切换是，前期AI+人形机器人的双主线相继迎来分化，市场开始挖掘低位板块的机会，顺周期主线今天上午再度走强。轮动是，昨天顺周期主线中走势较强的是地产基建链，今天上午则是大消费集体走强。港股方面，小米集团走势引人关注。早盘小米集团持续上涨，再创历史新高，总市值一度突破1.4万亿港元。10:26左右，小米集团开始持续下跌，上午收盘下跌7.64%。上午和小米集团相关的多个话题冲上热搜。上午收盘，上证指数下跌0.41%，深证成指下跌0.76%，创业板指下跌1.14%。日前，中国电动汽车百人会论坛（2025）专家媒体交流会举办，中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高表示，在新能源汽车领域，预计到2027年全固态电池开始装车，预计到2030年可以实现量产化应用。另外，比亚迪锂电池有限公司CTO孙华军在2月15日举行的第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛上表示，比亚迪计划于2027年前后启动全固态电池的批量示范装车应用。中国第一汽车集团公司首席科学家王德平则透露，一汽全固态电池项目计划在2027年实现小批量应用。在此之前，长安汽车、上汽集团和奇瑞汽车也均表示，计划在2026年至2027年实现固态电池的量产或装车验证。海外市场方面，奔驰目前正在与美国初创公司Factorial合作，开始在道路上测试固态电池。在电池尺寸和重量不变的情况下，固态电池可使纯电EQS测试车续航里程增加25%，续航里程超过1000公里。中泰证券表示，相较于能量密度提升空间有限的传统液态锂电池，固态电池体系能够兼容正负极材料的不断升级。当前，固态电池领域的技术进步正不断加速，其中，半固态电池由于其工艺体系和产业链与传统液态电池高度契合，成熟度相对较高，产业化进程更为迅速，已有领先企业进入量产并应用于车辆装配阶段。同时，全固态电池的研发也已从实验室的化学配方探索，迈入工程制造过程的开发阶段，预计将在2026年至2027年间初步具备商业化条件。值得一提的是，应用场景不断扩宽，也为固态电池行业注入新动力。业内人士表示，诸如机器人和无人机等场景的诞生，对电池的高容量以及整体的轻量化有更高要求，而固态电池的高能量密度特征，能够较好契合这部分需求，从而推动固态电池产业进展加速。今天上午，大消费表现活跃，免税店、乳业、酒店、白酒、旅游等板块涨幅居前。分析人士表示，春节出行数据景气度较高，全年有望延续景气度恢复趋势。据2025年综合运输春运工作专班数据显示，春节假期8天全社会跨区域人员流动量超23亿人次，比去年同期增长6%，出行市场景气度较高。展望2025年，国内旅游出行热度不减，旅游供给端持续升级；跨国出行方面，过境免签政策持续优化。这些都有望为旅游产业链带来新的增量。白酒板块中，“茅五泸”集体上涨。天风证券表示，白酒行业在供给端主动调控，或加快渠道供需再平衡重构节奏；同时通过短期对“量”的牺牲，有望提振行业价格预期、推动“价”企稳回升，从而带动行业渠道生态重回健康状态，建议关注板块估值修复机会。
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