YY | 2024年11月第三周境外债周报

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2周前

本周中国恒大集团、华夏幸福基业股份有限公司、时代中国控股有限公司、雅居乐集团控股有限公司和中骏集团控股有限公司境外债最低成交价在5美元及以下。...本周中国恒大集团、华夏幸福基业股份有限公司、时代中国控股有限公司、雅居乐集团控股有限公司和中骏集团控股有限公司境外债最低成交价在5美元及以下。

【全球债市行情】美联储当地时间周五出炉的半年度金融稳定报告显示，围绕美国财政债务可持续性的担忧在本次调查中名列榜首，其次是中东紧张局势升级和政策不确定性。美国劳工部周四表示，截至11月16日当周，经过季节性因素调整后的首次申领失业救济金人数减少6000人，降至21.3万人。10年期美国国债收益率较上周下行2BP，为4.41%。本周Markit iBoxx亚洲中资美元房地产投资级别债券指数、Markit iBoxx亚洲中资美元金融投资级别债券指数、Markit iBoxx亚洲中资美元投资级别债券指数和Markit iBoxx 亚洲中资美元城投投资级别债券指数分别上涨0.28点、0.2点、0.21点和0.1点。

【一级发行】本周境外债发行30只，金额91.25亿美元。其中，中国人民银行发行41.424亿美元和20.712美元，兴业银行股份有限公司发行5亿美元，成都经开国投集团有限公司发行3.4834亿美元，中国光大银行股份有限公司发行3亿美元，复星国际有限公司发行3亿美元，发行规模靠前。息票方面，复星国际有限公司、成都东进淮投融合产业投资有限公司、重庆合川产业发展（集团）有限公司、潍坊滨海投资发展有限公司、邹城市城资控股集团有限公司、庐江县乡村振兴投资有限公司、宁国市宁阳控股集团有限公司和成都经开国投集团有限公司发行息票达到6%以上。

本周发行行业集中银行、城投、产业控股和非银金融，其中银行和城投发行规模较大。

【二级成交】本周成交额最高的主体包括阿里巴巴集团控股有限公司（43,082.86万美元）、渣打集团有限公司（17,315.56万美元）、应用材料（7,663.93万美元）、恩智浦半导体公司（7,208.71万美元）和金沙中国有限公司（5,264.76万美元）。高收益主体方面，成交额最高的为万科企业股份有限公司（446.07万美元）、新世纪发展有限公司（285.74万美元）、中国西部水泥有限公司（244.27万美元）、大连万达商业管理集团股份有限公司（170.04万美元）、瑞安房地产有限公司（160万美元）和新城控股集团股份有限公司（105.69万美元）。

本周中国恒大集团、华夏幸福基业股份有限公司、时代中国控股有限公司、雅居乐集团控股有限公司和中骏集团控股有限公司境外债最低成交价在5美元及以下。佳兆业集团控股有限公司、世茂集团控股有限公司、龙光集团有限公司和碧桂园控股有限公司最低成交价在10美元以下。

本周化工行业先正达SYNNVX 4 3/8 03/28/42跌幅最大，本周下跌7.85美元，房地产行业大连万达商业管理集团股份有限公司DALWAN 11 02/13/26、万科企业股份有限公司VNKRLE 3.975 11/09/27分别下跌4.21美元和2.14美元、互联网行业阿里巴巴集团控股有限公司BABA 4.2 12/06/47下跌2.16美元。本周房地产行业新城控股集团股份有限公司FTLNHD 4 5/8 10/15/25涨幅最大，本周上涨3.35美元，新城发展控股有限公司FTLNHD 4 1/2 05/02/26和FTLNHD 4.8 12/15/24上涨1.03美元和1.58美元、资本策略地产有限公司CSIPRO 5.45 07/21/25上涨1.53美元，建筑行业中国西部水泥有限公司WESCHI 4.95 07/08/26上涨1.79美元。

【评级变动】万科：标普将评级从“BB-/负面”下调至“B+/负面”，主因销售下滑和流动性减弱。海隆控股：穆迪将“Caa2/负面”下调至“Ca/负面”，主因公司流动性较弱和债券持有人的回收前景疲弱。

一、全球债市行情

美联储当地时间周五出炉的半年度金融稳定报告显示，围绕美国财政债务可持续性的担忧在本次调查中名列榜首，其次是中东紧张局势升级和政策不确定性。美国劳工部周四表示，截至11月16日当周，经过季节性因素调整后的首次申领失业救济金人数减少6000人，降至21.3万人。10年期美国国债收益率较上周下行2BP，为4.41%。本周Markit iBoxx亚洲中资美元房地产投资级别债券指数、Markit iBoxx亚洲中资美元金融投资级别债券指数、Markit iBoxx亚洲中资美元投资级别债券指数和Markit iBoxx 亚洲中资美元城投投资级别债券指数分别上涨0.28点、0.2点、0.21点和0.1点。

二、一级发行情况

本周境外债发行30只，金额91.25亿美元。其中，中国人民银行发行41.424亿美元和20.712美元，兴业银行股份有限公司发行5亿美元，成都经开国投集团有限公司发行3.4834亿美元，中国光大银行股份有限公司发行3亿美元，复星国际有限公司发行3亿美元，发行规模靠前。息票方面，复星国际有限公司、成都东进淮投融合产业投资有限公司、重庆合川产业发展（集团）有限公司、潍坊滨海投资发展有限公司、邹城市城资控股集团有限公司、庐江县乡村振兴投资有限公司、宁国市宁阳控股集团有限公司和成都经开国投集团有限公司发行息票达到6%以上。

本周发行行业集中银行、城投、产业控股和非银金融，其中银行和城投发行规模较大。

三、二级成交情况

本周成交额最高的主体包括阿里巴巴集团控股有限公司（43,082.86万美元）、渣打集团有限公司（17,315.56万美元）、应用材料（7,663.93万美元）、恩智浦半导体公司（7,208.71万美元）和金沙中国有限公司（5,264.76万美元）。高收益主体方面，成交额最高的为万科企业股份有限公司（446.07万美元）、新世纪发展有限公司（285.74万美元）、中国西部水泥有限公司（244.27万美元）、大连万达商业管理集团股份有限公司（170.04万美元）、瑞安房地产有限公司（160万美元）和新城控股集团股份有限公司（105.69万美元）。

四、重要舆情

本周发行行业集中银行、城投、产业控股和非银金融，其中银行和城投发行规模较大。

一、全球债市行情

二、一级发行情况

本周发行行业集中银行、城投、产业控股和非银金融，其中银行和城投发行规模较大。

三、二级成交情况

四、重要舆情

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