文 | 周天
周天财经 原创出品
做机器人，成为车企上下游和智能硬件产业链的最大共识。
两个阵营的头部企业，都在向机器人地带靠拢。一个是宁德时代，一个是大疆。
最近，据《智能涌现》报道，宁德时代旗下研究院联合上海交大研发多款机器人，为投入工厂应用而作准备。
主攻方向有五个，分别为腿足式机器人、双足式机器人、重载四足机器人、仿人形机器人、视觉伺服机器人。除了与高校合作研发，宁德时代内部另有20人团队正在自研机器臂。
大疆也在悄悄布局机器人项目。据晚点，大疆至少从2020年就开始研发扫地机器人，历时四年，团队规模大约达到三百人，其机器人产品预计2025年发布。按这个人数粗略估计，大疆在扫地机器人上面的研发投入，每年可能达到数亿量级。
大疆创始人、CEO汪滔自身的求学经历，就与机器人息息相关，且他早在2019年推出的教育机器人机甲大师RoboMaster S1，在大疆的门店里，这款机器人长时间占据显眼位置。
作为一家收入三四百亿人民币的无人机企业，大疆往自动驾驶、电助力自行车、激光雷达方向均有渗透，但目前看成效都不算很大，构不成第二曲线。不过，如果哪天汪滔入局人形机器人，相信市场并不会感到意外。
资本圈也迅速用资金形成新的共识，但往前的2021年还不是这样，李泽湘接受晚点采访时曾经说：云鲸起来时，我让他们（红杉沈南鹏、高瓴张磊）关注一下，但并没有引起他们的重视。其他基金都投了，他们才开始关注，做硬件的对投资界来讲还是一个盲区。
到了2024年，盲区已经变成共识，高瓴资本旗下的创投板块在人形机器人领域密集下注。
一个月左右，接连投资了千觉机器人、人形机器人公司星海图、机器人伺服电机公司富兴机电。此外还有智元机器人、思灵机器人、灵初智能，以及主要从事机器人关节研发的环动科技。
大疆切入机器人赛道的理由更加充分，机器人的技能树里，包括路径规划、视觉避障、高性能电机，以及激光雷达等，大疆在开发无人机时均有所储备。
根据周天财经走访，大疆所在的深圳南山区西丽片区，就密布着大量机器人初创公司，攀爬塘朗山，如果留意路人聊天，都能有一些关于机器人的只言片语擦肩而过。在深圳，跟智能硬件相关的产业，比如服务机器人、3D打印、骨传导耳机、充电宝，都集中在该片区。这些公司之间，人才也多有交集，相互跳槽。
宁德时代入局机器人则稍显牵强，但宁德时代赚到了新能源产业最多利润，在行业里有很强的资源调动能力，也对工厂自动化有迫切需求。
更重要的是，汽车产业链已经被证明有能力做机器人硬件相关的开发。有业内人士告诉周天财经，受特斯拉启发，由于新能源产业带动电机性能、电控技术的提升，机器人行业可以不再使用过去的液压系统，两大产业的零部件就此打通。
可以说，这一轮机器人行业的变革点就是由特斯拉启动的，特斯拉证明了用电机或者说用一个电动车的产业链，能够驱动一个全新的机器人产业链。
用电动机把不同行业重做一遍，我们看到汽车行业发生了这样的变革，接着是低空载人飞行和机器人行业，会依次发生。
特斯拉带来了理念性颠覆：用14个线性执行器加14个旋转执行器，就构成了整个架构。用人体结构来打比方，一些关节用于旋转，比如说肘关节、肩关节、胯关节，就用旋转执行器。还有一些就是做力量驱动的，比如说小臂大臂、腿，就用线性执行器，再加一双灵巧手和一个脑袋，就构成了整个智能机器人的架构。
结构模块化的好处就是让整个供应链上游开始收敛。因为14个线性执行器用的东西几乎是一样的，虽然是不同部位，但14个旋转执行器用的零部件也是一样的。所以一个机器人公司，就已经开始有规模效应了。
上游开始收敛，成本快速下降，这是近两年人形机器人产业最大的变化。一旦成本端快速下降，很多商用场景从过去算不过来账，到现在基本可以取代人工，从而到达拐点。
因此，不久前刚发布灵巧手新产品的普渡机器人创始人张涛在接受周天财经的调研中就做出乐观判断，他表示，过去在工业领域，从诞生之年1966年往后的60多年历史，全市场一共只有450万条工业机械臂，但如果在新的技术周期开启后，能顺利进入服务业，那么出现450亿条服务机械臂都是有可能的——市场有希望扩容一万倍。
原因在于，工业领域是大规模连续生产的，每条机械臂只需高频次反复完成一个简单任务，那么成本账就是算得过来的。而服务机械臂，工作是低频多样的，炒菜、擦窗、整理衣物、开门、倒垃圾，非常多任务且离散非标。机械臂过去太贵的话，成本账就算不过来，无法进入市场。而这两年服务机械臂成本急剧下降，就不再是障碍了，张涛如是判断。
因此，张涛的构想是给服务机器人加上机械臂，从而让配送机器人能完成最后一米的交付，比如清洁完后自己倒垃圾，送餐时自己开门并送到用户床头，结束机器人的专用割裂状态，使其通用属性往上走一个台阶，而对工作现场环境的改造程度下降一些。
清洁赛道，是目前最拥挤的机器人商用赛道之一，在当下，每个玩家都得重新考虑人形机器人的技术储备，科沃斯、追觅、石头科技这些本就身在局中的公司，都在暗暗蓄力。
初创公司也在融资赛跑，开局即巅峰，创投生态里消失已久的高举高打现象，重出江湖。11月18日，银河通用宣布完成了5亿元人民币战略轮融资，这就让银河通用与已融资十几亿元的宇树科技并列，成为今年国内具身智能领域融资最多的公司。
大行业变革的关键拐点，各路资本和玩家都在尽快卡位。稚晖君说2024年是人形机器人的商用元年，可能过于乐观，但真正的元年应该也不远了。
*仅介绍公司，不构成推荐股票的建议
－ END －
周天产业分析 原创出品 | techfinsight
专注于科技产业与商业现象的深度分析与趋势解读，亦关注企业家群体与企业文化。
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文 | 周天
周天财经 原创出品
做机器人，成为车企上下游和智能硬件产业链的最大共识。
两个阵营的头部企业，都在向机器人地带靠拢。一个是宁德时代，一个是大疆。
最近，据《智能涌现》报道，宁德时代旗下研究院联合上海交大研发多款机器人，为投入工厂应用而作准备。
主攻方向有五个，分别为腿足式机器人、双足式机器人、重载四足机器人、仿人形机器人、视觉伺服机器人。除了与高校合作研发，宁德时代内部另有20人团队正在自研机器臂。
大疆也在悄悄布局机器人项目。据晚点，大疆至少从2020年就开始研发扫地机器人，历时四年，团队规模大约达到三百人，其机器人产品预计2025年发布。按这个人数粗略估计，大疆在扫地机器人上面的研发投入，每年可能达到数亿量级。
大疆创始人、CEO汪滔自身的求学经历，就与机器人息息相关，且他早在2019年推出的教育机器人机甲大师RoboMaster S1，在大疆的门店里，这款机器人长时间占据显眼位置。
作为一家收入三四百亿人民币的无人机企业，大疆往自动驾驶、电助力自行车、激光雷达方向均有渗透，但目前看成效都不算很大，构不成第二曲线。不过，如果哪天汪滔入局人形机器人，相信市场并不会感到意外。
资本圈也迅速用资金形成新的共识，但往前的2021年还不是这样，李泽湘接受晚点采访时曾经说：云鲸起来时，我让他们（红杉沈南鹏、高瓴张磊）关注一下，但并没有引起他们的重视。其他基金都投了，他们才开始关注，做硬件的对投资界来讲还是一个盲区。
到了2024年，盲区已经变成共识，高瓴资本旗下的创投板块在人形机器人领域密集下注。
一个月左右，接连投资了千觉机器人、人形机器人公司星海图、机器人伺服电机公司富兴机电。此外还有智元机器人、思灵机器人、灵初智能，以及主要从事机器人关节研发的环动科技。
大疆切入机器人赛道的理由更加充分，机器人的技能树里，包括路径规划、视觉避障、高性能电机，以及激光雷达等，大疆在开发无人机时均有所储备。
根据周天财经走访，大疆所在的深圳南山区西丽片区，就密布着大量机器人初创公司，攀爬塘朗山，如果留意路人聊天，都能有一些关于机器人的只言片语擦肩而过。在深圳，跟智能硬件相关的产业，比如服务机器人、3D打印、骨传导耳机、充电宝，都集中在该片区。这些公司之间，人才也多有交集，相互跳槽。
宁德时代入局机器人则稍显牵强，但宁德时代赚到了新能源产业最多利润，在行业里有很强的资源调动能力，也对工厂自动化有迫切需求。
更重要的是，汽车产业链已经被证明有能力做机器人硬件相关的开发。有业内人士告诉周天财经，受特斯拉启发，由于新能源产业带动电机性能、电控技术的提升，机器人行业可以不再使用过去的液压系统，两大产业的零部件就此打通。
可以说，这一轮机器人行业的变革点就是由特斯拉启动的，特斯拉证明了用电机或者说用一个电动车的产业链，能够驱动一个全新的机器人产业链。
用电动机把不同行业重做一遍，我们看到汽车行业发生了这样的变革，接着是低空载人飞行和机器人行业，会依次发生。
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结构模块化的好处就是让整个供应链上游开始收敛。因为14个线性执行器用的东西几乎是一样的，虽然是不同部位，但14个旋转执行器用的零部件也是一样的。所以一个机器人公司，就已经开始有规模效应了。
上游开始收敛，成本快速下降，这是近两年人形机器人产业最大的变化。一旦成本端快速下降，很多商用场景从过去算不过来账，到现在基本可以取代人工，从而到达拐点。
因此，不久前刚发布灵巧手新产品的普渡机器人创始人张涛在接受周天财经的调研中就做出乐观判断，他表示，过去在工业领域，从诞生之年1966年往后的60多年历史，全市场一共只有450万条工业机械臂，但如果在新的技术周期开启后，能顺利进入服务业，那么出现450亿条服务机械臂都是有可能的——市场有希望扩容一万倍。
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清洁赛道，是目前最拥挤的机器人商用赛道之一，在当下，每个玩家都得重新考虑人形机器人的技术储备，科沃斯、追觅、石头科技这些本就身在局中的公司，都在暗暗蓄力。
初创公司也在融资赛跑，开局即巅峰，创投生态里消失已久的高举高打现象，重出江湖。11月18日，银河通用宣布完成了5亿元人民币战略轮融资，这就让银河通用与已融资十几亿元的宇树科技并列，成为今年国内具身智能领域融资最多的公司。
大行业变革的关键拐点，各路资本和玩家都在尽快卡位。稚晖君说2024年是人形机器人的商用元年，可能过于乐观，但真正的元年应该也不远了。
*仅介绍公司，不构成推荐股票的建议
－ END －
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专注于科技产业与商业现象的深度分析与趋势解读，亦关注企业家群体与企业文化。
周天财经 精选代表作
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