巨丰观点
周二，A股探底回升，沪指涨0.33%收复3600点，深成指涨0.64%，创业板指涨1.86%。盘面上，钢铁、医疗服务、化学制药、生物制品、半导体、航天航空、中药、船舶制造、通信设备、光伏设备、水泥建材等涨幅居前；保险、农药兽药、包装材料、农牧饲渔、贵金属、石油、教育、装修装饰等跌幅居前。
热点方面，受多重因素催化（创新药港股持续走强，基孔肯雅热疫情）医药生物板块集体上行，医疗服务、CRO、重组蛋白、创新药、化学制药、生物制品等板块涨幅居前。
受英伟达创新高刺激，AI算力相关板块走强，PET铜箔、半导体、F5G概念、光刻机、先进封装等板块涨幅居前。
午后，医药生物涨幅扩大，数据中心、光伏、钢铁、水泥建材板块走高，雅下水电概念板块拉升；机器人、猪肉概念走弱。大金融震荡走低，银行、保险、多元金融同步下跌；调控大盘上涨速度，证券板块相对强势，尾盘翻红。创业板指数站上2400点整数关口，自4月以来走出一波技术性牛市。尽管指数全线上涨，成交量放量至1.8万亿，但市场仍有近6成个股下跌。
从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧。红利板块、“反内卷”、中报业绩预增、雅下水电建设、海南自贸区相关概念股退潮，机器人、半导体、创新药等板块轮动上涨。投资者需关注市场热点持续性及市场风格的切换，勿盲目追涨热门板块和题材。
巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场已逐渐探明底部，并呈现出中长期的投资机会。外围方面，美股三大指数小幅收跌，诺和诺德跌超21%，国际油价涨超3%。国内方面，暑期档总票房突破五十五亿元,《南京照相馆》带火影视股;光伏协会紧急澄清：部分自媒体发布的反内卷内容与实际情况严重不符。目前，沪指站上3500点，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。短线可关注中报预增、婴童概念、AI算力等题材，中线建议持续关注大消费、半导体、机器人等受益于政策支撑的行业。
消息面
IMF大幅上调今年中国经济增长预期
7月29日，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望报告》更新内容，预计今明两年全球经济增速将分别达到3%和3.1%，较今年4月发布的《世界经济展望》参考预测分别上调了0.2个百分点和0.1个百分点。
暑期档总票房突破五十五亿元《南京照相馆》带火影视股
根据灯塔数据，截至7月29日15时，2025年暑期档（6~8月）总票房已突破55亿元。其中《南京照相馆》表现尤为亮眼，自7月25日正式公映后，市场热度持续高涨，上映5天票房超6亿元，目前《南京照相馆》票房收入位居暑期档第一。该片打破了近三年暑期档战争片首映日纪录，成为拉动暑期档票房高涨的关键力量。
美股三大指数集体收跌诺和诺德跌超21% 国际油价涨超3%
美股三大指数07月29日收盘全线下跌。道琼斯指数下跌0.46%；标普500指数下跌0.3%；纳斯达克指数下跌0.38%。热门科技股多数下跌，Meta跌超2%，英特尔、苹果、特斯拉跌超1%，AMD涨超2%。减肥药概念大跌，诺和诺德跌超21%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.35%，热门中概股多数下跌，理想汽车跌超6%，京东跌超3%，百度跌近3%。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
巨丰观点
周二，A股探底回升，沪指涨0.33%收复3600点，深成指涨0.64%，创业板指涨1.86%。盘面上，钢铁、医疗服务、化学制药、生物制品、半导体、航天航空、中药、船舶制造、通信设备、光伏设备、水泥建材等涨幅居前；保险、农药兽药、包装材料、农牧饲渔、贵金属、石油、教育、装修装饰等跌幅居前。
热点方面，受多重因素催化（创新药港股持续走强，基孔肯雅热疫情）医药生物板块集体上行，医疗服务、CRO、重组蛋白、创新药、化学制药、生物制品等板块涨幅居前。
受英伟达创新高刺激，AI算力相关板块走强，PET铜箔、半导体、F5G概念、光刻机、先进封装等板块涨幅居前。
午后，医药生物涨幅扩大，数据中心、光伏、钢铁、水泥建材板块走高，雅下水电概念板块拉升；机器人、猪肉概念走弱。大金融震荡走低，银行、保险、多元金融同步下跌；调控大盘上涨速度，证券板块相对强势，尾盘翻红。创业板指数站上2400点整数关口，自4月以来走出一波技术性牛市。尽管指数全线上涨，成交量放量至1.8万亿，但市场仍有近6成个股下跌。
从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧。红利板块、“反内卷”、中报业绩预增、雅下水电建设、海南自贸区相关概念股退潮，机器人、半导体、创新药等板块轮动上涨。投资者需关注市场热点持续性及市场风格的切换，勿盲目追涨热门板块和题材。
巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场已逐渐探明底部，并呈现出中长期的投资机会。外围方面，美股三大指数小幅收跌，诺和诺德跌超21%，国际油价涨超3%。国内方面，暑期档总票房突破五十五亿元,《南京照相馆》带火影视股;光伏协会紧急澄清：部分自媒体发布的反内卷内容与实际情况严重不符。目前，沪指站上3500点，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。短线可关注中报预增、婴童概念、AI算力等题材，中线建议持续关注大消费、半导体、机器人等受益于政策支撑的行业。
消息面
IMF大幅上调今年中国经济增长预期
7月29日，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望报告》更新内容，预计今明两年全球经济增速将分别达到3%和3.1%，较今年4月发布的《世界经济展望》参考预测分别上调了0.2个百分点和0.1个百分点。
暑期档总票房突破五十五亿元《南京照相馆》带火影视股
根据灯塔数据，截至7月29日15时，2025年暑期档（6~8月）总票房已突破55亿元。其中《南京照相馆》表现尤为亮眼，自7月25日正式公映后，市场热度持续高涨，上映5天票房超6亿元，目前《南京照相馆》票房收入位居暑期档第一。该片打破了近三年暑期档战争片首映日纪录，成为拉动暑期档票房高涨的关键力量。
美股三大指数集体收跌诺和诺德跌超21% 国际油价涨超3%
美股三大指数07月29日收盘全线下跌。道琼斯指数下跌0.46%；标普500指数下跌0.3%；纳斯达克指数下跌0.38%。热门科技股多数下跌，Meta跌超2%，英特尔、苹果、特斯拉跌超1%，AMD涨超2%。减肥药概念大跌，诺和诺德跌超21%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.35%，热门中概股多数下跌，理想汽车跌超6%，京东跌超3%，百度跌近3%。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
