市场回顾：上周五A股低开高走立即完成反包，三大指数集体收阳，个股迎来大面积上涨。板块方面，PEEK材料、液冷服务器、PCB、证券等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。
消息面：一、经J日报：人形机器人有望成为消费新贵，社会层面应营造良好的消费氛围；周末机器人的催化比较多，除了世界人形机器人运动会，宇树已夺3金，智元机器人，在直播全自主行走，无遥控等人为干预，其全系列产品即将上线，央视财经、经济日报等官媒打Call外，还有大摩预计2050年，全球人形机器人市场规模达5万亿美元；对于A股市场来说，虽说现在人形机器人，更多是表演性质的作用，但未来想象空间确实很大，这块此前被炒作过一波，近期AI科技持续强势下，它也反复活跃，电子皮肤、轻量化PEEK等核心材料，值得关注趋势机会；
二、川普：即将征收半导体关税，可能高达300%；如此极端的提议，川普并非首次提出，但大多停留在口头威胁阶段，然而这种“只闻其声，不见其行”的做法，还是给整个半导体供应链，带来了长期的不确定性，受此影响，周五晚间，美股半导体概念集体跳水，板块指数一度跌超2%；对于咱大A来说，我国半导体产品对美出口占比极低，且主要集中于中低端品类，即使300%关税落地，对国内企业营收的直接冲击有限，相反，关税压力将进一步，倒逼国内加速自主可控进程，政策端可能出台更多补贴、税收优惠等支持措施，因此近期有异动，且整体涨幅不算大的半导体设备、材料等关键环节的国产替代细分，值得逢低挖掘；
三、OpenAI豪掷数万亿美元，打造全球最大AI基建帝国；光一家科技巨头就有如此大的投入，全球AI算力军备竞赛，只会愈演愈烈，A股市场上，作为AI基建中不可或缺的一环，CPO、液冷等算力分支，近期不断被资金挖掘潜力，现如今利好加持，后续还有DS、GPT等大模型升级催化，AI算力的抱团行情有望延续，相关核心回踩时值得留意；
【龙头】认为：A股当前正处于大级别行情的初期阶段，慢牛轮动上涨过程中会伴随大量洗盘回撤，投资者需精选好个股以及把握好节奏，保持好耐心切忌频繁换股，终将获得好的回报。外围方面，特朗普发出关税威胁，两周内对钢铁、芯片加关税；美股三大指数周五涨跌不一，标普500与纳斯达克指数创新高。国内方面，央行表示把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量；国内投行表示当前是一轮“健康牛”，市场没有整体性过热。目前，沪指围绕3700点拉锯，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。操作上紧跟我们的策略，具体可参考直播室相关内容。
【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解，请大家做好追踪！
直播间地址： http://mp.cnfol.com/user_live/32018.html交易时间实盘讲解
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二、川普：即将征收半导体关税，可能高达300%；如此极端的提议，川普并非首次提出，但大多停留在口头威胁阶段，然而这种“只闻其声，不见其行”的做法，还是给整个半导体供应链，带来了长期的不确定性，受此影响，周五晚间，美股半导体概念集体跳水，板块指数一度跌超2%；对于咱大A来说，我国半导体产品对美出口占比极低，且主要集中于中低端品类，即使300%关税落地，对国内企业营收的直接冲击有限，相反，关税压力将进一步，倒逼国内加速自主可控进程，政策端可能出台更多补贴、税收优惠等支持措施，因此近期有异动，且整体涨幅不算大的半导体设备、材料等关键环节的国产替代细分，值得逢低挖掘；
三、OpenAI豪掷数万亿美元，打造全球最大AI基建帝国；光一家科技巨头就有如此大的投入，全球AI算力军备竞赛，只会愈演愈烈，A股市场上，作为AI基建中不可或缺的一环，CPO、液冷等算力分支，近期不断被资金挖掘潜力，现如今利好加持，后续还有DS、GPT等大模型升级催化，AI算力的抱团行情有望延续，相关核心回踩时值得留意；
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