新华财经北京12月14日电 由中国经济信息社主办的“2024广州投资顾问大会暨财富管理转型发展论坛”于12月14日在广州举行。猫头鹰基金研究院总经理矫健表示，投顾既要解决远期问题，也要解决近期问题。投顾产业链的构建要考虑如何从卖方模式到买方模式的过渡，中间有三个问题需要解决。
猫头鹰基金研究院总经理矫健
一是存量基民的亏损问题。在产业链中应该存在这样的机构，去提供优质的投顾工具，通过诊断、优化、重组，让客户逐渐地恢复信任，盘活现有AUM，只有这样才可能实现投顾的信义义务。
二是持有人对资产和未来迷茫。有时候，客户也不知道方向，渠道需要引导，并以负责任的态度传递高质量和及时的内容到一线投顾，让他们以内容为抓手，做好客户的顾问工作。
三是一线投顾的培养问题。一线投顾是毛细血管，做好投顾需要高质量的能力建设。一线投顾需要一定的专业性和资产配置理念，还需要一定的心理咨询能力，跟客户充分共情。投顾的能力建设，需要一个全方位的培养和培训体系。更重要的是，价值观的培养也是培养体系的核心，要真正能从客户角度出发，不切换价值观是不行的。除了培训，筛选潜力投顾的筛选机制也是重要的，有些一线人员天生就可以做好投顾，有些则未必有这个潜力。
猫头鹰基金研究院将为机构提供的能力和经验降维到投顾，立足打造适合投顾场景的工具和内容，为投顾产业链添砖加瓦。
新华财经北京12月14日电 由中国经济信息社主办的“2024广州投资顾问大会暨财富管理转型发展论坛”于12月14日在广州举行。猫头鹰基金研究院总经理矫健表示，投顾既要解决远期问题，也要解决近期问题。投顾产业链的构建要考虑如何从卖方模式到买方模式的过渡，中间有三个问题需要解决。
猫头鹰基金研究院总经理矫健
一是存量基民的亏损问题。在产业链中应该存在这样的机构，去提供优质的投顾工具，通过诊断、优化、重组，让客户逐渐地恢复信任，盘活现有AUM，只有这样才可能实现投顾的信义义务。
二是持有人对资产和未来迷茫。有时候，客户也不知道方向，渠道需要引导，并以负责任的态度传递高质量和及时的内容到一线投顾，让他们以内容为抓手，做好客户的顾问工作。
三是一线投顾的培养问题。一线投顾是毛细血管，做好投顾需要高质量的能力建设。一线投顾需要一定的专业性和资产配置理念，还需要一定的心理咨询能力，跟客户充分共情。投顾的能力建设，需要一个全方位的培养和培训体系。更重要的是，价值观的培养也是培养体系的核心，要真正能从客户角度出发，不切换价值观是不行的。除了培训，筛选潜力投顾的筛选机制也是重要的，有些一线人员天生就可以做好投顾，有些则未必有这个潜力。
猫头鹰基金研究院将为机构提供的能力和经验降维到投顾，立足打造适合投顾场景的工具和内容，为投顾产业链添砖加瓦。
