7月3日，市场全天震荡反弹，创业板指领涨，宁德时代涨近5%。个股涨多跌少，沪深京三市近3300股飘红，今日成交1.33万亿。截止收盘沪指涨0.18%，深成指涨1.17%，创业板指涨1.9%。
市场分析认为，指数反弹主要有三大因素影响：
1、证监会发声，抓好资本市场自主开放重点举措落地，提升A股吸引力;
2、外围方面，特朗普宣布已与越南达成贸易协议，隔夜标普、纳指再创新高;
3、行业方面，据央视新闻报道，西门子称美国已解除对华芯片设计软件限制。
盘面上，算力硬件股再度大涨，PCB等方向领涨，中京电子等多股涨停。创新药概念股震荡走强，神州细胞等涨停。固态电池概念股展开反弹，大东南上演“地天板”。下跌方面，海洋经济概念股展开调整，克莱特跌超10%。板块方面，PCB、消费电子、创新药、固态电池等板块涨幅居前，可控核聚变、海洋经济、油气、游戏等板块跌幅居前。
展望后市，光大证券指出，市场整体的趋势和风格并未改变，接下来大概率将继续指数震荡、热点轮动。
热门板块
1、创新药板块强势
以创新药为首的的医药股再度强势，塞力医疗3连板，九芝堂、神州细胞、未名医药、华海药业等多股涨停。
点评：中信证券认为，我国创新药发展已经取得阶段性成效，《支持创新药高质量发展的若干措施》有利于进一步完善支持创新药高质量发展。医药真创新和真国际化时代将迎来回报，有望带动板块稳步向上。
2、消费电子板块走强
消费电子板块震荡走强，朝阳科技、新亚电子涨停，智立方、硕贝德、英派斯、蓝思科技、歌尔股份等跟涨。
点评：消息面上，据科创板日本报道，苹果的折叠iPhone已于6月进入P1(Prototype 1)原型开发阶段，后续会有P2和P3阶段，预计2025年底有机会走完Prototype的开发流程，2026年下半年有望上市。
3、固态电池概念探底回升
固态电池概念股探底回升，宏工科技20%涨停，华盛锂电涨超10%，传艺科技涨停，信宇人、中一科技等跟涨。
点评：国泰海通表示，固态电池具备高能量密度、高安全性，能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装车，产业化进程早于全固态电池。目前看固态电池行业产业化进程加速，迭代正式开启，正在从0到1加速迈进。随着固态电池性能不断提升以及产业化加速落地，长期看好固态电池发展。
4、存储芯片概念拉升
存储芯片概念再度走强，盈方微、博敏电子、大为股份等多股涨停，好上好、深南电路、香农芯创等拉升。
点评：据CFM闪存市场发布最新报告显示，2025年年初至今，NAND Flash市场综合价格指数上涨9.2%，DRAM市场综合价格指数上涨47.7%。在AI驱动的内存升级浪潮、原厂保利润的供应策略与下游长尾刚性需求的叠加作用下，预计将推动2025年DRAM市场创下历史新高。
机构观点
1、 银河证券：中期上行趋势没有变化
银河证券指出，A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但需要进一步观察资金情绪变化。操作层面，中期维度下(7-8月份)，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力(光模块、PCB)、游戏、军工、出口(摩托车、风电等)，业绩是7月超额收益的主要来源之一。
2、兴业证券：7月哪些行业胜率较高?
兴业证券指出，近十年日历效应看，7月胜率较高的方向主要集中在军工、新能源等制造板块，以及钢铁、化工、有色等资源品。军工方面，“五年计划”交界节点的订单释放预期+八一、阅兵、国庆临近下，行业进入政策密集催化期。化工、有色等资源品方面，传统消费和生产旺季临近下的需求支撑+供给偏紧下涨价带来的业绩确定性。
3、光大证券：市场整体的趋势和风格并未改变
光大证券指出，展望后市，周三市场缩量小幅调整，整体的趋势和风格并未改变，接下来大概率将继续指数震荡、热点轮动。方向：无人驾驶概念。2025(第五届)低速无人驾驶场景生态共建拓展大会将于7月3日举办，或将刺激相关概念的炒作。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李佛。
7月3日，市场全天震荡反弹，创业板指领涨，宁德时代涨近5%。个股涨多跌少，沪深京三市近3300股飘红，今日成交1.33万亿。截止收盘沪指涨0.18%，深成指涨1.17%，创业板指涨1.9%。
市场分析认为，指数反弹主要有三大因素影响：
1、证监会发声，抓好资本市场自主开放重点举措落地，提升A股吸引力;
2、外围方面，特朗普宣布已与越南达成贸易协议，隔夜标普、纳指再创新高;
3、行业方面，据央视新闻报道，西门子称美国已解除对华芯片设计软件限制。
盘面上，算力硬件股再度大涨，PCB等方向领涨，中京电子等多股涨停。创新药概念股震荡走强，神州细胞等涨停。固态电池概念股展开反弹，大东南上演“地天板”。下跌方面，海洋经济概念股展开调整，克莱特跌超10%。板块方面，PCB、消费电子、创新药、固态电池等板块涨幅居前，可控核聚变、海洋经济、油气、游戏等板块跌幅居前。
展望后市，光大证券指出，市场整体的趋势和风格并未改变，接下来大概率将继续指数震荡、热点轮动。
热门板块
1、创新药板块强势
以创新药为首的的医药股再度强势，塞力医疗3连板，九芝堂、神州细胞、未名医药、华海药业等多股涨停。
点评：中信证券认为，我国创新药发展已经取得阶段性成效，《支持创新药高质量发展的若干措施》有利于进一步完善支持创新药高质量发展。医药真创新和真国际化时代将迎来回报，有望带动板块稳步向上。
2、消费电子板块走强
消费电子板块震荡走强，朝阳科技、新亚电子涨停，智立方、硕贝德、英派斯、蓝思科技、歌尔股份等跟涨。
点评：消息面上，据科创板日本报道，苹果的折叠iPhone已于6月进入P1(Prototype 1)原型开发阶段，后续会有P2和P3阶段，预计2025年底有机会走完Prototype的开发流程，2026年下半年有望上市。
3、固态电池概念探底回升
固态电池概念股探底回升，宏工科技20%涨停，华盛锂电涨超10%，传艺科技涨停，信宇人、中一科技等跟涨。
点评：国泰海通表示，固态电池具备高能量密度、高安全性，能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装车，产业化进程早于全固态电池。目前看固态电池行业产业化进程加速，迭代正式开启，正在从0到1加速迈进。随着固态电池性能不断提升以及产业化加速落地，长期看好固态电池发展。
4、存储芯片概念拉升
存储芯片概念再度走强，盈方微、博敏电子、大为股份等多股涨停，好上好、深南电路、香农芯创等拉升。
点评：据CFM闪存市场发布最新报告显示，2025年年初至今，NAND Flash市场综合价格指数上涨9.2%，DRAM市场综合价格指数上涨47.7%。在AI驱动的内存升级浪潮、原厂保利润的供应策略与下游长尾刚性需求的叠加作用下，预计将推动2025年DRAM市场创下历史新高。
机构观点
1、 银河证券：中期上行趋势没有变化
银河证券指出，A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但需要进一步观察资金情绪变化。操作层面，中期维度下(7-8月份)，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力(光模块、PCB)、游戏、军工、出口(摩托车、风电等)，业绩是7月超额收益的主要来源之一。
2、兴业证券：7月哪些行业胜率较高?
兴业证券指出，近十年日历效应看，7月胜率较高的方向主要集中在军工、新能源等制造板块，以及钢铁、化工、有色等资源品。军工方面，“五年计划”交界节点的订单释放预期+八一、阅兵、国庆临近下，行业进入政策密集催化期。化工、有色等资源品方面，传统消费和生产旺季临近下的需求支撑+供给偏紧下涨价带来的业绩确定性。
3、光大证券：市场整体的趋势和风格并未改变
光大证券指出，展望后市，周三市场缩量小幅调整，整体的趋势和风格并未改变，接下来大概率将继续指数震荡、热点轮动。方向：无人驾驶概念。2025(第五届)低速无人驾驶场景生态共建拓展大会将于7月3日举办，或将刺激相关概念的炒作。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李佛。
