一、热点精选（8.15）
热点一：储能
核心逻辑：中国化学与物理电源行业协会8月13日发布《关于维护公平竞争秩序促进储能行业健康发展的倡议》，截至8月14日，已有152家企业参与此次倡议。
产业前景：近年来，伴随储能电池、储能变流器、储能系统等行业扩张加速、行业竞争压力加大，多数企业盈利面临承压。在反内卷持续推进与价格法修正背景下，随着行业出清加速与技术迭代推进，市场集中度有望进一步提升，具备成本与技术优势的头部企业盈利弹性值得期待。
相关标的：
固德威——在储能小功率PCS领域出货量排名全球第一。
鹏辉能源——储能锂电池业务布局扎实，储能电芯产品从小储向大储拓展，并及时卡位工商业储能等新兴赛道，与储能各赛道领先客户达成深度合作。
其余还有国轩高科、南都电源等相关公司。
热点二：机器人
核心逻辑：世界人形机器人运动会于8月14日开幕,宇树、天工、松延动力、傅利叶等280支队伍参加,赛事规模破纪录。
产业前景：近期各地发布机器人相关产业支持政策,给予一定产业补贴或消费补贴。世界机器人大会依旧保持空前的热度,国产机器人百花齐放。产业链相关的灵巧手、关节模组零部件、传感器等环节均有多种方案齐头并进,有望加速具身智能机器人迭代。具身智能产业链相关的进步正不断被看到,后续仍有世界人形机器人运动会、智元机器人合作伙伴大会、Optimus三代机发布、国产机器人招投标等潜在催化值得关注。
相关标的：
卧龙电驱——是全球工业电机巨头(全球前三),业务覆盖工业电机、新能源汽车驱动、机器人核心部件及低空经济;
岩山科技——是AI技术企业,聚焦多模态大模型、脑机接口及机器人智能交互;
五洲新春——是精密制造技术龙头,轴承业务为基础,拓展机器人丝杠、减速器核心部件;
中京电子——是高端PCB制造商,产品覆盖刚性板、HDI、柔性电路板(FPC),聚焦AI硬件与机器人电子基板。
热点三：智能眼镜
核心逻辑：根据最新发布的Counterpoint《全球智能眼镜型号出货量追踪》报告，2025年上半年全球智能眼镜市场的出货量同比增长了110%，其中AI智能眼镜占比78%。
产业前景：上半年，Ray-Ban Meta智能眼镜的强劲需求以及小米、RayNeo和一些小品牌新厂商的加入推动了这一增长，另外，得益于Ray-Ban Meta AI眼镜的主导地位，人工智能眼镜细分市场的年增长同比超过250%，大幅超越整体市场。
相关标的：佳禾智能、中京电子、歌尔股份、博士眼镜。
热点四：海洋经济
核心逻辑：着手“十五五”海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作。“我们将更加注重创新驱动,部署尽快突破一批关键核心技术,接续取得一批原创重大成果,实现海洋科技高水平自立自强。”与此同时,加快推动海洋传统产业转型升级,大力发展海上风电、海洋生物医药等新兴产业,积极培育海洋未来产业。
产业前景：
相关标的：
巨力索具——是全球索具行业龙头,国家级制造业单项冠军企业,产品覆盖十大类索具及海工装备;
深水海纳——是工业污水处理及智慧水务服务商,聚焦水系统生态治理,契合“双碳”目标,智慧水务系统拓展至海洋生态修复领域;
南方路机——的固废再生技术响应“无废城市”政策,适配沿海城市可持续发展需求。
二、操作策略
昨日大盘一度突破3700点，午后跳水走弱，形成吞没K线。但这并不能改变上升趋势，也是面临重要压力位的正常回落。在上升趋势的牵引下，接下来还会继续上攻3700点，沿趋势逢低做多。
我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！
一、热点精选（8.15）
热点一：储能
核心逻辑：中国化学与物理电源行业协会8月13日发布《关于维护公平竞争秩序促进储能行业健康发展的倡议》，截至8月14日，已有152家企业参与此次倡议。
产业前景：近年来，伴随储能电池、储能变流器、储能系统等行业扩张加速、行业竞争压力加大，多数企业盈利面临承压。在反内卷持续推进与价格法修正背景下，随着行业出清加速与技术迭代推进，市场集中度有望进一步提升，具备成本与技术优势的头部企业盈利弹性值得期待。
相关标的：
固德威——在储能小功率PCS领域出货量排名全球第一。
鹏辉能源——储能锂电池业务布局扎实，储能电芯产品从小储向大储拓展，并及时卡位工商业储能等新兴赛道，与储能各赛道领先客户达成深度合作。
其余还有国轩高科、南都电源等相关公司。
热点二：机器人
核心逻辑：世界人形机器人运动会于8月14日开幕,宇树、天工、松延动力、傅利叶等280支队伍参加,赛事规模破纪录。
产业前景：近期各地发布机器人相关产业支持政策,给予一定产业补贴或消费补贴。世界机器人大会依旧保持空前的热度,国产机器人百花齐放。产业链相关的灵巧手、关节模组零部件、传感器等环节均有多种方案齐头并进,有望加速具身智能机器人迭代。具身智能产业链相关的进步正不断被看到,后续仍有世界人形机器人运动会、智元机器人合作伙伴大会、Optimus三代机发布、国产机器人招投标等潜在催化值得关注。
相关标的：
卧龙电驱——是全球工业电机巨头(全球前三),业务覆盖工业电机、新能源汽车驱动、机器人核心部件及低空经济;
岩山科技——是AI技术企业,聚焦多模态大模型、脑机接口及机器人智能交互;
五洲新春——是精密制造技术龙头,轴承业务为基础,拓展机器人丝杠、减速器核心部件;
中京电子——是高端PCB制造商,产品覆盖刚性板、HDI、柔性电路板(FPC),聚焦AI硬件与机器人电子基板。
热点三：智能眼镜
核心逻辑：根据最新发布的Counterpoint《全球智能眼镜型号出货量追踪》报告，2025年上半年全球智能眼镜市场的出货量同比增长了110%，其中AI智能眼镜占比78%。
产业前景：上半年，Ray-Ban Meta智能眼镜的强劲需求以及小米、RayNeo和一些小品牌新厂商的加入推动了这一增长，另外，得益于Ray-Ban Meta AI眼镜的主导地位，人工智能眼镜细分市场的年增长同比超过250%，大幅超越整体市场。
相关标的：佳禾智能、中京电子、歌尔股份、博士眼镜。
热点四：海洋经济
核心逻辑：着手“十五五”海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作。“我们将更加注重创新驱动,部署尽快突破一批关键核心技术,接续取得一批原创重大成果,实现海洋科技高水平自立自强。”与此同时,加快推动海洋传统产业转型升级,大力发展海上风电、海洋生物医药等新兴产业,积极培育海洋未来产业。
产业前景：
相关标的：
巨力索具——是全球索具行业龙头,国家级制造业单项冠军企业,产品覆盖十大类索具及海工装备;
深水海纳——是工业污水处理及智慧水务服务商,聚焦水系统生态治理,契合“双碳”目标,智慧水务系统拓展至海洋生态修复领域;
南方路机——的固废再生技术响应“无废城市”政策,适配沿海城市可持续发展需求。
二、操作策略
昨日大盘一度突破3700点，午后跳水走弱，形成吞没K线。但这并不能改变上升趋势，也是面临重要压力位的正常回落。在上升趋势的牵引下，接下来还会继续上攻3700点，沿趋势逢低做多。
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