格隆汇5月14日丨资本策略地产(00497.HK)公告，发行将由公司担保的于2028年到期的1.5亿美元10.50%有担保票据。

于2025年5月14日，公司及ESL(公司的全资附属公司)与摩根大通证券(亚太)有限公司、香港上海滙丰银行有限公司及瑞士银行香港分行(各自为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)，及德意志银行香港分行及摩根士丹利国际股份有限公司(各自为联席牵头经办人及联席账簿管理人)就新票据发行订立认购协议。中信银行(国际)有限公司及国泰君安证券(香港)有限公司就新票据发行担任联席经办人。

新票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及估算发售开支后)将约为1.41亿美元。ESL将把所得款项净额全数转借予公司及╱或集团的其他成员公司，再用作偿还若干债务(包括但不限于为购买根据要约交回的2025年票据提供资金)。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com 　　

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于2025年5月14日，公司及ESL(公司的全资附属公司)与摩根大通证券(亚太)有限公司、香港上海滙丰银行有限公司及瑞士银行香港分行(各自为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)，及德意志银行香港分行及摩根士丹利国际股份有限公司(各自为联席牵头经办人及联席账簿管理人)就新票据发行订立认购协议。中信银行(国际)有限公司及国泰君安证券(香港)有限公司就新票据发行担任联席经办人。

新票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及估算发售开支后)将约为1.41亿美元。ESL将把所得款项净额全数转借予公司及╱或集团的其他成员公司，再用作偿还若干债务(包括但不限于为购买根据要约交回的2025年票据提供资金)。

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