据新华社消息，中美经贸高层会谈5月10日至11日在瑞士日内瓦举行。于5月12日发布会谈达成的联合声明。商务部表示，美方取消了共计91%的加征关税，中方相应取消了91%的反制关税；美方暂停实施24%的“对等关税”，中方也相应暂停实施24%的反制关税。此次声明的背后，是阴影并未完全脱离美国消费市场：今年4月初美国宣布加征关税，而在那以后首批装载着中国产品的集装箱，在历经近一个月的海上漂流之后，近日已开始运抵美国港口。在如今的关税政策下，仿佛成了“烫手山芋”。
美国制造？哪有真金白银重要
这次最新协议对美方而言，确实是一次“不得已的选择”。据外媒，4月的政策生效后，从中国启运的七艘货轮已抵达加利福尼亚州的长滩港和洛杉矶港，这些货轮上装载了多达12,000个集装箱。未来几天，还将有五艘这样的船只抵达。据央视新闻此前消息，这两大港口是美国第一和第二大集装箱港口，装卸量占全美总量40%。那么究竟是哪些商家购买了这些商品呢？据外媒，亚马逊、家得宝（HomeDepot）、宜家（Ikea）、拉夫劳伦（RalphLauren）和TractorSupply等著名零售商都在这些集装箱中装载了来自中国商品，涉及多种消费品。除家居用品、服装和家具外，亚马逊还作为卖家进口了冰箱、油炸锅、鼠标垫、书架和客厅沙发等多种产品。TractorSupply的货物包括便携式鼓风扇、园艺工具和男士工作靴。灯具和吊扇已通过HomeDepot的海关手续。可以看出来，这些都是日常生活的必需品。TractorSupply在4月24日召开的财报电话会议指出，关税已经带来了“显著不确定性；而公司正在积极与其供应商和供应链伙伴合作，以应对最近宣布的关税的影响，同时也在监测影响其客户的更广泛的宏观经济因素。亚马逊在通过电子邮件发送的一份声明中说，它正在与“我们商店中广泛、多样的重要销售合作伙伴合作，支持他们适应不断变化的环境，同时为客户保持广泛的选择和低廉的价格”。家得宝在公布季度业绩前处于平静期，只是依据此前的声明表示“环境多变”。该公司发言人表示：“我们与供应商一起，正在关注事态的发展，并将密切合作，以成为客户价值的倡导者为目标进行管理。”对于美国许多公司来说，尽管对消费者需求和经济放缓感到担忧，但这仍有一些被认为是必须从中国进货的产品到达美国。无他，只因——美国人民着实离不开“made in China”！美国消费者有多依赖中国制造？或者说，如果商品改为“美国制造”，还会有消费者为此买单么？一家淋浴用品企业的创始人通过亲身试验，对这个问题做出了“No”的回答！具体来说，据外媒，美国著名滤水花洒品牌Afina创始人雷蒙-范梅尔（Ramon van Meer）想知道人们是否会“真金白银”购买美国制造的专用淋浴喷头。没想到，结果和他此前预想的很不一致！范梅尔说，他的过滤器在美国制造，一些其他材料在越南采购，最终产品在中国由一家供应商生产。如果要把所有东西都搬到美国，他必须找到四到六家不同的供应商，由他们负责生产流程的各个环节。总而言之，他发现生产成本将是原来的三倍，比仅仅支付关税的成本还要高。心里有了底之后，他开始用两种完全相同的产品进行测试，唯一不同的是它们的产地及价格：如果选择中国制造的产品，售价129美元，美国制造的一模一样产品，售价239美元。价差高达整整一倍！作为一个小企业主，雷蒙-范梅尔说，他已经习惯了听到人们说他们愿意为美国制造的产品支付更多的钱。但经过几天的测试后，购买了这款美国制造产品的顾客是多少呢？零！结果表明，在几天的时间里，有25000多名访客访问了他的官网，最终他卖出了584个价格较低的淋浴喷头，没有一个人购买美国制造的淋浴喷头。也就是说，所谓“支持美国制造”，都是嘴上说说的，本质上是“我真有一头牛”的翻版！现在日内瓦谈判尘埃落定，相信更没有人愿意购买美国制造的喷头了。
新协议，能否扭转集装箱下降趋势？
和关税的税率相比，很多企业更加关心的问题是——到底我要交多少的税？的确，现在的政策如同“烙大饼”一般，说变就变，有时候确实让企业感到无所适从，而这对企业的供应链稳定性会构成重大影响——政策未定之前，企业确实很难就生产决策。SEKO Logistics全球首席商务官布莱恩-伯克（BrianBourke）表示，他的客户仍在努力理解各种税务条款是如何叠加的，或者在某些情况下是如何相互抵消的。还表示,这种困惑导致他们不断改变和更新他们的情景规划，冻结了他们将要做出的任何其他业务决策。往者不可追，不过有一点可以肯定的是，自4月初美国新政策以来，从中国驶往美国的货轮和海运集装箱数量急剧下降。根据Sea-Intelligence的数据，在亚洲-北美西海岸和亚洲-北美东海岸贸易航线上，4月和5月共有90个空白航次。在取消的航次中，海洋联盟（一个货运联盟）占了48个。据物流供应商和海运承运商称，预订量下降了30%到50%不等。根据全美零售联合会和Hackett Associates上周五发布的《全球港口追踪》报告，美国主要集装箱港口的进口货物预计将出现自2023年以来的首次同比下降。据央视新闻等媒体，美国洛杉矶港执行董事塞洛卡5月6日表示，预计当周洛杉矶港的进口货物将同比下降35%；5月份的船舶运输量可能会下降约20%；而截至目前，客户已经取消了6月份的13个航次。而伴随着此次协议出台，相信未来的局势会有所好转！除了由于托运人的生产订单减少和需要装载的集装箱数量减少，而导致船只航行次数减少之外，远洋承运人还在使用较小的船只进行贸易运输。根据Sea-Intelligence分析取消航班和更换船只影响的数据，地中海航运的集装箱运力同比减少了28%，而海洋联盟的集装箱运力同比减少了26%。
人工智能，助力供应链重构
对于制造业而言，了解产品生产的整个供应链至关重要。目前的挑战在于如何收集供应商的信息。显然，最先进的技术也不可能预测关税政策，但人工智能技术正在帮助企业在供应链把控上赢得更多先机。全球供应链管理公司Altana的联合创始人兼首席执行官埃文-史密斯（Evan Smith）表示，人工智能正在为企业提供历来难以获得的洞察力和信息。史密斯以洗衣机为例。制造商向Altana提供所谓的材料清单（基本上是洗衣机的所有部件）以及该公司的合作供应商。所有这些信息都上传到后台，并通过人工智能显示洗衣机的多层网络，包括制造商无法看到的供应商。此外，Altana的人工智能技术还能让公司深入了解，如果他们改变供应链，在世界不同地区生产，他们的关税会发生怎样的变化，或者如果他们将部分生产重新外包，成本会发生怎样的变化。不要小看了这个过程：为了建立自己的世界图景，公司需要从全球物流公司、保险公司、零售商和银行等的私有数据中学习，并将人工智能应用于这些数据，从而建立联系，绘制出全球供应链的动态地图。史密斯说，在使用人工智能之前，公司通常会聘请审计师或对一家企业的供应商进行调查，以全面了解其供应链。这两种方法都存在问题。史密斯进一步表示，从审计师那里获得结果可能需要长达两年的时间，才能建立起一个全球图景，而调查的回复率大约为8%。即使公司能够了解整个供应链的情况，但与不同供应商的关系总是在不断变化，因此保持与时俱进是一项“不可能完成的任务”。现在有了人工智能，整条供应链一目了然。到底走哪条路线成本最低，也可以在图上清晰展示。
尾声
虽然近期政策波动，再次印证全球供应链的深度依存性与脆弱性，但谈判的最新进展表明，中国制造的性价比和全产业链优势仍难替代，美国消费者对"中国制造"的真实选择更凸显市场规律的强大力量。展望未来，不管政策如何变化，人工智能等技术将加速供应链智能化重构，通过动态风险评估和多源采购优化突破地缘桎梏。那么各位财友有何高见呢？欢迎在评论区多多留言呀~免责声明（上下滑动查看全部）
任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资有风险，过往业绩不预示未来表现。财经早餐力求文章所载内容及观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。本文仅代表作者本人观点。
APP内打开