即将坠入西山的太阳 平姐姐摄于昆明古滇名城
先跟广大读者说声抱歉，这几天因为跟大学同学一起聚会，玩得太嗨，都没时间更新文章了。这周开始恢复正常。
近期的政策面，大家也都看到了，似乎并不乐观，主要是此前达成的中美关税条件，在8月1日到期后，事到如今，今后的关税怎么定，也没有一个明确的消息出来，这增加了市场的不确定性。此外，美国对俄罗斯的态度开始强硬起来，俄罗斯方面也是毫不示弱，这两个大国之间的矛盾如果进一步加剧，对我们的经济发展也会带来极大的不确定性，毕竟特朗普制裁俄罗斯的第一步棋，就是要对与俄罗斯做大生意的国家实施高关税，以表惩罚之意。
其实这件事不知道能不能让某些眼盲心瞎的人多少看明白一点：那就是，其实你买一个国家的东西，事实上等于是支持这个国家。不然在国际上各个国家也不会为了关税吵得不可开交了——谁都在想办法让别人多买一点自家的产品。如果这是一个公认的事实，那么我们可以想一想，这么多年来，买我们国家东西最多的国家与地区是哪些。
不管怎么说，资金的流向说明了投资者内心的想法：黄金再次开始上涨，不管是黄金价格还是黄金基金，还是黄金公司。另一个具有信号意义的现象是，在国际金价上涨的情况下，我们的股市上，则是军工板块在大涨。今日表现最好的概念板块分别是航空，上涨了4.69%，通用机械上涨了2.89%，船舶上涨了2.81%，电器仪表上涨了2.61%。其余板块的涨幅均小于2%。
这两个信号清楚地表明，国际投资者与国内投资者，其实大家对未来的预判都是比较一致的。基于这样的情况，那么基本面其实是不会乐观的，也就是说，A股市场就不具备大涨的基础了。除非国际局势能够出现新的制约因素。
而从行业的角度来分析，今日创新药与光伏板块跌势明显。
创新药的问题，是受特朗普对进口药品加税，同时强烈呼吁美国药企降价事件的影响。理论上，对进口药品加税似乎利好美国的药企，但事实上，特朗普加税是说法，根本目的在于让更多的药企来美国办厂，这样未来就有可能大力抢占美国药企的市场份额了。同时美国药企因为在境外销售受到仿制药以及低收入国家的客观因素限制，在海外销售的价格相对较低，所以在美国销售的价格就会相对较高，以此来获得利润支撑其研发。
如果特朗普真的把美国药企在美国的销售价格打下来，可以想见，主要以美国药企为大客户的国内创新药的生意必然受到严重的影响，巧媳妇可是难为无米之炊的。而创新药的生产如果授权给中国制造，那么因为进口要加税，在美国的销售情况也可能不及预期般乐观了，两头挤压，创新药的前景可谓是蒙上了一层阴影。
考虑到创新药已经连续上涨且幅度较大，因此重仓者可以考虑适度减仓。
而光伏，虽然是反内卷，各种检修以减少产能，但是供过于求的数据还是相当惊人的。有数据显示，今年全球对光伏的需求是650GW，但是行业的生产能力达到了1200GW。这么多的产能，要在短期内出清是不太可能的。因此光伏要走出内卷估计需要更多的时间去消化。除非这个行业能够在技术上获得飞跃性的突破，从而引爆市场需求。
此外，受美国公布的非农数据大幅修正，特朗普扬言要炒掉相关统计局局长的消息影响，美国本身的经济情况开始陷入一种不明朗的局势之中，令投资者失去重要的投资参考依据，这也是令黄金上涨的一个重要因素。这个统计局长确实令人恼火，不光是公布的7月份的美国新增就业数据大幅低于预期，最过份的地方是，这个埃丽卡大幅修改了前两个月的就业数据，居然向下修正了一个小数点，即统计数据修正为只有之前公布数量的十分之一！
再怎么胡乱统计，能把一个每个月都需要统计并向全国人民公布的数据算错了十倍，这个事情确实太荒谬了，难怪特朗普怒火冲天，称这是一场“彻头彻尾的骗局”。哪怕不是一场骗局，一个政府部门能发布一个与真实情况相差十倍的数据，这个局长的失职是跑不了的。
我举个例子可以说明这个数据有多荒唐，就好比我们5、6两个月，统计局都说全国有14亿人口，但是到7月份，统计部门突然说前两个月的数据都错了，我们只有1.4亿人口。这样的统计局长，相信没有一个国家可以容忍。
所以，在美国经济形势没有可靠数据证明好还是坏的情况下，全世界的投资显然是要谨慎一些的。
如何第一时间看到平姐姐的文章？有3个办法：
即将坠入西山的太阳 平姐姐摄于昆明古滇名城
先跟广大读者说声抱歉，这几天因为跟大学同学一起聚会，玩得太嗨，都没时间更新文章了。这周开始恢复正常。
近期的政策面，大家也都看到了，似乎并不乐观，主要是此前达成的中美关税条件，在8月1日到期后，事到如今，今后的关税怎么定，也没有一个明确的消息出来，这增加了市场的不确定性。此外，美国对俄罗斯的态度开始强硬起来，俄罗斯方面也是毫不示弱，这两个大国之间的矛盾如果进一步加剧，对我们的经济发展也会带来极大的不确定性，毕竟特朗普制裁俄罗斯的第一步棋，就是要对与俄罗斯做大生意的国家实施高关税，以表惩罚之意。
其实这件事不知道能不能让某些眼盲心瞎的人多少看明白一点：那就是，其实你买一个国家的东西，事实上等于是支持这个国家。不然在国际上各个国家也不会为了关税吵得不可开交了——谁都在想办法让别人多买一点自家的产品。如果这是一个公认的事实，那么我们可以想一想，这么多年来，买我们国家东西最多的国家与地区是哪些。
不管怎么说，资金的流向说明了投资者内心的想法：黄金再次开始上涨，不管是黄金价格还是黄金基金，还是黄金公司。另一个具有信号意义的现象是，在国际金价上涨的情况下，我们的股市上，则是军工板块在大涨。今日表现最好的概念板块分别是航空，上涨了4.69%，通用机械上涨了2.89%，船舶上涨了2.81%，电器仪表上涨了2.61%。其余板块的涨幅均小于2%。
这两个信号清楚地表明，国际投资者与国内投资者，其实大家对未来的预判都是比较一致的。基于这样的情况，那么基本面其实是不会乐观的，也就是说，A股市场就不具备大涨的基础了。除非国际局势能够出现新的制约因素。
而从行业的角度来分析，今日创新药与光伏板块跌势明显。
创新药的问题，是受特朗普对进口药品加税，同时强烈呼吁美国药企降价事件的影响。理论上，对进口药品加税似乎利好美国的药企，但事实上，特朗普加税是说法，根本目的在于让更多的药企来美国办厂，这样未来就有可能大力抢占美国药企的市场份额了。同时美国药企因为在境外销售受到仿制药以及低收入国家的客观因素限制，在海外销售的价格相对较低，所以在美国销售的价格就会相对较高，以此来获得利润支撑其研发。
如果特朗普真的把美国药企在美国的销售价格打下来，可以想见，主要以美国药企为大客户的国内创新药的生意必然受到严重的影响，巧媳妇可是难为无米之炊的。而创新药的生产如果授权给中国制造，那么因为进口要加税，在美国的销售情况也可能不及预期般乐观了，两头挤压，创新药的前景可谓是蒙上了一层阴影。
考虑到创新药已经连续上涨且幅度较大，因此重仓者可以考虑适度减仓。
而光伏，虽然是反内卷，各种检修以减少产能，但是供过于求的数据还是相当惊人的。有数据显示，今年全球对光伏的需求是650GW，但是行业的生产能力达到了1200GW。这么多的产能，要在短期内出清是不太可能的。因此光伏要走出内卷估计需要更多的时间去消化。除非这个行业能够在技术上获得飞跃性的突破，从而引爆市场需求。
此外，受美国公布的非农数据大幅修正，特朗普扬言要炒掉相关统计局局长的消息影响，美国本身的经济情况开始陷入一种不明朗的局势之中，令投资者失去重要的投资参考依据，这也是令黄金上涨的一个重要因素。这个统计局长确实令人恼火，不光是公布的7月份的美国新增就业数据大幅低于预期，最过份的地方是，这个埃丽卡大幅修改了前两个月的就业数据，居然向下修正了一个小数点，即统计数据修正为只有之前公布数量的十分之一！
再怎么胡乱统计，能把一个每个月都需要统计并向全国人民公布的数据算错了十倍，这个事情确实太荒谬了，难怪特朗普怒火冲天，称这是一场“彻头彻尾的骗局”。哪怕不是一场骗局，一个政府部门能发布一个与真实情况相差十倍的数据，这个局长的失职是跑不了的。
我举个例子可以说明这个数据有多荒唐，就好比我们5、6两个月，统计局都说全国有14亿人口，但是到7月份，统计部门突然说前两个月的数据都错了，我们只有1.4亿人口。这样的统计局长，相信没有一个国家可以容忍。
所以，在美国经济形势没有可靠数据证明好还是坏的情况下，全世界的投资显然是要谨慎一些的。
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