顺丰今起招股，预计11月27日挂牌上市

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顺丰今起招股，预计11月27日挂牌上市

直通IPO

1周前

顺丰亦非常重视股东回报，自成为上市公司以来，每年均会宣派年度股息，派息率由(2017年至2022年的)20%增至2023年的35%，且目标是在未来五年内稳步提高派息率。

2023年营收2584亿元。

文丨直通IPO ID：zhitongIPO

作者丨孙媛

11月19日，顺丰控股发布公告，公司将于香港发售股份1615.00万股，国际发售股份1.54亿股，另有2550.00万股超额配股权。

招股日期为11月19日至11月22日，每手买卖单位200股，入场费约为7333.22港元。全球发售预计募资总额为58.31亿港元，募资净额56.61亿港元，募资用途约45%用于加强其国际及跨境物流能力；约35%用于提升及优化公司在中国的物流网络及服务；约10%用于研发先进技术及数字化解决方案，升级供应链和物流服务及实施ESG相关举措；约10%用作营运资金及一般企业用途。

顺丰引入多名基石投资者，包括Oaktree、信置全资拥有的惠汉、WT Asset Management、中国太保、小米子公司Green Better、Infini、Wind Sabre、Morgan Stanley International、Ghisallo、睿郡资产管理，认购总金额约2.05亿美元，将认购的发售股份总数4640.76万股，以招股价上限、未行使超额配股权计，相当于占全球公开发售股份的约25.79%。

据招股书显示，顺丰是一家全球领先的综合物流服务提供商(即提供全方位国内及国际物流服务(包括但不限于快递服务、快运服务、冷运物流服务、同城即时配送服务、供应链服务及国际物流服务)及向跨国公司、大型企业、中小型企业及散单客户提供一站式解决方案的物流服务提供商)。公司在中国五个物流细分领域和亚洲四个物流细分领域均处于市场领先地位，为客户提供全面的物流服务，包括快递、快运、冷运、同城即时配送、供应链解决方案及国际物流服务。

来源：顺丰招股书截图

截至2024年6月30日，顺丰拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球配送网络，运营 99架飞机和超过186,000辆车辆，分别是亚洲最大的空运机队和陆运车队。顺丰亦是一家技术驱动型公司，截至2024年6月30日，拥有4,199项专利及专利申请，并持续利用自研技术提供创新解决方案，保证卓越的业务运营。截至2024年6月30日，公司拥有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户，根据弗若斯特沙利文报告，该两项数据在亚洲所有物流服务提供商中均为最高。

三十多年来，顺丰致力于建设物流网络和投资物流基础设施，时效快递是顺丰的旗舰产品，根据弗若斯特沙利文报告，其时效快递2023年在中国的市场份额为63.9%。依托时效快递的能力，公司采用“1到N”的增长策略(我们以时效快递服务为基石的增长和扩展策略，孵化新的服务产品，进入临近的物流细分领域，并进一步补充了综合能力)，以具战略性及性价比的方式，切入毗邻产品及市场。

遵循这一策略，顺丰从时效快递扩展到经济快递，从轻小包裹扩展到大型重货运输，从标准配送扩展到可对温度和湿度精确控制的专业服务，从中国扩展到亚洲再到全球。如今，大多数的服务均已具备相当的规模和市场领先地位，实现了盈利且增长势头强劲。

报告期内，公司收入由2021年的2072 亿元增长至2023年的2584亿元，复合年增长率为11.7%；收入亦由截至 2023年6月30日止六个月的1,244亿元增长8.1%至2024年同期的1,344亿元。

于2021年、2022年及2023年，归属于本公司所有者的年度利润分别为47亿元、62亿元及82亿元，自2021年起复合年增长率为31.9%。归属于本公司所有者的期间利润亦由截至2023年6月30日止六个月的42亿元增长 15.1%至2024年同期的48亿元。息税折旧与摊销前利润(非国际财务报告准则指标)由2021年的218亿元增长至2023年的294亿元，复合年增长率为16.3%；息税折旧与摊销前利润(非国际财务报告准则指标)亦由截至2023年6 月30日止六个月的147亿元增长8.2%至2024年同期的159亿元。

此外，顺丰亦非常重视股东回报，自成为上市公司以来，每年均会宣派年度股息，派息率由(2017年至2022年的)20%增至2023年的35%，且目标是在未来五年内稳步提高派息率。

根据弗若斯特沙利文报告，按2023年收入计，公司是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商，也是全球第四大综合物流服务提供商。根据同一资料，按2021年至2023年收入增长计，顺丰亦是全球四大综合物流服务提供商中增长最快的综合物流服务提供商。

在中国，顺丰经营多个细分业务板块，包括快递、零担快运、冷运物流、同城即时配送及端到端供应链解决方案，根据弗若斯特沙利文报告，按2023年收入计，在各细分业务板块中的市场份额分别为11.7%、1.7%、2.2%、13.8%及3.2%，占据领先地位。

（首图来源：图虫）

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