新华财经上海7月17日电（记者 杨溢仁）近日，德意志银行（以下简称“德银”）连续第三次作为联席主承销商协助梅赛德斯-奔驰国际金融有限公司（以下简称“奔驰财务”）在中国银行间债券市场发行了熊猫债券，涉及总规模30亿元，期限为三年和五年。
据悉，奔驰财务为汽车制造商梅赛德斯-奔驰集团股份公司（以下简称“梅赛德斯-奔驰”或“该集团”）的全资特殊目的实体，该笔熊猫债由梅赛德斯-奔驰提供担保，同时也获得了中诚信国际（CCXI）授予的AAA境内主体信用评级，这为此次发行提供了最高信用等级的保障。
值得一提的是，该笔交易为奔驰财务今年以来第二次亮相中国熊猫债市场，也是其继2024年首次发行五年期债券后，再度推出同期限品种，充分体现了国际发行人对中国资本市场的高度重视和信心。
记者了解到，在本次发行中，德意志银行通过把握市场动态，帮助筹资主体在波动的市场环境中锁定了理想的发行窗口，通过均衡的份额配比并采用灵活的超额配售机制，充分响应了投资者的认购需求。
不仅如此，本次发行还创下了跨国公司熊猫债发行人在中国银行间市场信用债基准利差最低的纪录之一，三年期和五年期两个品种均实现负新发行溢价，成功更新了梅赛德斯-奔驰在岸人民币债券的收益率曲线，为其未来融资奠定了坚实基础。
可以看到，本次发行除面向中国银行间债券市场的机构投资者外，还充分借助“债券通”机制打通了跨境投资渠道，获得了热烈市场反响，更是吸引了新的境内外投资者参与，最终获得数倍超额认购，进一步拓宽了发行人的投资者基础。
德意志银行中国债务资本市场主管方中睿（Samuel Fischer）表示：“我们非常荣幸能再次助力梅赛德斯-奔驰完成今年第二期熊猫债发行。本次交易的圆满成功不仅彰显了梅赛德斯-奔驰广泛的多元化投资者基础，也再次证明了中国债券市场对国际高质量发行人的吸引力。德意志银行期待进一步发挥债券承销优势，为国际客户提供一流的在岸资本市场解决方案，推动中国金融市场的持续开放与融合。”
记者获悉，在协助客户完成多项“里程碑式”的债券交易的同时，德意志银行集团自2023年以来已在中国成功发行了四期熊猫债，通过落实自身融资策略，进一步推动熊猫债市场的扩容与蓬勃发展。
编辑：谈瑞
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新华财经上海7月17日电（记者 杨溢仁）近日，德意志银行（以下简称“德银”）连续第三次作为联席主承销商协助梅赛德斯-奔驰国际金融有限公司（以下简称“奔驰财务”）在中国银行间债券市场发行了熊猫债券，涉及总规模30亿元，期限为三年和五年。
据悉，奔驰财务为汽车制造商梅赛德斯-奔驰集团股份公司（以下简称“梅赛德斯-奔驰”或“该集团”）的全资特殊目的实体，该笔熊猫债由梅赛德斯-奔驰提供担保，同时也获得了中诚信国际（CCXI）授予的AAA境内主体信用评级，这为此次发行提供了最高信用等级的保障。
值得一提的是，该笔交易为奔驰财务今年以来第二次亮相中国熊猫债市场，也是其继2024年首次发行五年期债券后，再度推出同期限品种，充分体现了国际发行人对中国资本市场的高度重视和信心。
记者了解到，在本次发行中，德意志银行通过把握市场动态，帮助筹资主体在波动的市场环境中锁定了理想的发行窗口，通过均衡的份额配比并采用灵活的超额配售机制，充分响应了投资者的认购需求。
不仅如此，本次发行还创下了跨国公司熊猫债发行人在中国银行间市场信用债基准利差最低的纪录之一，三年期和五年期两个品种均实现负新发行溢价，成功更新了梅赛德斯-奔驰在岸人民币债券的收益率曲线，为其未来融资奠定了坚实基础。
可以看到，本次发行除面向中国银行间债券市场的机构投资者外，还充分借助“债券通”机制打通了跨境投资渠道，获得了热烈市场反响，更是吸引了新的境内外投资者参与，最终获得数倍超额认购，进一步拓宽了发行人的投资者基础。
德意志银行中国债务资本市场主管方中睿（Samuel Fischer）表示：“我们非常荣幸能再次助力梅赛德斯-奔驰完成今年第二期熊猫债发行。本次交易的圆满成功不仅彰显了梅赛德斯-奔驰广泛的多元化投资者基础，也再次证明了中国债券市场对国际高质量发行人的吸引力。德意志银行期待进一步发挥债券承销优势，为国际客户提供一流的在岸资本市场解决方案，推动中国金融市场的持续开放与融合。”
记者获悉，在协助客户完成多项“里程碑式”的债券交易的同时，德意志银行集团自2023年以来已在中国成功发行了四期熊猫债，通过落实自身融资策略，进一步推动熊猫债市场的扩容与蓬勃发展。
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