猫头鹰基金研究院总经理矫健:投顾产业链向买方模式过渡亟需解决三个问题

新华财经

11小时前

猫头鹰基金研究院总经理矫健表示,投顾既要解决远期问题,也要解决近期问题。...投顾产业链的构建要考虑如何从卖方模式到买方模式的过渡,中间有三个问题需要解决。

新华财经北京12月14日电  由中国经济信息社主办的“2024广州投资顾问大会暨财富管理转型发展论坛”于12月14日在广州举行。猫头鹰基金研究院总经理矫健表示,投顾既要解决远期问题,也要解决近期问题。投顾产业链的构建要考虑如何从卖方模式到买方模式的过渡,中间有三个问题需要解决。

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猫头鹰基金研究院总经理矫健

一是存量基民的亏损问题。在产业链中应该存在这样的机构,去提供优质的投顾工具,通过诊断、优化、重组,让客户逐渐地恢复信任,盘活现有AUM,只有这样才可能实现投顾的信义义务。

二是持有人对资产和未来迷茫。有时候,客户也不知道方向,渠道需要引导,并以负责任的态度传递高质量和及时的内容到一线投顾,让他们以内容为抓手,做好客户的顾问工作。

三是一线投顾的培养问题。一线投顾是毛细血管,做好投顾需要高质量的能力建设。一线投顾需要一定的专业性和资产配置理念,还需要一定的心理咨询能力,跟客户充分共情。投顾的能力建设,需要一个全方位的培养和培训体系。更重要的是,价值观的培养也是培养体系的核心,要真正能从客户角度出发,不切换价值观是不行的。除了培训,筛选潜力投顾的筛选机制也是重要的,有些一线人员天生就可以做好投顾,有些则未必有这个潜力。

猫头鹰基金研究院将为机构提供的能力和经验降维到投顾,立足打造适合投顾场景的工具和内容,为投顾产业链添砖加瓦。

猫头鹰基金研究院总经理矫健表示,投顾既要解决远期问题,也要解决近期问题。...投顾产业链的构建要考虑如何从卖方模式到买方模式的过渡,中间有三个问题需要解决。

新华财经北京12月14日电  由中国经济信息社主办的“2024广州投资顾问大会暨财富管理转型发展论坛”于12月14日在广州举行。猫头鹰基金研究院总经理矫健表示,投顾既要解决远期问题,也要解决近期问题。投顾产业链的构建要考虑如何从卖方模式到买方模式的过渡,中间有三个问题需要解决。

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猫头鹰基金研究院总经理矫健

一是存量基民的亏损问题。在产业链中应该存在这样的机构,去提供优质的投顾工具,通过诊断、优化、重组,让客户逐渐地恢复信任,盘活现有AUM,只有这样才可能实现投顾的信义义务。

二是持有人对资产和未来迷茫。有时候,客户也不知道方向,渠道需要引导,并以负责任的态度传递高质量和及时的内容到一线投顾,让他们以内容为抓手,做好客户的顾问工作。

三是一线投顾的培养问题。一线投顾是毛细血管,做好投顾需要高质量的能力建设。一线投顾需要一定的专业性和资产配置理念,还需要一定的心理咨询能力,跟客户充分共情。投顾的能力建设,需要一个全方位的培养和培训体系。更重要的是,价值观的培养也是培养体系的核心,要真正能从客户角度出发,不切换价值观是不行的。除了培训,筛选潜力投顾的筛选机制也是重要的,有些一线人员天生就可以做好投顾,有些则未必有这个潜力。

猫头鹰基金研究院将为机构提供的能力和经验降维到投顾,立足打造适合投顾场景的工具和内容,为投顾产业链添砖加瓦。

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