GDP增速倒数第一、第二、第三!佛山、广州、西安,水逆了!

城市财经

3周前

前三季度GDP增量只有150.29亿元,位居倒数第二,仅多于佛山的64.92亿元。...2022年,广州汽车制造业总产值6470.48亿元,位居6个千亿产业第一席位。...而且在此之前,已经连续4个季度增速位列倒数第一,算上这一次,便是连续五个季度。

又有风吹草动,为防失联,烦请各位同步关注一下我的备用小号“飞箭财经”↓

作者:余
前三季度重要城市的经济数据,已经全部公布。
毫无例外,佛山一季度、上半年GDP增速在26个万亿GDP城市中位居倒数第一之后,前三季度的GDP增量、实际增速、名义增速,依旧倒数第一。
制图:城市财经;数据:各城市统计局
同样的广州、西安仍延续之前的低迷,位居倒数前三。
广州GDP实际增速只有2%,在26个万亿城市中倒数第二。在十强城市中,无论增量还是增速,均倒数第一。
而且在此之前,已经连续4个季度增速位列倒数第一,算上这一次,便是连续五个季度。
西安今年一季度和上半年,增速位居万亿城市倒数第二,前三季度位居倒数第三。前三季度GDP增量只有150.29亿元,位居倒数第二,仅多于佛山的64.92亿元。
01
广州,汽车产业、房地产拖累
10月28日,本号曾单独撰文分析过广州。
广州增速持续放缓背后,是工业尤其是汽车工业、房地产双双拖累之故。
从广州统计局披露的数据来看:
前三季度,全市规上工业增加值同比下降2.2%。
上半年,广州的工业增加值增速就已经下降了0.8%。
这一工业增速,在十强城市中,同样位居倒数第一,且是唯一一个规模以上工业增加值负增长的城市。

制图:城市财经;数据:各城市统计局,其中上海为全部工业增加值增速
前三季度工业增加值降幅在扩大。而且,在目前公布数据的十强城市中,依旧是唯一一个负增长的城市。

制图:城市财经;数据:各城市统计局,其中武汉未公布数据,上海为全部工业增加值增速
广州工业增加值下滑的主要原因,是汽车产业下滑之故。
要知道,汽车产业可是广州的当家产业。
广州拥有6个千亿产业,其中汽车产业规模第一。目前可以查看到的数据,只有2022年的数据。
2022年,广州汽车制造业总产值6470.48亿元,位居6个千亿产业第一席位。

制图:城市财经;数据:广州市统计局


而这个当家产业,如今出现了困局。
上半年,汽车制造业,增加值下降16.4%。今年前三季度,下降速度进一步扩大:
重点产业中,汽车制造业增加值同比下降17.4%,仍处动能转换深度调整期。
广州汽车工业下滑,在于其生产、销售双杀:
生产方面,广州统计局公布的前8个月数据显示,汽车产量下滑了19.3%,其中8月份下降了21.8%。

来源:广州统计局

销售方面,广汽前三季度总共卖了133.5万辆车,较去年同期下降了25.59%。

来源:广汽三季度财报
从财报可以看到,不仅本田、丰田这类合资车不行了,就连广汽埃安的销量也出现了大跳水。
广汽埃安9月份广汽埃安销量为40360辆,同比下滑21.78%,今年前三季度累计销量22.67万辆,同比下滑35.4%。
除了汽车工业外,房地产调整,也是广州经济增速不断放缓的主要原因之一。
广州统计局披露:
房地产开发投资同比下降10%;商品房销售面积同比下降10%。
正因为受汽车工业拖累,又叠加目前的房地产行情,所以广州在托底房地产的表现上,属于一线城市中最激进的一个,目前广州是一线城市中唯一一个全面解除限购的城市。
02
佛山,工业、出口、房地产纷纷下滑
从都市圈角度来看,这一次广佛肇完败深莞惠。
深圳无论增量还是增速,均领跑广东省21个城市。东莞增量位居广东省第二,仅次于深圳。惠州增速位居广东省第五位。
反观广佛肇,佛山、广州的增速在万亿城市中位居倒数第一倒数第二,在广东省内,同样位居倒数,肇庆也是一样。

制图:城市财经;数据:各城市统计局
佛山今年陷入水逆的直接原因,是工业、出口和房地产纷纷跳水。
佛山统计局数据显示:
前三季度,佛山市规模以上工业实现增加值4414.18亿元,同比下降1.2%。前三季度,出口规模2912.2亿元,同比下降21.1%。
出口堪称大跳水。
在分析深圳出口逆势狂飙的文章中,我强调过,深圳出口狂飙,有新能源汽车产业强势崛起的缘故。
更重要的是,深圳产业结构更完备,科技含量高,能够撑起外贸体量的核心企业较多,且不断“推陈出新”——例如,传音在深圳投运了中高端机型试量产研发制造中心,产品全部外销,而传音出货量正是压过东莞“oppo”进入全球第四。广州的服装、佛山的家具曾是名片,但如今已不具有优势,深圳迭代升级了这两个劳密产业,分别向时尚、数字化智能化家居转型。
此外,华为手机、大疆无人机、全景相机、骨传导耳机等为代表的深圳“电子特产”持续热销,也在助攻深圳出口。
这就是本质。这种本质上的差距,在出口顺畅的时候,不会太明显,而一旦遇到出口逆境,优劣立刻见高下。
以2022佛山出口还没有遭遇困境的数据来看,2022年佛山出口产品中,高新技术产品占比只有4.44%,在出口强城中,高技术产品占比最低。
深圳出口产品中高新技术产品占比,达到了46.96%。
深圳今年进出口狂飙,主要是高科技产品在助攻。
根据深圳发布披露:
深圳的技术密集型产品出口规模增长显著,在高新技术的加持下,制造业出口产品持续向价值链上游不断攀升,上半年深圳“20+8”战略性新兴产业集群和未来产业相关产品合计进出口1.22万亿元,增长19.7%;有进出口记录的514家国家级专精特新小巨人企业,合计进出口402.9亿元,增长28.3%。
所以,在出口逆境中,产业含金量的高低,决定了出口水平的高低。

这样的案例,苏州也是一个。深圳的产业强悍度,在全国也只有苏州可与之比肩。所以,我们看到,上半年苏州出口累计7632.2亿元,增长9.9%。

佛山虽然是制造业重镇、工业强城,但其产业结构存在明显劣势。

佛山的工业,很强悍。2022年工业增加值位居全国第六。2023年,佛山的工业总产值更是超越3万亿,成为工业总产值第四城,仅次于深圳、苏州、上海。

此外,在千亿产业数量上,佛山同样位居全国前列。
可以说,无论是从经济、区位、人口、工业实力上,佛山都无可挑剔。
而且,更为难能可贵的是,佛山的工业基本都是民营经济支撑。
佛山民营企业占全市经营主体的90%以上,是我国民营经济最发达、民营企业最集中的区域之一。
这些都是佛山的加分项,然而科技含金量不足,则是硬伤。

纵观这两年出口陷入泥淖的城市,基本都是产业结构存在问题。

比如泉州,虽然是工业强城,但产业集中在科技含金量低,产业可替代性强的低端纺织、鞋服产业。

2023年泉州出口额1885.52亿元,下降了5.3%。其中高新技术产品出口93.55亿元,只占出口额的4.96%。

来源:泉州市统计局

今年上半年,泉州出口986.29亿元,增长了18.2%。

高速增长背后,是泉州劳动密集型产品出口整体回暖,出口505.7亿元,增长16.6%。其中,纺织服装、塑料制品、玩具分别出口264.5亿元、56亿元、12.4亿元,分别增长22.9%、33.1%、1.4倍。

劳动密集型出口回暖,并不代表着泉州就此解决了出口的结构性问题。科技含金量不足,会让出口城市的出口呈现过山车走势。

佛山亦是如此。佛山是以机械设备、小家电为主要产业的城市。

以2021年数据来看,佛山当家产业是电气机械和器材制造业,其次是金属制品业。
制图:城市财经;数据:佛山市统计局
大多都是劳动密集型产业。
而这些年受全球政治气候影响,叠加全球局势动荡导致全球经济复苏缓慢,引发了 产业转移与出口受困。
产业链转移对于佛山劳动密集型产品的出口造成较大挑战,国外市场对传统产业产品的采购有所减少。
才有了佛山出口跳水的局面发生。产业转移带来的影响非常直观。
根据佛山市公布的数据显示,2021年佛山有9个千亿产业,到2022年只剩下4个。
其中的化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业的总产值,均跌破了1000亿。
此外,总产值仍在千亿以上的产业,产值也在下跌。
电气机械和器材制造业,总产值从2021年的6538亿跌至6266.5亿。金属制品业从2814亿跌至1759.5亿。非金属矿物制品业从1650亿跌至1040.9亿。汽车制造业从1266亿跌至1262.5亿。
制图:城市财经;数据:佛山市统计局

所以说,在顺境中发展,产业可以广而不精,但在逆境中,则广而精才能通吃。

此外,固定资产投资下降了7.3%,其中房地产下降了28%。
前三季度,佛山房地产开发企业完成投资741.69亿元,同比下降28.0%;其中住宅投资下降30.9%。分地区看,禅城区房地产开发投资同比增长2.1%,南海区下降23.5%,顺德区下降46.5%,三水区下降51.6%,高明区下降43.4%。

来源:佛山统计局

房地产下降之下,佛山的产业自然受到了影响,毕竟佛山的很多产业都与房地产深度捆绑。
这一点佛山在其公报中,也直接亮了出来。
其公布的三季度经济运行情况开篇就说到:
受依然严峻复杂的国际环境和全国房地产市场持续下行的宏观因素影响,佛山部分产业增长持续受压,但经济运行总体保持稳定。
受房地产下降影响,佛山的陶瓷家具产业下滑明显。
2023年,佛山市辖区陶瓷墙地砖总产量7.45亿平方米,同比减少7.7%;卫生陶瓷总产量1822.23万件,同比减少6.5%。

进入2024年,下行依旧。

以佛山陶瓷业龙头“东鹏控股”为例,据东鹏控股一季度财报,2024年一季度报告,公司营业收入约为10.12亿元,同比下降11.58%;归属于上市公司股东的净亏损约1152万元,同比由盈转亏。

在昨天写东莞的文章中,我说过,去年东莞经济陷入水逆之后,东莞立刻做出了调整,资金全力押注产业升级。

东莞统计局数据显示:
前三季度,全市固定资产投资总额同比下降3.2%。分领域看,工业投资增长10.0%,其中,工业技改投资增长20.4%;基础设施投资增长1.9%;房地产开发投资下降14.0%。分行业看,新动能投资保持较快增长,先进制造业投资增长12.8%,其中,装备制造业投资增长14.2%;高技术制造业投资增长8.8%,其中,电子及通信设备制造投资增长11.5%,医药制造业投资增长1.7%。
可以看到,工业投资实现了两位数增长,其中工业技改投资增长更是达到了20.4%。新动能的固定投资基本都在快速增长。

主动求变,使其工业、出口恢复了增长,并引领东莞的名义增速领跑万亿城市。

相比于东莞,佛山更需要快速实现产业升级。

03
西安,工业与固定投资下滑

这一轮西安经济放缓的主要根源,是固定投资下滑与工业下滑。

西安统计局披露:

前三季度,第二产业(广义工业)增加值2837.57亿元,增长2.8%。其中全市规模以上工业增加值同比增长4.0%。

工业增加值增长,但规模以上工业总产值前8个月下降了1%。特别是很多产业都出现了严重下滑。

比如农副食品加工业、食品制造业、酒饮料和精制茶制造业、印刷和记录媒介复制业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、非金属矿物制品业、金属制品业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业12个工业大类在下跌。

来源:西安统计局

同时西安的固定投资增速前三季度下降了3%,其中前八个月工业投资下降了16%。

来源:西安市统计局

在这两个指标持续下滑之下,西安的GDP规模已经被东莞超越。

西安这一波经济增速放缓,可以追溯到去年三季度,在此之前,尤其是2022年,西安的增速还是很拉风。

2022年,西安成功拿下了年度城市话题C位。
当年,西安在新能源汽车在比亚迪产销两端火热之下,一跃超越上海,坐上了新能源汽车第一城宝座。
然而,到2023年,风向全变了。
2023上半年,上海就再度反超西安,夺回了新能源汽车第一城。全年,西安的新能源汽车产量排名滑落至第三,深圳不仅超越了西安,还超越了上海。
制图:城市财经;数据:各城市统计局
新能源排名失利下,GDP增速也显出了疲态。
2023前三季度西安GDP增速4.6%,跑输了大盘5.2%的增速。2023年全年GDP增速5.2%,与国家平均增速持平。
进入2024年,西安的增速动力明显不足了,连续三个季度增速位居万亿城市倒数。
上面已经说到,西安今年增速大幅放缓的根由,是工业与固定投资,其实根本原因还是工业。
因为固定投资下滑的一个很重要因素,就是工业投资下降。
所以,归根结底,原因还是得从产业中来找。
西安军工强,拥有众多军工企业和科研所,但尴尬的是,拥有一手好牌的西安,工业产业实力上并不亮眼。
从西安公布的数据来看,2020年全部工业增加值1828.59亿元,2021年、2022年、2023年没有公布直接数据,只公布了增速。
2021年增长了5.7%,2022年增长了13.9%。以此估算,2022年的工业增加值应该为2201亿元。
2023年工业增加值增长9%,以此计算为2399.09亿元。这一数据如何?
工业第一城深圳,2023年规模以上工业增加值11818.61亿元。工业十强城市广州,2023年规模以上工业增加值5145.89亿元。
和头部工业强城没法比。
即便与工业腰部城市比,西安也存在劣势。2023年新晋为万亿GDP城市的烟台,全年全部工业增加值3682.35亿元。
此外,西安统计局披露,在千亿产业数值上只有3个,一个是计算机、通信和其他电子设备制造业,一个是汽车制造业,一个是电气机械和器材制造业。
2022年,汽车制造业已经超越计算机、通信和其他电子设备制造业,成为西安的当家产业。
制图:城市财经;数据:西安统计局
但相比于其他重点城市,这点家底,并不够强。
对比一下头部工业强城。
比如深圳。
2022年,深圳市的计算机、通信和其他电子设备制造业总产值25575.79亿元,位居第一,也位居全国第一。仅这一个产业的总产值,就超过了广州市全部工业总产值(25574.41亿元)。
全国拥有千亿产业(说的是单个产业,不是产业集群)的城市,只有深圳、苏州和东莞,且都是计算机、通信和其他电子设备制造业。深圳是2.56万亿,苏州是1.2万亿,东莞是1.1万亿。
制图:城市财经;数据:深圳市统计局
苏州拥有11个千亿产业,其中1个为万亿产业。
制图:城市财经;数据:苏州市统计局
广州2023年规模以上工业增加值5145.89亿元。拥有6个千亿产业。
制图:城市财经;数据:广州市统计局
即便是与工业不够强悍的成都、南京相比,西安也存在明显劣势。
成都拥有5个千亿产业。
制图:城市财经;数据:成都市统计局
南京拥有6个千亿产业。
制图:城市财经;数据:南京2023年统计年鉴
拥有众多军工企业和科研院所的西安,为何工业实力没有得到赋能?
知乎上有个博主是这样说的,陕西坐拥众多军工、科技、航天、高校,但由于其国家指令性强城,产业化程度低,并未对陕西经济提供太大助力。
除了省市矛盾,陕西省同高校、科研军工院所之间也有很多扯不清的矛盾。陕西高校众多,多数都为中央部属高校。即使非部属的西安工业大学、西安理工大学、西安建筑科技大学、西安工程大学也都有着曾经部属的历史,高校与科研院所吃中央财政,关起门来办学、研究,与地方关系不大。
这是西安需要解决的一个痛点。西安急需摆脱军工强而工业不强的矛盾。
这些年,西安确实也在发力,其提出的产业架构是“六大支柱产业+五大新兴产业+六大生产性服务业”的现代化产业体系
六大支柱产业分别是电子信息、汽车、航空航天、高端装备、新材料新能源、食品和生物医药。
五大新兴产业是人工智能、大数据云计算、光子、增材制造、卫星应用。
六大生产性服务业分别是现代金融、现代物流、研发设计、检验检测认证、软件和信息服务、会议会展。
年初西安市召开的会议上,定下的目标是,全年力争六大支柱产业规模突破万亿元,新兴产业营收突破1500亿元,生产性服务业营业收入达到4800亿元。
从西安统计局公布的今年前8个月数据来看,工业大类中的汽车制造业增速已经回正。
但仍有12个工业大类在下跌。以此来看,西安要走出水逆周期,还需要时间。

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前三季度GDP增量只有150.29亿元,位居倒数第二,仅多于佛山的64.92亿元。...2022年,广州汽车制造业总产值6470.48亿元,位居6个千亿产业第一席位。...而且在此之前,已经连续4个季度增速位列倒数第一,算上这一次,便是连续五个季度。

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作者:余
前三季度重要城市的经济数据,已经全部公布。
毫无例外,佛山一季度、上半年GDP增速在26个万亿GDP城市中位居倒数第一之后,前三季度的GDP增量、实际增速、名义增速,依旧倒数第一。
制图:城市财经;数据:各城市统计局
同样的广州、西安仍延续之前的低迷,位居倒数前三。
广州GDP实际增速只有2%,在26个万亿城市中倒数第二。在十强城市中,无论增量还是增速,均倒数第一。
而且在此之前,已经连续4个季度增速位列倒数第一,算上这一次,便是连续五个季度。
西安今年一季度和上半年,增速位居万亿城市倒数第二,前三季度位居倒数第三。前三季度GDP增量只有150.29亿元,位居倒数第二,仅多于佛山的64.92亿元。
01
广州,汽车产业、房地产拖累
10月28日,本号曾单独撰文分析过广州。
广州增速持续放缓背后,是工业尤其是汽车工业、房地产双双拖累之故。
从广州统计局披露的数据来看:
前三季度,全市规上工业增加值同比下降2.2%。
上半年,广州的工业增加值增速就已经下降了0.8%。
这一工业增速,在十强城市中,同样位居倒数第一,且是唯一一个规模以上工业增加值负增长的城市。

制图:城市财经;数据:各城市统计局,其中上海为全部工业增加值增速
前三季度工业增加值降幅在扩大。而且,在目前公布数据的十强城市中,依旧是唯一一个负增长的城市。

制图:城市财经;数据:各城市统计局,其中武汉未公布数据,上海为全部工业增加值增速
广州工业增加值下滑的主要原因,是汽车产业下滑之故。
要知道,汽车产业可是广州的当家产业。
广州拥有6个千亿产业,其中汽车产业规模第一。目前可以查看到的数据,只有2022年的数据。
2022年,广州汽车制造业总产值6470.48亿元,位居6个千亿产业第一席位。

制图:城市财经;数据:广州市统计局


而这个当家产业,如今出现了困局。
上半年,汽车制造业,增加值下降16.4%。今年前三季度,下降速度进一步扩大:
重点产业中,汽车制造业增加值同比下降17.4%,仍处动能转换深度调整期。
广州汽车工业下滑,在于其生产、销售双杀:
生产方面,广州统计局公布的前8个月数据显示,汽车产量下滑了19.3%,其中8月份下降了21.8%。

来源:广州统计局

销售方面,广汽前三季度总共卖了133.5万辆车,较去年同期下降了25.59%。

来源:广汽三季度财报
从财报可以看到,不仅本田、丰田这类合资车不行了,就连广汽埃安的销量也出现了大跳水。
广汽埃安9月份广汽埃安销量为40360辆,同比下滑21.78%,今年前三季度累计销量22.67万辆,同比下滑35.4%。
除了汽车工业外,房地产调整,也是广州经济增速不断放缓的主要原因之一。
广州统计局披露:
房地产开发投资同比下降10%;商品房销售面积同比下降10%。
正因为受汽车工业拖累,又叠加目前的房地产行情,所以广州在托底房地产的表现上,属于一线城市中最激进的一个,目前广州是一线城市中唯一一个全面解除限购的城市。
02
佛山,工业、出口、房地产纷纷下滑
从都市圈角度来看,这一次广佛肇完败深莞惠。
深圳无论增量还是增速,均领跑广东省21个城市。东莞增量位居广东省第二,仅次于深圳。惠州增速位居广东省第五位。
反观广佛肇,佛山、广州的增速在万亿城市中位居倒数第一倒数第二,在广东省内,同样位居倒数,肇庆也是一样。

制图:城市财经;数据:各城市统计局
佛山今年陷入水逆的直接原因,是工业、出口和房地产纷纷跳水。
佛山统计局数据显示:
前三季度,佛山市规模以上工业实现增加值4414.18亿元,同比下降1.2%。前三季度,出口规模2912.2亿元,同比下降21.1%。
出口堪称大跳水。
在分析深圳出口逆势狂飙的文章中,我强调过,深圳出口狂飙,有新能源汽车产业强势崛起的缘故。
更重要的是,深圳产业结构更完备,科技含量高,能够撑起外贸体量的核心企业较多,且不断“推陈出新”——例如,传音在深圳投运了中高端机型试量产研发制造中心,产品全部外销,而传音出货量正是压过东莞“oppo”进入全球第四。广州的服装、佛山的家具曾是名片,但如今已不具有优势,深圳迭代升级了这两个劳密产业,分别向时尚、数字化智能化家居转型。
此外,华为手机、大疆无人机、全景相机、骨传导耳机等为代表的深圳“电子特产”持续热销,也在助攻深圳出口。
这就是本质。这种本质上的差距,在出口顺畅的时候,不会太明显,而一旦遇到出口逆境,优劣立刻见高下。
以2022佛山出口还没有遭遇困境的数据来看,2022年佛山出口产品中,高新技术产品占比只有4.44%,在出口强城中,高技术产品占比最低。
深圳出口产品中高新技术产品占比,达到了46.96%。
深圳今年进出口狂飙,主要是高科技产品在助攻。
根据深圳发布披露:
深圳的技术密集型产品出口规模增长显著,在高新技术的加持下,制造业出口产品持续向价值链上游不断攀升,上半年深圳“20+8”战略性新兴产业集群和未来产业相关产品合计进出口1.22万亿元,增长19.7%;有进出口记录的514家国家级专精特新小巨人企业,合计进出口402.9亿元,增长28.3%。
所以,在出口逆境中,产业含金量的高低,决定了出口水平的高低。

这样的案例,苏州也是一个。深圳的产业强悍度,在全国也只有苏州可与之比肩。所以,我们看到,上半年苏州出口累计7632.2亿元,增长9.9%。

佛山虽然是制造业重镇、工业强城,但其产业结构存在明显劣势。

佛山的工业,很强悍。2022年工业增加值位居全国第六。2023年,佛山的工业总产值更是超越3万亿,成为工业总产值第四城,仅次于深圳、苏州、上海。

此外,在千亿产业数量上,佛山同样位居全国前列。
可以说,无论是从经济、区位、人口、工业实力上,佛山都无可挑剔。
而且,更为难能可贵的是,佛山的工业基本都是民营经济支撑。
佛山民营企业占全市经营主体的90%以上,是我国民营经济最发达、民营企业最集中的区域之一。
这些都是佛山的加分项,然而科技含金量不足,则是硬伤。

纵观这两年出口陷入泥淖的城市,基本都是产业结构存在问题。

比如泉州,虽然是工业强城,但产业集中在科技含金量低,产业可替代性强的低端纺织、鞋服产业。

2023年泉州出口额1885.52亿元,下降了5.3%。其中高新技术产品出口93.55亿元,只占出口额的4.96%。

来源:泉州市统计局

今年上半年,泉州出口986.29亿元,增长了18.2%。

高速增长背后,是泉州劳动密集型产品出口整体回暖,出口505.7亿元,增长16.6%。其中,纺织服装、塑料制品、玩具分别出口264.5亿元、56亿元、12.4亿元,分别增长22.9%、33.1%、1.4倍。

劳动密集型出口回暖,并不代表着泉州就此解决了出口的结构性问题。科技含金量不足,会让出口城市的出口呈现过山车走势。

佛山亦是如此。佛山是以机械设备、小家电为主要产业的城市。

以2021年数据来看,佛山当家产业是电气机械和器材制造业,其次是金属制品业。
制图:城市财经;数据:佛山市统计局
大多都是劳动密集型产业。
而这些年受全球政治气候影响,叠加全球局势动荡导致全球经济复苏缓慢,引发了 产业转移与出口受困。
产业链转移对于佛山劳动密集型产品的出口造成较大挑战,国外市场对传统产业产品的采购有所减少。
才有了佛山出口跳水的局面发生。产业转移带来的影响非常直观。
根据佛山市公布的数据显示,2021年佛山有9个千亿产业,到2022年只剩下4个。
其中的化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业的总产值,均跌破了1000亿。
此外,总产值仍在千亿以上的产业,产值也在下跌。
电气机械和器材制造业,总产值从2021年的6538亿跌至6266.5亿。金属制品业从2814亿跌至1759.5亿。非金属矿物制品业从1650亿跌至1040.9亿。汽车制造业从1266亿跌至1262.5亿。
制图:城市财经;数据:佛山市统计局

所以说,在顺境中发展,产业可以广而不精,但在逆境中,则广而精才能通吃。

此外,固定资产投资下降了7.3%,其中房地产下降了28%。
前三季度,佛山房地产开发企业完成投资741.69亿元,同比下降28.0%;其中住宅投资下降30.9%。分地区看,禅城区房地产开发投资同比增长2.1%,南海区下降23.5%,顺德区下降46.5%,三水区下降51.6%,高明区下降43.4%。

来源:佛山统计局

房地产下降之下,佛山的产业自然受到了影响,毕竟佛山的很多产业都与房地产深度捆绑。
这一点佛山在其公报中,也直接亮了出来。
其公布的三季度经济运行情况开篇就说到:
受依然严峻复杂的国际环境和全国房地产市场持续下行的宏观因素影响,佛山部分产业增长持续受压,但经济运行总体保持稳定。
受房地产下降影响,佛山的陶瓷家具产业下滑明显。
2023年,佛山市辖区陶瓷墙地砖总产量7.45亿平方米,同比减少7.7%;卫生陶瓷总产量1822.23万件,同比减少6.5%。

进入2024年,下行依旧。

以佛山陶瓷业龙头“东鹏控股”为例,据东鹏控股一季度财报,2024年一季度报告,公司营业收入约为10.12亿元,同比下降11.58%;归属于上市公司股东的净亏损约1152万元,同比由盈转亏。

在昨天写东莞的文章中,我说过,去年东莞经济陷入水逆之后,东莞立刻做出了调整,资金全力押注产业升级。

东莞统计局数据显示:
前三季度,全市固定资产投资总额同比下降3.2%。分领域看,工业投资增长10.0%,其中,工业技改投资增长20.4%;基础设施投资增长1.9%;房地产开发投资下降14.0%。分行业看,新动能投资保持较快增长,先进制造业投资增长12.8%,其中,装备制造业投资增长14.2%;高技术制造业投资增长8.8%,其中,电子及通信设备制造投资增长11.5%,医药制造业投资增长1.7%。
可以看到,工业投资实现了两位数增长,其中工业技改投资增长更是达到了20.4%。新动能的固定投资基本都在快速增长。

主动求变,使其工业、出口恢复了增长,并引领东莞的名义增速领跑万亿城市。

相比于东莞,佛山更需要快速实现产业升级。

03
西安,工业与固定投资下滑

这一轮西安经济放缓的主要根源,是固定投资下滑与工业下滑。

西安统计局披露:

前三季度,第二产业(广义工业)增加值2837.57亿元,增长2.8%。其中全市规模以上工业增加值同比增长4.0%。

工业增加值增长,但规模以上工业总产值前8个月下降了1%。特别是很多产业都出现了严重下滑。

比如农副食品加工业、食品制造业、酒饮料和精制茶制造业、印刷和记录媒介复制业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、非金属矿物制品业、金属制品业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业12个工业大类在下跌。

来源:西安统计局

同时西安的固定投资增速前三季度下降了3%,其中前八个月工业投资下降了16%。

来源:西安市统计局

在这两个指标持续下滑之下,西安的GDP规模已经被东莞超越。

西安这一波经济增速放缓,可以追溯到去年三季度,在此之前,尤其是2022年,西安的增速还是很拉风。

2022年,西安成功拿下了年度城市话题C位。
当年,西安在新能源汽车在比亚迪产销两端火热之下,一跃超越上海,坐上了新能源汽车第一城宝座。
然而,到2023年,风向全变了。
2023上半年,上海就再度反超西安,夺回了新能源汽车第一城。全年,西安的新能源汽车产量排名滑落至第三,深圳不仅超越了西安,还超越了上海。
制图:城市财经;数据:各城市统计局
新能源排名失利下,GDP增速也显出了疲态。
2023前三季度西安GDP增速4.6%,跑输了大盘5.2%的增速。2023年全年GDP增速5.2%,与国家平均增速持平。
进入2024年,西安的增速动力明显不足了,连续三个季度增速位居万亿城市倒数。
上面已经说到,西安今年增速大幅放缓的根由,是工业与固定投资,其实根本原因还是工业。
因为固定投资下滑的一个很重要因素,就是工业投资下降。
所以,归根结底,原因还是得从产业中来找。
西安军工强,拥有众多军工企业和科研所,但尴尬的是,拥有一手好牌的西安,工业产业实力上并不亮眼。
从西安公布的数据来看,2020年全部工业增加值1828.59亿元,2021年、2022年、2023年没有公布直接数据,只公布了增速。
2021年增长了5.7%,2022年增长了13.9%。以此估算,2022年的工业增加值应该为2201亿元。
2023年工业增加值增长9%,以此计算为2399.09亿元。这一数据如何?
工业第一城深圳,2023年规模以上工业增加值11818.61亿元。工业十强城市广州,2023年规模以上工业增加值5145.89亿元。
和头部工业强城没法比。
即便与工业腰部城市比,西安也存在劣势。2023年新晋为万亿GDP城市的烟台,全年全部工业增加值3682.35亿元。
此外,西安统计局披露,在千亿产业数值上只有3个,一个是计算机、通信和其他电子设备制造业,一个是汽车制造业,一个是电气机械和器材制造业。
2022年,汽车制造业已经超越计算机、通信和其他电子设备制造业,成为西安的当家产业。
制图:城市财经;数据:西安统计局
但相比于其他重点城市,这点家底,并不够强。
对比一下头部工业强城。
比如深圳。
2022年,深圳市的计算机、通信和其他电子设备制造业总产值25575.79亿元,位居第一,也位居全国第一。仅这一个产业的总产值,就超过了广州市全部工业总产值(25574.41亿元)。
全国拥有千亿产业(说的是单个产业,不是产业集群)的城市,只有深圳、苏州和东莞,且都是计算机、通信和其他电子设备制造业。深圳是2.56万亿,苏州是1.2万亿,东莞是1.1万亿。
制图:城市财经;数据:深圳市统计局
苏州拥有11个千亿产业,其中1个为万亿产业。
制图:城市财经;数据:苏州市统计局
广州2023年规模以上工业增加值5145.89亿元。拥有6个千亿产业。
制图:城市财经;数据:广州市统计局
即便是与工业不够强悍的成都、南京相比,西安也存在明显劣势。
成都拥有5个千亿产业。
制图:城市财经;数据:成都市统计局
南京拥有6个千亿产业。
制图:城市财经;数据:南京2023年统计年鉴
拥有众多军工企业和科研院所的西安,为何工业实力没有得到赋能?
知乎上有个博主是这样说的,陕西坐拥众多军工、科技、航天、高校,但由于其国家指令性强城,产业化程度低,并未对陕西经济提供太大助力。
除了省市矛盾,陕西省同高校、科研军工院所之间也有很多扯不清的矛盾。陕西高校众多,多数都为中央部属高校。即使非部属的西安工业大学、西安理工大学、西安建筑科技大学、西安工程大学也都有着曾经部属的历史,高校与科研院所吃中央财政,关起门来办学、研究,与地方关系不大。
这是西安需要解决的一个痛点。西安急需摆脱军工强而工业不强的矛盾。
这些年,西安确实也在发力,其提出的产业架构是“六大支柱产业+五大新兴产业+六大生产性服务业”的现代化产业体系
六大支柱产业分别是电子信息、汽车、航空航天、高端装备、新材料新能源、食品和生物医药。
五大新兴产业是人工智能、大数据云计算、光子、增材制造、卫星应用。
六大生产性服务业分别是现代金融、现代物流、研发设计、检验检测认证、软件和信息服务、会议会展。
年初西安市召开的会议上,定下的目标是,全年力争六大支柱产业规模突破万亿元,新兴产业营收突破1500亿元,生产性服务业营业收入达到4800亿元。
从西安统计局公布的今年前8个月数据来看,工业大类中的汽车制造业增速已经回正。
但仍有12个工业大类在下跌。以此来看,西安要走出水逆周期,还需要时间。

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