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巨丰今日策略

巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。目前A股处于极致缩量后的筑底阶段，市场受情绪影响较大，短线可关注中报业绩超预期的半导体板块以及有利好支撑的设备更新板块的反弹机会，对于红利板块，要注意补跌风险，同时可关注沪深300ETF、中证500ETF等指数基金的左侧交易机会。

美股

美东时间周三，美国三大股指小幅收涨，道指涨0.14%报40890.49点，标普500指数涨0.42%报5620.85点，纳指涨0.57%报17918.99点。科技股方面，脸书涨1.6%，特斯拉涨0.98%。中概股普遍上涨，万国数据涨17.14%，极氪涨10.61%。

A股

周三，A股三大指数延续萎靡走势，深证成指与创业板指再创阶段新低。截止收盘，沪指跌0.35%，收报2856.58点；深证成指跌0.28%，收报8229.75点；创业板指跌0.60%，收报1558.51点。沪深两市成交额仅有5096亿元，较前一日萎缩481亿。

港股

周三，港股延续下跌行情，其中，恒科指表现最差，早盘初跌幅一度超过3%。截止收盘，恒生指数跌0.69%或120.07点，报17391.01点，全日成交额938.3亿港元；恒生国企指数跌0.87%，报6141.78点；恒生科技指数跌1.82%，报3434.39点。

热点

1、两部门印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》

重要程度：★★★★

为贯彻落实国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，推动能源重点领域大规模设备更新和技术改造，国家发展改革委、国家能源局组织编制并印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。其中提出，坚持市场为主、统筹联动，坚持先立后破、稳步推进，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升。到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。

点评：

东海证券认为，政策有望推进新型电力系统建设，强调电力系统对新能源适应性，有望提升电力系统调节能力，提升新能源外送能力，增强就地消纳能力。预计光伏消纳能力有望逐步提升，为后续装机量增长持续性打下基础。相关标的：华帝股份、大金重工、东方电缆等。

2、中办、国办印发《关于完善市场准入制度的意见》

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于完善市场准入制度的意见》。意见提出，完善市场准入负面清单管理模式；科学确定市场准入规则；合理设定市场禁入和许可准入事项；明确市场准入管理措施调整程序；加强内外资准入政策协同联动；有序放宽服务业准入限制；优化新业态新领域市场准入环境；加大放宽市场准入试点力度等。《意见》明确聚焦深海、航天、航空、生命健康、新型能源、人工智能、自主可信计算、信息安全、智慧轨道交通、现代种业等新业态新领域。《意见》还提到，选取电子信息、计算科学、深海、航空航天、新能源、新材料、生物医药、量子科技、现代种业等领域，推动重点企业积极参与国际市场准入规则和标准制定。

3、美联储会议纪要：政策制定者强烈倾向于9月降息

美联储当天公布的7月份会议纪要显示，美联储官员上月强烈倾向于在9月的政策会议上降息，其中几位官员甚至愿意立即降息。纪要显示，绝大多数政策制定者认为，如果经济数据继续与预期相符，那么在下次会议上放松政策可能是合适的。目前，市场普遍预计美联储将在下个月降息，到今年年底，可能会降息100个基点。

疫情跟踪

1、湖北疾控:近期新冠疫情有所波动,不必过度紧张,坚持科学防护。

2、韩国疾控部门:韩国新冠疫情或在月底达顶峰后逐渐消退。

宏观

1、两部门联合发文 开展全国重点城市IPv6流量提升专项行动

工业和信息化部等两部门联合印发《全国重点城市IPv6流量提升专项行动工作方案》，组织开展全国重点城市IPv6流量提升专项行动，覆盖北京市、天津市、上海市、深圳市、杭州市、合肥市、无锡市、烟台市等8个重点城市。《方案》提出，用一年左右的时间，大型互联网应用IPv6放量引流规模进一步扩大。重点城市固定网络和移动网络IPv6流量占比明显提升，重点城市大型互联网企业、终端设备企业、云服务平台等IPv6升级改造有效带动全国各地区IPv6流量提升。

点评：

申港证券认为，运营商网络中无论是接入网、城域网和骨干网等领域，IPV6已经获得全面支持，后续运营商在IPv6改造方面投入景气度或能维持。基础电信企业、互联网接入服务提供商、终端设备企业将加快存量终端设备IPV6升级改造。相关标的：东土科技、震有科技、共进股份、南威软件等。

2、金融监管总局：引导和培育更多长期资本、耐心资本投早、投小、投长期、投硬科技

金融监管总局：金融监管总局副局长肖远企表示，下一步要引导和培育更多长期资本、耐心资本投早、投小、投长期、投硬科技。在绿色金融方面，进一步完善相关统计制度，同时丰富绿色金融产品供给，提升绿色金融服务的精准性和有效性。

3、商务部：对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查

自本公告发布之日起，商务部对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查，本次调查确定的补贴调查期为2023年4月1日至2024年3月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2024年3月31日。

4、房地产利好传闻密集来袭！近1.4万亿元融资获批

8月21日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家金融监督管理总局发布最新统计显示，目前，商业银行已审批房地产“白名单”项目5392个，审批通过融资金额近1.4万亿元。除此之外，多地通过“收储”存量商品房持续发力支持房地产行业。据央视新闻报道，截至8月，全国已有超过60个城市出台了地方政府或国企收购存量住宅、用作保障房的政策。

5、“菜篮子”大幅涨价？专家：将在两三周内回归

豇豆、大蒜十几元一斤、黄瓜价格涨了一倍还多……近日，多地民众反映菜价涨了。据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，上周，全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.97元/公斤，比前一周上升10.9%，同比上升36.2%。“蔬菜价格趋势虽然会在一定时期内稳步上扬，但一般资本‘炒不动’，10多年前有资本恶意炒作导致的‘蒜你狠’‘姜你军’现象不会再出现。”中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥在接受采访时表示，目前部分蔬菜价格已在回调，将在两三周之内会全面回归。　　

6、国家发改委：加强固定资产投资项目能源消费和碳排放管理

国家发展改革委就《固定资产投资项目节能审查办法（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿中提出，国家发展改革委建立固定资产投资项目节能审查权限动态调整机制，结合节能降碳形势、行业发展情况等因素，对节能审查能力不适应地区的重点行业特大型高耗能项目实施节能审查，涉及地区和行业范围、项目条件、具体时限等，由国家发展改革委制定实施。国家发展改革委实施节能审查的政府投资项目在报送可行性研究报告前、企业投资项目在开工建设前，需取得国家发展改革委出具的节能审查意见。

产业

1、工信部：推动机器人科技创新与产业创新深度融合

重要程度：★★★

2024世界机器人大会在北京开幕。工信部副部长辛国斌出席大会开幕式并致辞称，下一步，工信部将推动机器人科技创新与产业创新深度融合，促进全球范围内各类先进生产要素集聚，共筑良好发展生态。深化国际分工协作，打造高效、优质、稳定的产业链供应链，积极推动中国机器人规则、规制、标准同国际对接，共建产业治理体系。大力推进“机器人+”应用行动，推动发展成果惠及更多国家和行业，共享创新发展成果。

点评：

国金证券认为，从机器人产业链节奏来看，后续主要催化是定点而非放量，定点的催化2024年仍旧存在，机器人板块调整下来是中期很好的机会，从市场预期差和边际角度看，TIER2TIER3技术迭代仍然是定点阶段的主要边际方向。人形机器人的产业链核心部分是运动关节，综合考虑价值量和竞争壁垒，建议重点关注以塑代钢、行星滚柱丝杠、传感器和减速器环节。建议关注特斯拉和Figure供应链行情的扩散效应，以及国产机器人厂商。相关标的：鸣志电器、埃斯顿、雷赛智能、盛通股份等。

2、广州冲刺“智车之城” 力争2027年新能源汽车产量超150万辆

广州市工业和信息化局官网挂出《关于促进汽车产业加快发展的意见（公开征求意见稿）》。根据《意见》，广州将全力打造具有国际竞争力的“智车之城”。到2027年，全市汽车产业转型升级初见成效，力争汽车产量超320万辆，规模以上汽车制造业产值超6700亿元，新能源汽车产量超150万辆，L2（含）以上级别自动驾驶汽车新车占比超过80%。

3、北京发布车路云一体化项目招标计划行业商业化发展有望加速

据北京市公共资源交易服务平台消息，8月21日，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（施工）招标计划发布，该项目投资40.3亿，项目位于北京市朝阳区等12个行政区和北京经济技术开发区，预计9月25日发布招标公告。

4、8月猪肉价格再创年内新高9月仍或处相对高位

5月中下旬开始，白条猪肉市场价格震荡上涨，但6月呈高位缓跌状态，7-8月白条猪肉价格再度开启上涨模式，且创年内新高。卓创资讯数据监测显示，截止到8月20日，全国瘦肉型白条猪肉交易均价为26.46元/公斤，较年初上涨44.00%，同比涨幅22.65%。8月份猪肉价格继续走高的主要原因则是供应收紧。9月份受整体供应收紧影响，白条猪肉价格或仍处于高位状态；受压栏及育肥猪源出栏影响，供应压力或有所减小，掣肘白条猪肉价格涨幅。因此9月份白条猪肉价格仍处于高位盘整状态，上涨动力不足。

A股交易提示

利空提示

广汇汽车（600297）：公司股票及可转债将于8月28日终止上市并摘牌

明新旭腾（605068）：子公司收到生态环境局行政处罚决定书

个股关注

领益智造(002600)

公司主要从事精密功能件、结构件、模组及充电器等业务。主要产品为精密功能件、结构件及模组、充电器及精品组装、材料、汽车产品。公司积极布局AI终端硬件制造，上半年收入中电源、电池、散热、显示、摄像头、中框收入占比较高，XR、折叠屏手机、服务器、机器人等新兴AI+智能终端产品应用收入增长较快。

雷柏科技(002577)

公司主营业务为消费电子产品的自主研发、设计及销售。公司主要产品包括游戏V系列、无线系列、新女性Ralemo、机器人自动化集成。公司目前推出的游戏键盘V500PRO系列、V700RGB等产品均可通过下载公司驱动后自定义按键，键盘搭载板载存储。

知识分享

什么是筹码分布？

筹码分布是通过计算一定时间范围内股票的:最高价、最低价、成交数，输出对应价格成交数占整个流通盘比值的分布图形。

由于股票交易都是通过买卖双方在某个价位进行买卖成交而实现的。随着股票的上涨或下跌，在不同的价格区域产生着不同的成交量，这些成交量在不同的价位的分布量，形成了股票不同价位的持仓成本。对持仓成本的分析和研究，是成本分析的首要任务。股票的流通盘是固定的，100万流通盘就有100万流通筹码，无论流通筹码在股票中怎样分布，其累计量必然等于流通盘。股票的持仓成本就是流通盘中不同的价位有多少股票数量。对股票进行持仓成本分析具有及其重要的实战意义。

重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

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美股

美东时间周三，美国三大股指小幅收涨，道指涨0.14%报40890.49点，标普500指数涨0.42%报5620.85点，纳指涨0.57%报17918.99点。科技股方面，脸书涨1.6%，特斯拉涨0.98%。中概股普遍上涨，万国数据涨17.14%，极氪涨10.61%。

A股

周三，A股三大指数延续萎靡走势，深证成指与创业板指再创阶段新低。截止收盘，沪指跌0.35%，收报2856.58点；深证成指跌0.28%，收报8229.75点；创业板指跌0.60%，收报1558.51点。沪深两市成交额仅有5096亿元，较前一日萎缩481亿。

港股

周三，港股延续下跌行情，其中，恒科指表现最差，早盘初跌幅一度超过3%。截止收盘，恒生指数跌0.69%或120.07点，报17391.01点，全日成交额938.3亿港元；恒生国企指数跌0.87%，报6141.78点；恒生科技指数跌1.82%，报3434.39点。

热点

1、两部门印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》

重要程度：★★★★

为贯彻落实国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，推动能源重点领域大规模设备更新和技术改造，国家发展改革委、国家能源局组织编制并印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。其中提出，坚持市场为主、统筹联动，坚持先立后破、稳步推进，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升。到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。

点评：

东海证券认为，政策有望推进新型电力系统建设，强调电力系统对新能源适应性，有望提升电力系统调节能力，提升新能源外送能力，增强就地消纳能力。预计光伏消纳能力有望逐步提升，为后续装机量增长持续性打下基础。相关标的：华帝股份、大金重工、东方电缆等。

2、中办、国办印发《关于完善市场准入制度的意见》

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于完善市场准入制度的意见》。意见提出，完善市场准入负面清单管理模式；科学确定市场准入规则；合理设定市场禁入和许可准入事项；明确市场准入管理措施调整程序；加强内外资准入政策协同联动；有序放宽服务业准入限制；优化新业态新领域市场准入环境；加大放宽市场准入试点力度等。《意见》明确聚焦深海、航天、航空、生命健康、新型能源、人工智能、自主可信计算、信息安全、智慧轨道交通、现代种业等新业态新领域。《意见》还提到，选取电子信息、计算科学、深海、航空航天、新能源、新材料、生物医药、量子科技、现代种业等领域，推动重点企业积极参与国际市场准入规则和标准制定。

3、美联储会议纪要：政策制定者强烈倾向于9月降息

美联储当天公布的7月份会议纪要显示，美联储官员上月强烈倾向于在9月的政策会议上降息，其中几位官员甚至愿意立即降息。纪要显示，绝大多数政策制定者认为，如果经济数据继续与预期相符，那么在下次会议上放松政策可能是合适的。目前，市场普遍预计美联储将在下个月降息，到今年年底，可能会降息100个基点。

疫情跟踪

1、湖北疾控:近期新冠疫情有所波动,不必过度紧张,坚持科学防护。

2、韩国疾控部门:韩国新冠疫情或在月底达顶峰后逐渐消退。

宏观

1、两部门联合发文 开展全国重点城市IPv6流量提升专项行动

工业和信息化部等两部门联合印发《全国重点城市IPv6流量提升专项行动工作方案》，组织开展全国重点城市IPv6流量提升专项行动，覆盖北京市、天津市、上海市、深圳市、杭州市、合肥市、无锡市、烟台市等8个重点城市。《方案》提出，用一年左右的时间，大型互联网应用IPv6放量引流规模进一步扩大。重点城市固定网络和移动网络IPv6流量占比明显提升，重点城市大型互联网企业、终端设备企业、云服务平台等IPv6升级改造有效带动全国各地区IPv6流量提升。

点评：

申港证券认为，运营商网络中无论是接入网、城域网和骨干网等领域，IPV6已经获得全面支持，后续运营商在IPv6改造方面投入景气度或能维持。基础电信企业、互联网接入服务提供商、终端设备企业将加快存量终端设备IPV6升级改造。相关标的：东土科技、震有科技、共进股份、南威软件等。

2、金融监管总局：引导和培育更多长期资本、耐心资本投早、投小、投长期、投硬科技

金融监管总局：金融监管总局副局长肖远企表示，下一步要引导和培育更多长期资本、耐心资本投早、投小、投长期、投硬科技。在绿色金融方面，进一步完善相关统计制度，同时丰富绿色金融产品供给，提升绿色金融服务的精准性和有效性。

3、商务部：对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查

自本公告发布之日起，商务部对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查，本次调查确定的补贴调查期为2023年4月1日至2024年3月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2024年3月31日。

4、房地产利好传闻密集来袭！近1.4万亿元融资获批

8月21日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家金融监督管理总局发布最新统计显示，目前，商业银行已审批房地产“白名单”项目5392个，审批通过融资金额近1.4万亿元。除此之外，多地通过“收储”存量商品房持续发力支持房地产行业。据央视新闻报道，截至8月，全国已有超过60个城市出台了地方政府或国企收购存量住宅、用作保障房的政策。

5、“菜篮子”大幅涨价？专家：将在两三周内回归

豇豆、大蒜十几元一斤、黄瓜价格涨了一倍还多……近日，多地民众反映菜价涨了。据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，上周，全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.97元/公斤，比前一周上升10.9%，同比上升36.2%。“蔬菜价格趋势虽然会在一定时期内稳步上扬，但一般资本‘炒不动’，10多年前有资本恶意炒作导致的‘蒜你狠’‘姜你军’现象不会再出现。”中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥在接受采访时表示，目前部分蔬菜价格已在回调，将在两三周之内会全面回归。　　

6、国家发改委：加强固定资产投资项目能源消费和碳排放管理

国家发展改革委就《固定资产投资项目节能审查办法（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿中提出，国家发展改革委建立固定资产投资项目节能审查权限动态调整机制，结合节能降碳形势、行业发展情况等因素，对节能审查能力不适应地区的重点行业特大型高耗能项目实施节能审查，涉及地区和行业范围、项目条件、具体时限等，由国家发展改革委制定实施。国家发展改革委实施节能审查的政府投资项目在报送可行性研究报告前、企业投资项目在开工建设前，需取得国家发展改革委出具的节能审查意见。

产业

1、工信部：推动机器人科技创新与产业创新深度融合

重要程度：★★★

2024世界机器人大会在北京开幕。工信部副部长辛国斌出席大会开幕式并致辞称，下一步，工信部将推动机器人科技创新与产业创新深度融合，促进全球范围内各类先进生产要素集聚，共筑良好发展生态。深化国际分工协作，打造高效、优质、稳定的产业链供应链，积极推动中国机器人规则、规制、标准同国际对接，共建产业治理体系。大力推进“机器人+”应用行动，推动发展成果惠及更多国家和行业，共享创新发展成果。

点评：

国金证券认为，从机器人产业链节奏来看，后续主要催化是定点而非放量，定点的催化2024年仍旧存在，机器人板块调整下来是中期很好的机会，从市场预期差和边际角度看，TIER2TIER3技术迭代仍然是定点阶段的主要边际方向。人形机器人的产业链核心部分是运动关节，综合考虑价值量和竞争壁垒，建议重点关注以塑代钢、行星滚柱丝杠、传感器和减速器环节。建议关注特斯拉和Figure供应链行情的扩散效应，以及国产机器人厂商。相关标的：鸣志电器、埃斯顿、雷赛智能、盛通股份等。

2、广州冲刺“智车之城” 力争2027年新能源汽车产量超150万辆

广州市工业和信息化局官网挂出《关于促进汽车产业加快发展的意见（公开征求意见稿）》。根据《意见》，广州将全力打造具有国际竞争力的“智车之城”。到2027年，全市汽车产业转型升级初见成效，力争汽车产量超320万辆，规模以上汽车制造业产值超6700亿元，新能源汽车产量超150万辆，L2（含）以上级别自动驾驶汽车新车占比超过80%。

3、北京发布车路云一体化项目招标计划行业商业化发展有望加速

据北京市公共资源交易服务平台消息，8月21日，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（施工）招标计划发布，该项目投资40.3亿，项目位于北京市朝阳区等12个行政区和北京经济技术开发区，预计9月25日发布招标公告。

4、8月猪肉价格再创年内新高9月仍或处相对高位

5月中下旬开始，白条猪肉市场价格震荡上涨，但6月呈高位缓跌状态，7-8月白条猪肉价格再度开启上涨模式，且创年内新高。卓创资讯数据监测显示，截止到8月20日，全国瘦肉型白条猪肉交易均价为26.46元/公斤，较年初上涨44.00%，同比涨幅22.65%。8月份猪肉价格继续走高的主要原因则是供应收紧。9月份受整体供应收紧影响，白条猪肉价格或仍处于高位状态；受压栏及育肥猪源出栏影响，供应压力或有所减小，掣肘白条猪肉价格涨幅。因此9月份白条猪肉价格仍处于高位盘整状态，上涨动力不足。

A股交易提示

利空提示

广汇汽车（600297）：公司股票及可转债将于8月28日终止上市并摘牌

明新旭腾（605068）：子公司收到生态环境局行政处罚决定书

个股关注

领益智造(002600)

公司主要从事精密功能件、结构件、模组及充电器等业务。主要产品为精密功能件、结构件及模组、充电器及精品组装、材料、汽车产品。公司积极布局AI终端硬件制造，上半年收入中电源、电池、散热、显示、摄像头、中框收入占比较高，XR、折叠屏手机、服务器、机器人等新兴AI+智能终端产品应用收入增长较快。

雷柏科技(002577)

公司主营业务为消费电子产品的自主研发、设计及销售。公司主要产品包括游戏V系列、无线系列、新女性Ralemo、机器人自动化集成。公司目前推出的游戏键盘V500PRO系列、V700RGB等产品均可通过下载公司驱动后自定义按键，键盘搭载板载存储。

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什么是筹码分布？

筹码分布是通过计算一定时间范围内股票的:最高价、最低价、成交数，输出对应价格成交数占整个流通盘比值的分布图形。

由于股票交易都是通过买卖双方在某个价位进行买卖成交而实现的。随着股票的上涨或下跌，在不同的价格区域产生着不同的成交量，这些成交量在不同的价位的分布量，形成了股票不同价位的持仓成本。对持仓成本的分析和研究，是成本分析的首要任务。股票的流通盘是固定的，100万流通盘就有100万流通筹码，无论流通筹码在股票中怎样分布，其累计量必然等于流通盘。股票的持仓成本就是流通盘中不同的价位有多少股票数量。对股票进行持仓成本分析具有及其重要的实战意义。

重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

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