重要指数:沪指+0.03%,收2737。深指-0.15%,创指-0.64%。个股上涨1639家,下跌3479家。成交量5768亿(昨日6294亿),缩量526亿。
隔夜全球狂欢大涨,美股道指首次涨破42000点关口,与标普一起创收盘历史新高。中概股更是大涨4%,就连我们的港股已经都8连阳了。
在令人失望这件事上,大A真是从不令人失望啊。对美联储降息这样的重磅利好,A股就昨天小涨一天表示了一下。
今天早上公布的9月贷款市场报价利率:1年期LPR为3.35%,5年期以上LPR为3.85%。
昨天市场普遍认为美联储降息,国内相应会调整政策,所以今天公布的利率保持不变,降息的预期落空,市场可能重回低量震荡的状态。
尾盘在国家队大买的情况下才勉强收红,两市成交额缩减至5747亿,上涨家数1567家,市场低迷,和我们不降息的消息有关。暂不降息,可能是一种战略定力,降息带来的好处不一定大于人民币贬值的坏处,只能相信上面在下一盘大棋。今天信创板块大爆发,从题材运行节奏来看,近期有酝酿动作,当时发酵的逻辑信创终端,有关部门提高采购数据。
而这两天黎巴嫩传呼机爆炸事件,也刺激国产替代和安全的炒作。
盘后又传出很多小作文,说华强北爆单了,中东大户指定要我们的产品,这泼天的富贵来的够突然的。
另外一个角度也证明,在关键领域实现国产替代、自主可控,非常重要。所以这也提升了国产替代、大安全的预期。
除了信创、网络安全、半导体国产替代等。这对消费电子,手机平板,对讲机、通讯类方向都是利好。
短线题材,还是围绕穿越过来的国企改革和昨天新起来的信创展开,国企改革这方向,主要还是保变电气的连续超预期,带动情绪转暖,给了整个板块更高的期望。
而信创原本的预期比国改低一些,连续发酵的黎巴嫩事件催化,加上国改核心不给机会,反而今天成就了信创走强,延伸到了鸿蒙,打出了一个小高潮。
整体看,信创和国改这两个方向,下周还会延续。分化之后基本围绕几个主升核心去弱留强。
另外,今天高潮之后,下周分化两个方向出来的活口,也是下周重点关注的对象。