【干货】快递行业产业链全景梳理及区域热力地图

前瞻网

1周前

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行业主要上市公司：顺丰控股(002352)、圆通快递(600233)、韵达股份(002120)等

本文核心数据：快递行业产业链;快递行业企业分布热力图;快递行业企业投资动向等

快递产业链全景梳理

从快递行业产业链情况来看，上游主要包括运输车辆、燃料成品油、包装用品和集装箱;中游主要包括航空快运、公路快运、铁路快运、水路快运;下游直接面对的是终端用户，包括电子商务用户、企业用户以及个人用户等。

图表1：快递行业产业链结构图

目前，我国运输车辆生产企业以中集车辆为主;燃料成品油的生产与销售以中国石化和中国石油为主;包装用品生产企业有金发科技、国恩股份等;集装箱生产企业包括中集集团、中远海发等;快递服务商主要包括顺丰控股、中通快递、申通快递、韵达股份、圆通速递、德邦快递、百世集团、京东物流等。

图表2：中国快递产业链生态图谱

快递行业产业链区域热力地图：集中在广东

根据企查猫查询数据显示，目前中国快递注册企业主要分布在广东、山东、江苏、浙江、湖北、上海、河南等地区，其中广东和山东是快递企业主要注册的热土。

图表3：截至2024年10月中国快递行业公司分布热力地图(单位：家)

从代表性企业分布来看，上海市主要代表企业有中通快递、德邦股份等;浙江省的主要代表企业有申通快递、韵达股份等;北京市主要代表企业有京东物流等;广东省主要代表企业有顺丰控股等。

图表4：2024年快递产业代表性上市企业区域分布图

快递行业代表性企业业绩对比

从快递企业业务布局来看，2024年上半年顺丰控股快递业务收入约1302.08亿元，规模位居行业上市公司第一;京东物流2024年上半年业务收入约863.45亿元，规模位居第二;圆通速递2024年上半年业务收入约292.25亿元。

从布局区域来看，国内快递公司重点布局国内市场，尤其华东和华南地区;从业务布局来看，行业上市公司主要布局同城配送、大件配送、普件配送等。

图表5：2024年上半年中国快递企业布局及竞争力评价(单位：亿元，亿美元)

快递行业最新投融资动向

从近年来快递行业投融资事件来看，我国快递行业投融资规模在数千万至数十亿人民币，融资轮次主要以A轮、B轮和战略投资为主：

图表6：2024年中国快递行业投融资情况(单位：人民币，美元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国快递行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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