9月11日，海通证券召开2024年半年度业绩说明会，针对被国泰君安吸收合并事项，海通证券董事长周杰在回答投资者提问时表示，本次重组是为了响应国家战略，加快建设一流投资银行，与两家公司的发展战略相契合，有助于双方资源共享、优势互补，增强核心竞争力，提高金融服务实体经济的能力与水平，助推上海市金融国资布局进一步优化，促进资本市场和证券行业高质量发展。

整合上海金融国资优势资源

9月5日晚，国泰君安和海通证券发布公告，国泰君安将通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券，同时发行A股股票募集配套资金。

“本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。”周杰表示，本次重组尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。关于本次重组事项的后续进展，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，相关信息请以公司在上海证券交易所网站、香港联交所披露易网站刊登的公告为准。

国泰君安、海通证券均为国内历史悠久、规模大的综合类证券公司，成功跨越了中国资本市场发展的全部历程与各个周期。按照2023年数据测算，合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位，证券业“超级航母”呼之欲出。

此外，国泰君安与海通证券均同属上海国资。本次合并重组有利于整合上海金融国资优势资源，打造一家与上海国际金融中心地位相匹配的一流投资银行，有效健全完善上海国际金融中心的要素体系，增强上海国际金融中心竞争力影响力，推动上海走出一条中国特色的国际金融中心建设之路，更好地服务建设金融强国的战略目标。

发挥证券公司功能性定位

海通证券2024年半年报显示，报告期内公司实现营业收入88.65亿元，归属于上市公司股东的净利润为9.53亿元。同时，根据公司披露的2024年半年度权益分派预案，拟每10股派0.3元，合计派发现金红利3.9亿元。

针对海通证券旗下海通恒信的业务发展，周杰表示，海通恒信立足租赁本源，顺应国家产业政策导向，深入稳步推进产业化发展，资产结构更趋优化；同时严格按照企业会计准则计提预期信用减值，不断完善风险预警体系，深化金融科技运用，提升数智化风险管理水平。

在回应增加基金投资和非标投资的原因时，周杰说：“公司积极响应新‘国九条’要求，发挥证券公司功能性定位，在基金做市方面持续投入；同时从宏观大类资产配置的角度，增加固定收益类基金投资。”

此外，针对市场关注的信用减值情况，海通证券副总经理、财务总监张信军表示，公司今年上半年信用减值损失来自融资租赁、融出资金业务等，融资租赁业务在同业中比较有特色，其盈利模式是在控制风险、保证资产质量的同时，实现利差收入超过减值成本，减值成本在报表上单独列示，与利息收支合在一起看，可以综合评价盈利能力。公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，运用预期信用损失法，审慎设置情景假设和参数，建立预期信用损失模型对风险进行科学合理计量。

（文章来源：中国证券报）

9月11日，海通证券召开2024年半年度业绩说明会，针对被国泰君安吸收合并事项，海通证券董事长周杰在回答投资者提问时表示，本次重组是为了响应国家战略，加快建设一流投资银行，与两家公司的发展战略相契合，有助于双方资源共享、优势互补，增强核心竞争力，提高金融服务实体经济的能力与水平，助推上海市金融国资布局进一步优化，促进资本市场和证券行业高质量发展。

整合上海金融国资优势资源

9月5日晚，国泰君安和海通证券发布公告，国泰君安将通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券，同时发行A股股票募集配套资金。

“本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。”周杰表示，本次重组尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。关于本次重组事项的后续进展，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，相关信息请以公司在上海证券交易所网站、香港联交所披露易网站刊登的公告为准。

国泰君安、海通证券均为国内历史悠久、规模大的综合类证券公司，成功跨越了中国资本市场发展的全部历程与各个周期。按照2023年数据测算，合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位，证券业“超级航母”呼之欲出。

此外，国泰君安与海通证券均同属上海国资。本次合并重组有利于整合上海金融国资优势资源，打造一家与上海国际金融中心地位相匹配的一流投资银行，有效健全完善上海国际金融中心的要素体系，增强上海国际金融中心竞争力影响力，推动上海走出一条中国特色的国际金融中心建设之路，更好地服务建设金融强国的战略目标。

发挥证券公司功能性定位

海通证券2024年半年报显示，报告期内公司实现营业收入88.65亿元，归属于上市公司股东的净利润为9.53亿元。同时，根据公司披露的2024年半年度权益分派预案，拟每10股派0.3元，合计派发现金红利3.9亿元。

针对海通证券旗下海通恒信的业务发展，周杰表示，海通恒信立足租赁本源，顺应国家产业政策导向，深入稳步推进产业化发展，资产结构更趋优化；同时严格按照企业会计准则计提预期信用减值，不断完善风险预警体系，深化金融科技运用，提升数智化风险管理水平。

在回应增加基金投资和非标投资的原因时，周杰说：“公司积极响应新‘国九条’要求，发挥证券公司功能性定位，在基金做市方面持续投入；同时从宏观大类资产配置的角度，增加固定收益类基金投资。”

此外，针对市场关注的信用减值情况，海通证券副总经理、财务总监张信军表示，公司今年上半年信用减值损失来自融资租赁、融出资金业务等，融资租赁业务在同业中比较有特色，其盈利模式是在控制风险、保证资产质量的同时，实现利差收入超过减值成本，减值成本在报表上单独列示，与利息收支合在一起看，可以综合评价盈利能力。公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，运用预期信用损失法，审慎设置情景假设和参数，建立预期信用损失模型对风险进行科学合理计量。

（文章来源：中国证券报）