1、央行：7月MLF净投放1000亿元，买断式逆回购净投放2000亿元
重要程度：★★★★★
央行公布7月中央银行各项工具流动性投放情况，其中MLF净投放1000亿元，买断式逆回购净投放2000亿元，未进行公开市场国债买卖。
2、加强个人境外收入监管 境外买卖股票收入也要缴税
重要程度：★★★★
8月4日，《金融时报》刊文，据了解，近期有纳税人收到了税务部门通知，告知其需要依法办理境外所得申报并缴纳相应税款。“根据我国个人所得税法，个人股票交易所得属于财产转让所得，应当适用20%的税率按次征收。
其中，个人在境内二级市场的股票交易所得暂免征收个人所得税；在境外直接进行股票交易所得没有免税规定，需要在取得所得的次年申报纳税。”吉林财经大学税务学院院长张巍解释说。为了更加合理的征收，我国税务部门在征管时，允许纳税人按照纳税年度盈亏相抵，但不允许跨年互抵。依法纳税是每个公民应尽的义务。个人未申报或者未如实申报境外所得，除了会被税务机关要求补缴税款外，还会被加收滞纳金，情形严重的还可能被稽查部门立案检查，将面临税务处罚。
3、机器人概念“10倍牛股”上纬新材周二复牌
重要程度：★★★★
上纬新材公告，目前公司主营业务仍为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料的研发、生产及销售，未发生重大变化。
公司生产经营未发生重大变化，市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现重大变化。公司股票将于2025年8月5日(周二)开市起复牌。
同时，上纬新材8月4日公告，公司预计2025年半年度营业收入为7.84亿元，较上年同期增加12.50%，归属于上市公司股东的净利润为2990.04万元，较上年同期减少32.91%。
4、7月A股新开户数196万户，同比增长71%，远超去年同期
重要程度：★★★★
上交所发布的数据显示，今年7月A股新开户数逼近200万户，达到196.36万户，较今年6月份新开户数环比进一步增长。至此，今年前7个月，A股新开户数合计已达1456.13万户。
从个股表现来看，今年7月合计有超过3600只A股上涨，占到全部A股总数的逾三分之二。其中，有超过1000只股票7月累计涨幅超过10%，占到全部A股总数的近两成。这里面，合计有超过200只股票7月累计涨幅超过三成。
5、人民币对美元即期汇率涨超300点，中间价升幅创6个月最大
重要程度：★★★
上周五(8月1日)晚间公布的7月非农就业数据显著低于预期，美元指数当日大幅下跌超1.3%。8月4日，人民币对美元即期汇率大涨超300点，盘中最高升至7.1755，16时30分收于7.1766，较上一交易日上涨340个基点，这一升幅创下5月6日以来的最大值。
兴业证券在研报中指出，美国总统特朗普解雇美联储主席鲍威尔可能性降低，缓解美元抛压。考虑到美国经济数据韧性，美元指数仍有进一步反弹的潜力，第一目标101附近。人民币汇率方面，当前中间价主要受到A股与美元指数的影响。在中间价未明确转向前，人民币稳中有升。
6、人形机器人将迎重磅大会，多家公司透露最新布局
重要程度：★★★
8月8日，2025世界机器人大会即将启幕。据悉，此次大会将有100余款新品在大会上首发亮相，数量是去年的近2倍。其中，50家人形机器人整机企业将同台亮相，全方位展示人形机器人在工业制造、医疗护理、家庭服务等多元化场景下的创新应用成果。
近期，部分上市公司在互动平台透露人形机器人布局新进展。
长盈精密回复投资者提问时表示，公司已与国内外多家人形机器人头部品牌建立合作，并已有订单进入量产。
中鼎股份旗下子公司安徽睿思博公司专注于拓展人形机器人部件总成产品相关业务，目前相关产线已经调试完成，正在进行试生产。
领益智造已与智元机器人、北京人形机器人创新中心、强脑科技等海内外多家具身智能企业达成战略合作，并获得了海内外人形机器人客户的硬件订单。
双林股份已经成功开发出了人形机器人行星滚柱丝杠、灵巧手应用的滚珠丝杠、关节模组等产品，并已向数家客户送样，目前正在验证阶段。
祥源新材在人形机器人电子皮肤材料领域已有明确布局，相关产品已进入少量客户送样阶段。
7、千亿市值ST股！近1年股价暴涨3倍，多只游戏股获融资客重仓
重要程度：★★★
8月4日，游戏板块“市值一哥”ST华通再度拉升，ST华通(世纪华通)主营互联网游戏、汽车零部件制造、人工智能云数据三大业务。截至收盘，其全天收涨4.97%，逼近5%涨停。同时，ST华通周一总市值升至1008.33亿元，若不计算此前盘中波动数据，其收盘市值为时隔5年再度重返千亿门槛。近一年累计上涨幅度超3倍，超越近98.5%的市场个股同期涨幅。
近期，游戏板块个股频频获融资客加仓。截至8月1日数据，累计共有8股自5月以来获融资客加仓。昆仑万维目前以23.90亿元的融资余额规模为游戏板块融资客第一重仓股。
1、美股三大指数集体上涨，特斯拉涨超2%
美股三大指数集体上涨，截至22:00发稿，道指涨0.95%，纳指涨1.61%，标普500涨1.17%。
盘面上，明星科技股普涨，特斯拉涨超2%，公司批准向马斯克授予9600万股股票奖励；小马智行涨近3%，瑞银将其初始评级定为买入。Lyft涨近3%，公司与百度合作，计划明年在欧洲推出自动驾驶出租车服务。
2、全球市场下半年剧本：关税落地，没有TACO了，基本面决定一切
野村最新报告指出，两大负面催化剂：最终落地的、高于预期的关税，以及意外疲软的美国7月非农就业报告已经出现。特朗普政府最终兑现了其威胁，并未出现“谈判后让步”(TACO - Talk And Cut Offer)的局面。
野村认为，在当前市场仓位和估值均处于高位的情况下，这可能触发短期的获利了结和仓位调整。投资者需要为市场波动加剧做好准备，并高度关注后续的经济与盈利数据，因为下半年将是检验市场乐观情绪的“现实审查期”。
亚洲市场，尤其是与美国市场关联度高的日本和韩国，短期将面临压力。2025年第二季度财报季的数据进一步证实了基本面面临的挑战。在已公布业绩的43%的MSCI亚洲(除日本)公司中，2025财年(FY25E)的共识盈利预期在本季度迄今已下调了1.2%。
3、高盛：美股步入“危险八月”，市场忽略了欧股这些“好消息”
数据显示，回顾过去三十年的市场表现，标普500指数在8月和9月的平均回报率在所有月份中垫底。这种季节性的疲软表现，被市场参与者俗称为“8月魔咒”或“9月效应”。
高盛的一篇最新报告明确指出了这一历史性挑战。高盛也同时强调，市场可能过度关注美国的季节性逆风，而欧洲存在一系列“好消息”尚未被市场充分定价。比如经济前景上调：高盛团队本周上调了对欧洲的GDP增长预测；并购市场回暖；60家德国企业联合宣布加大投资等。欧股将会成为全球资产配置者的关注焦点。
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，“换电”概念等受关注。
1、租车行业迎来“大玩家” 宁德时代联手三方共建换电生态
宁德时代8月4日宣布，其近日与时代电服、神州租车、招银金租签署战略合作协议，计划将换电模式大规模引入租车行业，其中2025年将引入超10万辆换电车辆，满足长短租、企业用车及网约车的多元化需求。近期，宁德时代持续拓宽换电朋友圈，相继联手蔚来、中国石化，其中与蔚来将共同打造全球最大的换电网络，并推进行业技术标准统一。
中金公司预计2025年新能源汽车换电站数量将达到2.2-2.6万座，市场规模约330-520亿元。换电站的盈利高度依赖利用率，日服务100次为盈亏平衡点，超过160次则能获得较好利润。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、新能源汽车 | 乘联分会：7月全国新能源乘用车厂商批发销量同比增长25%
3、黄金 | 花旗对黄金空转多：短期内将涨至创纪录高位
4、半导体 | 腾讯等入股无晶圆芯片设计商赛丽科技
偏正面公告方面，自选哥提示关注中国船舶拟开展异议股东收购请求权有关事宜等；偏负面公告方面，注意迈威生物董事长短线交易被罚款等。
偏正面公告
1、中国船舶：拟开展异议股东收购请求权有关事宜，股票停牌
2、贵州茅台：累计回购股份345.17万股 支付金额53.01亿元
3、绿通科技：拟5.3亿元收购大摩半导体51%股权，实现向半导体行业战略转型和产业升级
4、西藏天路：出售中国电建股票累计成交金额1.84亿元，预计增加投资净收益约4575万元
5、豪威集团：预计上半年净利润19.06亿元到20.46亿元，同比增长39%至50%
6、一品红：全资子公司1类创新药APH03621片获得临床试验注册申请受理
偏负面公告
1、迈威生物：董事长兼总经理刘大涛因涉嫌短线交易被处以六十万元罚款
2、乐山电力：预计低谷电价政策减少公司2025年电力业务收益约1660万元
3、*ST元成：公司独立董事涉嫌严重违法被调查
4、芯联集成：上半年净利润亏损1.7亿元，同比减亏
5、雪迪龙：拟减持不超公司总股本1%
6、飞乐音响：临港集团拟减持1.1823%
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
1、央行：7月MLF净投放1000亿元，买断式逆回购净投放2000亿元
重要程度：★★★★★
央行公布7月中央银行各项工具流动性投放情况，其中MLF净投放1000亿元，买断式逆回购净投放2000亿元，未进行公开市场国债买卖。
2、加强个人境外收入监管 境外买卖股票收入也要缴税
重要程度：★★★★
8月4日，《金融时报》刊文，据了解，近期有纳税人收到了税务部门通知，告知其需要依法办理境外所得申报并缴纳相应税款。“根据我国个人所得税法，个人股票交易所得属于财产转让所得，应当适用20%的税率按次征收。
其中，个人在境内二级市场的股票交易所得暂免征收个人所得税；在境外直接进行股票交易所得没有免税规定，需要在取得所得的次年申报纳税。”吉林财经大学税务学院院长张巍解释说。为了更加合理的征收，我国税务部门在征管时，允许纳税人按照纳税年度盈亏相抵，但不允许跨年互抵。依法纳税是每个公民应尽的义务。个人未申报或者未如实申报境外所得，除了会被税务机关要求补缴税款外，还会被加收滞纳金，情形严重的还可能被稽查部门立案检查，将面临税务处罚。
3、机器人概念“10倍牛股”上纬新材周二复牌
重要程度：★★★★
上纬新材公告，目前公司主营业务仍为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料的研发、生产及销售，未发生重大变化。
公司生产经营未发生重大变化，市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现重大变化。公司股票将于2025年8月5日(周二)开市起复牌。
同时，上纬新材8月4日公告，公司预计2025年半年度营业收入为7.84亿元，较上年同期增加12.50%，归属于上市公司股东的净利润为2990.04万元，较上年同期减少32.91%。
4、7月A股新开户数196万户，同比增长71%，远超去年同期
重要程度：★★★★
上交所发布的数据显示，今年7月A股新开户数逼近200万户，达到196.36万户，较今年6月份新开户数环比进一步增长。至此，今年前7个月，A股新开户数合计已达1456.13万户。
从个股表现来看，今年7月合计有超过3600只A股上涨，占到全部A股总数的逾三分之二。其中，有超过1000只股票7月累计涨幅超过10%，占到全部A股总数的近两成。这里面，合计有超过200只股票7月累计涨幅超过三成。
5、人民币对美元即期汇率涨超300点，中间价升幅创6个月最大
重要程度：★★★
上周五(8月1日)晚间公布的7月非农就业数据显著低于预期，美元指数当日大幅下跌超1.3%。8月4日，人民币对美元即期汇率大涨超300点，盘中最高升至7.1755，16时30分收于7.1766，较上一交易日上涨340个基点，这一升幅创下5月6日以来的最大值。
兴业证券在研报中指出，美国总统特朗普解雇美联储主席鲍威尔可能性降低，缓解美元抛压。考虑到美国经济数据韧性，美元指数仍有进一步反弹的潜力，第一目标101附近。人民币汇率方面，当前中间价主要受到A股与美元指数的影响。在中间价未明确转向前，人民币稳中有升。
6、人形机器人将迎重磅大会，多家公司透露最新布局
重要程度：★★★
8月8日，2025世界机器人大会即将启幕。据悉，此次大会将有100余款新品在大会上首发亮相，数量是去年的近2倍。其中，50家人形机器人整机企业将同台亮相，全方位展示人形机器人在工业制造、医疗护理、家庭服务等多元化场景下的创新应用成果。
近期，部分上市公司在互动平台透露人形机器人布局新进展。
长盈精密回复投资者提问时表示，公司已与国内外多家人形机器人头部品牌建立合作，并已有订单进入量产。
中鼎股份旗下子公司安徽睿思博公司专注于拓展人形机器人部件总成产品相关业务，目前相关产线已经调试完成，正在进行试生产。
领益智造已与智元机器人、北京人形机器人创新中心、强脑科技等海内外多家具身智能企业达成战略合作，并获得了海内外人形机器人客户的硬件订单。
双林股份已经成功开发出了人形机器人行星滚柱丝杠、灵巧手应用的滚珠丝杠、关节模组等产品，并已向数家客户送样，目前正在验证阶段。
祥源新材在人形机器人电子皮肤材料领域已有明确布局，相关产品已进入少量客户送样阶段。
7、千亿市值ST股！近1年股价暴涨3倍，多只游戏股获融资客重仓
重要程度：★★★
8月4日，游戏板块“市值一哥”ST华通再度拉升，ST华通(世纪华通)主营互联网游戏、汽车零部件制造、人工智能云数据三大业务。截至收盘，其全天收涨4.97%，逼近5%涨停。同时，ST华通周一总市值升至1008.33亿元，若不计算此前盘中波动数据，其收盘市值为时隔5年再度重返千亿门槛。近一年累计上涨幅度超3倍，超越近98.5%的市场个股同期涨幅。
近期，游戏板块个股频频获融资客加仓。截至8月1日数据，累计共有8股自5月以来获融资客加仓。昆仑万维目前以23.90亿元的融资余额规模为游戏板块融资客第一重仓股。
1、美股三大指数集体上涨，特斯拉涨超2%
美股三大指数集体上涨，截至22:00发稿，道指涨0.95%，纳指涨1.61%，标普500涨1.17%。
盘面上，明星科技股普涨，特斯拉涨超2%，公司批准向马斯克授予9600万股股票奖励；小马智行涨近3%，瑞银将其初始评级定为买入。Lyft涨近3%，公司与百度合作，计划明年在欧洲推出自动驾驶出租车服务。
2、全球市场下半年剧本：关税落地，没有TACO了，基本面决定一切
野村最新报告指出，两大负面催化剂：最终落地的、高于预期的关税，以及意外疲软的美国7月非农就业报告已经出现。特朗普政府最终兑现了其威胁，并未出现“谈判后让步”(TACO - Talk And Cut Offer)的局面。
野村认为，在当前市场仓位和估值均处于高位的情况下，这可能触发短期的获利了结和仓位调整。投资者需要为市场波动加剧做好准备，并高度关注后续的经济与盈利数据，因为下半年将是检验市场乐观情绪的“现实审查期”。
亚洲市场，尤其是与美国市场关联度高的日本和韩国，短期将面临压力。2025年第二季度财报季的数据进一步证实了基本面面临的挑战。在已公布业绩的43%的MSCI亚洲(除日本)公司中，2025财年(FY25E)的共识盈利预期在本季度迄今已下调了1.2%。
3、高盛：美股步入“危险八月”，市场忽略了欧股这些“好消息”
数据显示，回顾过去三十年的市场表现，标普500指数在8月和9月的平均回报率在所有月份中垫底。这种季节性的疲软表现，被市场参与者俗称为“8月魔咒”或“9月效应”。
高盛的一篇最新报告明确指出了这一历史性挑战。高盛也同时强调，市场可能过度关注美国的季节性逆风，而欧洲存在一系列“好消息”尚未被市场充分定价。比如经济前景上调：高盛团队本周上调了对欧洲的GDP增长预测；并购市场回暖；60家德国企业联合宣布加大投资等。欧股将会成为全球资产配置者的关注焦点。
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，“换电”概念等受关注。
1、租车行业迎来“大玩家” 宁德时代联手三方共建换电生态
宁德时代8月4日宣布，其近日与时代电服、神州租车、招银金租签署战略合作协议，计划将换电模式大规模引入租车行业，其中2025年将引入超10万辆换电车辆，满足长短租、企业用车及网约车的多元化需求。近期，宁德时代持续拓宽换电朋友圈，相继联手蔚来、中国石化，其中与蔚来将共同打造全球最大的换电网络，并推进行业技术标准统一。
中金公司预计2025年新能源汽车换电站数量将达到2.2-2.6万座，市场规模约330-520亿元。换电站的盈利高度依赖利用率，日服务100次为盈亏平衡点，超过160次则能获得较好利润。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、新能源汽车 | 乘联分会：7月全国新能源乘用车厂商批发销量同比增长25%
3、黄金 | 花旗对黄金空转多：短期内将涨至创纪录高位
4、半导体 | 腾讯等入股无晶圆芯片设计商赛丽科技
偏正面公告方面，自选哥提示关注中国船舶拟开展异议股东收购请求权有关事宜等；偏负面公告方面，注意迈威生物董事长短线交易被罚款等。
偏正面公告
1、中国船舶：拟开展异议股东收购请求权有关事宜，股票停牌
2、贵州茅台：累计回购股份345.17万股 支付金额53.01亿元
3、绿通科技：拟5.3亿元收购大摩半导体51%股权，实现向半导体行业战略转型和产业升级
4、西藏天路：出售中国电建股票累计成交金额1.84亿元，预计增加投资净收益约4575万元
5、豪威集团：预计上半年净利润19.06亿元到20.46亿元，同比增长39%至50%
6、一品红：全资子公司1类创新药APH03621片获得临床试验注册申请受理
偏负面公告
1、迈威生物：董事长兼总经理刘大涛因涉嫌短线交易被处以六十万元罚款
2、乐山电力：预计低谷电价政策减少公司2025年电力业务收益约1660万元
3、*ST元成：公司独立董事涉嫌严重违法被调查
4、芯联集成：上半年净利润亏损1.7亿元，同比减亏
5、雪迪龙：拟减持不超公司总股本1%
6、飞乐音响：临港集团拟减持1.1823%
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
