO板块再度活跃，截至收盘，源杰科技、腾景科技、汇绿生态、旭光电子、华工科技涨停。同时，板块“三杰”新易盛、中际旭创、天孚通信也涨幅明显，分别达9.07%、14.42%、11.90%，且三股均创历史新高。
从量能数据上看，新易盛、中际旭创周一成交额均超200亿元，并双双创上市以来天量成交，天孚通信成交额也在100亿元以上。统计三股的合计成交额，其目前升至597.76亿元，较上一交易日增长17%，且为历史新纪录。
以申万一级板块指数统计，通信板块指数以71.35%的年涨幅位居首位，有色金属、综合、电子、机械设备板块也涨幅明显。
7、人民币持续走强，对冲基金大幅押注，离岸汇率能否破7？
重要程度：★★★
8月份以来，离岸人民币兑美元升值将近1000个基点。与4月初的低位相比，更是升值了将近3000个基点，目前走势仍处于相对强势当中。数据显示，对冲基金正在大幅增加对人民币兑美元将继续走强的期权押注，投资者现在的目标是到年底将人民币水平达到7或更高。
中金公司认为，中间价持续走强引导预期，人民币“缓贬值、快升值”特征可能推动即期汇率快速靠拢中间价。年底前或温和升值，若美联储降息压制美元反弹，叠加人民币实际有效汇率估值偏低及跨境资金改善，人民币仍有上行空间。
1、美股最准分析师：标普500将于2027年9月到达历史大顶点
今年以来美股迭创新高，明星策略师Michael Hartnett再发大胆预测，称本轮牛市的终点远未到来。并预计，标普500指数将在2027年9月触及9914点的历史性高点。Hartnett表示，14次牛市的平均涨幅为177%，平均持续时间为59个月。按照这个历史剧本，我们正处在一场史诗级泡沫的途中，而终点远未到来。
2、下一个“星际之门”曝光？OpenAI被曝筹划在印度打造超大型数据中心
由OpenAI、软银、甲骨文和阿联酋MGX推出的“星际之门”项目，最初指的是多国资本在美国投资1000亿美元(后续可拓展至5000亿美元)建设大型数据中心。
但OpenAI的野心显然不止于美国，公司此前表示，正寻求在全球各地建立首批十个合作伙伴关系。周一最新消息称，OpenAI正计划在印度建设一座超大规模数据中心，并纳入其“星际之门”品牌项目。知情人士透露，公司正在物色印度本地的合作伙伴，预期的建设规模至少要达到1吉瓦。该设施也有望成为印度境内最大的数据中心之一。
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，创新药等受关注。
1、中国创新药的“DeepSeek时刻”！癌症“颠覆性疗法”迎巨大突破
在全球创新药领域，一个来自中国的突破正在引发巨大关注：PD(L)1双特异性抗体(bsAb)。这类新一代肿瘤免疫疗法，正被视为中国生物医药产业的“DeepSeek时刻”——不仅因为其技术原理的颠覆性，更因为它可能改写全球癌症治疗的格局。全球逾300条PD(L)1 bsAb管线中，约九成出自中国企业，康方生物、信达生物正加速进军全球市场，三生制药、君实、恒瑞等则通过临床突破与大额授权交易加速出海。
汇丰最新研报指出，中国恒生生物科技指数今年迄今已上涨91%，远超大盘26%的涨幅。这一显著表现源于中国生物科技公司在创新药物研发方面取得的重大突破，特别是在被称为“PD(L)1 bsAb”的先进肿瘤治疗领域。根据汇丰的预测，全球PD(L)1市场将从2024年的530亿美元增长至2035年的1000亿美元，其中bsAb将占据约65%的份额，成为新的主流。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、储能|据悉，隆基绿能隆基绿能拟入局储能，正在接触另一家储能企业并考虑收购。
3、大数据|北京数据集团有望近期正式挂牌。
4、工业母机|两部门：到2026年工业母机高质量标准体系基本建立。
偏正面公告方面，自选哥提示关注贵州茅台获控股股东增持等；偏负面公告方面，注意龙旗科技遭股东大比例减持等。
偏正面公告
1、贵州茅台：控股股东今日首次增持6.78万股公司股票
2、工业富联：已累计回购769.74万股股份
3、成都华微：发布4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片 并已收到意向订单
4、恒瑞医药：1类创新药泽美妥司他片获附条件批准上市
5、特锐德：预中标两个项目 总金额约6.98亿元
偏负面公告
1、龙旗科技：苏州顺为拟减持公司不超4.09%股份
2、芳源股份：股东五矿元鼎计划减持不超过3%公司股份
3、科思科技：持股5%以上股东、核心技术人员梁宏建拟减持不超过3%公司股份
4、德科立：持股5%以上股东及其一致行动人拟减持不超过2.9957%股份
5、盛泰集团：伊藤忠亚洲拟减持不超过3%股份
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
