一、热点精选（2.19）
热点一：数据中心
逻辑概述：西部地区一批新型基础设施建设如火如荼。作为我国“东数西算”工程重要组成部分，庆阳数据中心集群已建成投运标准机架3.1万个，算力规模达到5万P，预计今年年底算力规模达到10万P。
点评：
相关公司：紫光股份、美利云、浪潮信息、深信服、云赛智联。
热点二：储存芯片
逻辑概述：据报道，全球第二大储存型快闪存储器（NAND Flash）厂铠侠副社长渡边友治日前表示，AI急速普及，带旺NAND产业向上，看好随着手机与PC库存水准会在今年中前恢复正常，催动下半年NAND芯片市场复苏。
点评：NAND Flash市场供需结构将有望在下半年显著改善，包含原厂减产、智能手机库存去化、AI及DeepSeek效应等因素将推升NAND Flash需求，从而缓解供过于求的局面，预期下半年也将迎来价格回升。
相关公司：
江波龙——公司自研SLC NAND Flash的小容量存储芯片设计业务，累计出货量已远超5000万颗，与众多智能终端品牌客户保持着紧密合作。
大为股份——公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，DRAM产品线包含DDR3、DDR4、LPDDR4X、LPDDR5、DDR5Memory module产品，NAND产品线包含eMMC等产品。
热点三：半导体
逻辑概述：2月18日，亦庄新城YZ00-0606街区0001-2地块工业用地项目竞拍结果公布，竞得人为北京经开区下属的北京永闳毅科技有限公司。据一名接近中芯国际人士确认，该地块为中芯京城二期规划用地。另据项目挂牌文件显示，拟建项目总投资不低于500亿元，项目固定资产投资不低于400亿元，达产年产值不低于60亿元。
点评：中芯京城二期的建设生产需要大量的半导体设备，包括光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等各种关键设备，这将直接带动半导体设备的采购需求，利好相关企业
相关公司：
华海清科—— 国内12英寸化学机械抛光(CMP)设备唯一供应商。
中微公司——主营产品刻蚀设备、薄膜设备为半导体前道关键核心设备。
热点四：机器人
逻辑概述：王兴兴表示，个人感觉在今年年底之前，整个AI的人形机器人会达到一个新的量级。如果顺利的话，到明年或者后年一些基础的，比如说服务业或者一些工业其实基本可以推起来了，但家用可能会稍微慢一点，因为家用可能对安全性的要求更高，还是会需要技术相对更成熟一点点。
点评：
相关公司：长盛轴承、中大力德、伊之密、新兴装备。
二、操作策略
昨日冲高回落，但并未跌破3300点，短期趋势向上不变，不破3300点可沿趋势继续看多做多。
我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！
一、热点精选（2.19）
热点一：数据中心
逻辑概述：西部地区一批新型基础设施建设如火如荼。作为我国“东数西算”工程重要组成部分，庆阳数据中心集群已建成投运标准机架3.1万个，算力规模达到5万P，预计今年年底算力规模达到10万P。
点评：
相关公司：紫光股份、美利云、浪潮信息、深信服、云赛智联。
热点二：储存芯片
逻辑概述：据报道，全球第二大储存型快闪存储器（NAND Flash）厂铠侠副社长渡边友治日前表示，AI急速普及，带旺NAND产业向上，看好随着手机与PC库存水准会在今年中前恢复正常，催动下半年NAND芯片市场复苏。
点评：NAND Flash市场供需结构将有望在下半年显著改善，包含原厂减产、智能手机库存去化、AI及DeepSeek效应等因素将推升NAND Flash需求，从而缓解供过于求的局面，预期下半年也将迎来价格回升。
相关公司：
江波龙——公司自研SLC NAND Flash的小容量存储芯片设计业务，累计出货量已远超5000万颗，与众多智能终端品牌客户保持着紧密合作。
大为股份——公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，DRAM产品线包含DDR3、DDR4、LPDDR4X、LPDDR5、DDR5Memory module产品，NAND产品线包含eMMC等产品。
热点三：半导体
逻辑概述：2月18日，亦庄新城YZ00-0606街区0001-2地块工业用地项目竞拍结果公布，竞得人为北京经开区下属的北京永闳毅科技有限公司。据一名接近中芯国际人士确认，该地块为中芯京城二期规划用地。另据项目挂牌文件显示，拟建项目总投资不低于500亿元，项目固定资产投资不低于400亿元，达产年产值不低于60亿元。
点评：中芯京城二期的建设生产需要大量的半导体设备，包括光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等各种关键设备，这将直接带动半导体设备的采购需求，利好相关企业
相关公司：
华海清科—— 国内12英寸化学机械抛光(CMP)设备唯一供应商。
中微公司——主营产品刻蚀设备、薄膜设备为半导体前道关键核心设备。
热点四：机器人
逻辑概述：王兴兴表示，个人感觉在今年年底之前，整个AI的人形机器人会达到一个新的量级。如果顺利的话，到明年或者后年一些基础的，比如说服务业或者一些工业其实基本可以推起来了，但家用可能会稍微慢一点，因为家用可能对安全性的要求更高，还是会需要技术相对更成熟一点点。
点评：
相关公司：长盛轴承、中大力德、伊之密、新兴装备。
二、操作策略
昨日冲高回落，但并未跌破3300点，短期趋势向上不变，不破3300点可沿趋势继续看多做多。
我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！
