限产保明天，光伏行业来真的了？

财经早餐

3天前

最近四川宜宾举行的“2024中国光伏行业大会”，引发了业内诸多的猜测和联想。
首先是开会的地点选择。众所周知，五粮液是宜宾的绝对王牌，连宜宾的机场都以“五粮液”命名。经信局数据显示，2024年前三季度，宜宾光伏产业实现产值194亿元，全年预计实现产值近300亿元，同比增长10%以上。
其次是会议的开放程度：根据中国光伏行业协会发布的通稿，此次会议的公开议程部分采用线上线下方式同步进行，线上观看人次超200万，获得广泛关注与热烈讨论。诸位大佬汇聚一堂，共商光伏行业的未来。
开门会，闭门会，两手齐下
例如在12月5日上午的公开主题演讲中，协会名誉理事长王勃华回顾工作时表示，协会积极向主管部门提供政策建议，反馈行业困局，并提出解决方案。根据其演讲，今年1到10月，光伏行业“在逆境中砥砺前行”。在规模扩大的背景下，价格、产值、出口额全面下滑，可以说是杀得难解难分！

图片来源：CPIA
和高朋满座的公开会议相比，真正的业内人士更关注另外一场闭门会议，而这场会议，可能才真正决定了未来几年光伏行业的格局，乃至整个行业的大洗牌！
这场闭门会议神秘到什么程度？甚至都没出现在2024中国光伏行业大会的任何公开议程中。只是现场的消息比较灵通的机构分析师，大多还是知道有这么一场会，但也只是“知道”而已。开会的12月5日当天，会议室全天候都处在严格管理与监视之下，即使在不开会的当天上午和中午也是如此，闲杂人等一概谢绝入内，所有参会人员一律上交手机！
据“赶碳号科技”表示，这次参加闭门会议的大佬级别非常高，某位光伏行业资深从业人员介绍，从业20年，他还是第一次看到这么多大佬，集中出现在这么一场小规模会议上，基本上全是企业里能说了算的“话事人”，再次印证了那句老话“大事开小会，小事开大会”！
上一次这么严格的光伏闭门会议，还要追溯到两个月前的上海，主题则是“防止内卷式恶性竞争”，参会企业共有16家，行业协会在后来发布的公众号推文中表示“企业已经就此达成共识”，似乎讨论结果十分理想，但文中并未透露具体讨论内容。

10.14上海会议参会企业名单

图片来源：CPIA，下同
在这次闭门会议前，央视曾经播出了一期《对话》栏目，七位产业大佬齐聚一堂，其中隆基绿能董事长钟宝申信心十足地说道“我们认为‘三九天’已经过去了，接下来不会比‘三九’更寒冷。”种种迹象表明，光伏行业正在走出“至暗时刻”！
减产协议，呼之欲出？
沉疴须用猛药医，现在光伏行业即使说度过了最艰难的时候，也远远不能说脱离了危险，王理事长在演讲中展示的“三低”就是最好的证明，光伏行业想从ICU转向KTV，可能还需要历经九九八十一难！
常言道“同行是冤家”，不过面对前所未有之严峻局面，大佬们的信息渠道肯定比我们通畅得多，选择也肯定是基于企业利益最大化：根据目前消息，这次这么多大佬再度聚在一起，原来是为了签署一份类似于“欧佩克”的自律减产协议！
其实对于这次闭门会议的具体内容，目前公众所知依然非常有限，尚未有更多的媒体报道流出，仅仅是光伏行业协会在官网披露了一段简要的内容：就下一步工作进行安排！
那么“下一步工作”究竟是啥呢？据澎湃新闻，原来是覆盖光伏制造各环节约九成产能的33家企业在宜宾座谈会上签署了自愿控产的自律公约，面对深不见底的悬崖，各家企业不得不破釜沉舟，捐弃前嫌，抱团取暖——否则可能是一起冻僵！
这33家企业涵盖硅料、硅片、电池片、组件环节几乎所有一二线企业，集体约定自觉控制产能和出货，避免盲目扩张。本质上类似于欧佩克的“减产保价”！
既然“减产”大方向定了，究竟减产多少，怎么减产，谁来监督，对于违反者如何处罚，都是市场望眼欲穿的消息。但对于这样的核心机密，在最终确定之前肯定不会对社会公布的！
对于市场流传的产量配额数据，有参与自律公约的企业人士表示，真假掺杂、存在多处数据出入，仍须等待最终的官方版本。
不过正式消息出来前，小道消息难免满天飞：据“侯兵Hoping的光伏笔记”透露，最有参考意义的还是某家头部企业领导人的说法：按照出货量70%权重+30%产能权重确定明年的产出配额（最终可能有出入）。此外，自律公约还规定了若干惩罚措施，力求做到“长牙带刺”。
虽然说这次参会的都是大佬，但一场会议显然不可能决定所有，真正的功夫还是在会场外：据光伏自媒体“赶碳号科技”消息，主要工作（硅料、硅片、电池组件三大环节企业间的磋商争论）已经在会前完成了，这次只是完成最后确定的一步。33家企业，本着求同存异的原则，才达成了这次自律公约。
据澎湃，自律公约由各企业的法人代表签字，且有专业律师团队等第三方机构参与，设有保证金等约束机制。接下来，中国光伏行业协会将组织专业团队对全国300多个光伏基地的产能进行实地核查确认，让虚报者无所遁形。这份自律公约预计在2025年元旦前后正式生效。
虽然条约的最终文本还有待公布，但从各位大佬的言语之间，我们仍然可以体会到，各方对于光伏行业“限产保明天”依然具有很大的期望！
在当天上午举行的光伏企业领袖对话中，国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任李俊峰，就提到欧佩克对中国光伏的启示。他认为，行业带头大哥，就应该像沙特一样，起到表率作用，释放产能时少释放一些，减产时多减产一些。
隆基董事长钟宝申在上午的领袖对话中表示“我希望光伏协会能成为一个更加有力的组织，如果有一些企业不自律，就把他从这个圈子里拉出来。我相信光伏产业链很多企业都不跟他交朋友，对他就是最大的压力”。
对于光伏行业“内卷”造成的不良影响，以及背后的根源，各位大佬显然有着清醒的认识。钟董事长亲口承认“实际上这两年光伏组件的质量，我们观察到，其实是比以前在变差了，没有变好。这样的后果大家都知道”。还表示“我们把过多的资源，进行了过度分散的投资，以致让很多经营主体都获得了很多的资源。资源投入大，但由于分散，就导致浪费也是巨大的”。
上面这段话信息量很大，不过意识到问题只是第一步，下一步就是解决问题。钟董事长开出的“药方”其实还是四个字：并购重组！
其表示“只有兼并重组，这几年各地的产能投资，才能够得到合理地整合，让它发挥作用，而不是说最后变成了硬淘汰，生硬的去浪费掉。所以，我认为从行业大局方面，未来的出路，就在于减少经营主体数量”。好家伙，这是又要上演“大鱼吃小鱼”的戏码！
不过这又引申出一个问题，如果正如钟董事长所言，行业全面开启兼并，隆基打算兼并重组谁，最后能成功么——要知道，最近凡是涉及到光伏行业的资本操作，结果往往无疾而终，通威终止收购润阳，以及天合光能分拆“折戟沉沙”便是证明！
除了隆基这样的巨无霸，行业其它参与者也在关心产能问题。例如，高景董事长徐志群就表示“在产能利用率上要自律。我在公司内部经常说，如果我们的库存到了一定程度，立马就要拉警戒线，拉闸，一定要限制下来。我们是在长跑，不是短跑，而且我们也不要指望行业”。
听其言观其行：根据InfoLink最新发布的今年11月预测数据（估计与最终实际情况有差异，但是基本方向不会相差太远），高景太阳能是所有硅片企业中开工率最高的一家。根据最新的信息，高景太阳能在宜宾的单晶炉设备开机率已经达到了100%，处于行业的开机率领先者。

图片来源：InfoLink
尾声
高层在最新的会议中提出“要协同推进降碳减污扩绿增长，加快经济社会发展全面绿色转型。全方位扩大国内需求”，这意味着绿色能源转型和绿色消费也将是提振的重点，需求易升难跌。
但在这其中必然要经历多轮洗牌，最终能活下来的，一定是技术和管理等方面具有优势的企业。最后引用徐董事长的一句发言，作为本文的结尾，也作为社会对光伏行业的期待：
“我们要成为先进产能、先进技术的促进者，不要作为落后产能、落后技术的维护者”。

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最近四川宜宾举行的“2024中国光伏行业大会”，引发了业内诸多的猜测和联想。
首先是开会的地点选择。众所周知，五粮液是宜宾的绝对王牌，连宜宾的机场都以“五粮液”命名。经信局数据显示，2024年前三季度，宜宾光伏产业实现产值194亿元，全年预计实现产值近300亿元，同比增长10%以上。
其次是会议的开放程度：根据中国光伏行业协会发布的通稿，此次会议的公开议程部分采用线上线下方式同步进行，线上观看人次超200万，获得广泛关注与热烈讨论。诸位大佬汇聚一堂，共商光伏行业的未来。
开门会，闭门会，两手齐下
例如在12月5日上午的公开主题演讲中，协会名誉理事长王勃华回顾工作时表示，协会积极向主管部门提供政策建议，反馈行业困局，并提出解决方案。根据其演讲，今年1到10月，光伏行业“在逆境中砥砺前行”。在规模扩大的背景下，价格、产值、出口额全面下滑，可以说是杀得难解难分！

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和高朋满座的公开会议相比，真正的业内人士更关注另外一场闭门会议，而这场会议，可能才真正决定了未来几年光伏行业的格局，乃至整个行业的大洗牌！
这场闭门会议神秘到什么程度？甚至都没出现在2024中国光伏行业大会的任何公开议程中。只是现场的消息比较灵通的机构分析师，大多还是知道有这么一场会，但也只是“知道”而已。开会的12月5日当天，会议室全天候都处在严格管理与监视之下，即使在不开会的当天上午和中午也是如此，闲杂人等一概谢绝入内，所有参会人员一律上交手机！
据“赶碳号科技”表示，这次参加闭门会议的大佬级别非常高，某位光伏行业资深从业人员介绍，从业20年，他还是第一次看到这么多大佬，集中出现在这么一场小规模会议上，基本上全是企业里能说了算的“话事人”，再次印证了那句老话“大事开小会，小事开大会”！
上一次这么严格的光伏闭门会议，还要追溯到两个月前的上海，主题则是“防止内卷式恶性竞争”，参会企业共有16家，行业协会在后来发布的公众号推文中表示“企业已经就此达成共识”，似乎讨论结果十分理想，但文中并未透露具体讨论内容。

10.14上海会议参会企业名单

图片来源：CPIA，下同
在这次闭门会议前，央视曾经播出了一期《对话》栏目，七位产业大佬齐聚一堂，其中隆基绿能董事长钟宝申信心十足地说道“我们认为‘三九天’已经过去了，接下来不会比‘三九’更寒冷。”种种迹象表明，光伏行业正在走出“至暗时刻”！
减产协议，呼之欲出？
沉疴须用猛药医，现在光伏行业即使说度过了最艰难的时候，也远远不能说脱离了危险，王理事长在演讲中展示的“三低”就是最好的证明，光伏行业想从ICU转向KTV，可能还需要历经九九八十一难！
常言道“同行是冤家”，不过面对前所未有之严峻局面，大佬们的信息渠道肯定比我们通畅得多，选择也肯定是基于企业利益最大化：根据目前消息，这次这么多大佬再度聚在一起，原来是为了签署一份类似于“欧佩克”的自律减产协议！
其实对于这次闭门会议的具体内容，目前公众所知依然非常有限，尚未有更多的媒体报道流出，仅仅是光伏行业协会在官网披露了一段简要的内容：就下一步工作进行安排！
那么“下一步工作”究竟是啥呢？据澎湃新闻，原来是覆盖光伏制造各环节约九成产能的33家企业在宜宾座谈会上签署了自愿控产的自律公约，面对深不见底的悬崖，各家企业不得不破釜沉舟，捐弃前嫌，抱团取暖——否则可能是一起冻僵！
这33家企业涵盖硅料、硅片、电池片、组件环节几乎所有一二线企业，集体约定自觉控制产能和出货，避免盲目扩张。本质上类似于欧佩克的“减产保价”！
既然“减产”大方向定了，究竟减产多少，怎么减产，谁来监督，对于违反者如何处罚，都是市场望眼欲穿的消息。但对于这样的核心机密，在最终确定之前肯定不会对社会公布的！
对于市场流传的产量配额数据，有参与自律公约的企业人士表示，真假掺杂、存在多处数据出入，仍须等待最终的官方版本。
不过正式消息出来前，小道消息难免满天飞：据“侯兵Hoping的光伏笔记”透露，最有参考意义的还是某家头部企业领导人的说法：按照出货量70%权重+30%产能权重确定明年的产出配额（最终可能有出入）。此外，自律公约还规定了若干惩罚措施，力求做到“长牙带刺”。
虽然说这次参会的都是大佬，但一场会议显然不可能决定所有，真正的功夫还是在会场外：据光伏自媒体“赶碳号科技”消息，主要工作（硅料、硅片、电池组件三大环节企业间的磋商争论）已经在会前完成了，这次只是完成最后确定的一步。33家企业，本着求同存异的原则，才达成了这次自律公约。
据澎湃，自律公约由各企业的法人代表签字，且有专业律师团队等第三方机构参与，设有保证金等约束机制。接下来，中国光伏行业协会将组织专业团队对全国300多个光伏基地的产能进行实地核查确认，让虚报者无所遁形。这份自律公约预计在2025年元旦前后正式生效。
虽然条约的最终文本还有待公布，但从各位大佬的言语之间，我们仍然可以体会到，各方对于光伏行业“限产保明天”依然具有很大的期望！
在当天上午举行的光伏企业领袖对话中，国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任李俊峰，就提到欧佩克对中国光伏的启示。他认为，行业带头大哥，就应该像沙特一样，起到表率作用，释放产能时少释放一些，减产时多减产一些。
隆基董事长钟宝申在上午的领袖对话中表示“我希望光伏协会能成为一个更加有力的组织，如果有一些企业不自律，就把他从这个圈子里拉出来。我相信光伏产业链很多企业都不跟他交朋友，对他就是最大的压力”。
对于光伏行业“内卷”造成的不良影响，以及背后的根源，各位大佬显然有着清醒的认识。钟董事长亲口承认“实际上这两年光伏组件的质量，我们观察到，其实是比以前在变差了，没有变好。这样的后果大家都知道”。还表示“我们把过多的资源，进行了过度分散的投资，以致让很多经营主体都获得了很多的资源。资源投入大，但由于分散，就导致浪费也是巨大的”。
上面这段话信息量很大，不过意识到问题只是第一步，下一步就是解决问题。钟董事长开出的“药方”其实还是四个字：并购重组！
其表示“只有兼并重组，这几年各地的产能投资，才能够得到合理地整合，让它发挥作用，而不是说最后变成了硬淘汰，生硬的去浪费掉。所以，我认为从行业大局方面，未来的出路，就在于减少经营主体数量”。好家伙，这是又要上演“大鱼吃小鱼”的戏码！
不过这又引申出一个问题，如果正如钟董事长所言，行业全面开启兼并，隆基打算兼并重组谁，最后能成功么——要知道，最近凡是涉及到光伏行业的资本操作，结果往往无疾而终，通威终止收购润阳，以及天合光能分拆“折戟沉沙”便是证明！
除了隆基这样的巨无霸，行业其它参与者也在关心产能问题。例如，高景董事长徐志群就表示“在产能利用率上要自律。我在公司内部经常说，如果我们的库存到了一定程度，立马就要拉警戒线，拉闸，一定要限制下来。我们是在长跑，不是短跑，而且我们也不要指望行业”。
听其言观其行：根据InfoLink最新发布的今年11月预测数据（估计与最终实际情况有差异，但是基本方向不会相差太远），高景太阳能是所有硅片企业中开工率最高的一家。根据最新的信息，高景太阳能在宜宾的单晶炉设备开机率已经达到了100%，处于行业的开机率领先者。

图片来源：InfoLink
尾声
高层在最新的会议中提出“要协同推进降碳减污扩绿增长，加快经济社会发展全面绿色转型。全方位扩大国内需求”，这意味着绿色能源转型和绿色消费也将是提振的重点，需求易升难跌。
但在这其中必然要经历多轮洗牌，最终能活下来的，一定是技术和管理等方面具有优势的企业。最后引用徐董事长的一句发言，作为本文的结尾，也作为社会对光伏行业的期待：
“我们要成为先进产能、先进技术的促进者，不要作为落后产能、落后技术的维护者”。

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