来源｜36氪研究院（ID：kr_research）
封面来源｜视觉中国
2024年8月20日，首款国产3A游戏《黑神话：悟空》上线。游戏融合了众多AI前沿技术，首日就以220万人最高同时在线斩获Steam平台单机游戏在线排行榜历史第一，上线三天全平台销量已超过1000万套。此外，今年《中国神话》《白狐》《山海奇境之劈波斩浪》等AI全流程短剧相继播出，AI重塑创作边界和感官体验的同时，也在推动文娱内容生产力的释放与升级。在此背景下，本报告将深入剖析当前AI文娱行业的发展现状、应用场景及未来发展趋势，以期为相关从业者和投资者提供相关参考信息。
AI文娱通常指的是将人工智能技术应用于文化娱乐产业多环节和多领域中，以提高效率、创新内容和提升用户体验的融合业态。AI文娱涵盖了内容创作、制作、分发和消费等环节，涉及游戏、影视、音乐、文学等多个文娱垂直领域。发展驱动力：技术进步、市场需求增长、资本投入增加共同推动AI文娱快速发展
人工智能技术快速发展，特别是在机器学习和深度学习等领域，为文娱产业带来了新的发展机遇。在深度学习与计算机视觉方面，卷积神经网络（CNN）可以自动提取图像特征和识别复杂的视觉模式，能够自动识别和剪辑关键场景，实时应用特效，提升视觉效果的质量和制作速度。生成对抗网络（GANs）由生成器和判别器两个神经网络互相竞争以生成逼真的画面，可以减少手动制作的时间和成本，同时提高特效的逼真度和视觉冲击力，广泛应用于电影、游戏和广告等领域。在自然语言处理（NLP）方面，现代NLP技术能够精准地识别口音、语调和背景噪音，实现高质量的语音转文本服务，也可以生成自然流畅的语音，几乎与真人无异。此外，基于深度学习和大数据分析，能够洞察用户的观看习惯、兴趣爱好和行为模式，构建预测分析模型，根据历史数据和行为模式，预测用户未来的内容偏好和消费行为。消费者对个性化和高质量娱乐内容的需求日益增长，AI文娱能够提供定制化的内容和更加丰富的用户体验。Adobe《2023年数字趋势报告》显示，数字化内容的爆炸式增长正在显著提升用户对高质量内容的期望。在全球数字化企业调研中，有89%的高管认为用户对于个性化内容的需求明显增加。这种趋势不仅体现在内容的质量上，也体现在内容的传递方式和互动性上，消费者希望获得个性化的线下体验和数字体验。在此背景下，AI与文娱的结合展现出巨大潜力。AI技术能够颠覆传统文娱创作范式，提供创新内容和交互体验。同时，AI技术还能够帮助内容创造者更精准地定位目标受众，提供个性化的内容服务。资本市场对AI文娱领域的关注和投资为技术研发和商业化应用提供了资金支持。ChatGPT发布以来，生成式人工智能公司在资本市场获得了极大关注，而可产出图像、视频、音频等模态的“AI+”技术公司由于商业模式更加成熟和应用场景更为广泛，成为资本市场热门投资对象。其中，文娱是图像、音视频生成大模型的重要应用领域，游戏、视频、漫画等AI+文娱初创公司频获投资，有利于进一步推动AI技术在图像、视频、音频等多模态在内容生成和处理方面的能力提升，相关应用的集中爆发，为构建AI文娱产业生态提供了相对充足的资金支持。AI文娱处于快速发展和深入应用阶段，在提升内容生产效率、辅助创意、探索内容创新边界以及实现个性化内容生产和创新用户交互等方面发挥着重要作用。根据《中国文娱产业人工智能行业应用发展报告》，2023年中国文娱产业在数智化发展机遇中的表现尤为突出，数字文娱市场达到1.21万亿元。总体来看，现阶段AI技术在文娱领域主要起到辅助作用，AI独立创作有待进一步技术迭代突破。AI+文娱领域市场竞争激烈，互联网科技企业、内容制作方、平台运营方和相关服务提供商均参与其中。科技公司方面，成立更早的互联网科技巨头企业在当前市场上更具有规模优势，能够为生成式AI业务布局提供资金支持，如华为、腾讯、百度等。内容制作方面，以爱优腾芒为代表的视频平台也加快了推进AI的步伐。2024年3月，湖南广电基于“芒果大模型”推出的国内首个AI导演“爱芒”正式上线，在综艺录制过程中为嘉宾设计任务、安排行程、提供帮助。平台运营方面，快手、字节跳动等纷纷为内容创作者打造AI赋能的内容生产辅助工具，以进一步提高平台的用户粘性和活跃度。AI文娱领域由于技术迭代快、市场需求大、细分赛道多，参与者数量较多，且互联网等头部企业掌握主要关键资源，整体来看行业现有企业竞争较为激烈。
AI文娱产业生态主要包括三个层次：基础技术层、平台服务层和用户层。其中，基础技术层为AI文娱平台和服务提供商提供算力、算法、数据和通用大模型等基础技术支撑；平台服务层为下游用户提供具备内容生成、交互体验、市场洞察、智能宣发等功能的平台产品和解决方案；用户层是AI文娱的主要应用需求方，包括游戏、影视、音乐和文学等细分领域的企业、独立创作者和终端消费者。基础技术层提供AI算力设施、算法框架、数据资源、通用大模型等软硬件支持，构成AI文娱产业生态的基础底座。算力设施包括AI芯片、智算中心、云服务等，是AI文娱模型训练、推理、部署和商业模式创新的关键基础。文娱行业数据是推动AI在文娱领域落地发展的基础资源，传统文娱企业掌握大量行业基础数据，文娱大数据服务商、开放数据集、数据交易平台等提供丰富的数据资源开发和交易方式。算法框架是AI文娱迭代升级的核心技术，深度学习、机器学习、知识图谱、自然语言处理等算法演进不断提高AI模型的精确性，开放平台、开源框架推动AI基础技术层各部分协同发展，驱动AI文娱产业生态蓬勃发展。通用大模型拥有庞大参数量，具备强大的学习和推理能力，能够处理多种复杂的任务，为文娱产品创作制作提供强大的基础能力。平台服务层涵盖从文娱内容创作、制作、分发到消费等环节的AI赋能工具，是AI文娱产业生态的核心。按照功能划分，平台服务层主要包括内容创作、交互体验、市场洞察和智能宣发等。其中，内容创作服务可以辅助创意和内容制作，具体表现为AIGC写作、绘画、设计和音视频等创作平台，为文学、剧本、艺术等文娱创作提供高效便捷的工具。交互体验是指通过AI技术应用提升文娱作品的感官体验，包括虚拟数字人和多维模型构建等。虚拟数字人主要服务于虚拟偶像、虚拟主播、影视拍摄和综艺录制等文娱产品需求，多维模型指3D和4D模型主要用于游戏开发、漫画创作、影视后期等领域。文娱市场洞察工具可通过文本检测、剧本评估、市场预测等辅助前期分析决策，电影、图书等文娱产品市场预测和针对C端用户的个性化推荐服务。智能宣发主要包括利用大模型技术自动生成宣传素材，进行实时数据分析进行渠道分发和营销推广等。用户层包括游戏、影视、音乐和文学等文娱垂分领域应用企业、独立创作者和终端消费者。其中，文娱企业是规模化应用AI重要需求方，多数企业已经通过战略合作或自建团队等方式开始规模化布局AI平台和应用；AI为独立创作者和创作团队提供了更加便捷和高效的生产工具，同时广大创作者也为应用放量提供助力。消费者的偏好和评价对文娱产品起到最终决定性作用，对消费数据的分析有助于验证和优化迭代AI模型，提升AI工具的内容创作、市场洞察等多重能力，并最终服务于消费者需求和促进文娱市场繁荣。
AI文娱拥有众多细分应用领域，根据技术应用成熟度、市场规模和消费者需求变化等多重因素，遴选了游戏、影视、音乐文学四大重点领域进行深入剖析。在分析过程中，将从AI技术的具体应用、对行业效率的提升以及未来发展趋势等多个维度展开探讨，以期全面展现AI文娱在各领域中的实际应用成效与发展前景。AI技术正逐渐成为游戏行业的重要推动力。AI已经广泛应用于游戏策划、剧情创作、音频制作、图像和动画制作等环节，可显著提高游戏制作效率、优化玩法、提升交互体验和画面质感。根据伽马数据《中国游戏产业AIGC发展前景报告》，超六成头部国内游戏公司已明确布局AIGC领域。《黑神话：悟空》制作团队通过与虚拟动点、英伟达、EPIC等厂商合作，在游戏中融合了多重AI技术，打造了逼真场景细节的华丽视觉效果，为玩家带来了震撼的游戏体验。未来，随着技术进一步成熟和应用深入，预计AI将在游戏行业发展中发挥更为决定性的作用。AI技术已经渗透至影视行业产业链各环节。大模型公司、视频平台、影视公司等各相关方着力推进AI影视技术的研发应用，包括训练影视大模型，将AI技术应用于影视内容创作、选角、拍摄、后期制作和宣发等环节，甚至开发AI全流程和AI原创的作品。2024年3月，国内首部AI全流程微短剧《中国神话》实现了美术、分镜、视频、配音、配乐全部由AI完成。7月，微短剧《山海奇境之劈波斩浪》画面完全由AI制作，并达到银幕电影级的画质视效。在作品质量方面，虽然AI影视作品在人物一致性、表演细腻度和动作交互等方面仍存在瑕疵，但随着技术瓶颈逐渐突破，更多数量、更长时长、更高质量的AI赋能影视作品有望大量涌现，推动影视行业的创新发展。AI技术为音乐创作和各场景应用提供全流程、便捷化、定制化的音乐作品生成体验，包括歌词创作、旋律生成、人声合成、和声编曲、音乐编辑、结构改进等原创作品制作，和AI翻唱、背景音乐创建、AI音乐视频生成等创新应用。我国AI音乐产业处于快速发展阶段，多家专注于AI音乐创作的服务商和产品相继涌现，如DeepMusic、天工SkyMusic等。当前，AI音乐技术已经能够一键生成广播质量级别的音乐，对提示的理解更深，生成效果进步显著。AI音乐存在音频模型和符号模型两种技术路线。未来，两种技术路线有望融合，以兼顾生成音乐的整体感和可编辑性，为音乐创作带来新的可能性。AI在文学创作领域的应用涵盖了从辅助写作到独立创作等多个层面，可帮助作家突破写作瓶颈，提升写作效率和质量。市场上已经出现多款AI写作工具，主要功能包括提供创意建议、快速生成文本、风格模仿、结构优化、情感分析、角色开发、文字校正、版权检测、自动编辑、多语言翻译等。AI深度应用也开创了人机协作、交互式故事等文学创作新模式。AI文学创作的核心优势在于高效性和批量处理能力，尽管AI写作技术不断进步，但仍面临文本记忆持续性和深度理解等挑战，独立进行长篇创作存在难度。同时，AI文学创作还存在原创性、版权问题、内容质量不稳定和对作家职业影响等诸多挑战和争议。随着AI技术和制度的不断完善，未来AI文学创作工具的功能将更加强大和多样化，成为作家推动文学创作的有力合作伙伴。
趋势一：AI文娱在网文、短剧等领域有望进一步形成历史性突破
AI技术在网文、短剧创作上展现出巨大潜力，赋能文娱出海前景广阔。网文具有更新频率高、受众广、互动性高等特点，而AI工具通过提供创意支持、提升写作效率、优化故事结构等多方面赋能，为创作者提供有力支撑，从而推动网文有效供给和市场进一步壮大。短剧、微短剧相对于长剧集来说更加短小精悍，AI技术全流程应用难度相对较小，且借助AI工具可更加精准分析把握观众需求，为短剧行业带来更大发展机遇。同时，AI可提升文娱产品翻译、配音和传播效率，从而助推我国文娱作品全球化推广。多模态、生成式对抗网络等生成式模型、自然语言处理等技术发展将不断推动文娱产业创新转型。多模态技术进一步发展可帮助创作者更好地整合文本、图像、视频和音频等元素，形成视觉、听觉、触觉等多种感官信息的融合新型创作范式，并为消费者提供更加丰富、真实和沉浸式的体验。未来，随着生成式对抗网络、自然语言处理等模型鲁棒性、可解释性逐步提升，AI有望生成更加逼真、自然和交互式动态变化艺术文娱作品。同时，技术的叠加融合也为AI文娱产业生态实现规模化发力和商业应用闭环提供了广阔的发展空间。36氪研究院
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