要闻精选

国际要闻：

1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.69%，标普500指数涨0.1%，纳指涨0.06%；均续创历史新高，标普500指数首次收于6000点上方。特斯拉涨约9%，创下四年来最大五日涨幅，总市值1.12万亿美元，升至美股第七位。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX 30指数涨1.28%。

2、COMEX黄金期货下跌2.52%，报2627美元/盎司。COMEX白银期货跌2.06%，报30.8美元/盎司。

3、国际原油期货结算价大幅收跌。WTI原油期货12月跌3.32%，布伦特原油期货1月跌2.76%。

4、苹果称iOS 18.2的“Find My”功能允许用户与第三方共享位置信息。

5、比特币突破8.8万美元，续刷新高，总市值逾1.72万亿美元。

国内要闻：

1、中国人大网发布央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行。促进股票市场投资和融资功能相协调，拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道。潘功胜还表示，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求。报告称，做好金融法起草工作，配合全国人大常委会推进金融稳定法、反洗钱法后续审议工作。

2、国家航天局总工程师李国平11月11日在2024珠海论坛商业航天发展论坛上表示，正在会同国家发改委等有关部门，研究编制《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2026-2035）》。李国平还表示，鼓励支持商业航天企业平等参与国家工程项目。李国平建议，推进商业航天共建共享。

3、中国人民银行昨天发布公告，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，这是我国批准的第三家持牌个人征信机构。根据中国人民银行2021年的公示，蚂蚁科技集团股份有限公司持股35%。

4、从中国人民银行了解到，10月份新发放企业贷款加权平均利率为3.5%左右；新发放个人住房贷款利率为3.15%左右，均处于历史低位。

5、2024低空装备产业创新发展大会11月11日在广东省广州市召开。会上，低空产业联盟成立了大湾区分盟，发布了《低空智能网联体系架构（2024版）》、《新能源新构型低空装备安全技术体系（2024版）》两项研究报告。

重大事件

华为携手电信完成国内首个该细分技术商用试点

行业媒体报道，中国电信广东公司、中国电信研究院携手华为公司日前在广州完成5G室内低成本高精度定位商用试点，这是全国首个基于5GUTDOA低成本1分X方案实现室内高精度定位的商用案例，在保证定位业务体验的前提下，大幅降低了基于5G蜂窝网实现高精度定位的成本。

点评：从全球率先实现5G独立组网（SA）网络规模商用，到前瞻布局载波聚合、5G轻量化、通感一体等技术的试验验证和商用落地；从开展“信号升格”专项行动提升5G网络质量，到创造性开展5G行业虚拟专网建设，五年来，我国5G网络建设的步伐不断加快。工业和信息化部总工程师赵志国指出，5G建设部署和规模应用扎实推进，从“建得好”向“用得好”加速升级。中国移动集团级首席专家刘光毅表示，5G赋能将帮助各行各业实现能力的升级，带来生产效率的提升，从而产生崭新价值。

海格通信具备全自主5G核心网、基站、终端解决方案。在低空经济浪潮下，基于在无线通信、北斗导航、无人系统与平台、频谱管理与模拟仿真等方面的深厚技术基础，公司已布局和开展包括“北斗+5G+卫星互联网”全域无人系统和综合时空基准服务底座，打造低空空域监视网，提供无人平台飞行培训和认证服务等，同时积极配合运营商开展5G-A试点与商用。

思特奇为客户提供一体化的算力调度服务，助力运营商研发5G+算力网络+中台的“连接+算力+能力”新型信息服务体系支撑能力建设，全力推进数字化新基建的建设。

珠海市低空立体交通管理与服务系统2.0版发布 

在第七届无人系统大会暨粤港澳大湾区低空经济产业大会上，珠海市低空立体交通管理与服务系统2.0版发布，且已成功完成了港珠澳三地的跨境融合飞行测试。

点评：作为新质生产力的典型代表，低空经济崭露头角，有望成为继新能源汽车之后，我国经济发展的又一强劲新动能。伴随应用市场的多元化拓展以及市场主体的持续丰富，在技术创新的有力推动下，趋向于产业融合发展的低空经济格局正逐步开启。中信建投研报认为，低空经济具有巨大的发展潜力，蕴含众多投资机会。在政策的大力支持下，基础设施和航空器的研发正如火如荼。建议关注以下几个方向：基础设施方面：一是与卫星应用相关的投资机会。如卫星互联网、北斗应用、数字地球等细分行业的投资机会。二是空管系统的规划和设计行业。三是无人机监管ADS-B、雷达配套产业链。航空器方面：一是整机厂的投资机会；二是与航空器相关的新材料、新工艺、新器件等。

莱斯信息是国内民航空管系统领域的龙头企业，产品与技术打破国际垄断。公司在空管自动化系统、塔台自动化系统、空管模拟训练系统领域均具有较为领先的市场地位，空管自动化系统是最为核心和主要的系统之一。

四川九洲空管监视、通信、信息系统及管控系统技术和产品已在无人机平台实现运用，同时公司的空管技术及产品已在四川省低空试点开展应用，积累了丰富的行业经验。

中国国际半导体博览会将召开

第二十一届中国国际半导体博览会（ICChina2024）将于11月18日至11月20日在北京国家会议中心举办。其中，11月19日，是博览会重点议程——先进封装创新发展主题论坛。

点评：先进封装技术的应用范围广泛，涵盖了移动设备、高性能计算、物联网等多个领域。现代智能手机中大量使用了CSP和3D封装技术，以实现高性能、低功耗和小尺寸的目标；在高性能计算领域，2.5D和3D集成技术被广泛应用于处理器和存储器的封装，显著提升了计算性能和数据传输效率。Yole预计，全球先进封装市场规模有望从2023年的468.3亿美元增长到2028年的785.5亿美元。得益于AI对高性能计算需求的快速增长，通信基础设施是先进封装增长最快的领域，2022-2028年预计实现17%的复合增长。

太极实业子公司太极半导体封装产品结构逐渐优化，在封装技术上，紧密配合应用端需求，在TSOP、QFP以及BOC、BGA等传统封装基础上，开发出FBGA、倒装芯片FCBGA/FC等先进封装。

强力新材的先进封装材料有光敏性聚酰亚胺（PSPI）、先进封装用电镀液。公司研发生产的光敏性聚酰亚胺是作为再布线层材料广泛应用于先进封装中。

株洲太空星际成功发射4颗卫星

11月9日，在酒泉卫星发射中心，株洲太空星际卫星科技有限公司投资建设的4颗卫星搭载长征二号丙运载火箭，成功发射升空，卫星顺利进入预定轨道。据了解，4颗X波段雷达遥感（X-SAR）卫星采用90度等相位在轨编队，可以大幅缩短重访周期和覆盖观测时间，能够开展全球区域定期覆盖、特定区域快速重访、重点目标高频监视、特殊用户应急调用等观测任务。

点评：近年来，商业航天产业成为备受关注的战略性新兴产业，全球主要经济体将商业航天作为未来发展的重要赛道加以支持，纷纷出台政策进行布局引导。国信证券王开表示，经过多年发展，中国商业航天已迈入发展的快车道，并在多个领域实现了“从0到1”的突破。在技术层面，多款商业火箭成功入轨，由商业公司研制的卫星取得多个国际和国内首次技术突破；在产业链方面，已初步形成了面向商业航天的火箭总装总测、卫星研产、卫星数据应用为一体的产业链。

超捷股份表示，目前蓝箭航天，天兵科技、中科宇航等商业航天火箭公司是公司的客户，主要供应商业航天火箭箭体结构件产品。

航宇微是我国航空航天领域高可靠嵌入式SOC芯片及系统集成的骨干企业之一，也是最早布局并成功发射遥感微纳卫星星座的上市企业。

公告精选

仙坛股份：10月鸡肉产品销售收入环比增长6.17%

仁和药业：子公司获得二冬汤颗粒药品注册证书

莎普爱思：获得妥布霉素滴眼液《药品注册证书》

中国人寿：前10月累计原保险保费收入约为6269亿元

广电运通：中标中国农业银行2024年自助设备项目（包件一）存取款一体机

民和股份：10月份商品代鸡苗销售收入同比增长75.4%

南京公用：控股子公司签署6341万元《天然气销售合同》

新城控股：10月份合同销售金额约26.16亿元 同比减少56.63%

京威股份：新设锂电池公司

上海凤凰：公司以2元受让金水湖基金6.7873%份额

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

要闻精选

国际要闻：

1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.69%，标普500指数涨0.1%，纳指涨0.06%；均续创历史新高，标普500指数首次收于6000点上方。特斯拉涨约9%，创下四年来最大五日涨幅，总市值1.12万亿美元，升至美股第七位。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX 30指数涨1.28%。

2、COMEX黄金期货下跌2.52%，报2627美元/盎司。COMEX白银期货跌2.06%，报30.8美元/盎司。

3、国际原油期货结算价大幅收跌。WTI原油期货12月跌3.32%，布伦特原油期货1月跌2.76%。

4、苹果称iOS 18.2的“Find My”功能允许用户与第三方共享位置信息。

5、比特币突破8.8万美元，续刷新高，总市值逾1.72万亿美元。

国内要闻：

1、中国人大网发布央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行。促进股票市场投资和融资功能相协调，拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道。潘功胜还表示，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求。报告称，做好金融法起草工作，配合全国人大常委会推进金融稳定法、反洗钱法后续审议工作。

2、国家航天局总工程师李国平11月11日在2024珠海论坛商业航天发展论坛上表示，正在会同国家发改委等有关部门，研究编制《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2026-2035）》。李国平还表示，鼓励支持商业航天企业平等参与国家工程项目。李国平建议，推进商业航天共建共享。

3、中国人民银行昨天发布公告，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，这是我国批准的第三家持牌个人征信机构。根据中国人民银行2021年的公示，蚂蚁科技集团股份有限公司持股35%。

4、从中国人民银行了解到，10月份新发放企业贷款加权平均利率为3.5%左右；新发放个人住房贷款利率为3.15%左右，均处于历史低位。

5、2024低空装备产业创新发展大会11月11日在广东省广州市召开。会上，低空产业联盟成立了大湾区分盟，发布了《低空智能网联体系架构（2024版）》、《新能源新构型低空装备安全技术体系（2024版）》两项研究报告。

重大事件

华为携手电信完成国内首个该细分技术商用试点

行业媒体报道，中国电信广东公司、中国电信研究院携手华为公司日前在广州完成5G室内低成本高精度定位商用试点，这是全国首个基于5GUTDOA低成本1分X方案实现室内高精度定位的商用案例，在保证定位业务体验的前提下，大幅降低了基于5G蜂窝网实现高精度定位的成本。

点评：从全球率先实现5G独立组网（SA）网络规模商用，到前瞻布局载波聚合、5G轻量化、通感一体等技术的试验验证和商用落地；从开展“信号升格”专项行动提升5G网络质量，到创造性开展5G行业虚拟专网建设，五年来，我国5G网络建设的步伐不断加快。工业和信息化部总工程师赵志国指出，5G建设部署和规模应用扎实推进，从“建得好”向“用得好”加速升级。中国移动集团级首席专家刘光毅表示，5G赋能将帮助各行各业实现能力的升级，带来生产效率的提升，从而产生崭新价值。

海格通信具备全自主5G核心网、基站、终端解决方案。在低空经济浪潮下，基于在无线通信、北斗导航、无人系统与平台、频谱管理与模拟仿真等方面的深厚技术基础，公司已布局和开展包括“北斗+5G+卫星互联网”全域无人系统和综合时空基准服务底座，打造低空空域监视网，提供无人平台飞行培训和认证服务等，同时积极配合运营商开展5G-A试点与商用。

思特奇为客户提供一体化的算力调度服务，助力运营商研发5G+算力网络+中台的“连接+算力+能力”新型信息服务体系支撑能力建设，全力推进数字化新基建的建设。

珠海市低空立体交通管理与服务系统2.0版发布 

在第七届无人系统大会暨粤港澳大湾区低空经济产业大会上，珠海市低空立体交通管理与服务系统2.0版发布，且已成功完成了港珠澳三地的跨境融合飞行测试。

点评：作为新质生产力的典型代表，低空经济崭露头角，有望成为继新能源汽车之后，我国经济发展的又一强劲新动能。伴随应用市场的多元化拓展以及市场主体的持续丰富，在技术创新的有力推动下，趋向于产业融合发展的低空经济格局正逐步开启。中信建投研报认为，低空经济具有巨大的发展潜力，蕴含众多投资机会。在政策的大力支持下，基础设施和航空器的研发正如火如荼。建议关注以下几个方向：基础设施方面：一是与卫星应用相关的投资机会。如卫星互联网、北斗应用、数字地球等细分行业的投资机会。二是空管系统的规划和设计行业。三是无人机监管ADS-B、雷达配套产业链。航空器方面：一是整机厂的投资机会；二是与航空器相关的新材料、新工艺、新器件等。

莱斯信息是国内民航空管系统领域的龙头企业，产品与技术打破国际垄断。公司在空管自动化系统、塔台自动化系统、空管模拟训练系统领域均具有较为领先的市场地位，空管自动化系统是最为核心和主要的系统之一。

四川九洲空管监视、通信、信息系统及管控系统技术和产品已在无人机平台实现运用，同时公司的空管技术及产品已在四川省低空试点开展应用，积累了丰富的行业经验。

中国国际半导体博览会将召开

第二十一届中国国际半导体博览会（ICChina2024）将于11月18日至11月20日在北京国家会议中心举办。其中，11月19日，是博览会重点议程——先进封装创新发展主题论坛。

点评：先进封装技术的应用范围广泛，涵盖了移动设备、高性能计算、物联网等多个领域。现代智能手机中大量使用了CSP和3D封装技术，以实现高性能、低功耗和小尺寸的目标；在高性能计算领域，2.5D和3D集成技术被广泛应用于处理器和存储器的封装，显著提升了计算性能和数据传输效率。Yole预计，全球先进封装市场规模有望从2023年的468.3亿美元增长到2028年的785.5亿美元。得益于AI对高性能计算需求的快速增长，通信基础设施是先进封装增长最快的领域，2022-2028年预计实现17%的复合增长。

太极实业子公司太极半导体封装产品结构逐渐优化，在封装技术上，紧密配合应用端需求，在TSOP、QFP以及BOC、BGA等传统封装基础上，开发出FBGA、倒装芯片FCBGA/FC等先进封装。

强力新材的先进封装材料有光敏性聚酰亚胺（PSPI）、先进封装用电镀液。公司研发生产的光敏性聚酰亚胺是作为再布线层材料广泛应用于先进封装中。

株洲太空星际成功发射4颗卫星

11月9日，在酒泉卫星发射中心，株洲太空星际卫星科技有限公司投资建设的4颗卫星搭载长征二号丙运载火箭，成功发射升空，卫星顺利进入预定轨道。据了解，4颗X波段雷达遥感（X-SAR）卫星采用90度等相位在轨编队，可以大幅缩短重访周期和覆盖观测时间，能够开展全球区域定期覆盖、特定区域快速重访、重点目标高频监视、特殊用户应急调用等观测任务。

点评：近年来，商业航天产业成为备受关注的战略性新兴产业，全球主要经济体将商业航天作为未来发展的重要赛道加以支持，纷纷出台政策进行布局引导。国信证券王开表示，经过多年发展，中国商业航天已迈入发展的快车道，并在多个领域实现了“从0到1”的突破。在技术层面，多款商业火箭成功入轨，由商业公司研制的卫星取得多个国际和国内首次技术突破；在产业链方面，已初步形成了面向商业航天的火箭总装总测、卫星研产、卫星数据应用为一体的产业链。

超捷股份表示，目前蓝箭航天，天兵科技、中科宇航等商业航天火箭公司是公司的客户，主要供应商业航天火箭箭体结构件产品。

航宇微是我国航空航天领域高可靠嵌入式SOC芯片及系统集成的骨干企业之一，也是最早布局并成功发射遥感微纳卫星星座的上市企业。

公告精选

仙坛股份：10月鸡肉产品销售收入环比增长6.17%

仁和药业：子公司获得二冬汤颗粒药品注册证书

莎普爱思：获得妥布霉素滴眼液《药品注册证书》

中国人寿：前10月累计原保险保费收入约为6269亿元

广电运通：中标中国农业银行2024年自助设备项目（包件一）存取款一体机

民和股份：10月份商品代鸡苗销售收入同比增长75.4%

南京公用：控股子公司签署6341万元《天然气销售合同》

新城控股：10月份合同销售金额约26.16亿元 同比减少56.63%

京威股份：新设锂电池公司

上海凤凰：公司以2元受让金水湖基金6.7873%份额

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001