【能源观察家】新能源行业2023-2024年市场数据分析报告

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熠熠全球能源观察

2周前

随着可再生能源成本的下降和2022年化石能源价格的上涨，到2022年，全球新建陆上风电项目的加权平均度电成本已经比最便宜的化石燃料发电解决方案还要低52%。...规划布局——从2024年政府工作报告看能源发展新要求。

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导读

2023年已经过去，为帮助建筑企业更好地了解2023年新能源市场行情，做好2024年新能源市场决策，建设通大数据院从新能源行业宏观环境、2023新能源市场分析、重点领域及市场主体分析、新能源行业发展规划，四大板块展开深入的研究与剖析，独家研发《新能源行业2023-2024年市场数据分析报告》。

以下摘取部分内容为示例：

新能源行业宏观环境

1.1 基本情况

新能源是值得长期投资的优质赛道

随着时代的变迁，清洁能源、可再生能源的发展主要受到气候变化、能源转型、政策多重因素的驱动。

1.2 驱动因素

能源安全问题日益突出，能源结构转型不断深化

l地缘政治冲突爆发，集中在资源供应地：俄罗斯、中东是主要的石油和天然气产地。

l能源对外依赖度偏高：中国原油对外依存度71%，多数来自中东，天然气对外依存度44%，主要来自澳大利亚、美国等。欧盟煤炭对外依存度70%、天然气对外依存度90%、石油对外依存度97%，主要来自俄罗斯，2022年俄罗斯石油、天然气在欧盟的供应中占比分别高达18%和19%。

l金融和贸易的发达，传统能源价格的波动影响到全球各国的物价，发展新能源成为摆脱传统化石能源影响的重要手段。

1.3 驱动因素

成本的下降是新能源装机量增长的最直接因素

l2010年，全球陆上风电的加权平均度电成本比最低的化石燃料发电成本还要高出95%。随着可再生能源成本的下降和2022年化石能源价格的上涨，到2022年，全球新建陆上风电项目的加权平均度电成本已经比最便宜的化石燃料发电解决方案还要低52%。

2023新能源市场分析

2.1 区域分析

中标分析——新能源工程市场近三年实现三倍以上增长

从中标额来看，新能源工程市场近三年实现大爆发式增长，实现三倍以上的中标额增长，成为行业发展新发展方向。从各月份来看，近两年呈现逐月攀升的现象，四季度是新能源公投市场活跃期，招投标市场较为火热。

2.1 区域分析

省域分析——各省细分领域分析

2.2 领域分析

细分领域——太阳能、风电工程由爆发式增长转为稳健增长

2023年新能源工程公投市场，太阳能工程领域持续保持高增长，根据中标金额来统计占比新能源全国市场达到59%，共计中标6051.99亿元，其次是风电工程占比全国市场22%（2247.26亿），相比来说太阳能、风能市场较为成熟，市场增长规模也趋于稳定。

2.2 领域分析

细分领域——储能、氢能、增幅明显高于整体增幅，将成为新的爆发增长赛道

从同比来看，储能、氢能、核电工程增幅明显高于整体增幅，分别增幅为101.59%、880.33%、175.39%，具备一定市场开发潜力，处于行业高增速期，迸发市场活力。

2.3 模式分析

项目模式——新能源工程项目主要以EPC项目为主，市场化程度高，政府投资类项目较少。

2023年新能源工程公投市场，主要以EPC项目为主中标金额达到6776.73亿元，共计2043个项目，金额占比超过一半以上；其次是施工总承包项目，投资类项目特许经营类项目数量最多，F+EPC项目金额最高。

重点领域及市场主体分析

3.1 光伏领域

华东地区中标金额与增速亮眼

l2023年，全国光伏公开招投标市场中标金额为6051.99亿元，同比增长22.16%；其中华东地区中标金额最高为1653.48亿元，同比增长83.26%，华中和东北地区增速最高，同比涨幅均超过100%。

l由于得天独厚的自然资源，每万亿元GDP所匹配的光伏项目中标额中，西北地区远高于其他地区，达到158.60元。

3.2 风电领域

北方地区单位GDP中标额高于南方

l2023年，全国风电项目公开招投标市场中标金额为2247.26亿元，同比下降7.20%；其中华北地区中标金额最高为502.67亿元，同比下降7.54%，东北地区增速最高，同比增长82.04%。

l从每万亿元GDP所匹配的风电项目中标额中，北方地区普遍远高于南方，尤其以东北地区最高达到62.37元。

新能源行业发展规划

4.1新能源工程领域政策研判

规划布局——政策演变及工程建设投资规模

规划布局——从2024年政府工作报告看能源发展新要求

规划布局——各省2024年能源工作的重点任务对比分析

4.5储能领域发展规划

供需市场分析—— 储能市场迈向规模化，未来大有可为

储能市场迈向规模化，未来大有可为。未来5年,“新能源+储能”是新型储能的主要应用场景，政策推动是主要增长动力;根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)对我国新型储能未来5年市场规模的预测，若政策执行、成本下降、技术改进等因素未达预期的保守情景下:预计 2027年新型储能累计规模将达到 97.0GW，2023-2027年复合年均增长率(CAGR)为49.3%，市场将呈现稳步、快速增长的趋势。市场将呈现稳步、快速增长的趋势。乐观情景:随着电力市场的逐渐完善,储能供应链配套商业模式的日臻成熟，新型储能凭借建设周期短、环境影响小、选址要求低等优势，在竞争中脱颖而出。预计2027年新型储能累计规模将达到 138.4GW，2023-2027年复合年均增长率(CAGR)为60.3%。

本报告出自：建设通大数据院

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来源：能源管理审计碳资产管理行业情报

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导读

以下摘取部分内容为示例：

新能源行业宏观环境

1.1 基本情况

新能源是值得长期投资的优质赛道

随着时代的变迁，清洁能源、可再生能源的发展主要受到气候变化、能源转型、政策多重因素的驱动。

1.2 驱动因素

能源安全问题日益突出，能源结构转型不断深化

l地缘政治冲突爆发，集中在资源供应地：俄罗斯、中东是主要的石油和天然气产地。

l金融和贸易的发达，传统能源价格的波动影响到全球各国的物价，发展新能源成为摆脱传统化石能源影响的重要手段。

1.3 驱动因素

成本的下降是新能源装机量增长的最直接因素

2023新能源市场分析

2.1 区域分析

中标分析——新能源工程市场近三年实现三倍以上增长

2.1 区域分析

省域分析——各省细分领域分析

2.2 领域分析

细分领域——太阳能、风电工程由爆发式增长转为稳健增长

2.2 领域分析

细分领域——储能、氢能、增幅明显高于整体增幅，将成为新的爆发增长赛道

2.3 模式分析

项目模式——新能源工程项目主要以EPC项目为主，市场化程度高，政府投资类项目较少。

重点领域及市场主体分析

3.1 光伏领域

华东地区中标金额与增速亮眼

l由于得天独厚的自然资源，每万亿元GDP所匹配的光伏项目中标额中，西北地区远高于其他地区，达到158.60元。

3.2 风电领域

北方地区单位GDP中标额高于南方

l从每万亿元GDP所匹配的风电项目中标额中，北方地区普遍远高于南方，尤其以东北地区最高达到62.37元。

新能源行业发展规划

4.1新能源工程领域政策研判

规划布局——政策演变及工程建设投资规模

规划布局——从2024年政府工作报告看能源发展新要求

规划布局——各省2024年能源工作的重点任务对比分析

4.5储能领域发展规划

供需市场分析—— 储能市场迈向规模化，未来大有可为

本报告出自：建设通大数据院

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来源：能源管理审计碳资产管理行业情报

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